Des entreprises chinoises occupent les cinq premières places du marché des robots humanoïdes, tandis que les exportations de Shenzhen bondissent

Un marché de 540 millions de dollars place les fabricants chinois en tête

Les entreprises chinoises occupaient les cinq premières places mondiales en matière de chiffre d’affaires des robots humanoïdes au premier semestre 2026, représentant ensemble 57,4 % du marché, selon le rapport 2026 de Frost & Sullivan sur le marché mondial des robots humanoïdes. Shenzhen accueillait deux de ces entreprises, dont UBTech, en tête du classement, tandis que les exportations de robots de la ville, toutes catégories confondues, ont atteint 11,13 milliards de yuans au cours des huit premiers mois de l’année.

Les ventes mondiales de robots humanoïdes ont atteint 36 000 unités de janvier à juin, dépassant déjà les 35 000 unités vendues sur l’ensemble de 2025. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 540 millions de dollars, contre 500 millions pour toute l’année précédente. En six mois, le secteur a vendu environ 2,9 % de machines en plus et généré 8 % de chiffre d’affaires supplémentaire par rapport aux douze mois précédents.

UBTech arrive en tête avec 620 millions de yuans de chiffre d’affaires dans les robots humanoïdes et une part de marché de 16,5 %. AgiBot suit de près, avec 610 millions de yuans et 16,1 %, devant Unitree, Galbot et Leju Robotics. UBTech et Leju sont basées à Shenzhen, où un dense réseau de fournisseurs de composants aide les entreprises à transformer plus rapidement leurs conceptions en machines.

Les douanes de Shenzhen ont enregistré une hausse de 12,2 fois des exportations de produits robotiques classés séparément par rapport à la même période un an plus tôt. Ces produits ont été exportés vers plus de 120 pays et régions. Les données douanières couvrent plusieurs types de robots, tandis que le classement de Frost & Sullivan porte sur les humanoïdes, des machines dont le corps présente une forme générale proche de celle d’un être humain.

Ces deux indicateurs reflètent des aspects différents de l’essor de la robotique à Shenzhen : les fabricants gagnent des parts de marché dans les ventes d’humanoïdes et l’industrie robotique de la ville élargit sa clientèle à l’étranger. L’ouverture d’usines, la baisse des prix et les objectifs d’achat des pouvoirs publics poussent désormais le secteur au-delà des démonstrations, vers un usage commercial régulier.

Qui domine le marché et quels sont les volumes de vente ?

Le classement de Frost & Sullivan situe les cinq principaux fabricants sur un marché qui comprend des machines destinées au divertissement, à la recherche, à l’éducation et à l’industrie. Voici leurs résultats au premier semestre 2026 :

• UBTech : 620 millions de yuans de chiffre d’affaires, 16,5 % de part de marché et 16 123 robots vendus.
• AgiBot : 610 millions de yuans, 16,1 % de part de marché et 7 850 robots vendus.
• Unitree : 580 millions de yuans, 15,3 % de part de marché et 4 900 robots vendus.
• Galbot : 210 millions de yuans, 5,5 % de part de marché et 308 robots vendus.
• Leju Robotics : 150 millions de yuans, 4 % de part de marché et 3 540 robots vendus.

UBTech conserve la première place acquise en 2025, année où son chiffre d’affaires dans les robots humanoïdes s’est élevé à 870 millions de yuans et ses ventes à 13 838 unités. Son volume au premier semestre 2026 dépassait déjà d’environ 16,5 % ce total annuel, même si son chiffre d’affaires restait inférieur à celui de l’année complète précédente.

AgiBot a devancé Unitree en chiffre d’affaires, inversant leurs positions de 2025. Leju et Galbot ont également échangé leurs places, Galbot prenant la quatrième. Les écarts entre chiffre d’affaires et volume des ventes montrent à quel point le type de robot vendu influe sur la position d’une entreprise : Galbot a généré davantage de chiffre d’affaires que Leju tout en vendant beaucoup moins de machines.

Frost & Sullivan exclut de son calcul du chiffre d’affaires les transactions internes des fabricants et celles conclues avec des parties liées. Cette règle compte dans un secteur où les entreprises peuvent fabriquer des robots pour leurs propres usines comme pour des clients externes. Le classement mesure le chiffre d’affaires selon cette définition, tandis que le développement technique et les déploiements internes suivent leur propre calendrier.

Pourquoi les deux estimations du marché diffèrent-elles ?

Frost & Sullivan estime à 36 000 le nombre de robots humanoïdes vendus dans le monde au premier semestre 2026 ; IDC évalue les livraisons mondiales à près de 25 000 sur la même période, dont plus de 19 000 en Chine, soit environ 77,9 % du total mondial. IDC fait également état d’une croissance de 432,1 % sur un an.

Les chiffres d’AgiBot varient eux aussi. Le classement de Frost & Sullivan recense 7 850 unités vendues, tandis qu’une autre estimation des livraisons de l’entreprise au premier semestre dépasse 8 600 unités. Les ventes et les livraisons peuvent renvoyer à des étapes différentes d’une transaction, et les études n’ont pas précisé leurs définitions détaillées ni la méthode de rapprochement des données.

Les deux estimations du marché décrivent une expansion rapide, la Chine occupant une place importante dans le commerce du secteur. Pour comparer les entreprises, il faut utiliser des mesures cohérentes : une part calculée à partir du total des livraisons d’IDC doit être mise en regard des chiffres d’IDC, tandis que les parts de chiffre d’affaires de Frost & Sullivan doivent être rapportées à son propre total du marché.

La « Robot Valley » de Shenzhen rassemble les fournisseurs

Plus de 200 entreprises du secteur de la robotique sont concentrées dans la Robot Valley du district de Nanshan, à Shenzhen. Leurs activités vont des algorithmes logiciels et des systèmes de détection aux mécanismes de mouvement, aux composants essentiels et aux machines complètes. Des intégrateurs de systèmes assemblent ces éléments pour permettre à un robot d’effectuer la tâche demandée par un client.

Liu Tuo, fondateur de Shenzhen Tuoji Technology, a expliqué comment cette concentration modifie la fabrication d’un prototype. Comparant Shenzhen à la Silicon Valley, il a déclaré :

Dans la Silicon Valley, le prototypage prend deux mois parce qu’il faut se procurer des composants dans le monde entier ; mais si vous venez à Shenzhen, vous pouvez trouver dans la Robot Valley peut-être 90 % des composants.

Un prototype est une première version fonctionnelle servant à tester une conception. Lorsque les fournisseurs sont à proximité, les ingénieurs peuvent obtenir des pièces, repérer les problèmes et apporter des modifications sans attendre que les composants traversent plusieurs pays. La comparaison de Liu souligne un avantage pratique en matière de rapidité de développement.

Une délégation américaine de haut rang a visité la Robot Valley dans l’après-midi du 16 octobre. Cette visite a attiré l’attention internationale sur un quartier où la production de composants, le développement logiciel et l’assemblage de robots sont regroupés.

La croissance de la robotique à Shenzhen s’inscrit également dans l’expansion plus large de son industrie manufacturière. La ville a enregistré un PIB de 3 870 milliards de yuans en 2025, en hausse de 5,5 %, tandis que la production économique de Nanshan a dépassé 1 000 milliards de yuans, comme le détaille notre article sur la croissance industrielle de Shenzhen. La robotique se développe au sein d’une économie technologique et exportatrice déjà établie, plutôt qu’à partir d’une base de production isolée.

Les exportations accélèrent au-delà des robots humanoïdes

Les douanes de Shenzhen ont enregistré des exportations de robots d’une valeur de 8,58 milliards de yuans au cours des sept premiers mois de 2026, puis de 11,13 milliards de yuans de janvier à août. La différence entre ces deux totaux cumulés donne 2,55 milliards de yuans pour le mois d’août, soit environ 22,9 % du total des huit mois.

Le chiffre douanier précédent faisait état d’une hausse de 10,5 fois par rapport à la période correspondante de 2025 ; celui des huit premiers mois indiquait une progression de 12,2 fois. Le bureau des statistiques de Shenzhen a également relevé une augmentation de 44,8 % de la production de robots industriels au cours des huit premiers mois.

Les exportations, la production et le chiffre d’affaires des robots humanoïdes décrivent chacune une activité différente. Le total des exportations mesure les marchandises vendues à l’étranger dans les catégories douanières concernées. La production industrielle mesure les volumes produits, tandis que le classement des humanoïdes mesure le chiffre d’affaires des fabricants sur un marché spécifique de la robotique. Ensemble, ces indicateurs témoignent de l’expansion de plusieurs segments de l’industrie robotique de Shenzhen.

Les applications en usine progressent à partir d’un niveau modeste

Frost & Sullivan répartit les applications des robots humanoïdes entre les spectacles de divertissement, la recherche et l’éducation, la collecte de données et le travail en production. Les robots utilisés pour la production ont généré 78 millions de dollars de chiffre d’affaires au premier semestre 2026, contre 47 millions sur l’ensemble de 2025. Leurs ventes sont passées d’environ 700 à 1 200 unités sur ces périodes.

Le travail en production représentait donc environ 14,4 % du marché mondial des robots humanoïdes, évalué à 540 millions de dollars au premier semestre. Son chiffre d’affaires dépassait d’environ 66 % le total de l’année précédente, mais la majeure partie des revenus du marché provenait encore d’autres applications.

Les clients industriels ont besoin de machines capables d’accomplir des tâches utiles de façon répétée, de fonctionner en toute sécurité et de rester fiables. Un robot qui exécute un mouvement répété sur scène ne remplit pas la même mission qu’un robot qui manipule des pièces pendant un poste en usine. Les fabricants chinois développent ces deux types d’applications, notamment avec les spectacles de robots à Chengdu en décembre 2025, qui ont attiré l’attention sur les progrès en matière d’équilibre et de coordination.

L’activité industrielle d’UBTech montre à quel point les catégories de produits influent sur le classement des revenus. Dans la catégorie plus restreinte des humanoïdes intelligents de taille réelle, conçus pour associer mouvement physique et interactions guidées par l’IA, l’entreprise a enregistré 590 millions de yuans de chiffre d’affaires et vendu 921 unités au premier semestre 2026. AgiBot a vendu 996 unités dans cette catégorie, mais le chiffre d’affaires d’UBTech était environ 1,8 fois supérieur à celui d’AgiBot.

UBTech, AgiBot, Galbot, Robot Era et Leju occupaient les cinq premières places en matière de chiffre d’affaires dans cette catégorie plus restreinte. L’activité correspondante d’UBTech avait généré 820 millions de yuans en 2025, avec une part de marché de 45,1 %.

Les commandes et les nouvelles usines mettent à l’épreuve les capacités de livraison

UBTech a enregistré un chiffre d’affaires total de 1,269 milliard de yuans au premier semestre 2026, en hausse de 104,2 % sur un an. Ses nouvelles commandes ont dépassé 1 milliard de yuans, dont trois d’une valeur d’au moins 100 millions de yuans chacune. L’aéronautique, l’automobile et la fabrication intelligente figurent parmi ses marchés cibles.

Airbus a passé une première commande de 100 robots Walker S2. UBTech a également inauguré son usine de robots humanoïdes industriels à Liuzhou, dans le Guangxi, le 12 septembre. Le site doit avoir une capacité annuelle supérieure à 10 000 robots et un rythme de production annoncé d’une machine toutes les 10 minutes.

UBTech avait déjà acquis un autre type de client grâce à son accord sur des robots pour la frontière du Guangxi, d’une valeur de 264 millions de yuans, conclu en novembre 2025. Ce projet prévoyait l’affectation de robots Walker S2 à des missions d’assistance aux voyageurs, de soutien aux patrouilles et de logistique, élargissant leur usage prévu au-delà des usines.

Les fabricants de robots destinés aux particuliers augmentent eux aussi leur production. Qiyuan Robotics, une marque de Swancor Advanced Materials, a lancé ses robots personnels Q1 et T1 le 20 septembre, chacun à partir de 19 999 yuans. Son directeur général, Tian Hua, a indiqué que son processus de fabrication produisait un robot toutes les 2,5 minutes et appliquait la norme de gestion de la qualité automobile IATF16949.

Ces rythmes de production différents correspondent à des produits et à des modes de fabrication distincts. Pour les clients, cette expansion se traduira par les délais de livraison, les prix et la capacité des machines à fonctionner durablement après leur installation. Les fabricants doivent accompagner la hausse de la production par des services adaptés et un fonctionnement fiable.

La baisse des prix accompagne les objectifs d’achat locaux

Le prix du R1 de Unitree est passé de 39 900 à 29 900 yuans, soit une baisse d’environ 25 %. Le Bumi de Songyan Power était proposé à 9 998 yuans, faisant passer le prix d’un humanoïde bipède sous la barre des 10 000 yuans. Qiyuan a ouvert son premier magasin mondial à Shanghai fin septembre et a également créé des magasins d’expérience à Guangzhou, Shenzhen, Xi’an, Xiamen, Hangzhou et Wuhan.

Les composants locaux soutiennent cette stratégie de baisse des prix. Le prospectus de Unitree indique que plus de 90 % des technologies essentielles du R1 sont nationales et que plus de 80 % de ses composants essentiels sont développés ou produits en interne, notamment ses moteurs, ses réducteurs et ses contrôleurs. Les réducteurs ajustent la vitesse et le couple des moteurs afin que les articulations puissent bouger avec la force et le contrôle nécessaires.

Le livre blanc 2025 sur l’industrie des robots humanoïdes de l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications estime que la part nationale des composants essentiels des humanoïdes en Chine atteignait 75 % à la fin de 2025. Ces chiffres relient la base d’approvisionnement nationale à la concentration de fournisseurs observée à Shenzhen.

Shanghai a lancé le 12 octobre son plan d’action pour développer une nouvelle génération de fabrication intelligente. Parmi ses objectifs pour 2028 figurent l’installation de 8 000 robots humanoïdes dans des usines, le développement de 500 usines intelligentes de pointe et le déploiement de plus de 2 000 applications de l’IA dans l’industrie manufacturière.

Le plan d’action de Shenzhen sur la robotique intelligente incarnée pour 2025-2027 vise plus de 100 milliards de yuans d’activité dans les secteurs concernés d’ici à 2027. Il prévoit également de soutenir plus de 10 entreprises supplémentaires valorisées à plus de 10 milliards de yuans et de déployer au moins 50 applications à l’échelle du milliard de yuans.

Les dates clés de l’expansion

Les commandes commerciales, les ouvertures d’usines et les objectifs des pouvoirs publics suivent des calendriers qui se chevauchent. Les principales étapes montrent comment l’expansion du secteur s’appuie à la fois sur l’offre et la demande :

• Janvier-juin 2026 : les ventes mondiales de robots humanoïdes ont atteint 36 000 unités et leur chiffre d’affaires 540 millions de dollars, selon l’étude de Frost & Sullivan.
• Janvier-août 2026 : les exportations de produits robotiques classés séparément par Shenzhen ont atteint 11,13 milliards de yuans.
• 12 septembre 2026 : UBTech a inauguré son usine de Liuzhou, dont la capacité annuelle prévue dépasse 10 000 robots.
• 20 septembre 2026 : Qiyuan a lancé deux robots personnels à partir de 19 999 yuans chacun.
• 12 octobre 2026 : Shanghai a lancé son nouveau plan d’action pour la fabrication intelligente.
• 16 octobre 2026 : une délégation américaine de haut rang a visité la Robot Valley de Shenzhen.
• 2027 et 2028 : les objectifs de l’industrie robotique de Shenzhen et ceux de Shanghai concernant le déploiement en usine arrivent respectivement à échéance.

Les fabricants doivent désormais relever un défi commercial qui va au-delà de la production d’un nombre croissant de machines. Les clients industriels ont besoin de prestations fiables, les consommateurs de produits utiles à des prix abordables et les fournisseurs de commandes récurrentes. Le classement des revenus montre que les entreprises chinoises dominent actuellement les ventes ; les programmes de production et d’achat constitueront les prochains tests de la solidité de la demande.

À retenir

• Les entreprises chinoises occupaient les cinq premières places du marché des robots humanoïdes en matière de chiffre d’affaires au premier semestre 2026, avec une part de marché cumulée de 57,4 %.
• UBTech arrivait en tête avec 620 millions de yuans de chiffre d’affaires dans les robots humanoïdes ; Leju, basée à Shenzhen, se classait cinquième.
• Frost & Sullivan a recensé 36 000 ventes dans le monde, tandis qu’IDC a comptabilisé près de 25 000 livraisons.
• Les exportations de robots de Shenzhen, toutes catégories confondues, ont atteint 11,13 milliards de yuans de janvier à août, pour plus de 120 marchés.
• Les applications en production ont généré 78 millions de dollars, soit environ 14,4 % du chiffre d’affaires mondial des robots humanoïdes.
• Les nouvelles usines et la baisse des prix élargissent l’offre, tandis que Shanghai vise 8 000 robots humanoïdes dans ses usines d’ici à 2028.