L’Indonésie envisage de réduire ses exportations de gaz à l’approche de l’échéance des contrats avec Singapour en 2028

Les pénuries de gaz sur le marché intérieur remettent en question le renouvellement des exportations

L’Indonésie étudie la possibilité de renouveler ses exportations de gaz vers les pays voisins, alors que les usines locales peinent à obtenir des volumes suffisants et que les contrats d’importation en vigueur avec Singapour approchent de leur échéance, fin 2028. Le ministre de l’Énergie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia, a évoqué cette possibilité le 21 octobre 2026, avant d’élargir son avertissement le lendemain aux pays qu’il accusait de ne pas respecter l’Indonésie.

Singapour a reçu 3,22 millions de tonnes de gaz naturel indonésien en 2025, selon l’Agence centrale indonésienne des statistiques. Les relations commerciales comprennent des contrats de gazoduc avec Gas Supply Pte Ltd, dite GSPL, et SembCorp Gas. Les décisions concernant les futures livraisons indonésiennes auront donc des conséquences pour les acheteurs comme pour les producteurs.

Bahlil, qui est également ministre coordinateur chargé de la transformation en aval et de la transition énergétique, s’exprimait après une réunion du cabinet à Jakarta. Il a lié les changements possibles à la consigne du président Prabowo Subianto de protéger les ressources naturelles et de répondre en priorité aux besoins intérieurs.

Bahlil a exposé son point de vue après la réunion du 21 octobre :

J’envisage aussi peut-être de ne pas renouveler les exportations de gaz vers les pays voisins, car nous devons tenir bon et répondre aux besoins intérieurs.

Aucune décision définitive ni date de mise en œuvre n’a été annoncée, et Bahlil n’a cité aucun pays ni contrat précis dans ses déclarations des 21 et 22 octobre. L’échéance commerciale la plus immédiate, signalée par le vice-Premier ministre singapourien Gan Kim Yong devant le Parlement en septembre 2025, est la fin de l’année 2028, date d’expiration des contrats d’importation de gaz indonésien en vigueur.

Un avertissement plus large sur le respect entre pays

Les déclarations de Bahlil du 22 octobre ont ajouté une condition diplomatique à l’argument de l’approvisionnement intérieur. Lors de l’inauguration d’installations de production de gaz liées au puits Jangkrik North East 6 et au gisement de Maha, au Kalimantan oriental, il a déclaré que les accords énergétiques pourraient être réévalués si les partenaires ne se montraient pas coopératifs.

Le ministre, également président du parti Golkar, a décrit la réponse envisagée :

Je procéderai à une évaluation. Je n’hésiterai pas à envisager l’arrêt des exportations vers les pays qui ne respectent pas l’Indonésie.

Bahlil a également déclaré que les désaccords devaient être réglés par le dialogue et le respect mutuel. L’Indonésie resterait ouverte aux accords d’exportation avec les pays qui la traitent d’égal à égal, y compris ceux avec lesquels elle n’a pas encore de contrats. Sa position laisse donc la porte ouverte aux exportations, tout en accordant davantage de poids à l’évaluation de chaque relation par le gouvernement.

Les consignes de Prabowo à son cabinet portaient sur un programme économique plus vaste. Il a appelé à d’importantes économies budgétaires, à l’unité nationale et à la protection contre la perte des richesses naturelles. Il a évoqué la contrebande de stupéfiants, d’étain, d’or, de charbon, de bois, de carburant et d’engrais. Bahlil a déclaré que les ministères devaient traduire ces orientations en programmes concrets et agir rapidement dans le respect de la loi.

L’Indonésie a déjà envisagé de réorienter ces volumes de gaz

En février 2020, le ministère indonésien de l’Énergie et des Ressources minérales avait annoncé l’arrêt en 2023 des livraisons par gazoduc à Singapour, afin de réserver le gaz aux clients locaux. Dans sa déclaration de 2020 sur l’approvisionnement en gaz, le ministère mentionnait environ 300 millions de pieds cubes standard par jour provenant du bloc Corridor, alors exploité par ConocoPhillips.

Fansurullah Asa, qui dirigeait alors l’Agence de régulation des activités pétrolières et gazières en aval, dite BPH Migas, avait déclaré que les autorités recherchaient des débouchés intérieurs pour les volumes réorientés. Arifin Tasrif, alors ministre de l’Énergie, avait indiqué au Parlement que le gaz de Sumatra devait être réorienté à la fin des accords avec Singapour.

La proposition était concrète : acheminer le gaz par les gazoducs Duri-Dumai vers les zones industrielles de Sumatra. Le prix industriel prévu était de 6 dollars américains par million d’unités thermiques britanniques, conformément au règlement présidentiel n° 40 de 2016 sur la tarification du gaz naturel. L’unité thermique britannique mesure l’énergie ; ce prix correspond donc au coût de l’énergie contenue dans le gaz.

Le ministère avait également recensé les infrastructures nécessaires, notamment le gazoduc de transport Dumai-KEK Seimangke et les réseaux de distribution. Des entreprises avaient proposé 193 zones de réseaux de distribution. Les responsables s’attendaient à ce que le remplacement des combustibles pétroliers par du gaz soutienne la production industrielle et réduise le déficit commercial.

Le gouvernement a finalement choisi de prolonger les accords plutôt que de les résilier comme prévu en 2023. Ce précédent éclaire le débat actuel : Jakarta a plusieurs fois cherché à réserver davantage de gaz aux utilisateurs locaux tout en maintenant une partie des exportations.

Le contenu des contrats en vigueur jusqu’en 2028

En 2022, l’Indonésie a annoncé la prolongation de cinq ans des ventes de gaz à Singapour au-delà de 2023. Arifin a déclaré que le pays disposait encore de volumes disponibles et que Singapour avait demandé la poursuite des livraisons. En 2023, SKK Migas, l’agence chargée de superviser les activités pétrolières et gazières en amont, a enregistré la prolongation du contrat de GSPL jusqu’en 2028.

SKK Migas a indiqué que les livraisons à GSPL s’élevaient à 160 milliards d’unités thermiques britanniques par jour en 2023, puis à 180 milliards par jour de 2024 à 2028. Ces chiffres mesurent la quantité d’énergie livrée quotidiennement. D’autres contrats sont exprimés en millions de pieds cubes standard par jour, abrégés en MMSCFD, une unité qui mesure le volume de gaz dans des conditions standard.

Lors des négociations de 2022, Dwi Soetjipto, alors directeur de SKK Migas, a déclaré que les volumes renouvelés seraient inférieurs d’environ 30 à 40 % à ceux du contrat précédent. Il a attribué cette baisse à la hausse de la demande des producteurs d’engrais et des zones industrielles de Java occidental. Il a également précisé que le nouveau prix de vente était plus avantageux, compte tenu de la forte demande mondiale de gaz.

Les registres des contrats de SKK Migas pour 2020 mentionnaient au moins trois accords d’approvisionnement de Singapour, pour un volume cumulé d’environ 700 MMSCFD. Selon ces données, l’Indonésie assurait alors près de 60 % de l’approvisionnement en gaz de Singapour.

L’accord avec GSPL s’appuyait sur des gisements exploités par ConocoPhillips Grissik, aujourd’hui Medco E&P Grissik, et PetroChina. Les contrats de SembCorp Gas portaient sur des gisements associés à Medco Natuna, Premier Oil et Star Energy, dont un accord distinct avec Premier Oil. Les contrats de SembCorp devaient eux aussi prendre fin en 2028.

Natuna permettrait de préserver les exportations tout en approvisionnant Sumatra

En avril 2025, Djoko Siswanto, directeur de SKK Migas, a présenté une autre approche : réduire les volumes de gaz envoyés de Sumatra à Singapour et augmenter les livraisons depuis Natuna. L’objectif était de réserver la production de Sumatra aux clients locaux tout en maintenant l’approvisionnement contractuel de Singapour.

Djoko a désigné comme destinataires du gaz réorienté le distributeur public PGN et la compagnie publique d’électricité PLN. Il a indiqué que le ministre avait signé l’accord. Une réduction d’environ 30 MMSCFD des exportations de gaz de Sumatra était prévue à partir de juin 2025.

À l’époque, Djoko avait déclaré que les besoins intérieurs étaient couverts pour avril et mai et que les importations de gaz naturel liquéfié n’étaient pas encore nécessaires. Le GNL est du gaz naturel refroidi jusqu’à l’état liquide pour être transporté par bateau. D’éventuels achats aux États-Unis restaient à l’étude, l’Indonésie donnant la priorité à l’approvisionnement intérieur en GNL.

Les infrastructures d’exportation de Natuna ont une longue histoire. SembCorp Gas a commencé à recevoir environ 100 MMSCFD en provenance de la mer de Natuna occidentale en juillet 2001, dans le cadre d’un accord de vente portant sur un maximum de 325 MMSCFD. Les gisements alimentant le réseau comprenaient ceux du bloc B de la mer de Natuna méridionale, de Kakap et du bloc A de la mer de Natuna.

Le réseau a également connu des interruptions d’exploitation. Un arrêt imprévu à Anoa le 21 juillet 2021, suivi d’opérations de maintenance programmées à Gajah Baru le 23 juillet, a fait baisser la pression dans le gazoduc et réduit les livraisons à Singapour. Anoa a redémarré le 28 juillet et, le lendemain, SKK Migas a annoncé le rétablissement du débit contractuel complet, d’environ 300 MMSCFD.

Les usines font état de pénuries et d’une hausse des coûts

Les industriels indonésiens ont apporté une explication plus immédiate à la volonté de réserver le gaz au marché intérieur. Yustinus Gunawan, président du Forum des utilisateurs industriels de gaz naturel, a déclaré que PGN avait limité les livraisons à environ 78 % des volumes contractuels minimums à partir du 14 septembre 2026. La période de régulation couvrait la période du 1er au 30 septembre.

Un niveau de livraison de 78 % signifie que les clients ont reçu environ 22 % de moins que le volume minimum prévu par leurs contrats. Yustinus a déclaré que le taux d’utilisation des capacités industrielles était plafonné à 80 %, certains fabricants réduisant leur production et commençant à licencier des salariés.

Les entreprises de la céramique et du verre sont particulièrement vulnérables, car elles utilisent des fours et des procédés fonctionnant en continu. Selon Yustinus, des interruptions soudaines peuvent endommager les équipements et réduire la production. La fiabilité des livraisons compte donc autant que le prix payé pour chaque unité d’énergie.

Yustinus a déclaré que les livraisons au titre du programme de prix réglementé du gaz industriel dans l’ouest de Java n’atteignaient qu’environ 88 à 90 % des volumes attribués en vertu de l’arrêté n° 281.K/2026 du ministère de l’Énergie. Il a également signalé une hausse des coûts en août : 40 % du gaz était facturé 13 dollars américains par million d’unités thermiques britanniques, et 60 % à 15,60 dollars.

Fajriyah Usman, secrétaire générale de PGN, a déclaré que les approvisionnements en amont ne suffisaient pas à répondre pleinement aux besoins des clients. Elle a présenté les mesures de régulation de la distribution comme temporaires, destinées à protéger la fiabilité du réseau et à maintenir les livraisons à l’ensemble des clients. Selon elle, les restrictions variaient en fonction des volumes disponibles à chaque période.

Saleh Husin, vice-président chargé de l’industrie à la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne, a salué la possibilité d’un arrêt des exportations. Il a déclaré que les utilisateurs locaux de gaz peinaient à sécuriser leurs approvisionnements et que leur donner la priorité pourrait soutenir l’industrie manufacturière, la production à plus forte valeur ajoutée et l’emploi.

La nouvelle production du Kalimantan oriental est au cœur du projet

Bahlil a assorti son avertissement sur les exportations de projets visant à accroître la production de gaz dans les installations du Kalimantan oriental. Les nouveaux volumes de Jangkrik ont été évalués à environ 290 MMSCFD, avec des flux supplémentaires attendus vers la fin du mois d’octobre 2026. L’inauguration concernait le puits Jangkrik North East 6 et les installations de production liées à Maha et à South Hub.

Bahlil a évoqué une production actuelle d’environ 750 MMSCFD en présentant ces projets. L’objectif à plus long terme pour les gisements exploités par Eni et ses partenaires est d’atteindre environ 3 milliards de pieds cubes standard par jour, soit 3 000 MMSCFD, d’ici 2029. Il a également cité la période 2028-2029 comme échéance visée.

Cet objectif représente quatre fois le chiffre de 750 MMSCFD avancé lors de la présentation du projet. S’il est atteint, il donnerait à l’Indonésie davantage de gaz à répartir, même si les utilisateurs locaux resteraient prioritaires avant l’affectation d’une part aux exportations, selon Bahlil.

Le gouvernement prévoit également de construire un centre de transformation pétrochimique dans le Kalimantan oriental, qui utiliserait le gaz comme matière première. Dans ce cadre, le gaz servirait à fabriquer des produits industriels et non seulement de combustible. Le projet s’inscrit dans le portefeuille de Bahlil consacré à la transformation en aval, qui vise à transformer les ressources en produits à plus forte valeur ajoutée.

Les négociations sur l’électricité constituent un autre point de tension

L’Indonésie et Singapour négocient des échanges d’électricité parallèlement à leurs relations gazières. Le 19 octobre, Bahlil a déclaré que les discussions sur les exportations d’électricité n’avaient pas abouti en raison de divergences sur les prix. Le 7 octobre, il avait appelé à réexaminer les accords pour que l’Indonésie en tire davantage de bénéfices économiques et ait son mot à dire sur les prix et le développement des projets.

L’Autorité du marché de l’énergie de Singapour a accordé des licences conditionnelles à six projets d’importation d’électricité indonésienne, pour une capacité totale de 3 gigawatts. Les deux pays visent à mettre en place d’ici 2035 des projets d’électricité les reliant, pour une capacité d’au moins 3,4 gigawatts.

La capacité couverte par les six licences conditionnelles représente environ 88 % de cet objectif de 3,4 gigawatts. Une autorisation conditionnelle constitue une étape vers la réalisation d’un projet ; les livraisons d’électricité restent tributaires de l’avancement des projets et de la conclusion d’accords commerciaux.

Le commerce du gaz de l’Indonésie dépasse largement le cadre de Singapour. Les chiffres de l’Agence centrale indonésienne des statistiques pour 2025 font état d’exportations de 3,8 millions de tonnes vers le Japon, de 3,79 millions vers la Chine et de 2,27 millions vers la Corée du Sud. La Thaïlande en a reçu environ 291 000 tonnes et les Philippines quelque 138 000.

Ces destinations montrent pourquoi les déclarations plus générales de Bahlil sur les accords énergétiques concernent toute la région. L’échéance contractuelle de 2028 donne aux acheteurs singapouriens une échéance précise pour leur planification, tandis que l’Indonésie met en balance les recettes d’exportation et les besoins des usines, des producteurs d’électricité et des nouvelles industries de transformation.

Comment la politique en est arrivée là

Les décisions de l’Indonésie ont oscillé entre projet de résiliation, réduction des volumes contractuels et modification des gisements fournissant les exportations. Les principales dates montrent que la demande intérieure est restée au cœur des discussions :

• Février 2020 : le ministère de l’Énergie annonce son intention d’arrêter les livraisons par gazoduc à Singapour en 2023 et de réorienter le gaz vers l’industrie locale.
• 2022-2023 : l’Indonésie opte finalement pour une prolongation jusqu’en 2028, avec une réduction des volumes du contrat renouvelé avec GSPL.
• Avril 2025 : SKK Migas présente des projets de réorientation du gaz de Sumatra vers PGN et PLN à partir de juin, tout en augmentant les approvisionnements de Singapour depuis Natuna.
• Septembre 2026 : les utilisateurs industriels font état de restrictions des livraisons, et PGN reconnaît l’insuffisance de l’approvisionnement en amont.
• 21 octobre 2026 : Bahlil évoque la possibilité de ne pas renouveler les exportations de gaz après les consignes données au cabinet par Prabowo.
• 22 octobre 2026 : Bahlil élargit son avertissement aux partenaires énergétiques qu’il juge peu coopératifs, tout en laissant la porte ouverte à de nouveaux accords.
• 2028-2029 : les contrats en vigueur avec Singapour arrivent à échéance et la forte hausse de la production du Kalimantan oriental est attendue.

Pour les industriels indonésiens, la priorité concrète est de recevoir suffisamment de gaz de manière régulière pour maintenir la production. Pour les acheteurs singapouriens, l’approche de l’échéance des contrats place leur renouvellement au centre des préoccupations. Les projets de production de l’Indonésie et sa capacité à acheminer le gaz vers les clients locaux détermineront la marge de manœuvre dont elle disposera pour répondre aux deux demandes.

À retenir

• L’Indonésie envisage de ne pas renouveler certains contrats d’exportation de gaz et donne la priorité à l’approvisionnement intérieur.
• Bahlil n’a cité aucun pays dans ses avertissements des 21 et 22 octobre.
• Les contrats d’importation de gaz indonésien en vigueur avec Singapour expirent fin 2028.
• Les utilisateurs industriels ont signalé des restrictions d’approvisionnement en septembre 2026 ; PGN a présenté ses mesures de régulation comme temporaires.
• Des projets antérieurs visaient à remplacer les exportations de gaz de Sumatra par du gaz de Natuna, afin de réserver les volumes de Sumatra aux clients locaux.
• Les projets du Kalimantan oriental visent une production d’environ 3 000 MMSCFD d’ici 2029, parallèlement à des projets de transformation pétrochimique sur le marché intérieur.
• Les négociations sur les exportations d’électricité vers Singapour restent bloquées sur la question des prix.