Le Bangladesh perd des parts de marché dans l’habillement de l’UE, avec un recul de 11,67 % de la valeur de ses exportations

Le Bangladesh perd du terrain sur un marché en contraction

Le Bangladesh a fourni pour 11,93 milliards d’euros de vêtements à l’Union européenne de janvier à août 2026, contre 13,50 milliards d’euros un an plus tôt, selon des données d’Eurostat compilées par Bangladesh Apparel Voice. Ce recul de 11,67 %, soit environ 1,57 milliard d’euros, est intervenu alors que la Chine et le Vietnam augmentaient leurs ventes sur ce même marché.

Les importations totales de vêtements de l’UE ont diminué de 3,83 %, à 60,29 milliards d’euros contre 62,69 milliards. Le recul du Bangladesh a été environ trois fois supérieur, tandis que sa part de marché est passée de 21,54 % à 19,78 %. Sur 100 euros dépensés par l’UE en vêtements importés, environ 19,78 euros revenaient au Bangladesh, contre 21,54 euros un an auparavant.

Les données de TexPro évaluent à 11,4 % le recul des exportations bangladaises vers l’UE, la baisse la plus marquée parmi ses principales destinations. La compilation d’Eurostat fait état d’un recul de 11,67 % ; un autre chiffre publié le situe à 12,67 %. Les données détaillées sur le poids, la valeur et la part de marché utilisées ici sont celles de la compilation d’Eurostat par Bangladesh Apparel Voice.

Les difficultés ne se limitent pas à la baisse du nombre d’expéditions. Le Bangladesh a exporté moins de vêtements en poids et perçu moins par kilogramme, tandis que les usines ont dû faire face à des approvisionnements énergétiques peu fiables, à des retards de livraison et à des demandes de rabais. L’amélioration des chiffres des importations européennes est encourageante, mais le Bangladesh se dispute toujours une part plus réduite du marché.

Moins de vêtements expédiés, moins de recettes par kilogramme

Le Bangladesh a expédié 866,76 millions de kilogrammes de vêtements vers l’UE au cours de ces huit mois, soit une baisse de 4,58 % par rapport aux 908,37 millions de kilogrammes précédents. La valeur unitaire moyenne a chuté plus fortement, de 7,43 %, passant de 14,87 à 13,76 euros par kilogramme.

La valeur unitaire correspond à la valeur totale enregistrée des importations divisée par leur poids. Elle varie en fonction des prix payés par les acheteurs, mais aussi de la composition des vêtements importés. Une expédition comprenant davantage de tee-shirts basiques et moins de vestes coûteuses peut afficher une valeur par kilogramme plus faible, même si le prix de chaque produit reste inchangé.

Les chiffres du Bangladesh révèlent donc deux pressions sur les recettes : la baisse du poids des expéditions et la diminution de la valeur moyenne de ce poids. Ensemble, ces évolutions expliquent pourquoi les recettes d’exportation ont chuté bien plus rapidement que le volume physique des marchandises.

La valeur unitaire moyenne dans l’UE était de 19,65 euros par kilogramme, contre 13,76 euros pour le Bangladesh, soit un écart de 5,89 euros. La moyenne chinoise atteignait 19,82 euros, tandis que celle du Vietnam s’élevait à 28,82 euros. Ces écarts reflètent autant les produits vendus que les conditions commerciales : la composition des commandes est donc essentielle pour comprendre les résultats à l’exportation.

Une reprise se dessine, mais les pertes restent importantes

Le mois de janvier a été particulièrement difficile. Les importations de vêtements de l’UE ont chuté de 15,48 % sur un an, à 7,03 milliards d’euros, tandis que celles en provenance du Bangladesh ont baissé de 25,25 %, à 1,43 milliard d’euros. Le volume des expéditions bangladaises a reculé de 17,49 % ce mois-là et leur valeur unitaire de 9,41 %.

Les chiffres des mois suivants montrent une amélioration progressive. Les importations de vêtements de l’UE ont diminué d’environ 10 % de janvier à avril, avant d’augmenter d’environ 2,6 % de mai à août par rapport à la même période de 2025. Le recul cumulé du Bangladesh s’est lui aussi atténué au fil de l’année.

• Janvier 2026 : la valeur des exportations de vêtements du Bangladesh vers l’UE a chuté de 25,25 % par rapport à janvier 2025.
• De janvier à juin : le recul cumulé s’établissait à 16,43 %.
• De janvier à juillet : le recul s’est réduit à 13,65 %.
• De janvier à août : la valeur des exportations avait baissé de 11,67 %, à 11,93 milliards d’euros.

Mohiuddin Rubel, fondateur et directeur général de Bangladesh Apparel Voice et ancien administrateur de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, a décrit l’amélioration récente des échanges.

« Le Bangladesh a obtenu de meilleurs résultats sur le marché européen au cours des trois derniers mois que pendant les cinq premiers mois de cette année. Les importations européennes ont également augmenté progressivement », a-t-il déclaré.

Le Bangladesh avait entamé 2026 après une année plus solide : ses exportations de vêtements vers l’UE avaient progressé de 5,97 % en 2025, à 19,41 milliards d’euros, contre 18,31 milliards en 2024. La réduction du recul en 2026 signifie que le déficit cumulé se resserre, même si les recettes restent inférieures à celles de la même période l’an dernier.

La Chine et le Vietnam captent davantage de commandes

Les exportations chinoises de vêtements vers l’UE ont augmenté de 2,38 %, à 19,71 milliards d’euros, selon la compilation de Bangladesh Apparel Voice. Le poids des expéditions a progressé de 3,45 %, tandis que la valeur unitaire moyenne a légèrement reculé de 1,04 %. La part de marché de la Chine est passée de 30,71 % à 32,70 %, soit près d’un tiers des dépenses de l’UE en importations de vêtements.

Une autre extraction d’Eurostat évalue les exportations chinoises à 19,25 milliards d’euros, soit une baisse de 2,38 %. Selon les chiffres de Bangladesh Apparel Voice, qui font état d’une hausse, l’écart entre les ventes chinoises et bangladaises atteint environ 7,8 milliards d’euros, contre quelque 5,75 milliards un an plus tôt.

Le Vietnam a augmenté la valeur de ses exportations de 4,46 %, à 3 milliards d’euros, malgré un recul de 5,13 % du poids des expéditions. Sa valeur unitaire moyenne a progressé de 10,11 %. Le Vietnam a tiré davantage de recettes d’un volume plus faible de vêtements, ce qui contraste nettement avec le recul simultané du poids et de la valeur moyenne des exportations bangladaises.

D’autres fournisseurs ont également rencontré des difficultés. Les exportations de la Turquie ont chuté de 11,02 %, à 5,10 milliards d’euros, celles de l’Inde de 10,84 %, à environ 3,08 milliards, et celles du Pakistan de 9,63 %, à quelque 2,30 milliards. Les exportations du Cambodge ont diminué d’environ 4,5 %, à 2,81 milliards d’euros.

Le Pakistan illustre les difficultés d’une stratégie reposant uniquement sur la hausse des volumes expédiés. Le poids de ses exportations a progressé de 3,82 %, mais leur valeur unitaire moyenne a chuté de 12,96 %, à 10,88 euros par kilogramme. Résultat : les recettes d’exportation ont diminué malgré la hausse des volumes de marchandises expédiées.

L’avantage du Vietnam repose aussi sur les matières et les délais

Fazlee Shamim Ehsan, président exécutif de la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, attribue les résultats du Vietnam à sa capacité à fabriquer des vêtements à partir de fibres artificielles, notamment le polyester, ainsi qu’à son accès aux matières premières chinoises.

Les fibres artificielles sont fabriquées, contrairement au coton qui est cultivé. Elles servent à confectionner de nombreux types de vêtements, notamment des tenues de sport et des vêtements conçus pour répondre à des exigences de performance particulières. Selon Ehsan, la maîtrise de ces matières permet au Vietnam de répondre à des commandes qui exigent rapidité et flexibilité.

Ehsan a décrit le type de commandes auquel les fabricants sont confrontés :

« Les commandes de vêtements en fibres artificielles portent sur de petites quantités et doivent être livrées rapidement », a-t-il déclaré.

Le Vietnam bénéficie également d’un avantage de livraison d’environ 15 à 20 jours par rapport au Bangladesh, selon Ehsan. Pour un détaillant qui passe une petite commande à l’approche d’une nouvelle saison, ces quelques jours déterminent la rapidité avec laquelle les vêtements arrivent en magasin et la capacité à s’adapter à l’évolution de la demande.

Les fabricants bangladais qui doivent importer les matières nécessaires doivent intégrer les délais d’achat et de transport à leur calendrier de production. Développer les capacités de production locales pourrait leur permettre de mieux maîtriser les délais de livraison, tout en maintenant des coûts compétitifs.

Les pénuries d’énergie transforment les commandes en défi logistique

Une enquête de la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association a révélé que 55 % des usines participantes avaient vu des commandes internationales annulées ou réduites. L’association a interrogé 20 % de ses usines membres entre le 21 août et le 14 septembre, dans plusieurs zones, notamment Narayanganj, Gazipur, Chattogram et Dhaka.

Parmi les répondants, 78 % ont signalé des arrêts partiels de la production, 87 % ont subi des retards d’expédition et environ 60 % ont accordé des rabais aux acheteurs. Quelque 89 % ont fait état d’un risque pour la confiance des acheteurs, 59 % risquaient de ne pas pouvoir rembourser leurs prêts bancaires et 7 % avaient complètement cessé leur production. Ces pourcentages concernent les usines participantes, et non l’ensemble des usines du Bangladesh.

Mahmud Hasan Khan, président de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, a déclaré que le manque de fiabilité de l’approvisionnement énergétique pesait à la fois sur les coûts et sur les calendriers de production.

« Cependant, la hausse des prix de l’énergie, l’insuffisance de l’approvisionnement et les fréquentes coupures de courant ont augmenté les coûts de production et fortement perturbé l’efficacité opérationnelle du secteur de l’habillement prêt-à-porter », a-t-il déclaré.

Les usines qui ne respectent pas les délais peuvent recourir au fret aérien, coûteux, ou à des générateurs pour achever les commandes et les livrer. Ces dépenses supplémentaires s’ajoutent aux demandes de baisse des prix des acheteurs, réduisant les recettes des fabricants sur chaque vente.

La facture énergétique journalière déclarée du groupe Ha-Meem est passée d’environ 200 000 à 300 000 dollars, soit une hausse de 50 %. L’industrie de l’habillement a généré 38,7 milliards de dollars d’exportations l’an dernier et emploie directement environ 4 millions de personnes. La fiabilité de la production est donc un enjeu pour les travailleurs et pour l’économie dans son ensemble, autant que pour les propriétaires d’usines.

La demande européenne reste vulnérable

Les prévisions du printemps 2026 de la Commission européenne tablaient sur une croissance économique de l’UE de 1,1 % en 2026, contre 1,5 % en 2025, puis de 1,4 % en 2027. L’inflation devait atteindre 2,4 % en 2027. Le coût de l’énergie et l’évolution du conflit au Moyen-Orient restent des facteurs importants de ces prévisions.

Les ménages européens, qui doivent faire face à des factures plus élevées de carburant, d’alimentation et de logement, disposent de moins de marge pour acheter des vêtements. Les détaillants doivent aussi décider des volumes à commander dans un contexte d’incertitude sur les ventes. Bangladesh Apparel Voice a attribué en partie le faible début d’année 2026 aux stocks hérités de l’année précédente.

Ehsan, également directeur général de Fatullah Fashion Limited, a déclaré qu’un acheteur français avait suspendu une commande convenue, inquiet des manifestations et du pouvoir d’achat. D’autres fabricants accordaient plus d’importance au ralentissement économique général en Europe qu’aux seules manifestations. Aucune estimation précise n’a été communiquée sur la valeur des commandes bangladaises affectées par les manifestations.

Dr Mohammad Abdur Razzaque, président de Research and Policy Integration for Development, a averti que l’hiver pourrait entraîner une hausse de la demande et des prix du gaz en Europe. Rubel a déclaré que l’Europe représentait près de la moitié des exportations de vêtements du Bangladesh, ce qui rend même une évolution modeste des habitudes d’achat lourde de conséquences pour les fabricants.

Le fil local offre une meilleure maîtrise, mais à un coût affiché plus élevé

Les changements apportés par le Bangladesh aux modalités d’importation du fil soulèvent une autre question de coûts. Les facilités d’entrepôt sous douane ont été supprimées pour les importations de fil de numéro 10 à 30 utilisé dans la maille. Selon le nouveau dispositif, les importateurs doivent fournir une garantie bancaire équivalente à la valeur du fil, qui est libérée après l’exportation et la remise des documents requis.

Une garantie bancaire mobilise des capacités financières pendant que le fabricant achète les matières, produit les vêtements et termine les formalités d’exportation. Les exportateurs affirment que ce dispositif les oriente vers le fil local, alors même qu’ils subissent déjà la pression des acheteurs sur les prix.

Fakir Kamruzzaman Nahid, directeur général de Fakir Fashions Limited, a indiqué que le fil peigné importé de numéro 30 coûtait 3,15 dollars par kilogramme, contre 3,75 dollars pour le fil local. Le prix proposé pour le fil local était supérieur de 0,60 dollar, soit environ 19 % de plus que celui du fil importé. Il estime que l’utilisation de fil local augmenterait en moyenne de 0,15 dollar le coût de chaque vêtement.

L’approvisionnement local peut raccourcir la chaîne logistique et faciliter l’accès aux matières. Les fabricants doivent mettre en balance cet avantage et l’écart de prix affiché. Les tarifs préférentiels font l’objet d’un calcul distinct : l’éligibilité dépend des règles d’origine applicables, qui précisent les matières ou les procédés de fabrication requis pour bénéficier de droits de douane réduits.

Les préférences commerciales exigent de se préparer au-delà du mois de novembre

Le retrait prévu du Bangladesh, en novembre 2026, de la catégorie des pays les moins avancés des Nations unies crée une autre échéance à anticiper. Rubel a appelé les exportateurs à se préparer à l’évolution des préférences prévues par le système de préférences généralisées de l’UE, qui accorde des droits de douane réduits aux pays en développement éligibles.

Le retrait de cette catégorie et la fin des préférences de l’UE ne suivent pas le même calendrier. Le cadre européen prévoit une période de transition pour les pays qui quittent la catégorie des pays les moins avancés. Les entreprises doivent donc se préparer aux règles qui s’appliqueront après cette période, et ne pas supposer que les droits de douane changeront dès novembre.

Les changements de politique commerciale attendus en 2027 comptent également. Un cadre révisé de préférences de l’UE doit entrer en vigueur en janvier, tandis que les réductions tarifaires prévues par l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam progressent vers la suppression des droits prévue pour 2027. Les exportateurs sont aussi confrontés à l’incertitude entourant l’accord commercial envisagé entre l’Inde et l’UE et ses modalités définitives.

Les recommandations de Rubel relient les difficultés commerciales immédiates à ces échéances à plus long terme : investir dans des produits à plus forte valeur ajoutée, diversifier les fibres et les types de vêtements, respecter les normes de conformité et de durabilité et renforcer les relations avec les marques internationales. Pour les acheteurs, les délais de livraison, la disponibilité des matières, la conformité et la fiabilité de la production sont, au même titre que le prix, des indicateurs concrets de la fiabilité d’un fournisseur.

L’amélioration récente donne aux usines bangladaises un meilleur point de départ qu’en janvier, marqué par une chute brutale. Pour regagner des parts de marché, elles devront transformer cette amélioration en livraisons fiables et en recettes plus élevées sur les vêtements vendus, tout en se préparant aux règles commerciales qui s’appliqueront après le retrait de la catégorie des pays les moins avancés.

Points clés

• La valeur des exportations de vêtements du Bangladesh vers l’UE a chuté de 11,67 %, à 11,93 milliards d’euros, de janvier à août 2026, selon la compilation de données d’Eurostat par Bangladesh Apparel Voice.
• Le poids des expéditions a diminué de 4,58 %, tandis que la valeur unitaire moyenne a reculé de 7,43 %, à 13,76 euros par kilogramme.
• La part du Bangladesh sur le marché de l’UE est passée de 21,54 % à 19,78 %, tandis que la Chine et le Vietnam ont progressé dans la principale compilation.
• Le recul cumulé des exportations s’est réduit, passant de 16,43 % à fin juin à 11,67 % à fin août.
• Une enquête auprès d’usines membres d’une association du secteur de la maille a révélé des retards d’expédition dans 87 % des usines participantes et des commandes annulées ou réduites dans 55 % d’entre elles.
• La fiabilité de l’approvisionnement énergétique, le coût des matières, la rapidité des livraisons et la préparation aux futures règles de préférences de l’UE sont des enjeux majeurs pour les exportateurs.