Taïwan prévoit 26 GW de nouvelles capacités électriques alors que la consommation des usines de semi-conducteurs devrait doubler

Les usines de semi-conducteurs accélèrent la hausse de la demande d’électricité

Taïwan prévoit que la consommation annuelle d’électricité de son secteur des semi-conducteurs passera d’environ 52 milliards de kilowattheures en 2026 à 110 milliards en 2035, accentuant la pression sur les centrales électriques, les lignes de transport et les postes électriques, qui devront suivre le rythme de l’expansion des usines.

Le ministère des Affaires économiques prévoit désormais une hausse moyenne annuelle de la demande d’électricité de 2,5 % entre 2026 et 2035. C’est plus du double de la moyenne de 1,2 % enregistrée au cours de la décennie précédente, et davantage que sa précédente prévision de 1,7 %. Le ministère a indiqué que cette dernière projection était la deuxième plus élevée jamais enregistrée.

Pour répondre à cette demande, il faudra environ 26 gigawatts de capacités de production supplémentaires, principalement au gaz naturel, ainsi qu’une importante extension du réseau électrique. Taiwan Power Co, l’entreprise publique d’électricité connue sous le nom de Taipower, prévoit de construire ou d’agrandir 43 postes électriques en 15 ans et de bâtir environ 1 922 kilomètres de lignes de transport.

Pour le secteur des semi-conducteurs, les prévisions représentent une hausse de 58 milliards de kilowattheures par an, soit environ 112 %, entre 2026 et 2035. La production de puces avancées et les activités manufacturières liées à l’intelligence artificielle devraient contribuer largement à cette croissance.

Pour les industriels, la question concrète est de savoir si l’électricité pourra être acheminée jusqu’à une nouvelle usine au moment où elle sera prête à démarrer sa production. Une capacité de production accrue contribue à alimenter l’île, tandis que les postes électriques locaux et les lignes de transport déterminent la quantité d’électricité accessible à une zone industrielle donnée.

Pourquoi les prévisions de demande sont revues à la hausse

Wu Chih-wei, directeur général de l’Administration de l’énergie, a attribué la hausse des prévisions aux investissements dans les usines de semi-conducteurs et les centres de données d’IA, à des projets d’expansion des entreprises désormais plus clairs et à la hausse des températures. L’incertitude qui entourait auparavant les droits de douane américains, les capacités de production excédentaires en Chine et les décisions d’investissement avait rendu les entreprises plus prudentes lorsqu’elles demandaient de l’électricité pour de nouveaux projets.

L’expérience de Taïwan en 2025 montre pourquoi la croissance économique et la consommation d’électricité peuvent évoluer différemment. L’économie a progressé de 8,76 %, tandis que la consommation d’électricité a baissé de 0,3 %. Wu a indiqué que les producteurs de semi-conducteurs et de composants électroniques généraient davantage de valeur économique par unité d’électricité que les industries traditionnelles.

L’acier, la pétrochimie et d’autres secteurs très énergivores ont connu une production plus faible dans un contexte d’incertitude sur les droits de douane. Les typhons fréquents en juillet et août ont également réduit le nombre de journées de très forte chaleur et contenu la demande de climatisation.

Les prévisions pour la prochaine décennie anticipent la concrétisation d’investissements retardés. Elles prennent également en compte les effets de la hausse des températures et des mesures publiques d’économie d’énergie. À titre de comparaison, le ministère prévoit une croissance de la demande de 1,1 % au Japon et de 2,1 % en Corée du Sud, contre 2,5 % à Taïwan.

L’IA stimule la demande au-delà des centres de données

Le président de Taipower, Tseng Wen-sheng, a déclaré que la demande d’électricité liée à l’IA qui progresse le plus rapidement provenait de l’industrie manufacturière. Cela concerne la fabrication de puces, la production de mémoire, le conditionnement et la fabrication de serveurs, étendant les besoins en électricité à plusieurs secteurs de l’industrie technologique taïwanaise.

Les centres de données constituent une autre source majeure de demande. L’Administration de l’énergie prévoit que les centres de données d’IA nécessiteront une puissance d’environ 3,1 à 4,1 GW d’ici 2035. Les gigawatts mesurent la puissance requise à un instant donné ; les kilowattheures mesurent l’électricité consommée sur une période donnée. La consommation annuelle d’une usine et les besoins en puissance d’un centre de données décrivent donc différents aspects du système.

Tseng a indiqué que les équipements d’IA pourraient se généraliser davantage dans les entreprises ordinaires et éventuellement dans les foyers, déplaçant le pic de demande du soir vers 20 h-22 h. Taipower tient compte de cette possibilité dans ses prévisions et évalue si les anciens réseaux urbains devront être modernisés.

La planification de l’approvisionnement en électricité commence donc plus tôt dans le développement industriel. Taipower travaille avec les industriels dès la conception des parcs industriels afin que les calendriers d’expansion des usines et le déploiement des infrastructures électriques avancent de concert.

Les centrales au gaz au cœur de l’augmentation de l’offre

Le plan du ministère prévoit 25,98 GW de nouvelles capacités de production thermique d’ici 2035, généralement arrondis à environ 26 GW. La majeure partie devrait provenir d’unités au gaz naturel exploitées par Taipower et par des opérateurs privés.

Les projets concernent des installations à Taichung, Hsinta, Tongxiao, Dalin et Hsieh-ho, ainsi que des investissements privés de Kuo Kuang Power et Mailiao Power. Taipower a retenu les unités au gaz 1 et 2 de Taichung et les unités au gaz 2 et 3 de Hsinta comme ajouts à court terme, pour une capacité installée totale d’environ 5,2 GW.

Une partie des futures capacités n’a pas encore de site. Les documents de planification prévoient 4,2 GW de production au gaz entre 2033 et 2035, sans que les emplacements aient encore été choisis. Taipower a indiqué que ces décisions dépendraient en partie des lieux où les grands consommateurs d’électricité s’implanteront.

Les nouvelles capacités remplaceront également d’anciennes unités de production. Le programme de construction devra donc répondre à la fois à la hausse de la consommation et au retrait d’équipements existants, ce qui rend le calendrier de chaque projet important.

Pourquoi 2028 et 2029 appellent une attention particulière

Taipower considère 2028 et 2029 comme une période de transition critique, à mesure que les anciennes centrales sont remplacées par de nouvelles capacités. Selon les projections du ministère, la marge de réserve nocturne atteindra son niveau le plus bas en 2029, à 7,1 %, tandis que les responsables s’attendent à disposer d’environ 3 GW de capacités de réserve.

La marge de réserve correspond à l’écart entre les capacités de production disponibles et la demande de pointe prévue, exprimé en pourcentage de cette demande. Taipower indique qu’une réserve d’environ 3 GW équivaut à deux ou trois grandes unités à cycle combiné au gaz. Ces centrales produisent de l’électricité au moyen d’une turbine à gaz, puis utilisent la chaleur dégagée pour produire de l’électricité supplémentaire grâce à une turbine à vapeur.

Pour renforcer l’approvisionnement nocturne, Taipower prévoit notamment de prolonger l’exploitation des unités existantes, de renouveler les contrats avec les producteurs indépendants d’électricité, de renforcer le stockage hydraulique par pompage, d’ajuster les calendriers de maintenance et de recourir à l’effacement de la demande.

Le stockage hydraulique par pompage consiste à utiliser de l’électricité pour remonter de l’eau, puis à la faire passer dans des turbines pour produire de l’électricité lorsque le besoin s’en fait sentir. L’effacement de la demande agit de l’autre côté : les consommateurs participants réduisent ou décalent leur consommation lorsque l’offre est limitée.

Certaines anciennes unités thermiques resteront disponibles comme moyens de secours. Wu a indiqué que les anciennes unités de Hsinta seraient maintenues en réserve et mises en marche si nécessaire. Leur maintien offre à l’opérateur une solution supplémentaire en cas de variations imprévues de la demande ou de l’offre.

Les réserves devraient augmenter après 2030

Taipower prévoit que la marge de réserve nocturne restera supérieure à 15 % après 2030, à mesure que de nouvelles unités entreront en service. Les projections ultérieures du ministère situent les marges de réserve au-dessus de 20 % à partir de 2031 et à 23,1 % en 2035. Ces prévisions annoncent une réserve d’approvisionnement plus importante après les années de transition, plus tendues.

Taipower a également répondu aux inquiétudes soulevées par le Centre budgétaire du Yuan législatif en évoquant les conditions d’exploitation entre juillet et octobre, période durant laquelle, selon l’entreprise, les réserves sont restées supérieures à 10 % et les indicateurs d’approvisionnement sont demeurés au vert.

Les réserves d’exploitation quotidiennes décrivent l’état du système électrique à un moment donné. La marge de réserve utilisée pour la planification se projette dans l’avenir, en comparant les capacités et la demande prévue. Pour les entreprises qui organisent leur production future, les deux sont importantes : elles ont besoin d’un approvisionnement fiable dès maintenant et de capacités suffisantes à l’ouverture de nouvelles installations.

Les principales échéances des plans actuels sont les suivantes :

• 2026 à 2035 : la demande d’électricité devrait croître en moyenne de 2,5 % par an.
• 2028 et 2029 : Taipower prévoit une transition plus tendue à mesure que les anciennes unités de production seront remplacées.
• 2029 : la marge de réserve nocturne projetée atteint son niveau le plus bas, à 7,1 %.
• 2031 : la charge électrique du parc scientifique de Taïwan du Sud devrait atteindre 4 GW.
• 2033 à 2035 : le plan prévoit 4,2 GW de capacités au gaz dont les sites restent à déterminer.
• 2035 : la consommation annuelle d’électricité du secteur des semi-conducteurs devrait atteindre 110 milliards de kilowattheures.

Les postes électriques doivent respecter un calendrier de construction exigeant

Le programme de Taipower prévoit environ 52 GW de capacités supplémentaires dans les postes électriques au cours des 15 prochaines années. Les postes transforment la tension et acheminent l’électricité dans le réseau, permettant à l’électricité produite par les centrales d’atteindre les zones industrielles, les entreprises et les foyers.

Lors d’un forum organisé dans le cadre du salon Energy Taiwan à Taipei, Tseng a décrit le calendrier de construction :

« Nous devons construire 43 postes électriques en 15 ans, soit environ trois par an. C’est sans précédent », a-t-il déclaré.

Le poste électrique à très haute tension de Songhu, dans le district de Neihu à Taipei, illustre la durée que peuvent prendre de tels projets. Sa construction a débuté après 26 ans de planification et de procédures administratives. Son achèvement est prévu en 2029.

Tseng a expliqué que la superficie limitée de Taïwan pouvait raccourcir les distances de transport, mais que la forte densité des infrastructures compliquait la construction de nouvelles lignes. Les infrastructures électriques peuvent nécessiter plus de temps pour être achevées que les usines qu’elles sont censées desservir.

Le parc scientifique de Taïwan du Sud illustre l’ampleur des besoins locaux. Sa charge électrique devant atteindre 4 GW d’ici 2031, il aura besoin d’un troisième poste à très haute tension, en plus des deux installations existantes.

Le choix de l’emplacement peut accélérer le raccordement électrique

Tseng a encouragé les grands centres de données à s’implanter près des centrales électriques. Des lignes dédiées plus courtes pourraient réduire les délais de construction, les difficultés d’ingénierie et les coûts, et ainsi mieux faire coïncider les calendriers d’investissement avec l’acheminement de l’électricité.

Taipower coordonne les emplacements et les calendriers avec les grands consommateurs et cherche à dialoguer directement avec les entreprises qui se sont engagées à investir dans des infrastructures informatiques. Pour une entreprise qui choisit un site, l’accès à une alimentation électrique suffisante dans les délais est devenu un critère à prendre en compte dès le début de l’investissement.

L’opérateur étudie également des règles d’attribution des capacités lorsqu’un promoteur immobilier n’a pas encore trouvé d’investisseur. Réserver de l’électricité pour un tel site pourrait réduire les capacités disponibles pour des projets dont les utilisateurs sont déjà confirmés.

Ces décisions relient la planification nationale aux projets de construction individuels. Une centrale électrique accroît l’offre dans le système, tandis que l’emplacement d’un site, le tracé des lignes de transport et la capacité du poste électrique déterminent les travaux nécessaires pour raccorder un client donné.

Les énergies renouvelables progressent, tandis que le nucléaire reste exclu des prévisions

Les plans de Taïwan en matière d’énergies renouvelables fixent des objectifs de capacité installée à 31,2 GW pour le solaire et à 10,97 GW pour l’éolien en mer d’ici 2030. À l’horizon 2035, ces objectifs passent respectivement à 35,02 GW et 18,41 GW.

Le gouvernement a indiqué qu’il utiliserait la capacité installée comme principal indicateur de référence, plutôt que de se concentrer sur la part de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. La capacité installée correspond à la puissance nominale des équipements ; la production réelle d’électricité varie selon les conditions, notamment l’ensoleillement et le vent. La planification nocturne permet à Taipower d’évaluer séparément l’approvisionnement lorsque la production solaire est indisponible.

Le développement de l’éolien en mer a connu des retards, plusieurs promoteurs ayant résilié leurs contrats ou pris du retard. Wu a indiqué que les autorités amélioreraient les modalités des appels d’offres et des achats et évalueraient de nouvelles zones maritimes susceptibles d’accueillir 2 à 3 GW supplémentaires. Les projets retardés ou annulés seront examinés en parallèle des futures zones de développement.

La production nucléaire ne figure pas dans les hypothèses de planification du ministère. Wu a déclaré que les deux réacteurs de la centrale de Maanshan, dans le comté de Pingtung, pourraient produire environ 15 milliards de kilowattheures par an s’ils étaient remis en service, mais aucun calendrier de redémarrage n’a été fixé.

Taipower affirme qu’elle réexaminera la demande avec l’industrie et ajustera périodiquement ses plans de production et de réseau. Le principal défi consiste à coordonner trois calendriers : celui des besoins en électricité des usines, celui de la mise à disposition des unités de production et celui de l’acheminement de l’électricité par le réseau.

Points clés

• Taïwan prévoit une hausse moyenne annuelle de la demande d’électricité de 2,5 % entre 2026 et 2035, contre une précédente prévision de 1,7 %.
• La consommation d’électricité du secteur des semi-conducteurs devrait passer de 52 à 110 milliards de kilowattheures par an.
• Le plan d’approvisionnement comprend environ 26 GW de capacités de production thermique supplémentaires, principalement au gaz naturel.
• La marge de réserve nocturne devrait atteindre un plancher de 7,1 % en 2029, avant de remonter avec l’entrée en service de nouvelles unités.
• Taipower prévoit de construire ou d’agrandir 43 postes électriques et de poser environ 1 922 kilomètres de lignes de transport en 15 ans.
• Les capacités solaires et éoliennes en mer doivent augmenter, tandis que la production nucléaire reste exclue des hypothèses de planification.