La Chine veut sécuriser son approvisionnement en huile de palme indonésienne, tandis que Jakarta vise le B50

Pourquoi la Chine veut sécuriser son approvisionnement en huile de palme

La Chine a demandé à l’Indonésie de garantir des livraisons régulières d’huile de palme brute, alors que la demande intérieure chinoise augmente. Cette demande a été formulée lors d’une récente visite de Maierdan Mugaiti, vice-ministre de l’Agriculture et des Affaires rurales. Le vice-ministre indonésien de l’Agriculture, Sudaryono, a indiqué que Pékin souhaitait également garantir ses approvisionnements en caoutchouc naturel et en nids d’hirondelles comestibles, soulignant le rôle devenu crucial de l’Indonésie pour répondre à la demande chinoise dans plusieurs filières agricoles.

En 2024, l’Indonésie a enregistré un excédent commercial agricole de 1,77 milliard de dollars avec la Chine. L’huile de palme a été le principal moteur de cet excédent, avec 2,72 milliards de dollars d’exportations vers la Chine, suivie des nids d’hirondelles comestibles (428 millions de dollars), du caoutchouc (363 millions), de la noix de coco (270 millions) et du cacao (218 millions). Ces chiffres illustrent l’intensification des liens entre les deux économies, l’huile de palme étant au cœur de la transformation alimentaire, des biens de consommation et des usages industriels en Chine.

Pékin cherche à s’assurer des approvisionnements à long terme en huile de palme auprès du premier producteur mondial, tandis que Jakarta s’efforce d’accroître la productivité et de garantir la fiabilité des exportations tout en développant l’usage intérieur. L’Indonésie applique actuellement son programme B40, un mélange de gazole contenant 40 % de biodiesel à base d’huile de palme, et prévoit de passer au B50 l’année prochaine. Le gouvernement affirme vouloir ainsi renforcer la sécurité énergétique du pays et soutenir les revenus des populations rurales sans compromettre les exportations.

Comment la hausse de la demande chinoise s’articule avec la politique énergétique indonésienne

La demande chinoise en huiles végétales a augmenté avec la croissance démographique et des revenus, ainsi qu’avec le développement d’une vaste industrie agroalimentaire. L’huile de palme est largement utilisée dans les nouilles instantanées, les produits de boulangerie, la confiserie, les snacks et les produits de soin personnel. Elle est aussi en concurrence avec l’huile de soja, l’huile de colza et l’huile de tournesol pour les usages alimentaires et industriels. Son prix compétitif, la stabilité de son approvisionnement et ses propriétés fonctionnelles en font un produit attractif pour les acheteurs chinois. La Chine importe de grandes quantités d’huile de palme d’Asie du Sud-Est pour la mélanger et la raffiner.

L’Indonésie occupe une place centrale dans cette équation. En 2023, elle a produit environ 47 millions de tonnes d’huile de palme brute et représentait la majorité des exportations mondiales. Le secteur fournit des emplois à des millions de personnes et contribue de manière significative à la production nationale. La croissance de la production et l’augmentation des capacités de raffinage ont permis à l’Indonésie de servir de grands importateurs comme la Chine, tout en renforçant sa résilience grâce à des programmes nationaux qui soutiennent la demande.

La consommation intérieure est en hausse, portée par le développement du biodiesel et des industries de transformation. Entre 2018 et 2022, la part de la production consommée dans le pays est passée d’environ un tiers à près de la moitié. Le passage au B50 accroîtrait encore la demande locale. Les autorités privilégient donc l’amélioration des rendements, l’efficacité des raffineries et la modernisation de la logistique afin d’éviter une baisse des exportations.

Le B50 va-t-il réduire les exportations ?

Le passage à un mélange contenant 50 % de biodiesel vise à réduire les importations de carburant, à soutenir les petits exploitants et à stabiliser les revenus agricoles lorsque les prix mondiaux sont volatils. Des organisations professionnelles et des ingénieurs ont évoqué une étape intermédiaire à B45 pour faciliter la mise en œuvre, mais l’orientation de la politique est claire : le programme énergétique va se développer. Les exportateurs doivent donc relever un défi de planification, car ils ont besoin de volumes prévisibles, tout comme les acheteurs chinois, qui souhaitent conclure des contrats pluriannuels.

Jakarta affirme pouvoir maintenir des exportations solides en améliorant la productivité des terres déjà cultivées et en gérant avec soin les obligations liées au marché intérieur. Si le plan est mis en œuvre comme prévu, les acheteurs chinois pourraient bénéficier d’un approvisionnement plus prévisible sans que l’offre intérieure indonésienne soit mise sous pression.

Le défi de la durabilité, au cœur des échanges

L’histoire de l’huile de palme est aussi celle de l’utilisation des terres. L’expansion des plantations de palmiers à huile a largement contribué à la disparition des forêts en Indonésie au cours des deux dernières décennies. Selon les chercheurs, à son pic, environ un tiers de la perte de forêts anciennes était lié à cette culture. Cette tendance s’est atténuée. La déforestation attribuée aux plantations industrielles de palmiers à huile a fortement reculé au cours de la dernière décennie, avec une moyenne d’environ 32 000 hectares par an entre 2018 et 2022, soit une fraction du niveau observé dix ans plus tôt. Le phénomène a repris de l’ampleur en 2022, mais est resté bien en deçà des pics antérieurs, malgré la poursuite de la hausse de la production.

Les émissions restent préoccupantes. Les incendies dans les tourbières drainées et l’affaissement de ces sols libèrent de grandes quantités de gaz à effet de serre. Même si une faible part des plantations se trouve sur des tourbières, ces zones sont responsables de la grande majorité des émissions du secteur. Selon les estimations, la production industrielle d’huile de palme a émis en moyenne quelque 220 millions de tonnes équivalent CO₂ par an entre 2015 et 2022, les tourbières contribuant à l’essentiel de ce total. Maintenir les tourbières humides, prévenir les incendies et orienter les nouveaux investissements à l’écart des zones sensibles sont essentiels pour réduire les émissions tout en préservant la production.

Les pressions du marché et les politiques des entreprises ont également évolué. Les engagements visant à mettre fin à la déforestation couvrent désormais une grande part des exportations indonésiennes d’huile de palme, et la plupart des exportations raffinées proviennent de raffineries qui publient leurs listes de fournisseurs. Malgré les progrès en matière de traçabilité, les acheteurs chinois, indiens et indonésiens s’approvisionnent généralement davantage auprès de filières présentant un risque élevé de déforestation que ceux des États-Unis, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni. De nouvelles réglementations européennes imposent des preuves strictes de l’absence de déforestation, ce qui transforme la manière dont les chaînes d’approvisionnement documentent l’origine des produits et le statut des terres.

La Chine s’oriente vers des échanges de produits agricoles plus durables, dans le cadre d’une stratégie plus vaste de sécurité alimentaire intégrant la résilience climatique et la réduction du gaspillage. À l’échelle nationale, la traçabilité de l’huile de palme reste difficile en raison du grand nombre de producteurs et de négociants. Un meilleur alignement des normes avec les principaux fournisseurs, des systèmes de données partagés et des incitations à privilégier les produits certifiés aideraient la Chine à réduire les risques liés à l’utilisation des terres, tout en donnant aux producteurs indonésiens l’assurance que leurs investissements dans des pratiques plus propres seront récompensés.

Ce que les acheteurs demandent au-delà du prix

Les grands importateurs exigent de plus en plus des preuves d’absence de déforestation, la traçabilité des moulins et des plantations, ainsi que des garanties en matière de travail. Les certifications sont utiles, mais les acheteurs demandent aussi des vérifications indépendantes et des mécanismes de traitement des plaintes capables de réagir rapidement en cas de problème. Les contrats intégrant ces exigences, assorties d’échéances précises et d’un accompagnement des agriculteurs, font désormais partie des échanges courants. Pour l’Indonésie et la Chine, des programmes communs finançant la replantation sur des terres dégradées, le développement de la surveillance par satellite et la formation des petits exploitants pourraient faire de la durabilité un avantage commercial plutôt qu’un coût.

Le plan de l’Indonésie pour améliorer les rendements sans étendre les surfaces

L’Indonésie entend accroître sa production en améliorant la productivité des plantations existantes plutôt qu’en défrichant de nouvelles forêts. Le remplacement des vieux arbres par des plants plus productifs, une meilleure utilisation des engrais et des pratiques de récolte modernisées peuvent considérablement augmenter les rendements. De meilleures routes, des capacités de stockage accrues et des moulins plus efficaces réduisent aussi les pertes et améliorent la qualité de l’huile de palme brute destinée à l’exportation.

De nombreux palmiers cultivés par les petits exploitants ont dépassé leur pic de productivité. La replantation peut doubler les rendements à terme, mais les agriculteurs ont besoin d’un financement relais pendant la croissance des nouveaux arbres. Des programmes de crédit, des engagements d’achat garantis et une assistance technique sont indispensables pour leur permettre de remplacer les anciennes plantations sans perdre leurs moyens de subsistance durant les années qui séparent la plantation des premières récoltes.

Les autorités ont également renforcé les contrôles visant les plantations exploitées sans permis valide ou situées dans des zones protégées. Des audits fonciers et des examens juridiques sont en cours dans plusieurs provinces. Des opérations très médiatisées dans des paysages sensibles montrent que le respect de la loi fait partie d’une stratégie d’exportation qui privilégie à la fois l’amélioration des rendements et l’accès durable aux marchés.

Les petits exploitants au cœur du dispositif

Les petits exploitants produisent une grande part de l’huile de palme indonésienne. Leur intégration dans des chaînes d’approvisionnement traçables et vérifiées est indispensable pour concilier la croissance des exportations et les objectifs de durabilité. Les coopératives, les accords d’achat garantis et la transparence des prix réduisent le déséquilibre de pouvoir entre agriculteurs et intermédiaires. Des outils numériques permettant de documenter les limites des exploitations et de relier les livraisons à des moulins précis peuvent réduire le coût de la certification et le risque d’exclusion.

Les financements publics et privés peuvent soutenir la replantation sur des terres dégradées, la restauration des tourbières et la formation des petits exploitants. Les acheteurs chinois qui s’engagent dans des contrats de long terme assortis de critères de durabilité peuvent cofinancer ces efforts, garantissant ainsi des volumes réguliers tout en améliorant les résultats sociaux et environnementaux.

Les enjeux commerciaux et géopolitiques d’un engagement sur l’approvisionnement

La Chine est le premier partenaire commercial de l’Indonésie : elle achète une grande part des exportations hors pétrole et fournit une part importante des importations du pays. Les relations entre les deux pays dépassent largement le commerce des matières premières et englobent les infrastructures, l’industrie et les technologies. L’Indonésie a affiché des excédents commerciaux globaux réguliers ces dernières années, mais elle enregistre souvent un déficit commercial bilatéral avec la Chine, signe d’une forte interdépendance et de sa dépendance aux machines et intrants industriels chinois.

Dans ce contexte, une garantie d’approvisionnement en huile de palme serait autant un signal stratégique qu’un accord commercial. Pour Pékin, elle renforcerait la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et des biens de consommation. Pour Jakarta, elle convertirait une exportation essentielle en recettes stables et prévisibles, susceptibles de financer le développement rural, l’expansion du biodiesel et les programmes de replantation. Cette demande reflète aussi une tendance plus générale : les grandes économies cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en produits de première nécessité face aux chocs climatiques, aux perturbations du transport maritime et aux fluctuations des prix des matières premières.

Pourquoi les accords de long terme intéressent les deux parties

Les contrats d’achat de long terme peuvent atténuer la volatilité des prix en indexant les volumes sur un prix de référence assorti de seuils ou de limites. Ils peuvent inclure des normes de qualité, des étapes de mise en place de la traçabilité et des aides au financement de la modernisation des exploitations. Pour l’Indonésie, ils réduisent le risque d’une chute soudaine de la demande et aident les moulins et les raffineries à planifier leurs capacités. Pour la Chine, ils garantissent un approvisionnement régulier aux transformateurs alimentaires et aux fabricants de biens de consommation, tout en réduisant le risque de pénurie sur les marchés.

Des investissements communs dans le stockage, la logistique et la traçabilité numérique permettraient de réduire les coûts. Si les contrats accordent des prix préférentiels aux produits dont l’absence de déforestation est vérifiée, la durabilité deviendra un avantage commercial plutôt qu’un obstacle.

Les signaux du marché mondial des huiles végétales

L’huile de palme est en concurrence avec les huiles de soja, de colza et de tournesol, dont les marchés sont influencés par les conditions météorologiques et la situation politique dans différentes régions. Une sécheresse dans les principales zones de culture du soja ou une faible récolte de colza chez les grands exportateurs peuvent resserrer l’équilibre entre l’offre et la demande d’huiles végétales. Dans ces périodes, l’huile de palme contribue souvent à stabiliser l’offre mondiale, car sa production est plus concentrée et ses cycles de récolte plus réguliers. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Chine diversifie ses importations d’huiles alimentaires tout en maintenant des liens étroits avec l’Indonésie pour l’huile de palme.

L’Indonésie et la Malaisie fournissent ensemble plus des quatre cinquièmes des exportations mondiales d’huile de palme. Les prix sont sensibles à la production saisonnière, aux changements de politique dans les pays producteurs et aux coûts du fret. Lorsque l’Indonésie détourne davantage d’huile de palme brute vers le biodiesel, les volumes disponibles à l’exportation peuvent diminuer. Lorsque les rendements augmentent grâce à la replantation et à une meilleure gestion des exploitations, la marge disponible pour les exportations s’élargit. La stabilité du système dépend de politiques intérieures claires et de règles commerciales prévisibles, qui permettent aux raffineurs et aux acheteurs de planifier leurs activités.

La concurrence de l’offre malaisienne

La Malaisie est le deuxième producteur mondial et un fournisseur clé de la Chine. Elle cherche à augmenter le taux de certification et à promouvoir des pratiques durables afin de défendre ses parts de marché. Les acheteurs chinois répartissent souvent leurs appels d’offres entre l’Indonésie et la Malaisie pour se prémunir contre les risques logistiques et les problèmes de qualité. L’Indonésie bénéficie d’un avantage lié à l’échelle de sa production et d’un potentiel de croissance supérieur, mais la concurrence incite les deux fournisseurs à rester attentifs à la qualité, à la fiabilité et aux performances en matière de durabilité.

À quoi pourrait ressembler une garantie d’approvisionnement

Un protocole d’accord entre les deux gouvernements pourrait fixer des principes concernant les volumes, la qualité et la durabilité. Les entreprises privées concluraient ensuite des contrats d’achat pluriannuels indexés sur les cours internationaux à terme et assortis de calendriers de livraison tenant compte des cycles de production indonésiens. Les contrats pourraient prévoir des ajustements saisonniers, avec des volumes optionnels pendant les périodes de récolte abondante et des volumes planchers en dehors de ces périodes, afin d’offrir un rythme viable aux exportateurs comme aux acheteurs.

Des prélèvements à l’exportation stables, des obligations transparentes d’approvisionnement du marché intérieur et des objectifs clairs en matière de mélange de biodiesel réduiraient les risques liés aux politiques publiques. Les accords logistiques pourraient porter sur les capacités de stockage dans les ports indonésiens, les réservations de fret à long terme et des plans d’urgence communs en cas de retards dus aux conditions météorologiques. Des vérifications indépendantes, la surveillance par satellite et des procédures publiques de traitement des plaintes soutiendraient le volet durabilité et permettraient aux deux parties de s’assurer que les échanges répondent aux attentes internationales.

Les risques qui pourraient encore perturber les flux

• Des phénomènes météorologiques extrêmes, comme El Niño ou des pluies abondantes et persistantes, peuvent réduire les rendements et ralentir les récoltes.
• Une modification des prélèvements à l’exportation ou des obligations d’approvisionnement du marché intérieur peut changer les volumes disponibles pour les acheteurs étrangers.
• Le passage du B40 au B50 accroît la demande locale, qui doit être conciliée avec les engagements à l’exportation.
• Les règles contre la déforestation sur les marchés de destination imposent une traçabilité stricte et peuvent bloquer les cargaisons non conformes.
• Les perturbations du transport maritime ou la congestion portuaire peuvent retarder les livraisons et augmenter les coûts du fret.
• De fortes variations des taux de change et des prix mondiaux des huiles végétales peuvent compliquer l’exécution des contrats en l’absence de clauses de prix solides.

En bref

• Face à la hausse de la demande, la Chine a demandé à l’Indonésie de garantir ses approvisionnements de long terme en huile de palme brute, mais aussi en caoutchouc et en nids d’hirondelles comestibles.
• En 2024, l’Indonésie a enregistré un excédent commercial agricole de 1,77 milliard de dollars avec la Chine, et ses exportations d’huile de palme vers le pays ont atteint 2,72 milliards de dollars.
• Jakarta prévoit de passer du B40 au B50 l’année prochaine pour renforcer sa sécurité énergétique, tout en promettant de maintenir des exportations fiables.
• La déforestation liée aux plantations industrielles de palmiers à huile a reculé par rapport à ses pics passés, mais les émissions des tourbières restent un défi majeur.
• Les politiques de lutte contre la déforestation et les exigences de traçabilité se développent, mais les acheteurs demandent toujours des preuves plus solides de la propreté des chaînes d’approvisionnement.
• L’Indonésie prévoit d’améliorer les rendements des terres existantes grâce à la replantation et au soutien aux petits exploitants, plutôt que de défricher de nouvelles forêts.
• La Chine reste le premier partenaire commercial de l’Indonésie, ce qui fait des accords d’approvisionnement une priorité à la fois stratégique et commerciale.
• Des contrats d’achat pluriannuels assortis de critères de durabilité, de prix clairs et d’investissements logistiques pourraient garantir des approvisionnements fiables.