Le Vietnam en tête des ventes de voitures électriques en Asie du Sud-Est, porté par la croissance rapide de VinFast

Près de quatre voitures neuves sur dix sont électriques

Le Vietnam est devenu en 2025 le premier marché de voitures électriques d’Asie du Sud-Est : les modèles électriques ont représenté près de 40 % des ventes de voitures neuves, selon l’Agence internationale de l’énergie. Les ventes ont plus que doublé en un an, plaçant le Vietnam devant la Thaïlande en volume de voitures électriques et nettement au-dessus de la part mondiale des ventes électriques, qui s’établit à 25 %.

L’analyse des tendances du marché des voitures électriques de l’AIE met en évidence un facteur déterminant : le constructeur national VinFast a capté la quasi-totalité du marché vietnamien, grâce notamment à des modèles compacts et abordables, ainsi qu’à des exonérations de frais d’immatriculation pour les véhicules entièrement électriques à batterie.

La progression du Vietnam tient à deux évolutions importantes pour les acheteurs et les industriels. Les voitures électriques gagnent du terrain sur les modèles à essence, tandis qu’un constructeur vietnamien répond à une demande que de nombreux pays voisins satisfont principalement avec des importations chinoises. En 2025, les VF 3 et VF 5 de VinFast ont rivalisé avec succès avec les voitures thermiques de gabarit similaire.

La croissance s’est poursuivie en 2026. La sixième édition de l’aperçu du marché automobile des six pays de l’ASEAN publié par PwC fait état d’environ 291 000 ventes de véhicules au Vietnam au premier semestre, soit 31,1 % de plus qu’un an auparavant. VinFast y a vendu quelque 116 000 voitures électriques sur le marché national, en hausse de 72 %.

En septembre 2026, VinFast faisait état de 177 697 livraisons cumulées dans le pays, dépassant déjà les 175 099 ventes annoncées pour l’ensemble de 2025. Une croissance d’une telle ampleur place l’accès aux bornes de recharge, les réparations et le coût de possession au cœur des enjeux de la prochaine étape de l’électrification des transports au Vietnam.

À quelle vitesse le Vietnam en est-il arrivé là ?

Selon l’organisme de recherche énergétique Ember, la part des voitures électriques dans les ventes vietnamiennes était inférieure à 0,05 % en 2021. En 2025, elle approchait les 40 % : en quatre ans, ce marché de niche est devenu un segment majeur.

L’analyse publiée par Ember en décembre 2025 situait le Vietnam et Singapour autour de 40 %. La part de Singapour a dépassé ce seuil en 2025, ce qui montre que la place du Vietnam en tête du classement en nombre de voitures électriques vendues s’accompagne d’une forte adoption dans un marché national bien plus petit.

Plusieurs dates permettent de suivre l’évolution de cette transition :

• 2021 : selon Ember, les véhicules électriques représentaient moins de 0,05 % des ventes de voitures particulières neuves au Vietnam.
• 2022 : le Vietnam a commencé à soutenir l’achat de voitures électriques à batterie en accordant des exonérations de frais d’immatriculation.
• 2025 : les ventes de voitures électriques ont plus que doublé et l’AIE a classé le Vietnam comme le premier marché de la région.
• De janvier à juin 2026 : les ventes totales de véhicules au Vietnam ont atteint environ 291 000 unités, dont quelque 116 000 voitures électriques VinFast.
• De janvier à septembre 2026 : VinFast a annoncé 177 697 livraisons dans le pays.

Le développement des flottes de taxis électriques au Vietnam a contribué à faire découvrir cette technologie aux passagers du quotidien. Après que la présence croissante de VinFast dans les rues s’est imposée à Hô Chi Minh-Ville en 2025, les chiffres nationaux montrent à quelle vitesse la marque a dépassé le cadre d’une tendance urbaine émergente.

Ce que mesurent les chiffres de vente

L’AIE comptabilise comme voitures électriques les voitures à batterie et les hybrides rechargeables. Les véhicules électriques à batterie fonctionnent exclusivement à l’électricité. Les hybrides rechargeables associent une batterie qui peut être rechargée sur une source externe à un moteur thermique.

Les hybrides classiques associent eux aussi un moteur thermique et un moteur électrique, mais ne se rechargent pas sur une prise. La catégorie plus large des véhicules électrifiés de PwC inclut les hybrides : ses chiffres portent donc sur un ensemble plus vaste que les statistiques de l’AIE sur les voitures électriques.

L’outil Global EV Data Explorer de l’AIE, mis à jour le 20 mai 2026, distingue les ventes du parc automobile. Les ventes correspondent aux achats réalisés pendant une période donnée ; le parc regroupe tous les véhicules déjà en circulation. La part de près de 40 % des voitures électriques dans les ventes vietnamiennes en 2025 concerne les achats de véhicules neufs, tandis que le parc existant comprend aussi des voitures achetées au cours de nombreuses années précédentes.

Le marché automobile vietnamien reste également plus modeste que celui de plusieurs pays voisins. PwC le classe au quatrième rang des six marchés étudiés pour le premier semestre 2026, derrière l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. La position du Vietnam dans l’électrique tient donc à la composition des ventes neuves autant qu’à leur volume.

Selon l’AIE, les modèles électriques à batterie représentent plus de 90 % des ventes de voitures électriques en Asie du Sud-Est. Les infrastructures de recharge sont donc essentielles à la transition de la région, car la plupart de ces véhicules dépendent entièrement de l’électricité pour se déplacer.

Des modèles abordables placent VinFast au premier plan

Les petites voitures de VinFast ont contribué à faire entrer les véhicules électriques dans le marché de masse. L’AIE cite les VF 3 et VF 5 parmi les modèles clés : leurs prix compétitifs leur ont permis de dépasser en 2025 les voitures thermiques concurrentes de gabarit comparable.

PwC a identifié la VF 3 comme la voiture la plus vendue au Vietnam en 2025. Au premier semestre 2026, la Limo Green de VinFast a pris la première place, signe que la croissance de l’entreprise s’étend à l’ensemble de sa gamme.

Un article de la Banque asiatique de développement explique que VinFast a d’abord atteint une taille importante grâce aux ventes à des services de transport affiliés et aux investissements dans son propre réseau de recharge. En octobre 2025, les trois quarts de ses ventes étaient réalisées directement auprès des consommateurs, selon l’analyse présentée dans l’article.

En septembre 2026, VinFast a livré 23 624 voitures, soit 17 % de plus qu’en août. La VF 3 en représentait 6 474. Sur les neuf premiers mois de l’année, les livraisons cumulées comprenaient 42 272 VF 3, 40 018 Limo Green, 30 420 VF 5 et Herio Green, ainsi que 19 026 VF 6. Ces chiffres étaient provisoires et devaient être vérifiés lors des audits de fin d’année.

La baisse du coût des batteries aide l’ensemble du secteur à proposer des voitures plus abordables. L’AIE a indiqué que le prix moyen des batteries pour véhicules électriques avait reculé de 8 % sur l’année écoulée, grâce à la baisse du coût des matières premières et à l’usage croissant des batteries lithium-fer-phosphate. Cette chimie réduit la dépendance au cobalt et au nickel, relativement coûteux.

Les voitures électriques contribuent à la croissance du marché dans son ensemble

Le marché automobile vietnamien est passé d’environ 222 000 ventes au premier semestre 2025 à quelque 291 000 sur la même période en 2026. Cette hausse de près de 69 000 véhicules représente presque 40 % de l’augmentation cumulée des ventes dans les six marchés d’Asie du Sud-Est étudiés par PwC.

Ces six marchés — le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et Singapour — ont vendu environ 1,76 million de véhicules au premier semestre 2026, en hausse de 11,1 %. La croissance de 31,1 % du Vietnam a été presque deux fois supérieure à celles de l’Indonésie (15,9 %) et de la Thaïlande (15,1 %).

Au Vietnam, les ventes d’hybrides ont progressé de 83 %, tandis que la demande de véhicules importés augmentait de 23 %. Plus de 127 000 voitures particulières électriques et hybrides ont été vendues dans le pays sur la période. Dans les six marchés étudiés, les véhicules électrifiés ont représenté environ 32 % des ventes.

Mohammad Mudasser, de PwC Vietnam, a estimé que la poursuite de la croissance dépendrait d’améliorations des infrastructures, des coûts d’utilisation et des services après-vente. Pour les acheteurs, ces besoins se traduisent par des enjeux concrets : pouvoir recharger facilement, prévoir les dépenses de fonctionnement et accéder à un service d’entretien quand le véhicule nécessite une intervention.

Les 177 697 livraisons annoncées par VinFast à fin septembre représentaient environ 36 % d’un total national de 495 138 véhicules. Ce chiffre cumule 282 029 véhicules recensés par l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam, les livraisons de VinFast et 35 412 ventes de Hyundai. Les données de l’association excluent VinFast et Hyundai.

Les pays voisins suivent d’autres voies

En 2025, les ventes de voitures électriques en Asie du Sud-Est ont plus que doublé pour dépasser les 500 000 unités, soit près d’une voiture neuve vendue sur cinq. Le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie ont tiré cette progression, soutenue par les aides publiques, les investissements dans la production et les importations.

La Thaïlande, deuxième marché de voitures électriques de la région, en a vendu environ 140 000 en 2025, en hausse de 70 %. Les voitures électriques ont représenté près d’un quart des ventes neuves. Lancé en janvier 2024, le programme EV3.5 proposait des subventions à l’achat, des baisses des droits d’accise et des allègements de droits de douane à l’importation.

La Thaïlande s’est également appuyée sur des aides antérieures pour inciter les constructeurs à produire localement. Les voitures fabriquées dans le pays représentaient 20 % du marché électrique thaïlandais en 2025, contre environ 5 % en 2024, même si les importations chinoises fournissaient encore près des trois quarts des véhicules.

Les ventes de voitures électriques en Indonésie ont plus que doublé et atteint 15 % des achats de voitures neuves. Environ 75 % des véhicules étaient importés de Chine. Les constructeurs ont augmenté leurs importations avant l’expiration d’une exonération tarifaire en décembre 2025 : près de la moitié des ventes de l’année ont eu lieu au dernier trimestre.

En Malaisie, la part des voitures électriques s’élevait à environ 7 %, et les importations chinoises fournissaient jusqu’à 80 % du marché. Les exonérations applicables aux véhicules entièrement montés importés ont pris fin en 2025, tandis que celles qui concernent les kits importés pour l’assemblage local restent en vigueur jusqu’à la fin de 2027. Aux Philippines, la part des ventes électriques approchait les 10 %, la plupart des véhicules vendus étant importés de Chine.

Le Vietnam se distingue dans la production

L’Asie du Sud-Est a importé plus de 300 000 voitures électriques en 2025, soit plus du double du volume de l’année précédente. Selon l’analyse de l’AIE sur la production et le commerce, la quasi-totalité venait de Chine et les importations couvraient plus de la moitié de la demande régionale.

Le Vietnam fait exception à cette dépendance aux importations. Les constructeurs locaux répondent à la majeure partie de la demande de voitures électriques du pays. VinFast contribue à la croissance de la production de véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique hors de Chine. Le constructeur indien Tata a également participé à cette progression.

La Thaïlande et l’Indonésie ont attiré d’importants investissements chinois dans la construction d’usines. L’Asie du Sud-Est accueille plus de la moitié des capacités de production à l’étranger des constructeurs chinois, capables de fabriquer des véhicules thermiques comme électriques. La Thaïlande représente plus de 30 % de ces capacités à l’échelle mondiale et l’Indonésie plus de 20 %.

La production réelle reste très inférieure aux capacités de ces usines. En 2025, les usines chinoises de voitures électriques à batterie fonctionnaient à environ 20 % de leur capacité en Thaïlande et à moins de 15 % en Indonésie, selon les estimations de l’AIE. Toyota et Hyundai disposaient ensemble d’une capacité de 1,2 million de voitures dans des sites régionaux capables de produire les deux types de véhicules, mais n’y ont fabriqué que moins de 2 500 voitures électriques.

Les politiques favorisant l’assemblage local devraient améliorer l’utilisation des usines en 2026. Le défi du Vietnam est différent : son constructeur national a déjà remporté la majeure partie de la demande de voitures électriques, ce qui rend particulièrement importantes pour les acheteurs la fiabilité et la disponibilité de ses véhicules et des services associés.

La recharge devient une priorité du quotidien

V-Green, le réseau de recharge qui accompagne VinFast, compte plus de 150 000 points de recharge dans le pays, selon les données de l’entreprise citées dans l’annonce initiale. Ses projets prévoient de grands pôles de recharge pour les longs trajets et le développement des infrastructures d’échange de batteries pour les motos électriques.

Un point de recharge est une connexion pouvant alimenter un véhicule, et non une station entière. L’AIE recense elle aussi les bornes publiques en fonction du nombre de prises, ce qui reflète le nombre de véhicules pouvant recharger simultanément. Les conducteurs ont également besoin de trouver ces connexions à des endroits pratiques, notamment près des logements, des lieux de travail et des grands axes routiers.

VinFast s’est associé à Petrolimex et à PVOIL pour installer des équipements de recharge dans des stations-service. PV Power, filiale de PetroVietnam, a signé un accord de coopération avec la société sud-coréenne EN Technologies afin d’étudier et de développer des systèmes de recharge au Vietnam.

Le gouvernement a chargé les ministères de revoir les règles encadrant les bornes dans les stations-service et d’élaborer des normes pour les immeubles résidentiels, les centres commerciaux et les aires de repos en bord de route. Ces emplacements sont importants pour les personnes qui n’ont pas d’allée privée ou doivent recharger leur véhicule lors d’un long trajet.

Lam Pham, analyste énergie pour l’Asie chez Ember, a décrit les investissements nécessaires pour soutenir l’adoption des véhicules électriques :

Pour pérenniser et accélérer cette évolution, il sera essentiel de continuer à investir dans les infrastructures de recharge et les mesures incitatives.

La croissance s’accompagne de responsabilités en matière d’énergie et de déchets

Le programme vietnamien de transport vert encourage la production, l’assemblage et l’importation de véhicules électriques, ainsi que le développement des infrastructures de recharge, dans le cadre de l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050. La réduction de l’usage de l’essence modifie également les lieux et les formes de consommation d’énergie, ce qui renforce l’importance de la production d’électricité et de la planification du réseau.

Les moteurs électriques utilisent l’énergie plus efficacement que les moteurs thermiques. L’article de la Banque asiatique de développement explique que les véhicules conventionnels gaspillent environ 80 % de l’énergie contenue dans leur carburant, tandis que les véhicules électriques utilisent près de 80 % de l’électricité qu’ils consomment. Le mix électrique influe toutefois toujours sur les émissions liées à la recharge.

Vu Thi Diem Xuan, étudiante à l’université Van Lang qui a écrit sur la transition électrique du Vietnam, s’est inquiétée de la production d’électricité à partir du charbon, des batteries usagées et de l’usure des pneus. Dans son essai, elle a appelé à investir dans une électricité plus propre et dans un système national de collecte et de recyclage des batteries à mesure que les ventes de véhicules augmentent.

La mise au rebut des batteries doit être planifiée, car elles contiennent des matériaux qui exigent une collecte et un traitement contrôlés. Xuan a cité une durée de vie habituelle de huit à dix ans pour une batterie lithium-ion, ce qui met en lumière les capacités de gestion des déchets dont le Vietnam aura besoin à mesure que les véhicules actuels vieillissent. Le calendrier de remplacement dépend de la batterie et de son utilisation.

La prochaine décennie pourrait voir l’adoption des voitures électriques s’accélérer nettement au Vietnam. L’AIE prévoit qu’elles pourraient représenter plus de 80 % des ventes neuves d’ici 2035, tandis que l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam a avancé le chiffre d’environ un million de voitures électriques en circulation en 2028, puis de 3,5 millions en 2040. Il s’agit de projections : l’évolution dépendra des ventes à venir, des investissements dans la recharge et des décisions politiques.

En 2025, la part de près de 40 % du Vietnam dépassait déjà celle de l’Europe (28 %) et la moyenne mondiale (25 %), même si la Chine approchait les 55 %. Le prochain défi est concret : faire en sorte que la recharge, l’entretien, l’approvisionnement en électricité et la gestion des batteries suivent le rythme de la mise en circulation des voitures.

Points clés

• En 2025, le Vietnam est devenu le premier marché de voitures électriques d’Asie du Sud-Est, avec près de 40 % de voitures électriques dans les ventes neuves.
• VinFast a fourni la quasi-totalité du marché national des voitures électriques, grâce à des modèles abordables et à des exonérations de frais d’immatriculation.
• Les ventes totales de véhicules au Vietnam ont progressé de 31,1 % au premier semestre 2026, soit la croissance la plus rapide parmi six grands marchés d’Asie du Sud-Est.
• VinFast a annoncé 177 697 livraisons dans le pays à fin septembre 2026, dépassant son total de l’ensemble de l’année 2025.
• Le Vietnam s’appuie principalement sur la production nationale de voitures électriques, tandis que les importations chinoises couvrent une grande partie de la demande dans le reste de la région.
• L’accès aux bornes de recharge, la fiabilité des services, l’approvisionnement en électricité et le recyclage des batteries sont des priorités à mesure que l’adoption progresse.
• Selon les projections de l’AIE, les voitures électriques pourraient représenter plus de 80 % des ventes de voitures neuves au Vietnam en 2035.