ByteDance proche d’un accord avec MediaTek sur des puces d’IA, alors que ses dépenses prévues atteignent 70 milliards de dollars

Un deuxième grand client potentiel après Google

ByteDance, propriétaire de TikTok, est en négociations avancées pour acheter des puces pour centres de données conçues sur mesure auprès du taïwanais MediaTek. L’accord pourrait ajouter un fournisseur à son expansion dans l’intelligence artificielle, qui pourrait représenter jusqu’à 70 milliards de dollars d’investissements en 2026.

Ces discussions, évoquées par des personnes au fait des négociations et rapportées le 15 octobre, portent sur des circuits intégrés spécifiques à une application, ou ASIC. Ces puces sont conçues pour répondre aux besoins informatiques d’un client particulier. Si un accord est conclu, ByteDance pourrait devenir le deuxième grand client de MediaTek pour ces puces d’IA, après Google, filiale d’Alphabet.

MediaTek prévoit environ 2 milliards de dollars de revenus issus des puces d’IA cette année et vise 15 % d’un marché estimé à 80 milliards de dollars l’an prochain. Ces chiffres placent l’éventuel contrat avec ByteDance au cœur d’une ambition bien plus vaste : transformer l’expertise acquise dans les téléphones mobiles en une activité importante dans les centres de données.

Les entreprises n’ont pas annoncé la conclusion d’un accord. Le volume des achats, la valeur du contrat, les caractéristiques des puces et le calendrier des livraisons n’ont pas été divulgués. ByteDance n’a pas réagi dans l’immédiat, tandis que les représentants de MediaTek ont refusé de commenter.

Pourquoi ByteDance cherche davantage de fournisseurs

ByteDance accroît ses achats de matériel alors qu’elle développe des services d’IA reposant sur des modèles comme Seedance et cherche de nouveaux relais de croissance au-delà de ses activités établies dans les réseaux sociaux. Plus les utilisateurs créent des vidéos ou échangent avec des chatbots, plus la charge de travail informatique augmente dans ses centres de données.

Les restrictions américaines à l’exportation limitent l’accès des entreprises chinoises, notamment ByteDance, Alibaba et Tencent, aux puces d’IA les plus avancées de fournisseurs tels que Nvidia. Les fabricants chinois, dont Huawei, ne parviennent pas à répondre à toute la demande, ce qui pousse les grands acheteurs à chercher d’autres sources d’approvisionnement.

ByteDance aurait également conclu cette année un accord similaire avec Qualcomm pour se procurer des millions de puces d’IA. Un accord avec MediaTek lui offrirait une autre voie pour obtenir des processeurs conçus en fonction de sa propre infrastructure, plutôt que de dépendre d’un seul fournisseur.

Les partenariats de conception de puces sur mesure peuvent être autorisés par les restrictions américaines à l’exportation, à condition que les capacités de calcul concernées restent dans les limites applicables. Pour ByteDance, l’enjeu concret est d’obtenir une capacité informatique exploitable suffisante tout en respectant ces exigences.

Le rôle concret d’une puce d’IA sur mesure

Un ASIC est conçu pour un ensemble défini de tâches, au lieu de servir de processeur polyvalent. Pour une entreprise spécialisée dans l’IA, sa conception peut être adaptée aux calculs effectués par ses modèles, à leurs besoins en mémoire et à l’électricité disponible dans ses centres de données.

La plateforme pour centres de données de MediaTek présente deux façons de travailler avec les clients : concevoir un processeur en fonction de leurs besoins ou intégrer leur propre technologie d’accélération et d’autres conceptions dans une puce finale. L’entreprise utilise le terme XPU comme appellation générale pour ses processeurs accélérateurs d’IA.

Les infrastructures d’IA assurent deux fonctions principales. L’entraînement apprend à un modèle à partir de grandes quantités de données. L’inférence fait fonctionner le modèle entraîné lorsqu’une personne pose une question à un chatbot ou demande la création d’une vidéo. Ces deux opérations nécessitent de la puissance de calcul, mais l’équilibre entre vitesse, mémoire et consommation électrique peut varier.

Une conception sur mesure permet à l’acheteur d’adapter ses choix à ces charges de travail. MediaTek présente cette approche comme un moyen d’augmenter la quantité de travail utile produite par l’IA pour chaque watt d’électricité et chaque dollar dépensé. L’intérêt commercial est évident : une entreprise qui traite un nombre considérable de requêtes peut tirer parti même d’économies modestes sur chacune d’elles.

MediaTek transpose son expérience du mobile aux centres de données

Basée à Hsinchu, MediaTek affiche une capitalisation boursière d’environ 210 milliards de dollars, ce qui en fait la première entreprise taïwanaise après Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Son entrée sur le marché des centres de données la place en concurrence plus directe avec Qualcomm et Broadcom, tout en réduisant sa dépendance aux téléphones mobiles.

L’entreprise affirme que son expérience de la production à grande échelle de processeurs mobiles l’aide à améliorer ses rendements de fabrication et à affiner ses conceptions pour les procédés les plus avancés. Le rendement désigne la proportion de puces produites qui fonctionnent correctement, un facteur important des coûts de production.

MediaTek indique avoir réalisé plus de dix tape-outs en technologie N3 et plus de deux en N2, et prévoit le tape-out de sa première puce de test A14 plus tard cette année. Le tape-out correspond au moment où une conception de puce finalisée est envoyée en fabrication. N3, N2 et A14 désignent des générations de technologies de fabrication des semi-conducteurs.

MediaTek met également en avant son expérience de l’utilisation de puces mobiles à basse tension. Dans un centre de données, réduire les besoins électriques d’un processeur peut aider à maîtriser les coûts d’exploitation et à effectuer davantage de calculs utiles dans les limites de la puissance disponible. Pour y parvenir sans perdre en vitesse, il faut coordonner les travaux sur les circuits, la conception des puces et leur fabrication.

L’ambition de 12 milliards de dollars derrière les négociations

L’objectif de MediaTek, soit 15 % d’un marché de 80 milliards de dollars, correspond à environ 12 milliards de dollars de ventes annuelles. C’est six fois les quelque 2 milliards de dollars de revenus issus des puces d’IA que l’entreprise prévoit en 2026, ce qui illustre l’ampleur de son expansion pour 2027.

Un grand client comme ByteDance pourrait soutenir cette croissance en passant des commandes importantes et en répartissant les coûts de développement des puces sur un plus grand nombre d’unités. Google est déjà un client majeur de MediaTek pour les puces d’IA sur mesure ; ByteDance élargirait cette clientèle si les négociations aboutissaient à un contrat.

Nvidia aurait annoncé en septembre un accord d’investissement de 3,5 milliards de dollars avec MediaTek, apportant un soutien financier à l’expansion de l’entreprise taïwanaise. La description officielle des technologies de MediaTek fait également état d’un autre lien avec Nvidia : sa participation à l’écosystème NVLink Fusion, qui permet de relier des processeurs sur mesure au sein de systèmes informatiques de plus grande envergure.

La concurrence se joue donc à la fois sur le terrain de la rivalité et sur celui de la coopération. MediaTek cherche à remporter des contrats de conception de puces sur mesure face à d’autres concepteurs, tout en développant des systèmes capables de se connecter à des technologies fournies par un acteur majeur du calcul pour l’IA.

Pourquoi la mémoire et le conditionnement comptent autant que les processeurs

Les projets techniques de MediaTek ne se limitent pas à la partie d’une puce qui effectue les calculs. Sa plateforme associe des composants de calcul, des interfaces mémoire et des connexions rapides, tandis que des techniques de conditionnement avancées réunissent ces éléments.

La mémoire à haute bande passante, ou HBM, place des composants mémoire empilés à proximité d’un accélérateur pour permettre le transfert rapide de grandes quantités de données. Un processeur d’IA a besoin d’un approvisionnement continu en données pour fonctionner à plein régime, comme une cuisine très fréquentée a besoin d’être livrée en ingrédients suffisamment vite pour que les cuisiniers puissent poursuivre leur travail.

MediaTek décrit le conditionnement 2,5D, qui place côte à côte des composants de calcul et de mémoire sur une base de connexion, ainsi que l’intégration 3,5D, qui permet des assemblages plus complexes, notamment par empilement vertical. Des connexions plus courtes entre les composants peuvent réduire l’énergie et le temps nécessaires au transfert des données.

Ces capacités illustrent l’étendue des systèmes que MediaTek cherche à commercialiser. La plateforme officielle de l’entreprise décrit des technologies configurables pour répondre à de nombreux besoins clients, tandis que l’éventuel accord avec ByteDance porte sur des puces adaptées aux centres de données de l’entreprise chinoise.

Relier les puces pour former un système d’IA opérationnel

MediaTek présente la baie de serveurs, plutôt que la puce individuelle, comme une unité clé du calcul pour l’IA. Une baie réunit processeurs, mémoire, réseau, alimentation et refroidissement. Ses performances utiles dépendent de la capacité de tous ces éléments à fonctionner ensemble.

MediaTek affirme que ses processeurs sur mesure peuvent s’intégrer à l’écosystème de Nvidia grâce à NVLink Fusion et à NVLink C2C, avec des systèmes qui s’étendent aux plateaux de calcul et aux équipements de commutation. L’entreprise décrit également des connexions via InfiniBand et Ethernet, des technologies qui servent à transférer des données dans des installations informatiques de plus grande envergure.

MediaTek et Microsoft ont mis au point une preuve de concept pour un câble optique actif utilisant des sources lumineuses MicroLED et l’architecture MOSAIC. Les deux entreprises étudient des moyens de transférer des données par la lumière, tout en réduisant la consommation électrique et en augmentant les distances de connexion. MediaTek indique que la miniaturisation et la préparation à la production de masse font également partie de ces travaux.

Le réseau est important, car les systèmes d’IA répartissent souvent le travail entre de nombreux processeurs. Si ceux-ci passent trop de temps à attendre des informations les uns des autres, l’ajout de puces apporte moins de bénéfices. La stratégie de MediaTek s’attaque à ce problème en parallèle de la conception des processeurs eux-mêmes.

Les dépenses de ByteDance pourraient encore augmenter en 2027

ByteDance envisage d’investir jusqu’à 70 milliards de dollars en 2026, soit plus du double de ses dépenses en 2025, pour développer ses centres de données et d’autres infrastructures d’IA. Les dépenses d’investissement couvrent les acquisitions d’actifs, comme des serveurs et des installations, qu’une entreprise prévoit d’utiliser dans la durée.

L’entreprise pourrait porter ce montant à 100 milliards de dollars en 2027 si la conjoncture économique et les conditions commerciales sont favorables. Passer de 70 à 100 milliards de dollars représenterait une nouvelle hausse d’environ 43 %, même si ces deux montants correspondent à des niveaux de dépenses envisagés.

ByteDance aurait obtenu un prêt de 30 milliards de dollars en septembre pour financer son programme d’investissement. Le financement, les négociations avec les fournisseurs et les projets de dépenses constituent une série d’étapes vers le développement d’activités d’IA de plus grande ampleur :

• Début 2026 : ByteDance aurait conclu un accord avec Qualcomm pour se procurer des millions de puces d’IA.
• Septembre 2026 : ByteDance aurait obtenu un prêt de 30 milliards de dollars, tandis que Nvidia annonçait un accord d’investissement de 3,5 milliards de dollars avec MediaTek.
• 15 octobre 2026 : les discussions avancées sur des puces sur mesure de MediaTek ont été rendues publiques.
• 2027 : ByteDance pourrait porter ses dépenses d’investissement annuelles à 100 milliards de dollars, sous réserve de la conjoncture économique et des conditions commerciales.

La rentabilité dépend de la demande en services d’IA

Les investissements de ByteDance visent à renforcer sa position dans les chatbots et la génération vidéo, tout en étendant sa présence à l’étranger. Seedance est en concurrence avec Happy Horse d’Alibaba, Kling AI de Kuaishou et les produits d’IA de Google.

Pour les utilisateurs, les dépenses d’infrastructure influent sur le volume de demandes qu’un service peut traiter et sur sa rapidité de réponse. Pour ByteDance, l’enjeu est de transformer cette capacité informatique en services utilisés suffisamment souvent pour justifier leur coût. Les puces sur mesure offrent un moyen de maîtriser le coût d’exploitation de ces services à grande échelle.

MediaTek doit relever un défi commercial similaire : convertir ses conceptions de puces et ses technologies système en produits livrés et en revenus. Une confirmation des entreprises, des étapes de fabrication comme le tape-out, des réservations de capacités auprès des fonderies et la divulgation des modalités du contrat permettraient de mesurer concrètement les progrès de l’accord envisagé.

À retenir

• ByteDance mène des négociations avancées pour acheter des puces MediaTek sur mesure destinées à ses centres de données.
• Si l’accord est conclu, ByteDance pourrait devenir le deuxième grand client de MediaTek pour ses puces d’IA sur mesure, après Google.
• MediaTek prévoit environ 2 milliards de dollars de ventes de puces d’IA en 2026 et vise une part de marché équivalant à environ 12 milliards de dollars en 2027.
• ByteDance envisage jusqu’à 70 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026 et potentiellement 100 milliards en 2027.
• Les projets technologiques de MediaTek associent processeurs sur mesure, mémoire avancée, conditionnement et connexions entre les baies de serveurs.
• Aucune des deux entreprises n’a confirmé publiquement l’accord envisagé sur les puces.