Foxconn déplace sa production hors de Chine, tandis que l’IA et la géopolitique redessinent la carte industrielle

Une nouvelle carte industrielle se dessine

Foxconn, le premier fabricant mondial d’électronique en sous-traitance, redessine son implantation. Son président, Liu Young-way, a déclaré aux participants d’un forum de dirigeants à Tokyo que les entreprises délocalisaient leur production de la Chine vers des pôles régionaux. Il y a trois ans, presque toute la production de Foxconn était réalisée en Chine. Aujourd’hui, environ 65 % y reste, le reste étant réparti entre le Vietnam, l’Inde et le Mexique. Selon lui, cette évolution est portée par les gouvernements, qui cherchent à favoriser la prospérité nationale, et par les clients, qui veulent rapprocher les chaînes d’approvisionnement des marchés finaux. L’entreprise a créé des sièges régionaux pour gérer ses activités locales et nouer des liens avec les décideurs publics et ses partenaires.

La Chine reste le pilier du réseau de Foxconn, grâce à la densité inégalée de ses fournisseurs, à ses liaisons logistiques et à sa main-d’œuvre qualifiée. Il ne s’agit pas d’un retrait massif, mais d’un réajustement visant à réduire l’exposition aux tensions commerciales et aux perturbations d’ampleur liées à la pandémie, ainsi qu’à répondre aux objectifs des gouvernements et des clients en matière de production plus proche des marchés locaux. Cette évolution reflète aussi une tendance plus large chez les géants mondiaux de la technologie, qui considèrent désormais la concentration de la production dans un seul pays comme un point de défaillance unique.

Ce réajustement est engagé depuis plusieurs années. Foxconn a commencé à ajouter des lignes d’assemblage dans le nord du Vietnam pour des produits comme les tablettes et les ordinateurs portables, tout en accélérant l’assemblage d’iPhone en Inde. Le Mexique connaît de nouveaux investissements destinés à servir les clients nord-américains dans le cadre d’une stratégie de délocalisation de proximité. Au total, le réseau est davantage réparti : la Chine reste centrale, mais des capacités importantes se développent dans plusieurs pays.

Pourquoi Foxconn déplace sa production maintenant

Les politiques commerciales, les tensions géopolitiques et les perturbations de l’ère du Covid ont fait passer la diversification du stade de projet à celui de l’action. Les droits de douane sur les appareils électroniques fabriqués en Chine ont renchéri les appareils vendus aux États-Unis. Les contrôles à l’exportation et le durcissement de la surveillance réglementaire ont ajouté des obstacles. En 2022, les confinements et les troubles sociaux dans l’immense complexe de fabrication d’iPhone de Zhengzhou, souvent surnommé « iPhone City », ont mis en évidence le risque lié à la dépendance envers un seul site géant. À son apogée, ce complexe employait des centaines de milliers de personnes et produisait la grande majorité des modèles haut de gamme iPhone Pro d’Apple.

Les grands clients ont encouragé ces changements. Apple a demandé à ses partenaires d’assemblage d’installer au Vietnam certaines lignes de production d’iPad et de MacBook. C’était une étape importante, car les tablettes étaient jusqu’alors exclusivement fabriquées en Chine. L’entreprise a également poussé à assembler davantage d’iPhone en Inde afin de réduire les risques et de répondre plus rapidement à la croissance du marché local. Des fournisseurs ont étudié la possibilité de s’implanter au Mexique pour raccourcir les itinéraires d’approvisionnement vers les États-Unis et limiter leur exposition aux droits de douane.

Les dirigeants de Foxconn ont décrit un monde divisé en deux blocs commerciaux et technologiques. Concrètement, cela signifie mettre en place des chaînes d’approvisionnement parallèles, capables de servir chaque bloc avec un minimum d’obstacles transfrontaliers. Cette approche est coûteuse et complexe, mais elle est désormais devenue incontournable pour les grandes marques d’électronique.

Vietnam, Inde et Mexique : qui gagne quoi ?

Chaque destination joue un rôle différent. Le Vietnam permet de produire rapidement des appareils électroniques grand public grâce à un réseau de fournisseurs en pleine expansion. L’Inde offre une grande capacité de production de smartphones et bénéficie d’un soutien politique croissant. Le Mexique, proche de l’Amérique du Nord, bénéficie des avantages de l’accord ACEUM. Ensemble, ces pays constituent une protection contre les chocs qui pourraient frapper l’un d’entre eux.

Vietnam

Foxconn a construit de nouvelles lignes dans la province de Bac Giang pour assembler des iPad et des MacBook, avec un démarrage de la production en 2021. L’entreprise a également augmenté ses capacités de production de téléviseurs et d’accessoires pour des marques internationales. Le Vietnam a attiré un groupe de fabricants sous-traitants qui produisent des tablettes, des téléphones, des consoles de jeux et des appareils pour la maison connectée. Les salaires y sont inférieurs à ceux de la Chine et les zones industrielles se sont rapidement développées pour répondre à la demande.

Cette forte croissance a fait grimper le prix des terrains industriels et tendu le marché du travail autour de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. Le Vietnam reste néanmoins attractif pour certaines familles de produits, pour lesquelles il est relativement rapide de reconstituer le réseau de fournisseurs et dont l’assemblage final ne nécessite pas d’équipements très lourds.

Inde

L’Inde est au cœur du déplacement de la production de smartphones. Foxconn a commencé à y fabriquer des iPhone en 2019, initialement pour le marché local. La production s’est accélérée. Au cours de l’exercice clos en mars 2024, Apple a assemblé en Inde pour environ 14 milliards de dollars d’iPhone. En mars 2025, ce montant avait atteint quelque 22 milliards de dollars, grâce à des aides qui remboursent une partie des coûts de production et à l’expansion rapide des sites au Tamil Nadu et au Karnataka.

Selon des informations publiées dans le secteur, Apple prévoit de transférer en Inde, d’ici à la fin de 2026, l’assemblage de la plupart des iPhone vendus aux États-Unis. Le groupe Tata et Foxconn sont ses principaux partenaires, tandis que Pegatron participe également au projet. L’objectif est de fabriquer des modèles destinés à l’exportation à grande échelle, tout en continuant à répondre à la demande intérieure en Inde, qui compte désormais parmi les plus grands marchés mondiaux des smartphones.

Au-delà des téléphones, Foxconn investit dans les composants. Le gouvernement indien a autorisé une coentreprise avec HCL pour construire une usine de puces de commande d’écran dans l’Uttar Pradesh, avec un investissement d’environ 37 milliards de roupies. Le site vise une production à grande échelle d’ici à 2027 et devrait pouvoir produire jusqu’à 20 000 plaquettes et 36 millions de puces de commande d’écran par mois. Ces puces s’intercalent entre le processeur principal et l’écran et contrôlent l’affichage des images. Leur production locale réduit la dépendance aux importations et raccourcit les délais d’approvisionnement.

Mexique

Le Mexique est au cœur d’une stratégie de délocalisation de proximité destinée aux clients nord-américains. L’assemblage d’ordinateurs, d’équipements réseau et d’appareils électroniques grand public au Mexique peut réduire de plusieurs semaines à quelques jours le transport vers les centres de distribution américains. Il permet également de limiter l’exposition aux droits de douane qui frappent les marchandises expédiées directement depuis la Chine. Des fabricants taïwanais sous contrat, dont Foxconn, ont étudié la possibilité d’implanter des sites dans les États frontaliers ou y ont développé leurs activités pour soutenir ce modèle.

L’Inde peut-elle remplacer la Chine pour les iPhone ?

Reconstituer l’écosystème industriel chinois est un projet de longue haleine. La Chine dispose d’un réseau dense de fabricants de pièces, d’ateliers d’outillage, de plateformes logistiques et d’ingénieurs expérimentés, tous concentrés dans une zone géographique restreinte. Cette organisation permet de modifier rapidement les produits, de contrôler étroitement leur qualité et d’augmenter en urgence les cadences lors des périodes de forte demande.

Le fonctionnement est différent en Inde. Les fabricants internationaux doivent coordonner leurs activités avec les ministères centraux, les gouvernements des États, les responsables locaux et les propriétaires fonciers. Les règles du travail et les sensibilités politiques varient d’un État à l’autre. Les tentatives d’allongement des horaires d’usine ont provoqué des réactions négatives du public et des revirements rapides. Les directeurs d’usine investissent massivement dans la formation pour harmoniser les pratiques de travail et respecter les normes exigeantes des téléphones haut de gamme.

L’accès au personnel et aux machines constitue un autre enjeu. Des informations publiées fin 2024 et début 2025 font état d’une suspension de l’arrivée de nouveaux ingénieurs chinois en Inde et de retards dans l’autorisation d’exporter des équipements spécialisés de la Chine vers l’Inde. En réponse, Foxconn a envoyé davantage de personnel taïwanais sur ses sites indiens et augmenté les expéditions d’iPhone semi-assemblés depuis la Chine, pour leur assemblage final en Inde. Cette solution de contournement permet aux lignes de continuer à fonctionner pendant que les équipes locales acquièrent de l’expérience.

La réponse de la Chine

La Chine reste la base de Foxconn. La majorité de l’assemblage s’y déroule encore et le pays conserve des atouts en matière d’infrastructures, de talents et de capacité de production de ses fournisseurs. Les salaires ont augmenté, mais la productivité et la concentration du savoir-faire contribuent à compenser la hausse des coûts.

Les décideurs de Pékin tiennent à préserver cette position dominante. Les informations faisant état de retards à l’exportation d’équipements et d’une réduction de l’assistance technique transfrontalière témoignent d’une attitude plus prudente quant au transfert de compétences industrielles avancées vers des rivaux stratégiques. Dans le même temps, la Chine continue de chercher à attirer les investissements étrangers et de développer ses propres écosystèmes des semi-conducteurs et de l’IA pour monter en gamme.

L’IA transforme les usines et les centres de données

Outre la géographie, la technologie transforme les méthodes de travail de Foxconn. À Tokyo, le président Liu Young-way a déclaré que l’IA générative pouvait raccourcir le passage du concept à la production de masse et que ses effets toucheraient tous les secteurs.

L’IA générative est une technologie de rupture qui aura des effets sur tous les secteurs.

La demande en puissance de calcul pour l’IA pousse les entreprises technologiques à revoir leurs projets de centres de données. Takeshi Numoto, directeur marketing de Microsoft, a répondu aux inquiétudes concernant les capacités et les investissements lors du même événement.

La demande en IA croît plus vite que celle d’Internet ou du cloud à leur apogée.

Il a indiqué que l’entreprise ajustait ses investissements dans les centres de données en fonction des commandes de ses clients, plutôt que de construire des capacités sur la base de prévisions.

Nous investissons en fonction de la demande, guidés par les signaux de nos clients.

Foxconn s’inscrit dans cette dynamique. L’entreprise est devenue un grand fabricant de serveurs dédiés à l’IA et a approuvé le financement d’un cluster de calcul pour l’IA et d’un centre de supercalcul, prévus pour 2025 et 2026. L’idée est d’aller au-delà de la fabrication de matériel pour d’autres entreprises en proposant directement des capacités de calcul, souvent en partenariat avec des fabricants de puces. Cette évolution améliore les marges et réduit la dépendance aux cycles du marché des smartphones.

À Tokyo, les applications de l’IA dans la santé et la finance ont également été évoquées. Joaquin Duato, président-directeur général de Johnson & Johnson, a décrit une décennie de progrès accélérés dans l’imagerie, le diagnostic et la découverte de médicaments. Selon lui, ces outils peuvent contribuer à transformer certains cancers en maladies maîtrisables et à rapprocher l’arrivée de traitements curatifs. Ryan Charland, directeur général de Manulife Japan, a ajouté que les relations personnelles resteraient au cœur du conseil financier, tandis que l’IA fournirait de meilleures recommandations et informations aux clients.

Ces différents points de vue témoignent d’une transformation plus large. Les chaînes d’approvisionnement se régionalisent et les outils numériques raccourcissent les délais de développement. Foxconn se trouve à la croisée de ces deux tendances.

Ancrer les activités locales grâce aux pouvoirs publics et aux partenaires

Pour pérenniser la régionalisation, Foxconn a créé des unités de direction dans les principaux marchés afin de coordonner les recrutements, la conformité réglementaire et le développement des fournisseurs. Une direction locale est essentielle à la coopération entre les secteurs public et privé, notamment pour les terrains, l’électricité et le logement des travailleurs.

En Inde, la coentreprise avec HCL dans les puces de commande d’écran s’inscrit dans la volonté nationale de bâtir un écosystème des semi-conducteurs. Des programmes apportent un soutien financier pouvant couvrir jusqu’à la moitié des coûts des projets approuvés. Des usines comme celle prévue dans l’Uttar Pradesh, si elles sont construites dans les délais, contribuent à approvisionner en composants les lignes d’assemblage de téléphones voisines. Cela réduit la dépendance aux importations et protège contre les fluctuations monétaires et les retards d’expédition.

Les informations qui circulent dans le secteur sur le transfert en Inde d’ici à 2026 de la majeure partie de l’assemblage des iPhone destinés aux États-Unis montrent à quel point les projets ont avancé. Malgré le soutien politique et la hausse des exportations indiennes, la Chine restera toutefois un partenaire essentiel pour les pièces et l’outillage pendant plusieurs années.

Risques et résilience des chaînes d’approvisionnement

Gérer des réseaux de production parallèles coûte cher. Les entreprises doivent dupliquer les outils de production, homologuer de nouveaux fournisseurs et mettre en place de nouveaux systèmes de contrôle qualité. Ces opérations prennent du temps et peuvent peser à court terme sur les marges.

Le gain est une meilleure résilience. La multiplication des sites d’assemblage et l’élargissement de la base de fournisseurs réduisent le risque qu’un confinement, un typhon ou un changement de politique frappe simultanément toutes les capacités de production. La délocalisation de proximité au Mexique réduit les délais d’approvisionnement des distributeurs américains. Le Vietnam offre un compromis entre coût et rapidité pour un large éventail d’appareils électroniques. L’Inde apporte une capacité de production importante grâce à sa vaste main-d’œuvre et au soutien croissant des pouvoirs publics.

Ces évolutions se poursuivront progressivement. Les zones industrielles vietnamiennes se remplissent. Les filières de formation en Inde devront continuer à se développer pour soutenir la production de modèles avancés. Le Mexique devra poursuivre ses investissements dans les ports et l’électricité pour accueillir des pôles de production électronique plus importants.

Ce que cela signifie pour les consommateurs et les travailleurs

Pour les consommateurs, un réseau d’usines plus réparti peut stabiliser la disponibilité des produits lors des périodes de forte demande. Il répartit aussi les risques entre les pays. Dans le même temps, les droits de douane et la duplication des capacités de production peuvent augmenter les coûts. Les entreprises cherchent donc à gagner en efficacité grâce à l’automatisation et à une meilleure planification, afin de maintenir des prix stables.

Pour les travailleurs, les nouvelles usines au Vietnam, en Inde et au Mexique créent des emplois dans l’assemblage, la logistique et la fabrication de composants. La formation sera un enjeu majeur, du soudage de précision au contrôle optique, en passant par les logiciels d’usine. La sécurité des travailleurs et l’application de normes cohérentes font également partie des priorités, après les difficultés observées en Chine pendant la pandémie.

L’essentiel

• Foxconn réalise désormais environ 65 % de sa production en Chine, le reste étant réparti entre le Vietnam, l’Inde et le Mexique.
• Les droits de douane, les tensions géopolitiques et les perturbations liées à la pandémie poussent les entreprises à diversifier leur production.
• Apple a encouragé l’ouverture de nouvelles lignes d’iPad et de MacBook au Vietnam et développe l’assemblage d’iPhone en Inde.
• L’Inde a assemblé pour environ 22 milliards de dollars d’iPhone au cours de l’exercice clos en mars 2025, tandis que les exportations augmentaient.
• Selon certaines informations, l’envoi d’ingénieurs et d’équipements de la Chine vers l’Inde a connu des retards, compliquant les opérations à court terme.
• Foxconn et HCL prévoient une usine de puces de commande d’écran dans l’Uttar Pradesh, avec une production visée d’ici à 2027.
• L’IA générative transforme le développement des produits et les opérations industrielles, tandis que la demande en puissance de calcul augmente.
• Foxconn a approuvé un investissement dans un cluster de calcul pour l’IA prévu pour 2025 et 2026, afin d’étendre ses activités au-delà de l’assemblage de matériel.
• Les sièges régionaux et les partenariats locaux sont essentiels au fonctionnement des nouveaux pôles de production.
• Les consommateurs pourraient bénéficier d’un approvisionnement plus régulier, tandis que les emplois et les formations se développent au Vietnam, en Inde et au Mexique.