Tesla cherche à élargir l’autorisation de son FSD en Chine, tandis que les concurrents locaux comblent leur retard technologique

L’autorisation en Chine se fait attendre alors que Tesla étend son logiciel de conduite payant

Tesla a terminé le troisième trimestre 2026 avec 1,74 million de clients actifs payant pour son logiciel Full Self-Driving dans le monde, soit une hausse de 67 % sur un an. Pourtant, l’entreprise ne dispose toujours pas d’un calendrier précis pour étendre le système en Chine. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 21 octobre, son directeur général, Elon Musk, a déclaré que Tesla travaillait avec les autorités chinoises pour obtenir une autorisation plus large, dans un contexte de vive concurrence des constructeurs locaux.

Le défi ne consiste pas seulement à obtenir le feu vert pour commercialiser une fonction logicielle supplémentaire. Les clients chinois peuvent déjà choisir parmi plusieurs systèmes qui aident les véhicules à circuler dans les rues des villes, y compris des technologies proposées sur des voitures d’environ 150 000 yuans. Tesla vend son pack d’aide à la conduite en Chine 64 000 yuans : le prix et l’utilité au quotidien sont donc au cœur de la compétition.

Musk a présenté l’aide à la conduite comme le principal facteur de la hausse de la demande pour les véhicules Tesla et déclaré que celle-ci dépassait la production. Son appréciation du marché chinois était plus prudente : Tesla n’y avait pas encore acquis d’avantage manifeste sur les concurrents nationaux.

Le directeur financier, Vaibhav Taneja, a également reconnu que l’avance technologique dont Tesla bénéficiait auparavant sur les constructeurs chinois s’était réduite. Évoquant les efforts pour élargir l’autorisation réglementaire, il a déclaré :

Nous travaillons avec beaucoup de détermination pour essayer d’obtenir une autorisation plus large du FSD en Chine.

La prochaine étape pour Tesla dépend à la fois de l’autorisation des autorités et de sa capacité à convaincre les acheteurs sur un marché où les systèmes concurrents se diffusent rapidement. L’entreprise cherche également à obtenir une autorisation plus large en Europe, mais aucun de ces deux efforts n’est assorti d’une date d’aboutissement garantie.

Ce que les clients chinois peuvent acheter aujourd’hui

Tesla commercialise le FSD Supervised en Chine sous le nom de Tesla Assisted Driving. Le système aide à contrôler le véhicule, mais le conducteur doit continuer à surveiller la route et être prêt à intervenir. Malgré son nom, Full Self-Driving, le produit supervisé nécessite une personne attentive au volant.

Le pack chinois coûte 64 000 yuans à l’achat. Lorsque Tesla a confirmé sa compatibilité avec le marché chinois en mai, l’entreprise n’y avait pas encore proposé d’abonnement mensuel. C’était différent de son approche annoncée aux États-Unis, où elle s’orientait vers des abonnements à 99 dollars par mois.

L’extension de mai de Tesla a été présentée comme le lancement du FSD Supervised en Chine. Dans son annonce du 21 mai, l’entreprise a précisément confirmé que le logiciel était compatible avec la région chinoise, mais Tesla China n’a alors communiqué aucune date de déploiement auprès des clients. L’entreprise cherche désormais à obtenir une autorisation plus large que l’accès déjà disponible.

Pour un acheteur potentiel, la question pratique est de savoir quelles fonctions sont disponibles sur un véhicule donné en Chine. Tesla n’a pas annoncé de date à laquelle le pack plus complet qu’elle cherche à faire autoriser serait disponible sur l’ensemble du marché.

Un calendrier d’autorisation qui a évolué

Musk avait précédemment prédit que l’autorisation complète en Chine serait obtenue vers février ou mars 2026. Il avait avancé cette estimation lors de l’assemblée générale annuelle de Tesla, en indiquant que l’entreprise disposait déjà d’une autorisation partielle. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’octobre, il a plutôt été question de poursuivre les échanges avec les autorités, sans nouveau mois cible.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 23 avril, Taneja avait également fixé un objectif plus tardif : obtenir une autorisation complète en Chine d’ici au troisième trimestre 2026. Les derniers commentaires sont intervenus après la fin de ce trimestre, alors que Tesla continue de chercher à élargir son autorisation.

• Avant 2026 : lors de l’assemblée générale annuelle de Tesla, Musk a dit espérer obtenir une autorisation complète en Chine vers février ou mars 2026.
• 23 avril 2026 : Taneja a déclaré que Tesla travaillait à l’obtention d’une autorisation complète en Chine d’ici au troisième trimestre.
• Début mai : Tesla China a mis à jour le manuel du propriétaire, qui est passé à la version 2026.14 et comprend une présentation du FSD V14.
• 21 mai : Tesla a confirmé la compatibilité du FSD Supervised avec le marché chinois.
• 21 octobre : lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, Tesla a fait état d’efforts continus pour obtenir une autorisation plus large, sans fixer de nouvelle échéance pour la Chine.

Tesla recrute également des techniciens d’essais Autopilot pour des tests sur route dans neuf villes chinoises : Pékin, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Canton, Shenzhen, Chengdu, Wuhan et Suzhou. Ces postes s’ajoutent aux démarches réglementaires pour renforcer les essais locaux.

Les concurrents chinois misent sur la portée et le prix

Huawei a dominé les installations de systèmes de navigation urbaine avec pilotage automatique, ou urban NOA, en Chine au premier semestre 2026, avec plus de 300 000 véhicules. Tesla et Momenta ont chacun dépassé les 200 000. Six autres entreprises, dont Li Auto, Xpeng, Xiaomi et Nio, ont chacune franchi les 100 000.

Ce décompte des installations repose sur les immatriculations de véhicules assurés de janvier à juin 2026 sur le marché chinois des voitures particulières, et couvre 12 fournisseurs et constructeurs proposant des modèles de série. Il recensait 1,802 million d’installations matérielles d’urban NOA, y compris des estimations pour certains équipements en option, soit le nombre maximal de systèmes susceptibles d’être activés. Le nombre réel d’activations sur la période n’était pas disponible publiquement. L’aide à la navigation sur autoroute et la navigation urbaine fondée sur la mémoire des trajets, ou modes de trajet domicile-travail, étaient exclues. Pour les modèles dotés d’équipements en option, le calcul s’appuyait sur des enquêtes menées dans les points de vente par des tiers sur le taux de souscription aux options, ainsi que sur des vérifications croisées préliminaires.

L’urban NOA est une aide à la conduite conçue pour aider un véhicule à suivre un itinéraire dans la circulation urbaine. Selon le système et les conditions d’utilisation autorisées, cela peut inclure le franchissement d’intersections, les changements de voie et la réaction aux feux de circulation. Les conducteurs restent responsables de la surveillance de ces systèmes d’aide à la conduite.

Les chiffres d’installation montrent l’ampleur de la concurrence à laquelle Tesla est confrontée. Huawei a enregistré 323 000 installations et une part de marché de 17,9 %, contre 13,3 % pour Tesla. Momenta a comptabilisé 214 000 installations, Qianli 164 000 et DeepRoute 134 000. Ces chiffres portent sur les équipements et indiquent un accès potentiel à la technologie, pas le nombre de clients qui l’avaient activée ou utilisaient le système.

La concurrence porte aussi sur le comportement de conduite. Selon une évaluation de l’aide à la conduite citée, le système ADS 3.0 de Huawei arrivait en tête pour la mesure liée aux reprises en main, le XNGP de Xpeng était décrit comme le plus agressif dans son style de conduite et le système de Li Auto comme le plus équilibré. Ces différences comptent pour les clients qui évaluent le confort d’utilisation d’un système dans la circulation quotidienne.

Le prix ajoute une pression supplémentaire. Le logiciel de Tesla à 64 000 yuans représente environ 43 % du prix d’un véhicule à 150 000 yuans, seuil à partir duquel l’urban NOA commence à apparaître. Cette comparaison illustre le poids du supplément demandé par Tesla pour les acheteurs qui le mettent en balance avec une voiture concurrente entière.

Tesla mise sur les données de sécurité

Taneja a déclaré que certains dirigeants de constructeurs automobiles chinois avaient essayé le FSD aux États-Unis et avaient été impressionnés. Il a décrit leur réaction en ces termes :

ont été époustouflés

Taneja a également fait valoir que les rapports de sécurité et les données de Tesla sur la conduite sans supervision pourraient aider à convaincre les autorités. Les éléments montrant le comportement du système, y compris lorsqu’un incident se produit, sont ainsi au cœur de la stratégie d’autorisation de l’entreprise.

Les restrictions chinoises sur le transfert vers des centres à l’étranger des données recueillies en Chine continentale compliquent ce travail. Le développement des logiciels de conduite repose sur des enregistrements et d’autres informations recueillis sur la route afin de repérer les situations difficiles, d’améliorer le logiciel et d’en vérifier les performances. Les restrictions sur le déplacement de ces informations influent sur la façon dont Tesla peut organiser ces activités.

Des règles qui, selon les informations disponibles, doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2027, rendraient les constructeurs responsables des accidents survenant en mode de conduite autonome et imposeraient aux conducteurs un délai de 10 secondes pour reprendre le contrôle. L’autorité compétente et le texte juridique n’étaient pas précisés dans cette présentation, ce qui laisse planer une incertitude sur la portée exacte de ces exigences.

Le produit concerné dans l’immédiat reste une aide à la conduite supervisée. Les travaux de Tesla sur les véhicules sans conducteur impliquent un ensemble plus vaste d’autorisations et de responsabilités, notamment la prise en charge d’une situation dangereuse en l’absence de conducteur actif.

Neuf autorisations en Europe, mais pas de date pour l’ensemble de l’UE

Les progrès de Tesla en Europe lui ouvrent un autre marché en expansion pour le FSD Supervised. À la mi-octobre, le système était autorisé dans neuf pays de l’Union européenne : les Pays-Bas, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la Croatie, la Lituanie, l’Estonie, la Slovénie et la Slovaquie.

L’entreprise a indiqué que le nombre d’utilisateurs européens du FSD dépassait les 100 000 et qu’ils avaient parcouru ensemble plus de 160 millions de kilomètres. Quatre pays, dont la Croatie, avaient été ajoutés à la liste des autorisations depuis la fin du deuxième trimestre.

Musk a déclaré que Tesla espérait obtenir une autorisation dans toute l’UE d’ici quelques mois, tout en reconnaissant qu’il était difficile de prévoir le calendrier. Ses commentaires laissaient entendre que la procédure pourrait se poursuivre jusqu’au premier trimestre 2027.

Pour les clients européens, un élargissement de l’autorisation permettrait à Tesla de proposer le logiciel dans davantage de lieux. Pour l’entreprise, cela élargirait une clientèle payante déjà présente dans plusieurs marchés nationaux. Le calendrier reste entre les mains des autorités, comme en Chine.

L’adoption payante place le FSD au cœur de l’activité de Tesla

Les 1,74 million de clients actifs payant pour le FSD de Tesla comprennent ceux qui ont acheté le pack et ceux qui souscrivent un abonnement mensuel. Les utilisateurs d’essai gratuit ne sont pas comptabilisés. Le total est passé de 1,28 million à la fin du premier trimestre, soit une hausse de 460 000, ou environ 36 %, en six mois.

Pour la première fois, les abonnements représentaient la moitié de la clientèle mondiale payante. Cela modifie la structure des revenus logiciels de Tesla : au lieu d’encaisser tous les paiements au moment où le client achète un véhicule ou un pack logiciel, l’entreprise tire une part croissante de ses revenus d’abonnements récurrents.

Plus de 75 % des véhicules livrés en Amérique du Nord au troisième trimestre comprenaient une souscription payante au FSD. Tesla a estimé que la proportion avait progressé de près de 20 points de pourcentage par rapport au deuxième trimestre. Cette mesure porte sur l’adoption parmi les véhicules nouvellement livrés, un groupe différent de l’ensemble des clients payants dans le monde.

Tesla a attribué en partie l’amélioration de sa rentabilité automobile à la hausse des revenus d’abonnement au FSD, ainsi qu’à l’évolution de la composition des véhicules et des marchés où ils ont été vendus. La marge brute automobile hors crédits réglementaires est passée de 16,3 % au deuxième trimestre à 18,1 % au troisième, soit une hausse de 1,8 point de pourcentage. La marge brute correspond à la part du chiffre d’affaires qui reste après déduction des coûts directs liés à la fourniture du produit.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise au troisième trimestre s’est élevé à environ 28,05 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a chuté de 43 % sur un an, à 787 millions de dollars. Les revenus logiciels sont donc en hausse alors que le reste de l’activité subit des pressions, sans pour autant remplacer la nécessité de vendre les véhicules de manière rentable.

Pourquoi un accès plus large compte au-delà du prochain lancement

Tesla cherche à faire de son logiciel de conduite à la fois un argument d’achat pour ses véhicules et une source de revenus récurrents. La procédure d’autorisation en Chine influe sur ces deux objectifs : un accès plus large donnerait à l’entreprise davantage de fonctions à commercialiser, tandis que les retards laisseraient plus de temps aux concurrents nationaux pour vendre leurs propres systèmes.

Le programme de robotaxis de l’entreprise montre jusqu’où vont ses ambitions. Tesla a indiqué que le kilométrage cumulé de ses robotaxis sans supervision approchait les 2 millions de miles à la fin du troisième trimestre, soit environ huit fois le niveau de fin de deuxième trimestre. L’entreprise avait également intégré des véhicules Cybercab à sa flotte d’Austin.

La direction prévoit que les revenus et la rentabilité des robotaxis prendront une ampleur plus importante en 2027. Ces projets nécessitent des dépenses alors que Tesla continue d’investir dans les véhicules, l’informatique et la robotique. L’entreprise a revu à environ 20 milliards de dollars ses prévisions d’investissements pour 2026.

La Chine constitue un test commercial plus immédiat. Tesla dispose d’une clientèle payante mondiale en expansion, mais les constructeurs locaux déploient déjà à grande échelle des aides à la conduite en ville, sur des véhicules moins chers. Sa réussite sur ce marché dépendra des autorisations obtenues, des fonctions proposées aux clients et de leur volonté de payer 64 000 yuans pour ce pack.

Points clés

• Tesla cherche à obtenir une autorisation plus large du FSD en Chine, sans avoir annoncé de nouvelle date d’aboutissement lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du 21 octobre.
• Le produit supervisé en Chine exige que le conducteur reste attentif et est vendu 64 000 yuans.
• Huawei a dépassé les 300 000 installations d’urban NOA au premier semestre 2026 ; Tesla et Momenta ont chacun dépassé les 200 000.
• Tesla comptait 1,74 million de clients actifs payant pour le FSD dans le monde à la fin du troisième trimestre, soit une hausse de 67 % sur un an.
• À la mi-octobre, le FSD Supervised était autorisé dans neuf pays de l’UE, tandis qu’une autorisation plus large restait en attente.
• Les objectifs d’autorisation précédemment fixés en Chine ont été dépassés, tandis que les concurrents nationaux étendaient leurs aides à la conduite à des véhicules d’environ 150 000 yuans.