L’essor de l’industrie de défense sud-coréenne, alors que l’OTAN augmente ses dépenses militaires

L’essor de l’industrie de défense sud-coréenne, alors que l’OTAN augmente ses dépenses militaires

L’industrie de défense sud-coréenne connaît une croissance sans précédent, portée par un bouleversement majeur des priorités mondiales en matière de sécurité et par une hausse historique des dépenses militaires de l’OTAN. Face aux menaces croissantes de la Russie et de la Chine, les pays européens et nord-américains se réarment à marche forcée, ouvrant de nouvelles perspectives, mais aussi de nouveaux défis, aux exportateurs d’armes sud-coréens. Cet article examine les facteurs à l’origine de cet essor, les contrats qui remodèlent le marché mondial de l’armement et les conséquences plus larges pour la sécurité et l’industrie dans le monde.

Pourquoi l’OTAN augmente-t-elle ses dépenses de défense ?

La dégradation rapide de l’environnement sécuritaire est le principal moteur de la hausse des dépenses de l’OTAN. Dans un avertissement sans équivoque, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a récemment déclaré que « la Russie pourrait être en mesure de recourir à la force militaire contre l’OTAN d’ici cinq ans ». Il a souligné la nécessité d’un « bond en avant » dans la défense collective, en évoquant le réarmement accéléré de la Russie et la modernisation rapide de l’armée chinoise. Ces propos, tenus avant le sommet de l’OTAN de juin 2024 à La Haye, ont préparé le terrain à un changement majeur de politique : porter l’objectif minimal de dépenses de défense de l’Alliance de 2 % à 5 % du PIB.

Ce nouvel objectif, fermement soutenu par le président américain Donald Trump, traduit un consensus : les menaces auxquelles l’OTAN est confrontée ne sont pas temporaires. La guerre en Ukraine, la production par la Russie de milliers de chars et de missiles et l’affirmation croissante de la puissance militaire chinoise ont convaincu les membres de l’Alliance qu’une hausse des dépenses est indispensable à la dissuasion et à la préparation. L’objectif de 5 % proposé consacrerait 3,5 % aux besoins militaires essentiels et 1,5 % aux infrastructures et aux investissements industriels, afin de répondre aux exigences de sécurité immédiates comme à long terme.

Les dépenses de défense en Europe ont déjà fortement augmenté, avec une hausse annuelle de 11,7 %, à 457 milliards de dollars en 2024. Si l’objectif de 5 % est adopté, les dépenses pourraient bondir à 800 milliards de dollars, transformant en profondeur le marché mondial de l’armement.

Le Canada et les autres membres de l’OTAN réagissent

Longtemps critiqué pour son sous-investissement dans la défense, le Canada s’est engagé à atteindre l’objectif de 2 % cette année et se prépare à de nouvelles hausses. Le premier ministre Mark Carney a décrit la période actuelle comme un « moment charnière » pour la sécurité du Canada, soulignant la nécessité d’affirmer sa souveraineté et de réduire sa dépendance à l’égard du soutien militaire américain. Le Canada envisage désormais de diversifier ses partenariats de défense, notamment en achetant éventuellement des sous-marins à la Corée du Sud et à l’Europe, et d’investir dans ses capacités de production nationales.

D’autres membres de l’OTAN, comme la Pologne, l’Allemagne et les pays nordiques, augmentent également considérablement leurs budgets militaires et recherchent de nouveaux fournisseurs afin de moderniser rapidement leurs arsenaux.

La montée en puissance de la Corée du Sud parmi les exportateurs d’armes

La Corée du Sud a rapidement gravi les échelons des exportateurs mondiaux d’armes, devenant le 10e exportateur mondial en 2023, avec 14 milliards de dollars d’exportations de défense vers 12 pays. L’ambition du gouvernement est claire : devenir le quatrième exportateur d’armes mondial d’ici 2027. Cette progression s’explique par plusieurs facteurs :

• Rapidité et fiabilité : Les entreprises sud-coréennes de défense peuvent livrer des systèmes modernes compatibles avec les normes de l’OTAN en quelques mois, et non en plusieurs années, un avantage crucial alors que l’Europe cherche à se réarmer rapidement.
• Rapport coût-efficacité : Les armes sud-coréennes offrent une qualité élevée à des prix compétitifs, ce qui les rend attrayantes pour les pays soumis à des contraintes budgétaires.
• Transfert de technologie et production locale : De nombreux contrats prévoient une fabrication locale et un partage des technologies, renforçant ainsi l’industrie de défense du pays acheteur.
• Soutien politique bipartisan : À Séoul, les gouvernements libéraux comme conservateurs ont fait des exportations de défense une priorité, garantissant la continuité de la politique menée et un solide appui diplomatique.

Des contrats majeurs : la Pologne ouvre la voie

Le partenariat avec la Pologne, l’un des membres de l’OTAN qui accroît le plus fortement ses dépenses militaires, est l’exemple le plus marquant des succès sud-coréens à l’exportation. En 2022, la Pologne a signé un contrat de 44,2 milliards de dollars portant sur l’achat de plusieurs types d’armes fabriquées en Corée, notamment des obusiers automoteurs K9 de Hanwha Aerospace, des chars de combat K2 de Hyundai Rotem et des avions de combat légers FA-50 de Korea Aerospace Industries. Le président polonais Andrzej Duda a salué la capacité des fabricants sud-coréens à « fournir d’excellentes armes modernes en quelques mois seulement » après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dans le prolongement de ce partenariat, Hyundai Rotem et le gouvernement polonais finalisent un contrat de 6 milliards de dollars portant sur 180 chars K2 supplémentaires. Sur ce total, 117 seront produits en Corée et 63 en Pologne, ce qui témoigne de l’importance croissante accordée au transfert de technologie et à la production locale. Il s’agirait du plus important contrat d’exportation d’armes jamais conclu par la Corée.

D’autres pays européens, dont la Norvège, la Finlande et la Roumanie, se sont également tournés vers la Corée du Sud pour l’achat de systèmes d’artillerie, de véhicules blindés et de systèmes de défense aérienne. En juillet 2024, la Roumanie a confirmé l’achat de 54 obusiers K9 et de 36 véhicules de ravitaillement K10 pour 920 millions de dollars.

Pourquoi les membres européens de l’OTAN se tournent-ils vers la Corée du Sud ?

La course au réarmement en Europe ne porte pas uniquement sur les quantités, mais aussi sur la rapidité, l’interopérabilité et les considérations politiques. Plusieurs facteurs rendent les armes sud-coréennes particulièrement attrayantes :

• Compatibilité avec l’OTAN : Les systèmes sud-coréens sont conçus pour répondre aux normes de l’OTAN, ce qui garantit leur intégration harmonieuse dans les forces de l’Alliance.
• Goulots d’étranglement de la production en Occident : Les industries de défense américaine et européenne peinent à satisfaire la forte hausse de la demande. Les chaînes de production de systèmes essentiels comme les lance-roquettes HIMARS et les intercepteurs Patriot fonctionnent déjà à pleine capacité.
• Incertitude politique : Les doutes sur la fiabilité des garanties de sécurité américaines, en particulier sous la présidence de Donald Trump, ont incité les gouvernements européens à diversifier leurs fournisseurs et à réduire leur dépendance excessive aux armes américaines.
• Transfert de technologie : La volonté de la Corée du Sud de partager ses technologies et de permettre une production locale séduit les pays désireux de renforcer leur propre industrie de défense.

Comme l’a déclaré un parlementaire danois après l’achat de F-35 de fabrication américaine : « Acheter des armes américaines est un risque pour notre sécurité que nous ne pouvons pas prendre. » Ce sentiment se retrouve dans toute l’Europe, où les responsables sont de plus en plus désabusés par l’imprévisibilité de la politique étrangère américaine.

Convergence stratégique et valeurs communes

La convergence de la Corée du Sud avec les intérêts de sécurité occidentaux renforce encore son attrait. Alors que la Corée du Nord soutient la Russie en lui fournissant des munitions et des troupes, la Corée du Sud s’est résolument rangée du côté de l’Occident : elle apporte une aide humanitaire à l’Ukraine et fournit des systèmes militaires essentiels aux alliés de l’OTAN. La Corée du Sud et l’Europe sont toutes deux des économies démocratiques tournées vers l’exportation, confrontées à des voisins autoritaires, ce qui crée un terrain propice à une coopération plus étroite dans le domaine des armements conventionnels, de la cybersécurité et des technologies de pointe.

Défis et risques pour l’industrie de défense sud-coréenne

Malgré ses succès actuels, l’industrie de défense sud-coréenne fait face à plusieurs défis susceptibles d’influer sur sa trajectoire à long terme :

• Concurrence d’autres exportateurs : Des pays comme le Japon assouplissent les restrictions sur les exportations d’armes, tandis que des dirigeants européens comme Emmanuel Macron, en France, plaident pour une plus grande autonomie européenne en matière de défense. Cela pourrait réduire la demande future d’armes sud-coréennes.
• Incertitude politique : Le résultat de l’élection présidentielle américaine et l’évolution du conflit en Ukraine pourraient avoir une incidence considérable sur les dépenses de défense et les politiques d’approvisionnement européennes.
• Capacités industrielles et main-d’œuvre : Les entreprises sud-coréennes de défense connaissent déjà une pénurie de personnel qualifié en recherche et développement, ce qui pourrait freiner leur capacité à innover et à répondre à la demande future.
• Dépendance à une forte demande : L’essor actuel est lié à des circonstances exceptionnelles. Si la guerre en Ukraine prend fin ou si les priorités européennes évoluent, la demande pourrait chuter brutalement.

Pour faire face à ces risques, les entreprises sud-coréennes diversifient leurs marchés d’exportation, concluent des accords de production conjointe et investissent dans des activités à l’étranger. Le gouvernement est également appelé à renforcer son rôle de chef de file et la coordination de son soutien aux ambitions mondiales du secteur.

Au-delà de l’Europe : nouveaux marchés et stratégies

La Corée du Sud ne limite pas ses ambitions à l’Europe. Son industrie de défense cherche activement à conquérir de nouveaux marchés en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Parmi les contrats récents figurent des marchés de construction navale au Pérou, d’importantes ventes d’armes aux Émirats arabes unis, à l’Égypte et à l’Arabie saoudite, ainsi que des accords de transfert de technologie avec des partenaires de la région.

La Corée du Sud se distingue notamment par le recours aux dons de matériel militaire pour nouer des relations et ouvrir de nouveaux marchés. Au cours de la dernière décennie, Séoul a donné des corvettes et des patrouilleurs à des pays comme la Colombie, l’Équateur, le Pérou et l’Uruguay, dans l’espoir d’obtenir à l’avenir des contrats pour des systèmes plus avancés.

En proposant des offres « tout-en-un » comprenant des produits non militaires, comme des tramways en complément de chars, les entreprises sud-coréennes tirent également parti de leurs vastes capacités industrielles pour remporter des contrats et nouer des partenariats à long terme.

La course mondiale à l’armement : des conséquences plus larges

La hausse des exportations de défense sud-coréennes s’inscrit dans une tendance mondiale plus vaste. En 2024, les dépenses militaires mondiales ont atteint le niveau record de 2 700 milliards de dollars, soit la plus forte hausse annuelle depuis la fin de la guerre froide. Les exportateurs traditionnels comme les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et l’Allemagne dominent toujours le marché, mais de nouveaux acteurs, dont la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie et Israël, augmentent rapidement leur part.

Cette nouvelle course à l’armement ne se joue pas uniquement sur les volumes, mais aussi sur la technologie. Les pays investissent massivement dans les armes de nouvelle génération, notamment les drones, les missiles hypersoniques, l’intelligence artificielle et les capacités cyber. La concurrence pour les parts de marché est féroce, et la capacité à innover et à livrer rapidement est plus importante que jamais.

Toutefois, l’expansion rapide des dépenses militaires et de la production d’armes suscite également des inquiétudes concernant le contrôle des armements, la stabilité politique et le risque de nouveaux conflits. En réaffectant des ressources à la défense, les pays pourraient devoir réduire leurs dépenses sociales et leurs investissements dans le développement économique.

En résumé

• L’OTAN augmente fortement ses dépenses de défense face aux menaces de la Russie et de la Chine, avec un objectif proposé de 5 % du PIB.
• La Corée du Sud est devenue un exportateur d’armes de premier plan, profitant des besoins urgents de l’Europe en armes modernes compatibles avec les normes de l’OTAN.
• Des contrats majeurs avec la Pologne et d’autres membres de l’OTAN ont confirmé le rôle de fournisseur clé de la Corée du Sud, grâce à sa rapidité, à son rapport coût-efficacité et à sa volonté de partager ses technologies.
• Les pays européens diversifient leurs fournisseurs en raison des goulots d’étranglement de la production en Occident et de leurs inquiétudes quant à la fiabilité des États-Unis.
• La Corée du Sud s’implante sur de nouveaux marchés et mise sur les dons et les offres groupées pour nouer des partenariats à long terme.
• Des défis subsistent, notamment la concurrence d’autres exportateurs, l’incertitude politique et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée.
• La course mondiale à l’armement s’accélère, avec des conséquences pour la sécurité, l’industrie et la stabilité internationale.