Un tournant décisif dans les goulets d’étranglement électriques
Johor a atteint un tournant décisif dans sa transformation en pôle d’infrastructures numériques d’Asie du Sud-Est. Les observateurs du secteur confirment que le principal obstacle de la région n’est plus la capacité de production d’électricité, mais les infrastructures d’acheminement du réseau. Cette évolution provoque une crise des délais de raccordement électrique qui détermine quels projets aboutissent et lesquels échouent. Selon un rapport d’Area Market Intelligence, Johor a rejeté jusqu’à 30 % des demandes de création de centres de données en 2024, un chiffre saisissant qui témoigne d’un changement fondamental de la dynamique du marché.
Sommaire
- Un tournant décisif dans les goulets d’étranglement électriques
- Une demande mondiale qui dépasse les capacités des infrastructures
- Les contraintes de Singapour favorisent l’expansion de Johor
- Les contraintes techniques à l’origine des retards de raccordement
- Ressources en eau et opposition des habitants
- Les pressions géopolitiques compliquent les projets
- De nouvelles stratégies d’approvisionnement électrique émergent
- À retenir
Les conséquences de ce goulet d’étranglement vont bien au-delà des retards administratifs. Désormais, les projets ne sont plus déterminés par les capitaux disponibles ou la disponibilité des terrains, mais par les délais de raccordement à un réseau électrique qui peine à suivre le rythme explosif du déploiement des infrastructures numériques. Ces rejets s’expliquent par des calendriers des opérateurs de réseau qui ne concordent pas avec ceux des promoteurs, un manque de clarté sur la responsabilité des infrastructures de postes électriques et des problèmes de planification détectés seulement à un stade avancé du développement. Pour un secteur habitué à une croissance rapide, il s’agit d’un obstacle structurel qui risque de freiner la trajectoire de croissance de la région.
Une demande mondiale qui dépasse les capacités des infrastructures
Les difficultés de Johor s’inscrivent dans une tendance mondiale, l’intelligence artificielle et le cloud computing entraînant une demande sans précédent en capacité de calcul. Au premier semestre 2025 seulement, près de 13 gigawatts de nouveaux projets ont été annoncés dans la région Asie-Pacifique, soit une hausse de 160 % sur un an, selon une étude de Knight Frank. Cette envolée représente plus de 180 milliards de dollars d’investissements nécessaires et confirme le rôle de la région comme pôle d’infrastructures numériques à la croissance la plus rapide au monde.
Pourtant, l’offre engagée, c’est-à-dire les projets disposant d’un terrain, d’une alimentation électrique et des autorisations d’urbanisme, a été multipliée par plus de six depuis 2019, tandis que les constructions effectives n’ont pas suivi le rythme. DC Byte, une société d’études de marché, relève que les capacités en cours de construction ne progressent plus au même rythme que les annonces. Cet écart entre capacités prévues et capacités opérationnelles crée une contrainte structurelle qui touche les marchés du monde entier.
Le marché ne ralentit pas. Les engagements dépassent les capacités de livraison. Aux États-Unis en particulier, nous observons une véritable tension entre les intentions et leur concrétisation. Des projets sont loués avant même le début des travaux, mais les retards de raccordement au réseau et d’obtention des permis repoussent leur mise en service. Le problème n’est pas la demande. C’est un goulet d’étranglement au stade du développement.
Colby Cox, directeur général pour les Amériques chez DC Byte, souligne que les opérateurs capables de mettre des capacités en service, et pas seulement de les annoncer, détermineront qui dominera le marché. Cette observation vaut tout autant pour Johor, où la capacité à obtenir un raccordement au réseau dans les délais distingue désormais les projets viables des investissements à l’arrêt.
Les contraintes de Singapour favorisent l’expansion de Johor
Si Johor est devenu un pôle d’attraction pour les centres de données, c’est en grande partie en raison des restrictions imposées chez son voisin. Singapour, principal pôle numérique de la région depuis longtemps, a décrété un moratoire de trois ans sur la construction de nouveaux centres de données, jusqu’en janvier 2022, en raison de fortes contraintes sur l’électricité et l’eau. Depuis, la cité-État a lancé une feuille de route pour des centres de données écologiques et autorisé 300 mégawatts de capacité supplémentaire, mais sa croissance reste limitée par des exigences strictes en matière de durabilité et le manque d’espace.
Ce cadre réglementaire a provoqué un important débordement de la demande vers Johor. Situé juste de l’autre côté du détroit de Johor, l’État offrait des terrains peu coûteux, des ressources abondantes par rapport aux contraintes insulaires de Singapour et la proximité de la connectivité par fibre optique du centre financier. Les chiffres montrent l’ampleur de ce déplacement. Selon Knight Frank, Johor dispose actuellement d’environ 580 mégawatts de capacité opérationnelle pour ses centres de données, mais sa capacité totale prévue, projets à un stade précoce compris, atteint près de dix fois ce niveau, soit 5,8 gigawatts. Au deuxième trimestre 2025, l’État avait approuvé 42 projets d’une valeur de 164,45 milliards de ringgits (39,08 milliards de dollars), représentant 78,6 % de la capacité informatique opérationnelle de la Malaisie.
Cette croissance rapide exerce toutefois une pression considérable sur les infrastructures locales. Kenanga Investment Bank Berhad estime que la consommation électrique des centres de données malaisiens équivaudra à 20 % de la capacité totale de production d’énergie du pays d’ici 2035. Le gouvernement malaisien prévoit d’ajouter entre 6 et 8 gigawatts de capacités de production au gaz, mais le défi ne consiste pas à produire cette électricité : il s’agit de l’acheminer par des réseaux de transport et de distribution dont la modernisation nécessite plusieurs années.
Les contraintes techniques à l’origine des retards de raccordement
La distinction entre production d’électricité et acheminement par le réseau est essentielle pour comprendre la situation actuelle de Johor. La Malaisie peut construire des centrales relativement rapidement, mais les postes électriques, les transformateurs et les lignes de transport qui raccordent ces installations aux différents campus de centres de données nécessitent de longues phases de planification, d’obtention de permis et de construction. Une analyse du Boston Consulting Group indique que, si le développement d’un centre de données neuf sur un terrain vierge prend généralement deux à trois ans, les études de raccordement correspondantes et les travaux de renforcement des infrastructures s’étalent habituellement sur quatre à huit ans.
Ce décalage crée ce que les professionnels du secteur appellent l’écart de délai d’accès à l’électricité. À Johor, le rapport d’Area Market Intelligence identifie trois points de défaillance majeurs : des calendriers des opérateurs de réseau incompatibles avec les échéances des promoteurs, une répartition ambiguë de la responsabilité des investissements dans les postes électriques et des contraintes de planification qui n’apparaissent qu’une fois les projets déjà avancés dans le processus d’approbation initial. Lorsque les promoteurs supposent que le réseau dispose de capacités suffisantes au vu des chiffres régionaux de production, ils découvrent souvent que les infrastructures locales de transport ne peuvent pas répondre aux besoins spécifiques de leur site.
La complexité technique concerne également la qualité et la fiabilité de l’alimentation électrique. Les centres de données ont besoin non seulement de capacités en mégawatts, mais aussi d’une alimentation électrique très stable et redondante, répondant à des caractéristiques précises de tension et de fréquence. La mise à niveau des infrastructures existantes pour satisfaire à ces exigences suppose une coordination entre de multiples acteurs, notamment Tenaga Nasional Berhad, l’opérateur national, les autorités locales de régulation et les promoteurs privés. En l’absence de règles claires définissant qui assume les coûts et la responsabilité de ces travaux, les projets s’enlisent dans l’incertitude administrative.
Ressources en eau et opposition des habitants
L’électricité n’est pas la seule ressource sous tension. Les centres de données consomment d’énormes quantités d’eau pour leur refroidissement : une installation de 100 mégawatts utilise environ 4,2 millions de litres par jour, soit l’équivalent des besoins de milliers d’habitants. Johor, qui dépend déjà du Singapour voisin pour une part importante de son eau traitée et a connu plusieurs interruptions d’approvisionnement, fait face à une double pénurie de ressources qui suscite une opposition locale.
Dans un événement notable, des habitants de Johor ont manifesté devant un chantier de centre de données, dénonçant la pollution par la poussière et alertant sur de possibles pénuries d’eau. Il s’agit de la première grande manifestation publique contre le secteur en Malaisie, signe que son acceptabilité sociale s’érode à mesure qu’il se développe. Assoc Prof Dr Muhammad Najib Razali, spécialiste de l’économie immobilière à l’Universiti Teknologi Malaysia, indique que les autorités font désormais savoir que les allocations d’eau et d’électricité doivent être gérées avec soin afin de protéger les ménages et les secteurs industriels essentiels.
L’eau traitée et l’électricité du réseau ne sont plus considérées comme disponibles à la demande. Elles deviennent des ressources soumises à des conditions, à des plafonds, à des exigences d’efficacité et à un examen attentif des pouvoirs publics.
Le Dr Najib explique que les terrains dont l’accès aux services publics est assuré, grâce à des sources d’eau alternatives, à des systèmes de réutilisation de l’eau ou à une meilleure efficacité énergétique, ont une valeur supérieure et subissent moins de retards. À l’inverse, les sites qui dépendent entièrement de l’eau municipale ou de raccordements standards au réseau sont exposés à une plus grande incertitude, quelle que soit la qualité de leur emplacement. L’eau et l’énergie, jusque-là considérées comme de simples éléments d’infrastructure, deviennent ainsi des facteurs déterminants de la valeur foncière et du risque d’investissement.
Face à ces pressions, Johor construirait trois nouveaux réservoirs et usines de traitement de l’eau, tandis que le gouvernement a imposé des tarifs de l’eau plus élevés aux centres de données et encouragé le secteur à utiliser des eaux usées recyclées. Certaines installations récentes adoptent des systèmes de refroidissement par air qui éliminent entièrement la consommation d’eau, mais ces technologies nécessitent davantage d’énergie et sont moins efficaces sous le climat tropical de Johor.
Les pressions géopolitiques compliquent les projets
Ces goulets d’étranglement techniques s’ajoutent à la complexité des échanges internationaux. La décision de la Malaisie de ralentir l’expansion des centres de données a des conséquences sur les efforts de la Chine pour accéder aux puces avancées destinées à l’intelligence artificielle et soumises aux contrôles à l’exportation des États-Unis. Des entreprises chinoises, dont Tencent, Huawei et Alibaba, se sont fortement implantées à Johor, attirées par les mêmes avantages que leurs homologues américaines. Washington s’inquiète toutefois de voir des centres de données situés hors de Chine acheter des puces Nvidia soumises à des restrictions pour entraîner des modèles d’IA susceptibles de soutenir des applications militaires chinoises.
En juillet 2025, la Malaisie a annoncé qu’elle exigerait des permis pour toutes les exportations, réexportations et opérations de transit de puces américaines à hautes performances. Si des failles réglementaires permettent techniquement aux centres de données chinois d’importer des puces pour les utiliser dans le pays, ces projets font l’objet d’un examen de plus en plus attentif alors que Kuala Lumpur cherche à conclure des accords commerciaux avec Washington. Les responsables politiques malaisiens doivent donc trouver un équilibre délicat entre les investissements chinois et les préoccupations stratégiques américaines.
Lee Ting Han, vice-président chargé de la coordination du développement des centres de données dans l’État de Johor, estime que les restructurations d’entreprises chinoises, notamment la séparation de DayOne de sa maison mère GDS Holdings, visent probablement à diversifier leur clientèle en prévision de l’évolution des tensions commerciales. Cette situation montre comment les contraintes d’infrastructure et les pressions géopolitiques convergent pour remodeler le paysage concurrentiel : certains projets affrontent à la fois des retards techniques et une incertitude réglementaire.
De nouvelles stratégies d’approvisionnement électrique émergent
Face aux retards de raccordement au réseau, les opérateurs explorent différentes stratégies pour accélérer leur accès à l’électricité. Microsoft a eu recours à des générateurs au gaz sur son site de Querétaro, au Mexique, en raison de retards similaires sur le réseau, montrant que même les plus grandes entreprises technologiques sont prêtes à adopter temporairement des solutions reposant sur les énergies fossiles pour assurer la continuité de leurs activités. Vantage Data Centers s’est associé à VoltaGrid pour déployer plus d’un gigawatt de capacités de microréseaux au gaz naturel en Amérique du Nord, avec une installation prévue en quelques mois plutôt qu’en quelques années.
Google a choisi une autre approche en Malaisie : l’entreprise a signé un contrat d’achat d’électricité de 21 ans avec TotalEnergies afin de garantir un térawattheure d’électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire de Citra Energies. Cet accord, conclu dans le cadre du Corporate Green Power Programme malaisien, montre comment les grands opérateurs de centres de données dépassent les modèles traditionnels d’approvisionnement par les services publics pour obtenir des capacités de production dédiées à long terme. Ils peuvent ainsi se rapprocher de leurs objectifs de durabilité tout en contournant certaines contraintes du réseau.
Les ressources situées en aval du compteur, comme les installations solaires, le stockage par batteries et la production sur site, suscitent un intérêt croissant en tant que solutions temporaires. Elles ont toutefois leurs limites. Les centres de données exigent un niveau de fiabilité exceptionnel que des systèmes autonomes peinent à garantir, et leur déploiement à l’échelle de sites fonctionnant au gigawatt pose d’importants défis techniques et financiers. Comme le relève le Boston Consulting Group, les centres de données raccordés au réseau resteront probablement la solution privilégiée, mais faciliter ces raccordements nécessitera des réformes réglementaires des procédures de raccordement et des innovations contractuelles pour réduire les risques liés aux investissements des opérateurs.
Le gouvernement malaisien prévoit de lancer un cadre pour les centres de données durables d’ici octobre 2025, afin de définir des règles plus claires sur l’utilisation des ressources et, éventuellement, de simplifier les procédures d’approbation à l’origine des goulets d’étranglement actuels. Ce cadre pourrait clarifier la répartition des responsabilités concernant les postes électriques, une ambiguïté qui a retardé de nombreux projets, mais les détails restent à préciser.
À retenir
- Johor a rejeté jusqu’à 30 % des demandes de création de centres de données en 2024 en raison des contraintes d’acheminement de l’électricité par le réseau, et non d’un manque de capacités de production.
- L’État compte 5,8 gigawatts de capacités prévues, contre 580 mégawatts actuellement en service, ce qui exerce une forte pression sur les infrastructures.
- La demande mondiale en capacités de centres de données a augmenté de 30 % en 2024, mais les retards liés à l’électricité et aux permis empêchent les constructions de suivre le rythme des annonces dans le monde entier.
- Les inquiétudes concernant la consommation d’eau ont déclenché des manifestations locales et incité les autorités à traiter l’accès aux services publics comme une ressource conditionnelle plutôt que comme une infrastructure garantie.
- Les tensions géopolitiques sur l’accès aux puces d’IA compliquent la stratégie malaisienne en matière de centres de données, notamment en ce qui concerne les investissements des entreprises chinoises.
- Parmi les solutions envisagées par le secteur figurent la production de gaz sur site, les contrats d’achat d’électricité renouvelable à long terme et le développement de marchés secondaires disposant de capacités de raccordement au réseau.
