L’offensive de 1 600 000 milliards de wons de la Corée du Sud dans l’IA vise les goulets d’étranglement de l’approvisionnement, mais se heurte aux défis de l’électricité et du recrutement

Un vaste plan d’investissement à l’épreuve du terrain

La Corée du Sud devrait transformer les quelque 1 600 000 milliards de wons d’investissements prévus au cours de la prochaine décennie en un réseau industriel interconnecté, plutôt que de simplement construire davantage d’usines et de centres de données, a déclaré l’Institut coréen de l’économie industrielle et du commerce (KIET) dans un rapport publié le 15 octobre 2026.

Le rapport, intitulé « Implications stratégiques des mégaprojets et orientations de la politique industrielle », recense trois points de blocage dans l’expansion mondiale de l’intelligence artificielle : le conditionnement avancé des semi-conducteurs, l’électricité et les équipements des centres de données, ainsi que les composants de précision et les données industrielles nécessaires aux robots. Le KIET estime que la Corée du Sud peut devenir un fournisseur incontournable dans ces domaines sans chercher à rivaliser avec les États-Unis et la Chine dans tous les segments de l’IA.

Les trois mégaprojets du gouvernement concernent les semi-conducteurs, l’IA physique et les centres de données dédiés à l’IA. Ils prévoient notamment de doubler en cinq ans les capacités de production de mémoire à bande passante élevée (HBM) et de DRAM, de développer des pôles régionaux dédiés aux puces et à la robotique, et de construire 8,4 gigawatts de capacités de centres de données dédiés à l’IA d’ici 2029. Une deuxième phase porterait l’objectif à 18,4 gigawatts d’ici 2035.

La proposition du KIET a été publiée un jour après une discussion à l’Assemblée nationale consacrée à la question de savoir si les entreprises utiliseraient réellement autant d’électricité et si les projets régionaux pourraient attirer des travailleurs. Des associations avaient également demandé à consulter les évaluations économiques et environnementales qui sous-tendent les plans d’investissement.

Le défi central dépasse donc la simple mobilisation de fonds. La Corée du Sud doit réunir au même moment usines, fournisseurs, salariés formés, clients, eau et électricité. Si l’un de ces maillons manque, des installations coûteuses risquent de rester à l’arrêt.

Pourquoi la Corée cible certains goulets d’étranglement de l’IA

Le président Lee Jae Myung a annoncé les projets le 29 juin aux côtés des dirigeants de Samsung et de SK Hynix, liant l’expansion industrielle à la revitalisation des territoires situés hors de Séoul. Il a présenté ces trois secteurs comme le socle du prochain bond économique du pays.

Nous devons nous assurer plus vite que tout autre pays de disposer des éléments clés de l’IA », a déclaré Lee. « Les semi-conducteurs, l’IA physique et les centres de données dédiés à l’IA constituent les trois axes d’un grand bond en avant.

Le KIET propose un parcours intégré allant des semi-conducteurs de mémoire au conditionnement avancé, puis aux données de fabrication et à l’IA physique. Il le qualifie de corridor stratégique de l’IA. L’idée est de s’appuyer sur les secteurs dans lesquels la Corée du Sud possède déjà une solide expérience manufacturière, puis de les relier aux nouvelles sources de demande.

Les puces mémoire fournissent aux processeurs d’IA l’accès rapide aux données dont ils ont besoin. Le conditionnement assemble les puces en systèmes fonctionnels. Les centres de données hébergent ces systèmes et leur fournissent électricité et refroidissement. L’IA physique s’appuie ensuite sur la puissance de calcul et les informations issues des lieux de travail pour guider les machines.

Samsung et SK Group comptent déjà Nvidia parmi leurs clients. La vague d’investissements est considérable : Google, Amazon et Meta figurent parmi les entreprises technologiques américaines qui ont annoncé 650 milliards de dollars de dépenses dans ce domaine au cours de l’année. La stratégie sud-coréenne vise à s’assurer une place durable dans cette expansion en fournissant des produits et des infrastructures que les clients ne peuvent pas facilement se procurer ailleurs.

La recommandation du KIET va également au-delà des ventes à l’exportation. L’institut souhaite que la recherche, les démonstrations, les investissements et la production soient reliés par des infrastructures communes, afin que les industries coréennes existantes puissent adopter l’IA et transformer les nouvelles technologies en produits commerciaux.

Ce que couvrent les chiffres d’investissement

Le KIET évoque environ 1 600 000 milliards de wons d’investissements sur dix ans. L’annonce gouvernementale de juin faisait état de plus de 1 350 000 milliards de wons d’investissements publics et privés prévus, tandis qu’un autre compte rendu de l’annonce avançait un total supérieur à 1 430 000 milliards. Les comptes rendus des plans ne présentent pas de ventilation consolidée permettant de rapprocher ces chiffres.

Les principaux postes identifiés sont environ 800 000 milliards de wons pour quatre usines de fabrication de puces mémoire et quelque 550 000 milliards pour la première phase des centres de données dédiés à l’IA. Samsung et SK Hynix construiraient chacun deux usines de mémoire dans la région de Jeonnam et Gwangju. Quelque 81 000 milliards de wons supplémentaires sont prévus pour des installations de conditionnement HBM dans la région de Chungcheong.

Samsung Group et SK Group ont également annoncé séparément des engagements totalisant 4 755 000 milliards de wons pour des investissements dans le pays à plus long terme, notamment dans des usines de semi-conducteurs et des centres de données. Ces engagements plus larges des entreprises recoupent les types de projets de la stratégie nationale, mais relèvent d’un autre cadre d’investissement.

Le gouvernement indique qu’il soutiendra l’aménagement des sites, les autorisations et la construction. Pour les collectivités régionales, les questions concrètes portent notamment sur l’ampleur des infrastructures publiques nécessaires, le moment où les entreprises s’engageront à investir leurs propres fonds et le nombre d’entreprises locales susceptibles de participer.

L’expansion des puces ne se résume pas à de nouvelles usines

Le conditionnement avancé devient un facteur limitant majeur, car les systèmes d’IA nécessitent des combinaisons toujours plus puissantes de processeurs et de mémoire. Il relie plusieurs puces au sein d’un même assemblage performant, leur permettant d’échanger rapidement des informations. Augmenter la production de puces sans développer cette étape d’interconnexion risque de créer un nouveau point de faiblesse dans la chaîne d’approvisionnement.

Le KIET voit une occasion d’étendre au conditionnement la position solide de la Corée du Sud dans le domaine de la mémoire. Le plan régional prévoit de nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs dans le sud-ouest, un pôle de conditionnement avancé dans la région de Chungcheong et un pôle de matériaux, de composants et d’équipements dans le sud-est.

Cette répartition géographique attribue des rôles complémentaires aux différentes régions. Elle suppose aussi un travail de coordination : un fabricant de puces a besoin, à proximité, d’équipements, de produits chimiques, de pièces de rechange et de services spécialisés pour assurer le fonctionnement d’un processus de production complexe.

Lee Jong-hwan, professeur d’ingénierie des semi-conducteurs système à l’université Sangmyung, a déclaré qu’il faudrait inciter les fournisseurs à s’implanter aux côtés des grands fabricants.

L’essentiel, c’est l’écosystème des semi-conducteurs », a-t-il déclaré. « Les fournisseurs de matériaux, de pièces et d’équipements pour semi-conducteurs, dont beaucoup sont des petites et moyennes entreprises, doivent aussi être présents dans la région pour compléter cet écosystème. Il est également essentiel d’accorder des incitations à ces entreprises partenaires.

Les pôles manufacturiers existants de Yongin et d’autres localités autour de la capitale seraient également renforcés. L’expansion régionale suppose donc que les entreprises soutiennent leurs activités déjà implantées tout en constituant ailleurs de nouveaux réseaux de travailleurs et de fournisseurs.

Les centres de données ont un calendrier et dépendent de la demande

SK, GS et Naver devraient piloter le développement initial de 8,4 gigawatts de capacités de centres de données, pour un investissement combiné d’environ 550 000 milliards de wons. SK en assurerait 5 gigawatts, GS 2,4 gigawatts et Naver 1 gigawatt.

Le gigawatt est une unité de puissance électrique. Dans ces plans, il sert à mesurer les capacités des centres de données, ce qui place les raccordements électriques et le refroidissement au cœur de leur réalisation. Le KIET recense les transformateurs, l’approvisionnement en électricité, les équipements de refroidissement et l’accès au réseau comme des contraintes croissantes, même si les puces deviennent plus faciles à obtenir.

Plusieurs projets étaient déjà en cours de développement ou à l’étude avant l’annonce nationale. Ils comprennent deux installations GS de 1,2 gigawatt chacune à Donghae et Dangjin, le centre de données de 1 gigawatt que Naver prévoit à Sejong et le projet de 1 gigawatt de SK à Ulsan. SK étudie également des sites à Daegu-Gyeongbuk, Honam, Gangwon et dans la région centrale.

Le déploiement prévoit plusieurs dates importantes :

• 29 juin 2026 : le gouvernement annonce les trois mégaprojets.
• 12 octobre 2026 : une coalition d’associations demande des évaluations économiques, des ressources et de l’environnement.
• 14 octobre 2026 : une discussion à l’Assemblée nationale examine les besoins en électricité et les conditions d’investissement dans les régions.
• 15 octobre 2026 : le KIET publie son rapport sur la stratégie industrielle.
• Premier semestre 2028 : le début des travaux de la première phase des projets de centres de données est prévu.
• 2029 : le démarrage progressif des activités est attendu, pour un objectif initial de 8,4 gigawatts de capacités.
• 2035 : la deuxième phase porterait les capacités prévues à 18,4 gigawatts.

SK serait responsable des 10 gigawatts supplémentaires prévus entre 2029 et 2035, en fonction des résultats de la première phase et de la demande du marché. Cette condition fait de la demande des clients un critère explicite de la décision d’expansion ultérieure.

Le cabinet de conseil immobilier Savills estimait la capacité des centres de données sud-coréens à 1,9 gigawatt en décembre 2024. La première phase prévue à elle seule représente environ 4,4 fois ce chiffre ; le programme complet de 18,4 gigawatts, environ 9,7 fois. Ces comparaisons donnent la mesure des constructions envisagées par rapport au secteur existant.

Les prévisions d’électricité examinées de près

Les plans d’infrastructure du gouvernement prévoient 6,3 gigawatts d’approvisionnement en électricité et 650 000 tonnes d’eau par jour pour l’industrie des semi-conducteurs dans le sud-ouest. Lors de la discussion du 14 octobre, les participants ont examiné la manière dont ces engagements industriels étaient intégrés aux prévisions nationales d’électricité.

Seok Kwang-hoon, spécialiste au Forum de la transition énergétique, a déclaré que les perspectives révisées de la 12e planification de base de l’offre et de la demande d’électricité incluaient 53,5 gigawatts de demande supplémentaire liée aux semi-conducteurs, aux centres de données et à l’électrification. Elles présentaient une prévision de référence de 179,2 gigawatts et une prévision haute de 186,4 gigawatts, sans scénario bas.

Seok a estimé que la méthode risquait de comptabiliser certains besoins deux fois et que les gains d’efficacité de l’IA pourraient réduire les besoins futurs en électricité. Il s’inquiète du fait que la construction des centrales électriques prenne des années et puisse entraîner des engagements coûteux si les clients attendus tardent à arriver ou consomment moins d’énergie que prévu.

Moon Hyo-dong, chercheur associé à l’Institut de stratégie pour l’énergie verte, a modélisé le fonctionnement du système électrique dans 11 régions en 2030. Son analyse estime le taux d’utilisation des centrales au gaz naturel liquéfié à 30,7 % selon la 11e planification de l’électricité, à 40,6 % si la moitié de la demande des centres de données prévue dans la 12e planification se concrétise, et à 47,8 % si elle se réalise intégralement.

La modélisation estime à environ 3 900 milliards de wons l’augmentation des coûts nets annuels de combustible entre les scénarios de demande des centres de données étudiés. Elle montre également qu’une hausse de la demande dans la province de Gangwon pourrait accroître la production d’électricité au gaz à Séoul et dans la province de Gyeonggi, illustrant le recours des projets régionaux à un réseau national interconnecté.

Dans le modèle, porter les capacités renouvelables de 100 à 120 gigawatts, à demande inchangée des centres de données, a réduit la production d’électricité fossile de 22,9 térawattheures. Cela a aussi augmenté de 4,8 térawattheures la production renouvelable inutilisée, soulignant la nécessité de prévoir un réseau et des modalités d’exploitation capables d’absorber cette électricité.

Lee Seung-hyun, professeur associé sur le campus ERICA de l’université Hanyang, a décrit l’objectif de 18,4 gigawatts comme la somme des capacités souhaitées par les entreprises plutôt que comme une demande faisant l’objet de contrats. Moon a recommandé de classer les projets selon le degré de certitude de leurs besoins en électricité et de préparer un plan de mise en œuvre pour la période 2026-2030.

Les travailleurs et les fournisseurs doivent être prêts à s’installer

Une enquête présentée par Lee Hyo-eun, chercheuse associée à l’Institut de stratégie pour l’énergie verte, met en évidence l’écart entre l’intérêt des entreprises pour l’expansion et leurs projets d’investissement régionaux. Parmi les 80 personnes chargées du choix du lieu d’implantation, de l’électricité ou des investissements dans les installations, 83,8 % envisageaient de créer de nouvelles installations ou d’agrandir celles existantes dans les cinq ans. Seules 38,8 % jugeaient très probable un investissement régional dans les conditions actuelles de soutien public.

L’écart est de 45 points de pourcentage. Parmi les répondants qui avaient renoncé à envisager une implantation régionale, 77,8 % ont invoqué les difficultés à recruter des travailleurs, contre 22,2 % qui ont cité l’incertitude entourant l’approvisionnement en électricité et les raccordements au réseau.

Lee Byung-hun, professeur de génie électrique à l’université des sciences et technologies de Pohang, a déclaré que les nouvelles usines auraient d’abord besoin d’ingénieurs expérimentés venus de la région de la capitale. Les entreprises devraient rendre leur relocalisation suffisamment attractive pour les salariés et leurs familles.

Yoo Hoi-jun, professeur de génie électrique à l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies, a souligné que les entreprises devraient anticiper les questions de rémunération, de logement et de scolarité des enfants.

Lee Jong-hwan, de l’université Sangmyung, a déclaré qu’une solution durable nécessitait également le recrutement et la formation de personnel dans les régions.

« Il s’agit d’un secteur qui exige un engagement à long terme, et les salariés recrutés hors de la région risquent de repartir au bout de quelques années seulement », a-t-il déclaré.

Lee a appelé à nouer des partenariats avec les lycées, les universités et les écoles supérieures de la région afin de former des ouvriers de production, des ingénieurs et des chercheurs. Pour les villes qui espèrent bénéficier de nouveaux emplois industriels, la formation locale permet de transformer le boom de la construction en emplois réellement accessibles à leurs habitants.

L’IA physique relie sept projets régionaux de croissance

L’IA physique désigne des robots et d’autres machines qui utilisent l’IA pour effectuer des tâches dans le monde réel. Un robot doit traduire une décision informatique en un mouvement précis. Le KIET considère les actionneurs de précision, qui produisent le mouvement, et les réducteurs, qui contrôlent la vitesse et le couple, comme des composants essentiels, au même titre que des données industrielles fiables.

Le gouvernement prévoit la production en série de robots humanoïdes autour de Saemangeum et de Daegu-Gyeongbuk. Le KIET souhaite relier le programme d’investissement plus large à sept moteurs de croissance régionaux, chacun reposant sur un rôle industriel distinct :

• La région centrale : composants essentiels pour l’IA et industries de pointe.
• Gangwon : applications médicales et biologiques de l’IA en périphérie, qui traite les informations au plus près de l’appareil utilisé.
• Jeonbuk : fabrication de robots et IA physique pour l’agriculture.
• Daegu-Gyeongbuk : composants pour l’IA physique et chaîne d’approvisionnement robotique.
• Le sud-est : IA industrielle et démonstrations dans la construction navale, le transport maritime, le spatial, l’aéronautique et la défense.
• Le sud-ouest : infrastructures de calcul pour l’IA et applications énergétiques.
• Jeju : systèmes d’IA liés aux énergies renouvelables.

Les données de fabrication sont les informations générées par le fonctionnement des machines et des lignes de production. La stratégie du KIET les relie aux démonstrations et à la production commerciale, afin que les industries puissent développer l’IA à partir de tâches réelles au lieu de laisser la recherche isolée des applications en usine.

Lee Jun, directeur du Centre de recherche sur les industries stratégiques du KIET, a déclaré que la demande des projets et les résultats technologiques devraient bénéficier aux sept moteurs de croissance régionaux. Sa proposition fait des projets une plateforme nationale commune pour la demande, la technologie et l’investissement, dont les retombées iraient au-delà des entreprises qui construisent les plus grandes installations.

Les collectivités réclament les éléments qui étayent les promesses

Une coalition d’associations œuvrant pour la participation et l’autonomie locales a demandé le 12 octobre des documents sur les projets aux ministères chargés de l’industrie, du climat et de l’énergie, de la science et de la technologie, ainsi que du territoire et des infrastructures.

Les demandes portent sur les études de faisabilité économique, les prévisions de référence pour les besoins en électricité et en eau, ainsi que les estimations des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Elles concernent aussi les mesures visant à limiter les dommages environnementaux et à protéger la santé dans la production de semi-conducteurs, ainsi que les évaluations des effets des centres de données dédiés à l’IA sur les économies locales.

La coalition demande que la répartition des coûts et des bénéfices soit examinée. Elle craint que les collectivités et le public supportent les coûts des infrastructures et les coûts sociaux, tandis que les entreprises concentrent les bénéfices des investissements.

Le rapport du KIET et la discussion parlementaire abordent le même programme d’investissement sous des angles différents. Le KIET détermine les domaines où l’industrie coréenne pourrait conquérir des marchés et diffuser les technologies dans les économies régionales. La discussion examine les conditions nécessaires pour que cette demande se traduise en installations opérationnelles dotées de travailleurs, de clients et d’infrastructures abordables.

La prochaine étape clé des travaux est prévue au premier semestre 2028, avant la mise en service progressive des centres de données à partir de 2029. Entre l’annonce et l’exploitation, les critères concrets seront les engagements d’investissement, la demande des clients, les autorisations, les raccordements au réseau, la participation des fournisseurs et le recrutement. Si tous ces éléments sont réunis, la stratégie régionale disposera de la base industrielle dont elle a besoin.

Points clés

• Le KIET recommande d’utiliser les quelque 1 600 000 milliards de wons d’investissements prévus pour relier les secteurs des semi-conducteurs, des centres de données et de la robotique.
• La stratégie cible le conditionnement avancé, les infrastructures électriques, les composants de précision pour les robots et les données industrielles.
• Les plans initiaux de centres de données attribuent 5 gigawatts à SK, 2,4 gigawatts à GS et 1 gigawatt à Naver.
• L’objectif passe de 8,4 gigawatts d’ici 2029 à 18,4 gigawatts d’ici 2035 ; la poursuite de l’expansion dépendra de la demande et des résultats initiaux.
• Le recrutement régional, les réseaux de fournisseurs, l’électricité et l’eau constituent des défis majeurs pour la réalisation des projets.
• Des chercheurs et des associations réclament une meilleure vérification de la demande et la publication des évaluations économiques et environnementales.