Changxing Island et la domination chinoise dans l’industrie chimique

Au cœur de l’essor d’un géant de la chimie dans le nord-est de la Chine

Sur une portion du littoral près de Dalian, dans la province du Liaoning, l’île de Changxing montre comment la Chine s’est imposée dans la chimie. Depuis la mise en service d’une première usine en 2012, un dense ensemble de raffineries, de vapocraqueurs et d’usines de matériaux s’est constitué. Cette croissance repose sur une recette bien connue : une orientation politique claire, un soutien durable de l’État et des autorités locales, et des entreprises privées qui accroissent rapidement leurs capacités et intègrent leurs chaînes d’approvisionnement.

En 2023, la base pétrochimique de Dalian Changxing, également appelée île de Xizhong, a intégré le top 30 chinois des parcs industriels chimiques classés pour la qualité de leur développement. Le complexe s’est classé troisième au niveau national pour sa production économique parmi les parcs chimiques. La production pétrochimique de l’île a atteint 235,7 milliards de yuans en 2023, soit plus de la moitié de la production pétrochimique de Dalian et environ un quart de la production industrielle de la ville au-dessus de la taille réglementaire.

Deux zones contiguës alimentent cette expansion. Le secteur de l’île de Changxing, développé principalement par le groupe Hengli, qui y a investi plus de 240 milliards de yuans, dispose d’une capacité de raffinage de 20 millions de tonnes par an. Il produit également 4,5 millions de tonnes d’aromatiques, 11,6 millions de tonnes d’acide téréphtalique purifié et 1,5 million de tonnes d’éthylène. Le secteur de l’île de Xizhong doit devenir le cœur d’une production intégrée de raffinage et de produits chimiques. Il est conçu pour accueillir le transfert et la modernisation de PetroChina Dalian Petrochemical Company. Les plans prévoient une capacité de raffinage de 20 millions de tonnes et des liens entre plusieurs chaînes de produits, notamment les flux d’éthylène des raffineries du pourtour de la mer de Bohai.

La seule ampleur des installations n’explique pas l’influence de l’île. En 2019, le complexe de raffinage et de chimie de Hengli Petrochemical a atteint sa pleine capacité de production, soit 20 millions de tonnes par an. Selon les dirigeants de l’entreprise, l’usine intégrée peut transformer 20 millions de tonnes de pétrole brut en 14 millions de tonnes de produits chimiques grâce à un hydrocraquage avancé qui augmente d’environ 5 % le taux d’utilisation du pétrole brut. Le complexe produit chaque année 4,5 millions de tonnes d’aromatiques, ce qui permet de combler les déficits passés de l’offre intérieure. Les systèmes d’eau et d’énergie ont été conçus pour réduire la consommation de ressources : refroidissement à l’eau de mer et utilisation de la chaleur résiduelle à basse température pour le dessalement, afin de diminuer les besoins en eau douce d’un volume comparable à la consommation annuelle d’environ 100 000 foyers.

La place de l’île de Changxing sur la carte

L’île de Changxing se trouve sur la mer de Bohai, au nord-ouest de Dalian, face aux voies maritimes très fréquentées vers la Corée du Sud et le Japon. Son littoral permet d’accueillir des navires à fort tirant d’eau transportant du pétrole brut, des hydrocarbures liquéfiés et des produits chimiques. La proximité du marché nord-est asiatique raccourcit les délais d’acheminement des exportations et facilite la réception des matières premières importées.

Les autorités locales ont rapidement aménagé les routes, l’alimentation électrique et les capacités de stockage nécessaires à l’expansion. L’avenue pétrochimique, longue de 18 kilomètres, est désormais entièrement raccordée sur l’île de Xizhong. Pour faire avancer un nouveau projet d’entreposage lié au transfert prévu de PetroChina, 361 foyers ont été relogés dans une zone de deux kilomètres carrés en une quinzaine de jours. Les équipes ont ouvert quatre nouvelles routes en moins d’un mois et accéléré les travaux sur les sites de sept entreprises de chimie fine afin de les rapprocher de leur mise en service.

Le port construit également un terminal qui servira de point d’ancrage à un pôle énergétique axé sur l’hydrogène. Le projet comprend un poste à quai pour hydrocarbures liquéfiés de 10 000 tonnes et un autre, de même capacité, pour les produits chimiques liquides et le pétrole. Le terminal est soutenu par Dalian Xizhong Island Development Group, COSCO Shipping Investment Dalian et Dalian Menglian Petrochemical. Une fois en service, les quais desserviront le complexe de nouveaux matériaux de Dingjide, les projets logistiques de COSCO Shipping et les initiatives du secteur de l’énergie, tout en répondant aux besoins maritimes des entreprises du parc pétrochimique de l’île de Xizhong.

Le modèle intégré de Hengli et son ambition écologique

Le groupe Hengli est au cœur du réseau industriel de l’île. Ce conglomérat privé est présent à toutes les étapes de la chaîne, du raffinage du pétrole et des aromatiques à l’ATRP, aux nouveaux matériaux en polyester et au textile. Ses cinq lignes d’ATRP sur l’île de Changxing lui confèrent une capacité annuelle d’environ 11,6 à 12 millions de tonnes, parmi les plus importantes au monde. En aval, le parc industriel Hengli New Material Science and Technology a atteint sa pleine production après une phase d’essais. La première phase vise une production annuelle de 1,6 million de tonnes de résines haute performance, 2,6 millions de tonnes de polyesters fonctionnels et 600 000 tonnes de butanediol. L’entreprise prévoit que cette phase initiale atteindra une valeur de production annuelle d’environ 110 milliards de yuans une fois montée en puissance.

Hengli fait de l’ingénierie environnementale un élément de son image de marque. Le parc industriel utilise un traitement intégré des eaux usées afin de réutiliser les eaux grises dans le complexe. Le refroidissement repose sur l’eau de mer, ce qui évite de recourir à de grandes tours de refroidissement. Les ingénieurs récupèrent la chaleur résiduelle à basse température des unités de production pour alimenter le dessalement et réduire les prélèvements d’eau douce. L’aménagement du site prévoit des espaces végétalisés et des haies brise-vent afin de limiter la poussière et le bruit.

Chen Jianhua, président du conseil d’administration et président du groupe Hengli, présente cette approche comme un engagement à la fois en faveur de la contribution économique et de la protection de l’environnement.

Nous voulons contribuer de manière importante à l’économie de la région où nous implantons une usine, tout en nous efforçant de réduire au minimum notre empreinte environnementale et d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’environnement local.

Hengli s’est également lancé dans la fabrication d’équipements et la logistique maritime. L’entreprise a racheté l’ancien chantier naval STX Dalian et construit cette année plus de 30 navires. La direction vise des livraisons d’environ 60 navires par an une fois la production pleinement montée en puissance. Depuis sa mise en service complète, début 2023, le chantier a enregistré des dizaines de commandes d’une valeur supérieure à 5 milliards de dollars, notamment des vraquiers et d’autres navires commerciaux liés aux activités logistiques du groupe dans l’énergie et les matériaux.

Remonter la chaîne de valeur

De nouveaux projets visent à passer des produits chimiques de base en vrac à des matériaux à plus forte marge, destinés à l’industrie manufacturière de pointe. En 2024, les travaux ont commencé sur le projet de POE de Liaoning Dingjide, représentant un investissement de plus de 12 milliards de yuans. Le POE, un élastomère de polyoléfine, est utilisé dans les pièces automobiles, les encapsulants photovoltaïques et l’isolation des câbles. Sur l’île, il sera implanté à proximité des fournisseurs de matières premières et des quais d’exportation, ce qui peut raccourcir le délai entre la production et la livraison.

Selon les autorités, le projet de matériaux pour batteries au lithium de Huayi est passé du lancement des travaux à la production d’essai en environ 16 mois. Le parc d’innovation en ingénierie de chimie fine accueille des dizaines d’entreprises spécialisées dans l’intensification des procédés, les catalyseurs et les nouvelles chimies. Un parc biopharmaceutique a également été lancé afin de diversifier les activités des entreprises présentes et de développer les industries à forte intensité de connaissances sur l’île.

• Le projet de matériaux haut de gamme de Dingjide comprend du POE, avec une production annuelle prévue de 400 000 tonnes une fois le site entièrement construit.
• Le parc de nouveaux matériaux de Hengli accroît les capacités de production de résines haute performance et de polyesters fonctionnels, augmentant la part des produits spécialisés.
• Un parc d’innovation en chimie fine a attiré 36 entreprises et offre aux petites sociétés une plateforme pour accéder à des services collectifs et à une logistique à grande échelle.
• Des projets liés au stockage de l’énergie et à l’hydrogène sont à l’étude afin de s’inscrire dans le développement des énergies vertes de la région.

Une croissance plus verte, mais avec des limites

Les dirigeants locaux présentent l’île de Changxing comme une vitrine d’une production industrielle plus propre. La zone de développement a obtenu en 2023 le statut de parc industriel vert national pour ses efforts en matière d’efficacité énergétique, de systèmes circulaires de gestion de l’eau et de gestion intégrée des déchets. Le complexe de Hengli remplace les tours de refroidissement traditionnelles par de l’eau de mer et utilise la chaleur résiduelle pour le dessalement. Selon les chiffres de l’entreprise publiés lors de la mise en service complète, les améliorations des procédés peuvent permettre d’économiser jusqu’à 40 millions de tonnes d’eau douce par an et d’augmenter d’environ 5 % le taux d’utilisation du pétrole brut. Dans la zone de l’usine d’ATRP, des espaces paysagers et des ceintures vertes couvrent de vastes parcelles pour réduire la poussière et le bruit et améliorer le cadre de travail.

Pour la suite, la zone prévoit des plateformes logistiques et de production consacrées à l’ammoniac vert, au méthanol vert, aux carburants aéronautiques verts et aux produits à base de gaz de pétrole liquéfié. Les autorités évoquent un corridor énergétique fondé sur l’hydrogène reliant le nord-est de la Chine à une partie de la Mongolie-Intérieure orientale, l’île de Changxing devant servir de plateforme portuaire pour les importations, le stockage et la distribution. Ces initiatives pourraient contribuer à réduire les émissions sur l’ensemble du cycle de vie dans le transport maritime, le transport lourd et certains procédés industriels.

Des procédés et des services collectifs plus propres réduisent l’empreinte de la pétrochimie, sans pour autant supprimer les risques environnementaux. Le suivi continu des émissions atmosphériques, le renforcement des contrôles sur les composés organiques volatils et une gestion stricte de la qualité de l’eau détermineront si l’île peut accroître sa production tout en maîtrisant la pollution. Sur l’île de Changxing, le principe d’aménagement associe de grandes unités de production à des services collectifs centralisés et à des dispositifs de contrôle environnemental, ce qui peut rendre le respect des normes plus transparent à condition qu’elles soient appliquées rigoureusement.

Gérer les surcapacités et la concurrence

Le boom de la chimie en Chine a également entraîné des surcapacités dans certaines filières. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a réuni des producteurs d’acide téréphtalique purifié et de granulés de PET de qualité bouteille afin de traiter le problème des surcapacités et d’une concurrence intense qui érode les marges. Le ministère a demandé des données détaillées sur les capacités, la production, la demande, la rentabilité et l’état des projets en construction pour orienter les réponses des pouvoirs publics.

Selon des cabinets de conseil du secteur, la capacité de production chinoise d’ATRP a environ doublé depuis 2019, dépassant les 90 millions de tonnes par an, tandis que celle des granulés de PET a également doublé, pour atteindre environ 22 millions de tonnes. Les marges se sont resserrées. Même les unités d’ATRP les plus avancées ont récemment enregistré en moyenne de légères pertes par tonne, tandis que les unités plus anciennes subissent des pertes bien plus importantes. Les tensions commerciales et les droits de douane appliqués aux textiles et aux vêtements en aval sur certains marchés d’exportation ont également pesé sur les bénéfices.

Pour l’île de Changxing, la réponse consiste à remonter la chaîne vers les polymères et matériaux spécialisés, tout en maîtrisant les coûts grâce à l’intégration. La proximité des raffineries, des vapocraqueurs, des lignes d’ATRP et des usines de polymères réduit les coûts logistiques et les stocks. Les services collectifs partagés, les réseaux d’hydrogène et les systèmes centralisés de traitement des eaux usées diminuent encore les frais d’exploitation. Les grandes entreprises de l’île lancent des projets de POE, de résines haute performance et de produits chimiques pour batteries, susceptibles d’offrir de meilleures marges que les monomères et les fibres de base. Pour équilibrer le marché, il faudra aussi maîtriser davantage le rythme des nouveaux investissements, mettre à l’arrêt les unités anciennes et privilégier les produits à forte valeur ajoutée.

Choix des matières premières et essor de l’éthane

L’économie de la chimie dépend souvent du prix et du type de matière première. Le naphta, issu du pétrole brut, est depuis longtemps la matière première de référence pour produire de l’éthylène et des plastiques en aval en Chine. L’éthane, extrait du gaz naturel, peut produire de l’éthylène à moindre coût dans certaines conditions. Les entreprises chinoises ajoutent des capacités de vapocraquage à l’éthane entre 2024 et 2026 et prévoient d’en importer davantage. Les analystes s’attendent à ce que la Chine achète une part encore plus importante des exportations américaines d’éthane en 2025, à mesure que de nouveaux vapocraqueurs, installations de stockage et navires seront mis en service. Selon les estimations, les vapocraqueurs utilisant de l’éthane peuvent dégager plusieurs centaines de dollars de plus par tonne d’éthylène que les installations au naphta lorsque les conditions du marché sont favorables.

Cette transition nécessite des navires spécialisés. De très grands méthaniers d’éthane assurent les livraisons sur de longues distances, et il en faut au moins six pour alimenter chaque million de tonnes par an de capacité de vapocraquage de l’éthane. Les capacités terminales sont limitées aux deux extrémités de la route, ce qui rend essentielles les extensions des réseaux de pipelines et des infrastructures d’exportation. La Chine a ramené à 1 % le droit de douane sur les importations d’éthane pour 2025 afin de maintenir les coûts des intrants à un niveau bas. Pour les producteurs du pourtour de la mer de Bohai, notamment ceux regroupés sur l’île de Changxing, les quais en eaux profondes et une main-d’œuvre maritime expérimentée offrent la possibilité d’importer de l’éthane si les projets justifient l’investissement. Parallèlement, la stratégie de l’île ne repose pas uniquement sur les marges de l’éthylène. Les chaînes des aromatiques, les intermédiaires du polyester et les polymères spécialisés offrent plusieurs sources de revenus pour faire face aux évolutions de l’avantage lié aux matières premières.

Transfert et restructuration industrielle

Dalian prévoit depuis longtemps de transférer et de moderniser ses anciennes unités de raffinage situées à l’écart des zones urbaines. Le secteur de l’île de Xizhong est destiné à accueillir le transfert de PetroChina Dalian Petrochemical Company. L’objectif est de regrouper le raffinage et la production chimique dans un site moderne et intégré, proche de quais dédiés, de réservoirs de stockage et de corridors de pipelines. Le projet vise une capacité de raffinage de 20 millions de tonnes, avec des connexions à plusieurs chaînes de produits et aux ressources en éthylène du pourtour de la mer de Bohai.

Les infrastructures de l’île sont modernisées dans le même sens. L’avenue pétrochimique traverse désormais toute la zone de développement. Les installations d’entreposage et de logistique progressent pour accompagner les flux de pétrole brut, de produits et de polymères. Les sociétés de développement de Dalian, les opérateurs portuaires et les entreprises énergétiques collaborent à la création de nouveaux quais et capacités de stockage destinés aux hydrocarbures liquéfiés, aux produits chimiques et aux cargaisons liées à l’hydrogène.

Pour les habitants, la priorité donnée à l’industrie apporte des emplois, des possibilités de formation et des recettes fiscales. Elle concentre aussi les risques environnementaux dans une zone délimitée, ce qui rend indispensables des normes strictes et un contrôle transparent. La zone de développement met l’accent sur l’accompagnement des projets, par exemple grâce à des raccordements rapides au réseau électrique et à l’accélération des travaux routiers, afin de réduire les délais de mise en service tout en maintenant les procédures de planification et les contrôles de sécurité.

Un impact régional qui dépasse la chimie

L’île de Changxing est au cœur des efforts visant à relancer l’économie du nord-est de la Chine. Le groupe Hengli affirme avoir investi environ 280 milliards de yuans à Dalian au cours des quinze dernières années, dans les secteurs de la chimie, des matériaux et de la fabrication d’équipements. Son entrée dans la construction navale ajoute un nouveau pilier complémentaire à la pétrochimie. Les livraisons de vraquiers, par exemple, s’appuient sur les mêmes compétences logistiques et chaînes d’approvisionnement en biens d’équipement que celles des raffineries et des usines de polymères.

Les retombées se diffusent auprès des petites et moyennes entreprises qui fournissent des catalyseurs, des emballages, des systèmes d’automatisation et des services de maintenance. Les universités et les établissements de formation professionnelle de Dalian et de la région élargie ont de nouvelles raisons de développer leurs cursus en génie des procédés, gestion de la sécurité et science des matériaux. L’association sur l’île de la chimie, des polymères avancés, des matériaux pour batteries, de la fabrication d’équipements et de la logistique portuaire forme un écosystème industriel diversifié, capable de résister aux fluctuations d’une filière donnée.

À retenir

• L’île de Changxing, près de Dalian, est devenue l’un des principaux pôles chimiques de Chine depuis l’ouverture d’une première usine en 2012.
• La zone de développement a intégré en 2023 le top 30 chinois des parcs chimiques pour la qualité de leur croissance et s’est classée troisième au niveau national pour sa production économique.
• Les investissements du groupe Hengli sur l’île dépassent 240 milliards de yuans. Ils comprennent une capacité de raffinage de 20 millions de tonnes par an, une production de 4,5 millions de tonnes d’aromatiques, 11,6 millions de tonnes d’ATRP et 1,5 million de tonnes d’éthylène.
• Le nouveau parc de matériaux de Hengli vise une production annuelle de 1,6 million de tonnes de résines haute performance, 2,6 millions de tonnes de polyesters fonctionnels et 600 000 tonnes de butanediol. Sa valeur de production devrait atteindre environ 110 milliards de yuans une fois le site pleinement monté en puissance.
• Le projet de POE de Dingjide, d’une valeur supérieure à 12 milliards de yuans, est en construction et devrait atteindre une capacité de 400 000 tonnes par an.
• La zone a obtenu le statut de parc industriel vert national en 2023. Hengli fait état d’économies d’eau douce pouvant atteindre 40 millions de tonnes par an grâce au dessalement et à l’amélioration des procédés.
• Les infrastructures se développent rapidement, avec notamment l’avenue pétrochimique longue de 18 kilomètres et de nouveaux quais pour les hydrocarbures liquéfiés et les cargaisons de produits chimiques.
• Le ministère chinois de l’Industrie s’attaque aux surcapacités dans l’ATRP et le PET, qui pèsent sur les marges de l’ensemble du secteur.
• Les importations d’éthane devraient augmenter à mesure que les producteurs chinois ajoutent des capacités de vapocraquage à l’éthane, moins coûteuses que les installations au naphta.
• Le secteur de l’île de Xizhong est destiné à accueillir les activités de PetroChina à Dalian, afin de regrouper le raffinage et les chaînes chimiques dans un complexe moderne.
• Hengli Heavy Industries construit des navires sur le chantier de l’île et vise des livraisons d’environ 60 navires par an une fois la production à pleine capacité.
• La combinaison de la chimie, des matériaux avancés, de la fabrication d’équipements et de la logistique positionne l’île de Changxing comme un pôle industriel durable pour le nord-est de la Chine.