Les constructeurs chinois misent sur les hybrides alors que le marché vietnamien des voitures électriques s'étend

Les nouveaux modèles placent le prix et l’accès à la recharge au cœur de la concurrence

Le nouveau ZS hybride de MG coûte 668 millions de dongs, le J5 de Jaecoo est proposé en versions essence, hybride et électrique, de 599 à 749 millions de dongs, et BYD prépare un hybride rechargeable Sealion 5 dont la version la mieux équipée devrait coûter moins de 790 millions de dongs. Les constructeurs chinois élargissent leur offre au Vietnam, où les hybrides leur permettent d’attirer les acheteurs qui veulent réduire leur consommation de carburant sans dépendre entièrement des bornes publiques.

Ces lancements interviennent alors que les véhicules électrifiés occupent une part croissante des ventes au Vietnam. Les voitures électriques à batterie et les hybrides ont représenté ensemble 39,1 % des ventes de véhicules neufs recensées au cours des neuf premiers mois de 2026, contre environ 17,1 % sur la même période en 2024. Les véhicules électriques à batterie ont constitué l’essentiel de cette progression.

Les marques chinoises sont confrontées à des conditions concurrentielles différentes dans chaque catégorie. Toyota domine les ventes recensées d’hybrides, tandis que VinFast est en tête des livraisons de véhicules électriques. Les nouveaux venus doivent rivaliser avec ces acteurs bien établis, tout en développant leurs réseaux de concessionnaires et de réparation et en inspirant confiance dans leurs produits.

Les modèles entièrement électriques sont proposés à différents prix, de la Mini EV Macaron de Wuling, à 279 millions de dongs, au Lynk & Co 02, de 818 à 898 millions de dongs. Leur potentiel dépend en partie de la possibilité, pour les conducteurs, de trouver des solutions de recharge pratiques à leur domicile, près de leur lieu de travail ou sur leurs trajets habituels.

Les hybrides offrent une voie plus immédiate pour convaincre les acheteurs préoccupés par cette difficulté pratique. Mais les différences entre les modèles comptent aussi : le ZS de MG utilise un système hybride qui ne nécessite aucune recharge externe, tandis que le futur Sealion 5 de BYD est rechargeable et dispose également d’un moteur essence pour les longs trajets.

Un marché en croissance, où les voitures électriques prennent la plus grande part

Les membres de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam ont vendu 35 094 véhicules en septembre 2026, soit une hausse de 38 % par rapport à août et de 14 % sur un an. En ajoutant les 3 872 véhicules de Hyundai Thanh Cong et les 23 624 de VinFast, le total combiné de septembre atteint 62 590 unités.

Les promotions, les achats reportés pendant le mois traditionnel des fantômes en août et les livraisons de commandes passées plus tôt ont contribué au retour des clients en septembre. Sur les neuf premiers mois, le total annoncé des ventes de véhicules neufs a atteint 498 923 unités, dont 282 029 vendues par les membres de la VAMA, soit une hausse de 12 % pour ce groupe.

Les ventes de voitures électriques à batterie ont atteint 177 779 unités au cours des neuf premiers mois, en hausse d’environ 72 % sur un an. Les hybrides légers et classiques ont totalisé 16 057 unités, soit une progression de 64 %. Les ventes de véhicules essence et diesel ont également augmenté, de 8,6 %, mais leur part a reculé, les modèles électrifiés progressant plus rapidement.

La part recensée des véhicules électriques à batterie est passée de 15,1 % au cours des neuf premiers mois de 2024 à 35,9 % sur la même période en 2026. Celle des hybrides a progressé de 2 % à 3,2 %, tandis que celle des véhicules essence et diesel a reculé de 82,8 % à 60,9 %.

Les chiffres de PwC sur les véhicules particuliers montrent la même tendance sur une autre période : les véhicules électriques et hybrides ont représenté environ 44 % des ventes au premier semestre 2026, avec plus de 127 000 unités écoulées. Leur part annuelle était de 22 % en 2024 et de 36 % en 2025. Les données de ventes restent incomplètes, car plusieurs marques chinoises et de luxe ne publient pas leurs chiffres pour le Vietnam.

MG mise avant tout sur les économies de carburant pour promouvoir son SUV

MG a présenté le nouveau ZS hybride et la berline MG GT le 16 octobre 2026. Le ZS associe un moteur essence de 1,5 litre, un moteur électrique et une batterie d’une capacité de 1,83 kilowattheure, pour une puissance cumulée de 197 chevaux.

MG annonce une consommation mixte de 4,53 litres aux 100 kilomètres. À ce rythme, un trajet de 1 000 kilomètres nécessiterait 45,3 litres d’essence. La consommation réelle dépend de la circulation, de la vitesse, de la charge et des conditions de conduite.

Le ZS hybride récupère de l’énergie lors des décélérations et combine l’action de son moteur thermique et de son moteur électrique pour maîtriser la consommation. Sa petite batterie assiste le moteur essence, sans obliger les conducteurs à prévoir des arrêts aux bornes de recharge. Il s’agit donc d’une expérience de possession différente de celle d’un SUV entièrement électrique.

MG affiche le ZS à 668 millions de dongs, avec une aide au carburant d’une valeur de 20 millions de dongs. Son équipement comprend un écran central de 12,3 pouces, un écran d’instrumentation de 7 pouces et des aides actives à la conduite. Le constructeur annonce une accélération de 0 à 100 kilomètres par heure en 8,7 secondes.

L’ancien ZS avait déjà affiché de bonnes ventes lors des promotions de déstockage. Près de 1 300 exemplaires auraient été vendus au cours des huit premiers mois de l’année, contre environ 780 berlines MG5, soit un volume pour le ZS environ 1,7 fois supérieur à celui de la MG5. Ce nouvel hybride apporte à MG un produit inédit dans une catégorie où la marque a déjà séduit des acheteurs.

MG cherche aussi à attirer les clients qui préfèrent encore les moteurs classiques. Sa nouvelle berline GT coûte 512 millions de dongs en finition Luxury et 586 millions en finition Premium, avec une offre de lancement couvrant la moitié des frais d’immatriculation. Cette gamme plus large permet à MG de viser à la fois les acheteurs attentifs au prix d’achat et ceux prêts à dépenser davantage pour une technologie hybride.

Jaecoo et BYD adoptent des stratégies différentes pour attirer les acheteurs d’hybrides

Le J5 de Jaecoo est proposé en versions essence, hybride et entièrement électrique, dans une fourchette de prix allant de 599 à 749 millions de dongs. Le fait de proposer plusieurs motorisations sous un même nom de modèle permet à la marque de répondre à des situations de recharge et à des budgets différents.

Le J5 est également le premier modèle de Jaecoo assemblé à l’usine Omoda & Jaecoo de Hung Yen. L’assemblage local permet à la marque de s’implanter industriellement au Vietnam, alors qu’elle cherche à y établir durablement son activité aux côtés de concurrents qui importent leurs véhicules.

Le Sealion 5 de BYD se positionne comme un SUV hybride rechargeable plus abordable que le Sealion 6. Sa version la mieux équipée devrait coûter moins de 790 millions de dongs, avec une autonomie cumulée annoncée de plus de 1 000 kilomètres lorsque la batterie et le réservoir d’essence sont pleins.

Un hybride rechargeable dispose d’une batterie qui peut être chargée sur une source d’électricité externe et d’un moteur essence qui permet de poursuivre le trajet. La distance annoncée pour le Sealion 5 tient compte des deux sources d’énergie. Les conducteurs qui rechargent régulièrement peuvent rouler à l’électricité sur une partie de leurs trajets, tandis que l’essence leur offre davantage de souplesse sur les longues distances.

BYD prévoyait de lancer le véhicule au Vietnam en octobre 2026, sans préciser de date dans son annonce. Son prix attendu et son positionnement de SUV pratique pourraient permettre au Sealion 5 de jouer un rôle commercial plus important que le Sealion 6, plus cher.

Wuling décline sa gamme électrique pour plusieurs budgets

Wuling et son distributeur TMT Group ont présenté quatre modèles électriques le 16 octobre : la Mini EV Macaron, la Bingo 2026, le Grango et le Darion. Ensemble, ils couvrent plusieurs segments : petites voitures urbaines, berline à hayon et véhicules destinés aux familles ou au transport de passagers.

La Mini EV Macaron est proposée à partir de 279 millions de dongs pour une version dont l’autonomie annoncée est de 205 kilomètres. Une version affichant 300 kilomètres d’autonomie coûte 339 millions de dongs. Ses dimensions compactes la destinent à un usage urbain.

La Bingo 2026 à cinq places coûte 409 millions de dongs en finition Base et 469 millions en finition Plus, toutes deux affichant une autonomie de 333 kilomètres. La version Max, à 499 millions de dongs, revendique 410 kilomètres d’autonomie. L’équipement comprend une batterie lithium-fer-phosphate, la recharge rapide CCS2, un système de caméras offrant une vue des alentours et deux écrans de 10,25 pouces.

Le CCS2 est la norme de connecteur utilisée par les équipements de recharge rapide compatibles. Pour les acheteurs, l’avantage pratique dépend de la disponibilité de bornes accessibles et compatibles avec leur véhicule, au moment où ils en ont besoin.

Le Grango, vendu 519 millions de dongs, compte sept places et affiche une autonomie d’environ 300 kilomètres. Destiné au transport de passagers, il pourrait devenir le modèle à fort volume de Wuling, notamment auprès des opérateurs qui comparent le prix d’achat aux revenus qu’un véhicule peut générer.

Les solutions de recharge revêtent une importance particulière pour ces opérateurs. Un véhicule qui transporte des passagers toute la journée doit trouver un équilibre viable entre trajets, recharge et temps d’attente. Le projet de TMT, qui associe véhicules Wuling, bornes TMT EGreen et mesures destinées aux entreprises de transport, répond à ces besoins liés entre eux.

Le Darion et Lynk & Co doivent affronter des concurrents électriques bien établis

Le Darion de Wuling se positionne sur un segment plus onéreux. La version Eco coûte 769 millions de dongs et affiche une autonomie annoncée de 450 kilomètres, tandis que la version Luxury coûte 839 millions de dongs et revendique 500 kilomètres.

Le Darion à sept places est équipé de portes coulissantes électriques des deux côtés et d’une configuration comprenant deux sièges au premier rang, deux au deuxième et trois au troisième. Le volume de son coffre peut dépasser 1 200 litres. Les portes coulissantes facilitent l’accès des passagers dans les espaces exigus.

Le Darion est en concurrence avec le Limo Green et le VF MPV 7 de VinFast, ainsi qu’avec le M6 de BYD. Son prix est nettement supérieur à celui des petites voitures de Wuling et du Grango, ce qui rend la qualité du service et la confiance dans la marque aussi importantes que le nombre de places et l’équipement.

Le 02, premier SUV entièrement électrique de Lynk & Co, coûte de 818 à 898 millions de dongs. L’accès à la recharge reste une préoccupation pour les acheteurs potentiels, et le développement du réseau de recharge VETC pourrait en améliorer l’utilité.

VinFast représente un concurrent de taille sur l’ensemble du marché électrique. La marque a annoncé 23 624 livraisons en septembre, soit environ 37,7 % du total cumulé de 62 590 véhicules, et a placé six modèles parmi les dix meilleures ventes du mois. Sa gamme, ses mesures incitatives à l’achat et la recharge gratuite contribuent à façonner les attentes des acheteurs à l’égard des marques électriques concurrentes.

Le développement de la recharge et une échéance fiscale pèsent sur le choix

TMT Group s’est fixé pour objectif d’achever d’ici 2030 le déploiement de 30 000 stations de recharge dotées de 60 000 prises CCS2 dans tout le pays. Cela représenterait en moyenne deux prises par station. Plusieurs centaines de stations auraient déjà été achevées dans 15 provinces.

Cet objectif donne la mesure des ambitions de TMT, tandis que l’emplacement des stations déjà en service détermine les lieux où les clients peuvent recharger leur véhicule aujourd’hui. La stratégie intégrée associant véhicules, recharge et activité de transport concerne tout particulièrement les Grango et Darion de Wuling, dont les clients potentiels comprennent des opérateurs ayant un usage quotidien intensif.

Les voitures électriques à batterie bénéficient également d’une réduction des frais d’immatriculation. Le décret n° 51/2025/ND-CP maintient à 0 % les frais de première immatriculation jusqu’au 28 février 2027. Cette exonération réduit les dépenses initiales liées à l’achat des voitures électriques éligibles dans le contexte actuel de relance des ventes.

Les hybrides attirent des acheteurs au sein d’un segment recensé bien plus restreint. Toyota a vendu 11 297 hybrides classiques au cours des trois premiers trimestres de 2026, soit environ 70 % des ventes d’hybrides recensées, le Corolla Cross arrivant en tête de la catégorie.

Les marques chinoises sont donc confrontées à des concurrents bien établis sur les deux marchés. Honda a commencé à exploiter une usine d’assemblage d’hybrides au Vietnam au début de 2026, tandis que Toyota devrait lancer l’assemblage local d’hybrides au début de 2027. MG, Jaecoo et BYD pénètrent sur un segment où la concurrence ne se limite pas au prix des derniers modèles lancés.

Les engagements en matière de service compteront après les lancements

MG prévoit d’ouvrir huit concessions supplémentaires au quatrième trimestre de 2026 et a annoncé une garantie de dix ans pour ses nouveaux modèles. L’ouverture de nouveaux points de service pourrait faciliter l’entretien courant et les réparations pour les clients situés en dehors de son réseau actuel.

La couverture du réseau de concessionnaires, l’approvisionnement en pièces détachées, la qualité des réparations et la valeur de revente pèseront sur l’accueil réservé à ces nouveaux modèles au fil du temps. Une longue garantie donne aux acheteurs une période de protection définie, mais les conditions de couverture et la possibilité d’obtenir des réparations influent aussi sur l’expérience de possession.

Les prochaines échéances au Vietnam mettront ces engagements à l’épreuve :

• 16 octobre 2026 : MG a présenté le ZS hybride et la berline GT, tandis que Wuling et TMT ont dévoilé quatre modèles électriques.
• Quatrième trimestre 2026 : MG prévoit d’ouvrir huit concessions supplémentaires.
• Début 2027 : Toyota devrait commencer l’assemblage local d’hybrides.
• 28 février 2027 : l’exonération actuelle des frais de première immatriculation des voitures électriques à batterie doit prendre fin.
• 2030 : TMT vise 30 000 stations de recharge dotées de 60 000 prises CCS2 dans tout le pays.

Les hybrides offrent aux constructeurs chinois un moyen d’attirer les clients qui veulent bénéficier d’une assistance électrique tout en conservant un accès facile à l’essence. Les voitures entièrement électriques proposent aujourd’hui un choix plus large de prix et de carrosseries, mais leur attrait reste étroitement lié à la facilité de recharge. Dans les deux cas, la réussite dépendra en définitive de la fiabilité du service après-vente.

Points clés

• Le ZS hybride de MG coûte 668 millions de dongs, tandis que le J5 de Jaecoo est proposé en versions essence, hybride et électrique, de 599 à 749 millions de dongs.
• Le Sealion 5 hybride rechargeable que BYD prévoit de lancer devrait coûter moins de 790 millions de dongs dans sa version la mieux équipée.
• La gamme électrique élargie de Wuling va de la Mini EV Macaron, à 279 millions de dongs, au Darion Luxury, à 839 millions de dongs.
• Les véhicules électrifiés ont représenté 39,1 % des ventes de véhicules neufs recensées au cours des neuf premiers mois de 2026.
• VinFast domine les livraisons de véhicules électriques, tandis que Toyota représente environ 70 % des ventes d’hybrides recensées.
• L’accès à la recharge, les concessions, les pièces détachées et les services de réparation contribueront à déterminer si ces nouveaux modèles s’imposent durablement sur le marché.