Les fabricants de jute népalais alertent sur des fermetures, les droits de douane indiens menaçant des milliers d’emplois

Un marché en contraction menace un pilier industriel

Les fabricants de jute népalais avertissent que la plupart des usines encore en activité pourraient fermer, les droits de douane indiens sur les importations mettant à mal un secteur qui exporte chaque année des marchandises pour environ 11 milliards de roupies népalaises (Rs) et emploie, selon les estimations, entre 12 000 et 15 000 personnes. Lors d’une discussion organisée vendredi à Biratnagar, Raj Kumar Golchha, président de l’Association du jute, a déclaré que les producteurs avaient perdu environ 95 % de leurs parts de marché à la suite des hausses des droits antidumping imposés par l’Inde.

Ce chiffre est avancé par le secteur, mais ne correspond pas à une mesure vérifiée des pertes à l’exportation. Il n’est accompagné ni d’une période de référence, ni de données sur les ventes, ni d’une définition des parts de marché. La concentration des activités du secteur népalais du jute sur le marché indien confère néanmoins un poids important à cet avertissement : selon les représentants du secteur, l’Inde absorbe plus de 90 % de leur production.

La discussion était organisée par South Asian Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE), avec le soutien de l’Organisation internationale du travail et l’appui de la section de la province de Koshi de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie népalaises. Une trentaine de représentants du monde économique y ont participé. Rajendra Raut, président de la section provinciale, présidait la réunion et a appelé le gouvernement à agir sans délai.

Golchha a déclaré que les usines avaient beaucoup investi dans des machines modernes et une gamme de produits plus large, et que ces investissements seraient menacés si l’accès à leur principal marché se dégradait encore. Les conséquences dépasseraient les seuls propriétaires d’usines : les fermetures toucheraient les ouvriers, les techniciens, les agriculteurs et les entreprises qui desservent le corridor industriel de Sunsari et Morang.

Le problème de fond est bien établi, mais plusieurs détails appellent à la prudence. Les informations disponibles font état de hausses tarifaires différentes, de nombres différents d’usines en activité et d’estimations divergentes de l’emploi. Les documents officiels de l’enquête indienne compliquent également l’affirmation selon laquelle les produits concurrents du Bangladesh ne seraient soumis à aucune mesure commerciale comparable.

Ce que les fabricants disent des droits de douane plus élevés

Selon une source, le droit antidumping indien serait passé d’environ 4 % à 16 %. Le ministère indien des Finances l’aurait appliqué le 25 septembre, après une recommandation de la Direction générale des mesures correctives commerciales (DGTR). La hausse concernerait quatre catégories de produits finis en jute. L’année correspondant à cette date de septembre n’est pas précisée.

Golchha, présenté comme président de l’Association de l’industrie du jute du Népal, a décrit en ces termes les conséquences commerciales de la mesure :

La dernière hausse des droits de douane en Inde ne nous laisse d’autre choix que de fermer nos usines », a déclaré Golchha. « Exporter en Inde des produits finis en jute népalais en acquittant un droit antidumping de 16 % est totalement irréalisable.

Passer de 4 % à 16 % signifie que le taux est multiplié par quatre, soit une hausse de 12 points de pourcentage. À titre d’illustration, un envoi évalué à Rs 100 entraînerait Rs 16 de droits, contre Rs 4 auparavant, en supposant que cette valeur constitue la base d’évaluation applicable. Cela ne signifie pas que les coûts totaux de production sont multipliés par quatre.

Des informations antérieures font état de taux compris entre 2 et 4 %, tandis qu’une autre source évoque une fourchette de 2 à 4,5 %. Ces écarts pourraient s’expliquer par les produits, les producteurs ou les périodes considérés, mais leur origine précise n’est pas établie. Les exportateurs estimaient auparavant à Rs 300 millions par an le montant des droits acquittés aux taux inférieurs.

Les documents officiels indiens témoignent d’un long différend

Le dossier d’enquête de la DGTR sur le jute, référencé 14/19/2015-DGAD, porte sur des produits originaires du Bangladesh et du Népal ou exportés depuis ces deux pays. Il retrace une procédure allant de l’ouverture d’une enquête en octobre 2015 aux conclusions définitives publiées en juin 2026.

Un droit antidumping vise les importations que les autorités estiment vendues en dessous de leur valeur normale et qui portent préjudice aux producteurs nationaux. Un réexamen à l’expiration permet d’évaluer s’il convient de maintenir une mesure à l’approche de son échéance. Un réexamen en cours d’application peut, quant à lui, porter sur certains aspects du dispositif existant.

La chronologie officielle recense les principales étapes suivantes :

• 21 octobre 2015 : l’Inde ouvre une enquête sur les produits en jute en provenance du Bangladesh et du Népal.
• 20 octobre 2016 : la DGTR publie ses premières conclusions définitives.
• 28 juin 2021 : un réexamen à l’expiration est engagé.
• 24 février 2022 : une prolongation des droits existants est mentionnée.
• 30 septembre 2022 : les conclusions définitives du réexamen à l’expiration sont publiées.
• 30 juin 2025 : un nouvel examen est engagé.
• 20 février 2026 : une audience orale est mentionnée.
• 17 et 25 juin 2026 : le dossier fait état d’une déclaration de communication, suivie de conclusions définitives.

Cette chronologie établit l’historique de l’enquête, mais ne précise pas les taux en vigueur pour chaque producteur ou produit népalais. Il faut également distinguer les conclusions et recommandations de la notification douanière qui donne effet à un droit. La chronologie ne suffit pas, à elle seule, à vérifier que le taux de 16 % rapporté s’applique à toutes les expéditions.

Pourquoi les informations sur les droits de douane ne peuvent être confondues

Une autre source indique que certains droits antidumping auraient été multipliés jusqu’à 56 fois et que des droits compensateurs plus élevés seraient entrés en vigueur le 13 du mois. Elle ne précise ni le mois, ni l’année, ni les taux initiaux, ni les catégories de produits nécessaires pour comparer ces changements à la hausse annoncée à 16 %.

Les droits compensateurs visent les subventions dont bénéficient les marchandises importées, contrairement aux droits antidumping, qui portent sur les prix. Ces deux mesures peuvent renchérir les importations, mais il s’agit d’instruments différents. En l’absence des notifications concernées, il ne faut ni additionner les hausses rapportées ni les considérer comme un tarif uniforme.

Les informations concernant le Bangladesh sont également contradictoires. Golchha a affirmé que l’Inde n’imposait pas de droits antidumping aux produits en jute bangladais, et une autre source décrit leur accès au marché comme libre. Pourtant, le dossier de la DGTR inclut explicitement le Bangladesh aux côtés du Népal et mentionne plusieurs procédures concernant des producteurs bangladais. Ce périmètre officiel ne prouve pas que chaque expédition bangladaise acquitte actuellement des droits, mais il empêche de présenter comme un fait établi l’existence d’une exemption générale.

Les recettes d’exportation donnent la mesure de l’exposition

La ventilation annuelle la plus détaillée évalue à Rs 10,66 milliards les exportations népalaises de jute vers l’Inde au cours de l’exercice précédent. La toile de jute, tissu tissé couramment utilisé pour les sacs et les emballages, représentait Rs 7,14 milliards. Les sacs en jute contribuaient à hauteur de Rs 2,74 milliards, la ficelle et les cordages de Rs 771,7 millions, et les sacs artisanaux de Rs 5,6 millions.

La toile de jute et les sacs en jute ordinaires représentaient ensemble environ Rs 9,88 milliards, soit près de 92,7 % du total indiqué. Le secteur dépend donc fortement de quelques grandes catégories de produits. La somme des postes détaillés atteint environ Rs 10,657 milliards, ce qui correspond au total arrondi de Rs 10,66 milliards.

Les chiffres antérieurs des expéditions transitant par le poste-frontière de Jogbani s’élevaient à Rs 7,67 milliards pour l’exercice 2022/23 et à Rs 6,72 milliards pour 2023/24, soit un recul d’environ 12,4 %. Une autre source évalue les exportations nationales de jute à Rs 7,64 milliards en 2022/23. Ces chiffres sont proches, mais leur périmètre déclaré diffère : ils ne doivent donc pas être considérés comme les éléments d’une même série.

Une source antérieure fait également état d’une baisse de 7 % des exportations sur huit mois, tout en indiquant des montants de Rs 5,86 milliards et Rs 4,97 milliards. Ces chiffres correspondent à une baisse d’environ 15,2 %. Faute de tableau commercial sous-jacent, cette incohérence ne peut être résolue. Ces totaux historiques ne permettent pas non plus d’établir quand ni dans quelle mesure le secteur aurait perdu les 95 % de parts de marché évoqués par Golchha.

Les travailleurs sont menacés, mais aucune fermeture n’est confirmée

Selon les sources, cinq ou six usines de jute sont en activité dans le corridor de Sunsari et Morang. Les estimations de l’emploi vont de 12 000 à 15 000 personnes. Des informations antérieures indiquent qu’environ la moitié d’une douzaine d’usines avaient déjà fermé, tandis qu’une autre source évoque plus d’une douzaine d’usines autrefois en activité dans la région.

Ces informations concordent sur le recul du secteur, sans toutefois établir un nombre unique d’usines actuellement en activité. Les avertissements les plus récents ne doivent pas non plus être interprétés comme la confirmation de l’arrêt de toutes les usines restantes. Les fabricants évoquent de possibles fermetures une fois les stocks de produits finis écoulés ; selon une source, les usines ont déjà interrompu leurs importations de jute brut.

Lors de la discussion à Biratnagar, le spécialiste du jute, le Dr Mohan Chandra Ghimire, a estimé que le secteur méritait une attention particulière du gouvernement en raison de sa forte intensité de main-d’œuvre. Il a déclaré que ses difficultés ne devaient pas être traitées comme de simples problèmes industriels courants. Son argument met les moyens de subsistance au même niveau que les recettes d’exportation dans les raisons d’intervenir.

Anil Shah, président de l’Association de l’industrie et du commerce de Morang, a lié la survie du secteur à l’identité industrielle du Népal. Fondée en 1936, Biratnagar Jute Mills est associée aux débuts de l’industrie moderne dans le pays. Cette histoire explique l’inquiétude locale, sans pour autant résoudre le problème commercial actuel.

Le recul de la culture locale ajoute une pression supplémentaire

Les usines népalaises dépendent fortement des fibres importées ; selon certaines sources, l’Inde et le Bangladesh fourniraient jusqu’à 70 % de leurs besoins en jute brut. Une source fait état d’environ Rs 6 milliards d’importations de fibres brutes depuis ces deux pays au cours de l’exercice précédent, pour des exportations de produits finis d’environ Rs 11 milliards.

L’écart entre ces deux montants ne correspond pas à un bénéfice. Les usines doivent également payer les salaires, l’énergie, le transport, les frais de financement et d’autres dépenses. Leur chaîne de production révèle toutefois une vulnérabilité particulière : elles achètent une grande partie de leurs matières premières à l’étranger, les transforment au Népal et vendent la plupart des produits finis à l’Inde.

Les chiffres attribués à la Direction du développement agricole de la province de Koshi montrent l’ampleur du recul des cultures locales en une vingtaine d’années. À Morang, les surfaces consacrées au jute sont passées de 40 000 à 5 070 hectares. Elles ont diminué à Sunsari, passant de 20 000 à 1 300 hectares, et à Jhapa, de 10 000 à 550 hectares.

Dans ces trois districts, les surfaces indiquées sont passées de 70 000 à 6 920 hectares, soit une baisse d’environ 90,1 %. La production annuelle nationale aurait chuté de 80 000 à 10 000 tonnes, soit 87,5 %. Ces baisses de longue durée montrent que la dépendance du secteur aux fibres importées précède les récentes alertes sur les droits de douane.

Les aides nationales sont elles aussi devenues incertaines

Les fabricants affirment que le Népal a supprimé une subvention à l’électricité de 70 % et l’a remplacée par des incitations en espèces à l’exportation, fixées à 5 % de la valeur des exportations, contre 3 % auparavant. Une source antérieure évoque des aides promises mais non versées. Selon une source ultérieure, le gouvernement intérimaire dirigé par Sushila Karki a mis fin au dispositif, en invoquant les dépenses électorales.

Le retard dans le versement des aides et la suppression d’un dispositif sont deux problèmes distincts, susceptibles de s’être produits à des moments différents. Les deux sources font état d’un recul du soutien financier, mais ne précisent ni quelles créances restent impayées, ni la date de la suppression, ni la situation des droits de chaque usine.

Lors de la réunion à Biratnagar, l’entrepreneur Champalal Rathi a proposé de stimuler la demande intérieure en recourant davantage aux emballages en jute pour les produits alimentaires et autres marchandises. Il a affirmé qu’une politique antérieure en faveur de ces emballages n’avait pas été mise en œuvre efficacement et que les produits importés, livrés déjà emballés, réduisaient les débouchés des producteurs népalais.

Rathi a également estimé que le Népal devrait soutenir ses usines comme le font l’Inde et le Bangladesh. Aucune comparaison détaillée des dépenses n’a été présentée. Une hausse de la demande intérieure d’emballages pourrait offrir un débouché supplémentaire, mais les sources ne donnent aucune estimation de la part du marché indien qu’elle pourrait remplacer.

Les démarches diplomatiques n’ont, selon les informations rapportées, pas encore apporté de solution

L’ancien Premier ministre Pushpa Kamal Dahal a abordé la question des droits de douane avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors d’une visite à New Delhi. Les exportateurs affirment que l’Inde a indiqué que le dossier serait examiné et discuté lors d’une réunion de hauts responsables du commerce, mais qu’une année s’est écoulée sans résolution. Une autre source évoque des démarches infructueuses des fabricants et des représentants du gouvernement avant la hausse tarifaire rapportée.

La Stratégie intégrée du commerce du Népal 2023 a inclus le jute parmi les produits d’exportation prometteurs, portant de 12 à 32 le nombre de produits et services retenus. Une source antérieure évaluait la part du jute à 4,94 % des exportations nationales. Cette reconnaissance dans la politique commerciale contraste avec les plaintes des fabricants sur l’incertitude des aides et l’absence de solution pour l’accès au marché.

Lors de la réunion à Biratnagar, Rupesh Thapa, chercheur à la SAWTEE, a présenté un document sur les difficultés du secteur, tandis que son vice-président Ravishankar Sainju a exposé l’objectif de la discussion et répondu aux questions. La réunion a donné lieu à des appels en faveur de mesures de protection et d’une action diplomatique, mais pas à l’annonce d’un règlement.

Aucune prochaine réunion bilatérale, échéance pour une aide ou baisse convenue des droits de douane n’est mentionnée. Les questions immédiates toujours en suspens portent sur les droits applicables à chaque produit et producteur, l’ampleur réelle des commandes perdues, le nombre d’usines encore en activité et la disponibilité des aides nationales. Les fermetures restent un avertissement des fabricants, et non une issue confirmée pour l’ensemble du secteur.

Points clés

• Les fabricants de jute avertissent que les droits indiens pourraient entraîner la fermeture de la plupart des usines népalaises encore en activité.
• L’affirmation de Golchha selon laquelle le secteur aurait perdu 95 % de ses parts de marché ne précise ni période de référence ni tableau des ventes à l’appui.
• Les estimations font état de 12 000 à 15 000 travailleurs et de cinq ou six usines en activité.
• Les exportations annuelles vers l’Inde sont évaluées à Rs 10,66 milliards, principalement composées de toile de jute et de sacs en jute.
• Les sources divergent sur les hausses tarifaires, tandis que l’enquête officielle indienne porte à la fois sur le Népal et le Bangladesh.
• Les fabricants demandent une action diplomatique, un soutien financier fiable et un recours accru aux emballages en jute sur le marché intérieur.