La demande intérieure représente les deux tiers de l’exposition de l’Indonésie à la déforestation liée à l’huile de palme

Le principal marché de l’huile de palme indonésienne est désormais intérieur

En 2024, l’Indonésie a consommé 24,6 millions de tonnes d’huile de palme sur son marché intérieur, un record représentant 53 % de sa production. Cette demande était associée à 67 % de l’exposition du secteur à la déforestation. L’empreinte attribuée aux achats intérieurs atteignait 629 000 hectares, contre 71 400 hectares liés à l’Inde, première destination des exportations indonésiennes. L’empreinte intérieure est donc environ 8,8 fois plus importante.

Présentés à Jakarta le 13 octobre 2026 par Trase et son partenaire indonésien Auriga Nusantara, ces résultats attirent l’attention sur les acheteurs du premier producteur mondial d’huile de palme. Les normes à l’exportation et les engagements des entreprises en faveur de la protection des forêts couvrent une grande partie du commerce international, mais le principal marché se trouve désormais en Indonésie. Les chercheurs souhaitent donc une meilleure transparence sur les acheteurs et les lieux d’approvisionnement.

La dernière analyse de Trase sur l’huile de palme examine les chaînes d’approvisionnement en 2023 et 2024, ainsi que les données sur la perte de forêts en 2025. Elle constate que la production a atteint 47 millions de tonnes en 2024, tandis que les nouvelles conversions de forêts pour l’huile de palme sont restées bien en deçà des niveaux historiques, à environ 32 000 hectares.

Ces chiffres décrivent des phénomènes différents. Les 629 000 hectares associés à la demande intérieure mesurent l’exposition à la déforestation ; ils ne correspondent pas à la superficie déboisée pour les acheteurs du marché intérieur en 2024. La méthode d’évaluation des risques de Trase relie la production et les échanges actuels aux défrichements passés dans le périmètre des plantations. La perte annuelle de forêts mesure les nouvelles conversions au cours d’une année donnée. Confondre les deux reviendrait à surestimer considérablement les défrichements de l’année.

Cette distinction éclaire aussi la tension centrale des résultats : l’Indonésie peut produire davantage d’huile de palme en déboisant beaucoup moins qu’auparavant, tandis que ses chaînes d’approvisionnement actuelles restent associées à une importante empreinte de perte forestière et à des émissions persistantes dues au drainage des tourbières.

La politique en matière de carburants contribue à la réorientation vers le marché intérieur

La part de la production indonésienne d’huile de palme consommée sur le marché intérieur est passée de 32 % en 2018 à 40 % en 2020, puis à 44 % en 2022 et 53 % en 2024. Cela représente une hausse de 21 points en six ans. La demande intérieure comprend la consommation alimentaire et la transformation industrielle, et ne se limite pas à l’huile de cuisson.

Trase cite l’obligation d’incorporation de biodiesel B35 et l’obligation d’approvisionnement du marché intérieur parmi les facteurs de la demande en 2024. Le B35 désigne un carburant diesel contenant 35 % de biodiesel. L’obligation d’approvisionnement du marché intérieur impose aux producteurs d’y réserver une partie de leur huile de palme avant d’exporter. Ces politiques visent la sécurité énergétique et l’approvisionnement intérieur, mais elles rendent aussi les décisions d’achat en Indonésie de plus en plus importantes pour la protection des forêts.

D’après les chiffres de l’Association indonésienne de l’huile de palme cités dans une précédente analyse de Trase, plus de la moitié de la consommation intérieure d’huile de palme en 2022 était destinée au biodiesel et aux oléochimiques. Ces derniers sont des produits chimiques fabriqués à partir d’huiles et de graisses, utilisés notamment dans les savons et les détergents. La dernière analyse ne donne pas de ventilation équivalente pour 2024 ; elle ne permet donc pas d’établir quelle part de l’exposition intérieure à la déforestation cette année-là était précisément liée à la production de carburant.

Trase rapporte qu’en juin 2026, le gouvernement a annoncé son intention de passer au B50, qui contient 50 % de biodiesel. Le calendrier de mise en œuvre du B50 établi par la suite prévoyait une entrée en vigueur juridique le 1er juillet, un lancement le 9 juillet et une mise en œuvre complète à partir du 1er octobre. Il s’agit d’étapes distinctes, et non de dates concurrentes pour un même événement.

Une étude distincte menée par Yayasan Madani Berkelanjutan estimait que l’approvisionnement en biodiesel et bioéthanol pourrait atteindre 26,6 millions de kilolitres en 2030, pour une demande du transport routier de 42 millions de kilolitres. Cet écart projeté concerne le bilan global des carburants, et non une prévision de la déforestation liée à l’huile de palme. Il montre néanmoins pourquoi les objectifs d’expansion doivent être évalués au regard des limites de l’approvisionnement.

Ce que mesurent les données, et à quelles dates

Le jeu de données de Trase sur l’huile de palme couvre la période 2018-2024 et a été mis à jour pour la dernière fois le 9 octobre 2026. Son aperçu recense 2 362 886 entrées et 34 colonnes, notamment l’année des échanges, l’usine de transformation, la raffinerie et la province de production. Les données et la méthodologie associées sont identifiées comme la version 1.2.5.

La chronologie distingue les années mesurées des évolutions ultérieures des politiques et des dates de publication :

• 2018 : la consommation intérieure représentait 32 % de la production indonésienne d’huile de palme.
• 2022 : elle atteignait 44 %, tandis que la déforestation liée à la production industrielle d’huile de palme augmentait légèrement par rapport à son niveau le plus bas de 2021.
• 2024 : la consommation intérieure atteignait 24,6 millions de tonnes et la déforestation annuelle liée à l’huile de palme environ 32 000 hectares.
• 2025 : la déforestation liée à l’huile de palme en Papouasie dépassait 7 300 hectares.
• Juin 2026 : le gouvernement annonçait son projet de passer au B50.
• 9 octobre 2026 : Trase mettait à jour le jeu de données sur les chaînes d’approvisionnement.
• 13 octobre 2026 : Trase et Auriga présentaient les résultats à Jakarta.

La baisse des défrichements à l’échelle nationale masque les pressions en Papouasie

Selon la dernière analyse, la déforestation annuelle liée à l’huile de palme en 2024 était inférieure d’environ 81 % à la moyenne de 166 544 hectares enregistrée entre 2008 et 2015. Cette baisse est considérable, malgré le maintien d’une production élevée. Elle ne signifie pas que les nouvelles conversions de forêts ont cessé, ni que le recul a été ininterrompu.

Il convient également de nuancer la qualification de 2024 comme année de creux historique. Dans sa dernière présentation, Trase décrit ainsi le chiffre de 32 000 hectares, mais indique aussi que 2021 a marqué un point bas, suivi de légères hausses. Son analyse de l’huile de palme en 2024 faisait état d’une augmentation de 18 % de la déforestation liée à la production industrielle d’huile de palme en 2022. Ce qui ressort de manière constante, c’est que les défrichements récents restent proches de leurs niveaux historiquement bas, et non que chaque année successive établit un nouveau minimum.

La répartition géographique est plus préoccupante. En Papouasie, la déforestation annuelle liée à l’huile de palme est passée d’environ 3 600 hectares en 2024 à plus de 7 300 hectares en 2025. Sur la base de ces chiffres arrondis, la hausse atteint environ 3 700 hectares, soit plus de 100 %. Le Kalimantan représentait 56 % de la déforestation nationale liée à l’huile de palme en 2025.

Des recherches antérieures ont établi que quatre provinces du Kalimantan concentraient 72 % de la déforestation liée à la production industrielle d’huile de palme entre 2018 et 2022. Cette moyenne régionale n’est pas directement comparable au chiffre portant sur une seule année, plus récent, mais les deux résultats désignent le Kalimantan comme une zone centrale de conversion des forêts. Sumatra et Kalimantan représentent ensemble près de 96 % de la production indonésienne d’huile de palme.

L’étude antérieure recensait également 2,4 millions d’hectares de forêt intacte dans des concessions de palmiers à huile. Ce résultat provenait des recherches précédentes et ne correspond pas à un inventaire actualisé pour 2026. Il montre pourquoi la faiblesse des défrichements annuels ne suffit pas à évaluer les risques à venir : des terres attribuées à la culture du palmier à huile peuvent encore abriter des forêts.

L’Inde reste le premier marché d’exportation, tandis que le Pakistan dépasse la Chine

En 2024, l’Inde est restée le premier marché étranger de l’huile de palme indonésienne, avec 4,37 millions de tonnes reçues. Ce volume était inférieur de 21 % à celui de 2023 et de 32 % au pic de 2018. La prédominance de la demande intérieure reflète donc à la fois la hausse de la consommation dans le pays et le recul des achats dans plusieurs grands marchés d’exportation.

Le Pakistan est devenu la deuxième destination, après une hausse de 20 % des livraisons, à 3,15 millions de tonnes. La Chine est passée au troisième rang, ses approvisionnements ayant chuté de 44 %, de 4,47 millions de tonnes en 2023 à 2,48 millions en 2024. Trase attribue ce recul au choix des acheteurs chinois de se tourner vers l’huile de soja produite dans le pays, moins chère, tandis que les capacités de production intérieure limitées du Pakistan ont renforcé sa dépendance aux importations.

Les livraisons à destination de l’Union européenne sont passées de 3,78 millions de tonnes en 2018 à 1,9 million en 2024, soit une baisse d’environ moitié. Trase attribue ce recul principalement à la directive européenne sur les énergies renouvelables, dite RED II, qui prévoit l’élimination progressive des biocarburants à base d’huile de palme en raison des préoccupations liées à la déforestation, ainsi qu’au durcissement des engagements des entreprises en matière d’approvisionnement.

L’analyse précédente a établi que l’Indonésie, la Chine et l’Inde représentaient ensemble 75 % de l’exposition de l’huile de palme indonésienne à la déforestation en 2021 et 2022. L’exposition par tonne de leurs approvisionnements était environ deux fois supérieure à celle des livraisons vers l’Union européenne. Ces chiffres antérieurs expliquent pourquoi les mesures visant uniquement les importations européennes ne peuvent pas couvrir la plus grande part de l’empreinte forestière du secteur.

Quatre groupes dominent les exportations, mais les données manquantes se multiplient

Royal Golden Eagle, Sinar Mas, Musim Mas et Wilmar représentaient ensemble 52 % du volume des exportations indonésiennes d’huile de palme en 2024. Royal Golden Eagle est devenu le premier exportateur, avec une part de 15,5 %, après avoir occupé la quatrième place en 2018.

Parmi les exportateurs de taille intermédiaire, KPN Corp est passé de la 15e place en 2018 à la septième en 2024. Permata Hijau a suivi la trajectoire inverse, passant de la cinquième à la 12e place. Ces changements comptent, car la transparence des approvisionnements ne doit pas se limiter à une liste stable des plus grands groupes.

Dans le même temps, la part du volume des exportations classée comme inconnue par Trase est passée de moins de 1 % en 2018 à près de 17 % en 2024. Trase attribue cette lacune à l’absence de données sur certaines expéditions dans les statistiques commerciales. Une classification comme inconnue ne prouve pas que les cargaisons proviennent de terres défrichées illégalement, mais elle limite la possibilité de relier les échanges aux fournisseurs et aux risques pour l’environnement.

Adelina Chandra, chercheuse chez Trase, a appelé à une meilleure déclaration des acheteurs sur le marché intérieur et à un accès public aux lieux d’approvisionnement. La consommation intérieure dépassant désormais la moitié de la production, des obligations de transparence conçues principalement pour les exportations laissent une grande partie du marché plus difficile à examiner.

Une enquête distincte sur le mauvais étiquetage de l’huile de palme portait sur des allégations selon lesquelles des exportateurs auraient présenté de l’huile de palme comme des déchets d’usine afin d’éviter une hausse des taxes. Cette enquête n’explique pas les données d’expédition manquantes de Trase et n’allègue pas que des acheteurs européens étaient au courant de la pratique. Elle illustre un autre problème de vérification : connaître la catégorie déclarée d’un produit ne suffit pas toujours à établir ce qui a circulé dans une chaîne d’approvisionnement.

Les engagements contre la déforestation couvrent les échanges, mais pas des gains supplémentaires avérés

En 2024, les entreprises ayant pris des engagements formels contre la déforestation représentaient près de 93 % des exportations indonésiennes d’huile de palme enregistrées. Une étude précédente évaluait cette part à plus de 85 %. Ces pourcentages portent sur les échanges observés ou enregistrés, une précision importante alors que la part classée comme inconnue augmente.

Les résultats sur l’efficacité de ces engagements doivent être interprétés avec prudence. Dans une évaluation publiée en 2022 par le SEI, le risque de déforestation par tonne chez les exportateurs ayant pris de tels engagements représentait 70 % de celui de leurs concurrents. Robert Heilmayr, de l’Université de Californie à Santa Barbara, qui a dirigé la recherche de Trase, a présenté ce résultat lors de son lancement.

« C’est la première preuve claire d’un lien entre les engagements zéro déforestation (ZDC) et un risque réduit de déforestation dans les chaînes d’approvisionnement de l’huile de palme », a déclaré le Dr Robert Heilmayr.

Une analyse ultérieure a constaté des niveaux annuels similaires de déforestation chez les exportateurs ayant pris des engagements et ceux qui n’en avaient pas pris : respectivement 0,27 et 0,23 hectare pour 1 000 tonnes. La dernière présentation indique également que, de 2018 à 2020, la déforestation annuelle est restée inférieure à 1 % dans les concessions associées à ces engagements, sans baisse supplémentaire par rapport aux concessions qui n’en avaient pas.

Ces résultats portent sur des mesures, des périodes et des unités d’analyse différentes. Une empreinte plus faible liée aux défrichements passés n’équivaut pas à un taux annuel de défrichement plus bas, et aucune de ces deux comparaisons ne prouve à elle seule ce qui se serait passé en l’absence d’engagements. Trase n’exclut pas non plus que ces engagements aient influé sur les pratiques au-delà des entreprises participantes, un effet qui n’entre pas dans le champ de la comparaison.

Les émissions des tourbières persistent alors que les défrichements ralentissent

En 2024, l’affaissement des tourbières associé aux plantations de palmiers à huile a entraîné près de 148 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone. Avec les feux de tourbières, il a représenté près de 85 % des émissions du secteur évaluées par Trase. L’équivalent dioxyde de carbone exprime sur une échelle commune l’effet de différents gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique.

Les tourbières sont constituées de matières organiques accumulées dans des sols humides. Leur drainage à des fins agricoles expose ces matières à la décomposition, libère du carbone et provoque l’affaissement du sol. Les tourbières asséchées deviennent également plus vulnérables aux incendies. Ces processus peuvent se poursuivre longtemps après la conversion initiale des terres ; la baisse des nouveaux défrichements n’entraîne donc pas automatiquement une baisse comparable des émissions.

Trase estime que les émissions annuelles évaluées ont atteint en moyenne 215 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone entre 2015 et 2024, en tenant compte de la conversion des terres, de l’affaissement des tourbières et de leurs incendies. La composante liée à la conversion des terres a diminué de 58 % sur cette période. Ces chiffres ne constituent pas un bilan complet de toutes les étapes, des intrants agricoles au raffinage, au transport et à l’utilisation finale.

L’évaluation des émissions publiée en 2024 par le Stockholm Environment Institute faisait état d’une moyenne antérieure de 220 millions de tonnes par an pour la production industrielle entre 2015 et 2022, l’affaissement des tourbières et les incendies étant responsables de près de 92 % des émissions. Le chiffre plus récent de 85 % concerne 2024, et non la même moyenne historique : ces deux proportions ne doivent donc pas être considérées comme une mesure directe de l’amélioration.

La superficie productive de palmiers à huile sur des tourbières est passée d’environ 1,28 million d’hectares en 2015 à 1,64 million en 2024, soit une hausse d’environ 28 %. Cette progression cumulée explique pourquoi empêcher de nouvelles conversions de tourbières et gérer les terres déjà drainées sont deux objectifs climatiques distincts.

Les risques d’incendie et le soutien aux agriculteurs mettent en évidence les efforts qui restent à accomplir

La dernière analyse de Trase cite MapBiomas Fire Monthly, qui recense 677 743 hectares brûlés entre janvier et août 2026. Ce chiffre porte sur les surfaces brûlées en Indonésie ; il ne prouve pas que ces terres ont brûlé à cause de l’huile de palme. Timer Manurung, directeur général d’Auriga, a néanmoins indiqué que, selon les cartes de MapBiomas Indonesia, les concessions de palmiers à huile étaient celles qui avaient enregistré le plus d’incendies parmi les concessions extractives.

Trase mentionne également des opérations d’urgence terrestres et aériennes dans six provinces en août 2026, ainsi que plus de 60 jours consécutifs sans pluie dans le Kalimantan du Sud, selon les relevés de l’Agence de météorologie, climatologie et géophysique. Parmi ses recommandations figurent un renforcement de l’application des mesures de protection des forêts et des tourbières, la remise en eau et la restauration.

Pour les agriculteurs, le défi est différent, mais lié aux mêmes enjeux. Les petits exploitants gèrent 32 % des plantations de palmiers à huile et produisent 35 % de l’huile de palme indonésienne. Le remplacement des arbres vieillissants pourrait accroître la production sur les terres déjà exploitées, mais les agriculteurs sont confrontés à l’incertitude foncière, à une traçabilité insuffisante et à une période sans revenus tirés des récoltes pendant la croissance des nouveaux palmiers.

Le programme de renouvellement des plantations de palmiers à huile des petits exploitants, connu sous le nom de PSR, a doublé sa subvention, portée à 60 millions de roupies indonésiennes par hectare en 2024. Il n’a toutefois atteint que 41 % de son objectif de 120 000 hectares cette année-là, puis 31 % en 2025. Appliqués à l’objectif annoncé, ces pourcentages correspondent à environ 49 200 hectares et 37 200 hectares, respectivement.

L’objectif annuel a été ramené à 50 000 hectares en 2026, et 20 229 hectares avaient été replantés en août, soit environ 40,5 % de ce nouvel objectif. L’absence de titres de propriété en bonne et due forme, le chevauchement avec des zones forestières légalement désignées et la perte de revenus pendant le renouvellement des plantations restent des obstacles. La vaste campagne de saisie de plantations rend le statut des terres particulièrement déterminant, bien que Trase ne quantifie pas ses effets sur la participation au programme PSR.

Les domaines que devrait couvrir une responsabilisation renforcée

Ces résultats mettent en évidence trois priorités liées entre elles : rendre visibles les approvisionnements intérieurs, protéger les forêts restantes et réduire les émissions des tourbières cultivées. Les avancées dans un domaine ne remplacent pas les progrès dans les autres. Les engagements à l’exportation ne couvrent pas les achats intérieurs non déclarés, et la baisse des nouveaux défrichements n’arrête pas les émissions provenant de terres drainées des années auparavant.

Les enjeux économiques sont considérables. Selon Trase, le secteur contribue à hauteur d’environ 4,5 % au PIB indonésien, a généré 27,8 milliards de dollars d’exportations en 2024 et fait vivre directement et indirectement plus de 16,5 millions de personnes. Une meilleure responsabilisation concerne donc aussi bien les agriculteurs et les industries nationales que les négociants internationaux.

Plusieurs décisions et mesures restent en suspens. L’analyse ne présente ni une cartographie complète des acheteurs du marché intérieur, ni une répartition de l’exposition à la déforestation entre l’alimentation et les carburants en 2024, ni une estimation de l’empreinte forestière supplémentaire du B50. Elle évoque le débat sur la révision de la loi forestière et sur la législation relative aux communautés autochtones, sans préciser de dates de vote. Les chiffres sur les incendies et le renouvellement des plantations d’août 2026 portent sur une partie de l’année et ne constituent pas des résultats définitifs.

Pour les petits exploitants, une meilleure traçabilité doit s’accompagner d’une reconnaissance accessible des droits fonciers et d’un soutien concret au renouvellement des plantations. À défaut, des exigences plus strictes, notamment celles du règlement européen sur la déforestation, risquent d’exclure les agriculteurs incapables de documenter leurs terres et leurs circuits d’approvisionnement, même lorsqu’ils améliorent la production sur des plantations existantes.

À retenir

• En 2024, la consommation intérieure a atteint 24,6 millions de tonnes, soit 53 % de la production indonésienne d’huile de palme.
• Les achats intérieurs représentaient 67 % de l’exposition à la déforestation, soit une empreinte environ 8,8 fois supérieure à celle associée à l’Inde.
• L’exposition liée aux défrichements passés diffère des quelque 32 000 hectares nouvellement déboisés pour l’huile de palme en 2024.
• La déforestation liée à l’huile de palme en Papouasie a plus que doublé en 2025, tandis que le Kalimantan représentait 56 % des défrichements nationaux.
• Quatre groupes représentaient 52 % des exportations, tandis que près de 17 % du volume des exportations était classé comme inconnu.
• L’affaissement des tourbières et les incendies ont produit près de 85 % des émissions du secteur évaluées en 2024.
• Le renouvellement des plantations des petits exploitants n’a pas atteint ses objectifs malgré l’augmentation des subventions ; les difficultés à documenter les terres et la perte de revenus restent des obstacles.