Le Bangladesh augmente ses importations d’électricité depuis l’Inde pour répondre à la demande

Pourquoi le Bangladesh se tourne vers l’électricité importée

Le Bangladesh achète davantage d’électricité à l’Inde et fait tourner plus de centrales au fioul afin de répondre à la hausse de la demande. Les contraintes pesant sur l’approvisionnement intérieur en gaz et les arrêts pour maintenance de centrales au charbon ont réduit la production locale. Les données gouvernementales couvrant les sept mois jusqu’à juillet indiquent que les importations depuis l’Inde ont bondi d’environ 70 %, la majeure partie de l’approvisionnement supplémentaire provenant d’une grande centrale d’Adani Power, dans l’est de l’Inde. Ce changement a aidé le pays à limiter les coupures pendant les mois les plus chauds et la saison d’irrigation.

Le gaz naturel a fourni environ les deux tiers de l’électricité du Bangladesh au cours de la décennie qui a précédé 2020. Depuis, le mix s’est orienté vers l’électricité importée et les centrales au charbon situées au Bangladesh, sous l’effet des contraintes liées aux infrastructures gazières et des efforts visant à maîtriser les coûts. Adeeba Aziz Khan, directrice chez Summit Power, a décrit cet exercice d’équilibriste lors de l’Asia Pacific Petroleum Conference, à Singapour. Elle a souligné que le gaz est nécessaire à la production d’engrais, tandis que l’électricité moins chère peut être obtenue ailleurs, notamment à partir du fioul.

Selon des responsables et des analystes, deux réalités orientent les décisions cette année : le manque de gaz pour la production d’électricité et les goulets d’étranglement du réseau. De nombreuses unités au gaz ne peuvent pas fonctionner à pleine puissance en raison de la faible pression dans les gazoducs. Plusieurs unités au charbon sont en maintenance, ce qui limite les options de production mobilisables.

Zahirul Islam, membre du Bangladesh Power Development Board chargé de la production, a indiqué que le pic saisonnier lié à l’irrigation et à l’été accentue les tensions sur le système.

Avril et mai correspondent à l’été et à la saison d’irrigation, ce qui rend l’approvisionnement en électricité particulièrement difficile pendant cette période.

Il a précisé que les importations dépendent des disponibilités prévues par les contrats et que le pays en demandera davantage lorsque les conditions contractuelles et le réseau le permettront.

Quel volume d’électricité le Bangladesh importe-t-il d’Inde ?

Au cours de certaines journées récentes de ce printemps, environ 17 % de l’électricité du réseau bangladais provenait de l’Inde. Sur les sept premiers mois de l’année, la part des importations s’est établie en moyenne à environ 15,4 %, contre 9,5 % un an plus tôt. Cette hausse s’explique par les transferts soutenus depuis la centrale d’Adani Power dans le Jharkhand et par la régularité des flux via les interconnexions existantes de Bheramara et du Tripura.

Flux et capacités actuels

Selon les données du réseau, le Bangladesh peut importer jusqu’à 2 560 mégawatts d’Inde grâce aux interconnexions existantes. Vers midi, un jour ouvré récent d’avril, les opérateurs ont enregistré environ 1 303 mégawatts en provenance d’Adani, quelque 907 mégawatts via la liaison à courant continu haute tension de Bheramara et environ 42 mégawatts depuis le Tripura. Au pic de la soirée, la production d’Adani destinée au Bangladesh est montée à environ 1 360 à 1 366 mégawatts, tandis que Bheramara fournissait environ 915 mégawatts et que les apports du Tripura augmentaient légèrement. Les ingénieurs du réseau indiquent que l’interface de Bheramara est conçue pour 1 000 mégawatts, mais que les transferts dépassent rarement environ 960 mégawatts en raison de contraintes d’exploitation.

Part des importations dans le mix

La hausse des importations coïncide avec une reprise de la demande depuis mars. Les analystes de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis ont indiqué que les importations et le recours aux unités au fioul ont augmenté avec la hausse des températures. Les données gouvernementales font état d’une part des importations de 15,4 % au cours des sept premiers mois de l’année, tandis que les pics journaliers d’avril ont montré que celles-ci représentaient plus de 17 % de l’approvisionnement.

La situation du gaz, du charbon et du fioul dans le pays

Le gaz reste la principale source d’alimentation des centrales bangladaises, mais la production de ces unités a reculé cette année. Malgré une hausse de 24 % des importations de gaz naturel liquéfié jusqu’en juillet, la production d’électricité au gaz a diminué d’environ 1,2 % sur la même période. Selon les données officielles, la part du gaz dans le mix est tombée à environ 43,9 %, contre 46,8 % un an plus tôt. Les responsables évoquent la faible pression dans certains tronçons du réseau gazier, qui oblige de nombreuses turbines à fonctionner en dessous de leur puissance nominale. Les répercussions sont plus larges, puisque les usines et les unités de production d’engrais dépendent elles aussi du même réseau gazier.

Contraintes d’approvisionnement en gaz

Les prix du GNL sont volatils depuis 2022, et les cargaisons achetées au comptant peuvent coûter cher à un pays confronté à une pénurie de dollars. Le Bangladesh doit jongler avec les paiements du GNL, du gaz acheminé par gazoduc et d’autres combustibles importés, tout en maintenant des tarifs de détail acceptables. Ces arbitrages rendent les importations d’électricité par le réseau attrayantes lorsque les prix contractuels sont prévisibles et que les risques d’approvisionnement en combustible sont limités.

Maintenance et arrêts des centrales au charbon

Des travaux de maintenance ont été effectués cette année dans les centrales au charbon du Bangladesh, réduisant parfois les capacités disponibles. Les arrêts et les difficultés logistiques d’approvisionnement en combustible peuvent limiter la production au charbon, notamment lorsque les livraisons ralentissent ou que les stocks doivent être reconstitués. La part du charbon produit dans le pays dans le mix électrique est tombée à environ 26,2 %, contre 30,1 % un an plus tôt. C’est une autre raison pour laquelle le réseau s’est davantage appuyé sur les importations lors des pics de demande.

Le fioul comme solution d’appoint

Les centrales au fioul ont pris le relais en partie. La part de l’électricité produite par ces unités a atteint environ 12,6 % au cours des sept premiers mois de l’année, contre 11,9 % un an plus tôt. Ces centrales peuvent démarrer rapidement et se trouvent à proximité des centres de consommation, ce qui est utile aux heures de pointe. Leur combustible coûte plus cher et leurs émissions sont supérieures à celles du gaz ou de l’hydroélectricité : les planificateurs les considèrent donc comme une solution de transition à court terme.

Adani Power au cœur de l’approvisionnement transfrontalier

La centrale de Godda, dans l’État indien du Jharkhand, est devenue la principale source extérieure d’électricité pour le Bangladesh. Elle a été construite pour exporter de l’électricité vers le Bangladesh dans le cadre d’un contrat à long terme et est directement raccordée à l’interconnexion frontalière. Pendant les semaines de forte tension cette année, l’approvisionnement de Godda a couvert l’essentiel des besoins d’importation.

Adeeba Aziz Khan, de Summit Power, a déclaré que les choix à court terme dépendaient des prix et de la nécessité d’allouer le gaz, une ressource rare, à d’autres usages.

Il y a une pénurie de gaz pour la production d’électricité et des difficultés d’acheminement.

Elle a ajouté qu’une reprise de la production d’électricité au gaz était peu probable dans l’immédiat, compte tenu des problèmes d’approvisionnement en combustible et des goulets d’étranglement du réseau.

Factures impayées et pénalités de retard

Les difficultés de paiement ont accentué les tensions dans les échanges d’électricité entre l’Inde et le Bangladesh cette année. Des médias indiens ont rapporté en avril que le Bangladesh avait des factures en retard, et des responsables bangladais ont indiqué que le gouvernement avait entrepris de régler les sommes dues. Dans un récent éditorial, The Financial Express a rapporté que le directeur financier d’Adani Power avait fait état d’environ 0,9 milliard de dollars de factures impayées début mai, après un paiement de 1,2 milliard de dollars en novembre. Les sommes dues devraient atteindre environ 1,3 milliard de dollars en juin. Le journal a également mentionné des pénalités de retard de 2 % par mois, soit environ 27 % par an, qui s’accumulent rapidement pour un opérateur dépendant des subventions.

Comparaison du coût par unité

Le même éditorial détaille d’importants écarts de prix entre fournisseurs. Il indique que le Power Development Board a payé en moyenne 14,87 Tk par kilowattheure à Adani en 2023-2024, contre 8,07 Tk à NVVN, 10,42 Tk à Sembcorp Energy et 9,28 Tk à PTC India. À titre de comparaison, la centrale au charbon de Matarbari, située dans le pays, s’est engagée à vendre son électricité à 8,45 Tk par kilowattheure. Les tribunaux bangladais ont ordonné un réexamen des conditions du contrat avec Adani. Il a été demandé au BPDB de réduire les coûts tout en maintenant l’approvisionnement afin d’éviter un choc tarifaire pour les ménages et les entreprises.

Au plus fort du différend sur les paiements, des médias de Dacca ont rapporté qu’Adani avait réduit d’environ moitié la production de Godda pendant un certain temps, avant que les livraisons ne reprennent lorsque les paiements ont recommencé.

Pics saisonniers et risque de coupures de courant

La demande bangladaise atteint généralement un pic de la mi-avril à juin, lorsque les températures sont élevées et que les pompes d’irrigation fonctionnent en continu. Les opérateurs du réseau estimaient la demande de pointe à environ 16 000 à 16 500 mégawatts au début de l’été, tandis que la production disponible avoisinait les 15 500 mégawatts. Pour combler l’écart sans recourir à de vastes délestages, le gouvernement s’est davantage appuyé sur les importations et sur les unités au fioul à démarrage rapide.

Un haut responsable du Power Development Board, interrogé par des médias spécialisés, a expliqué la logique de cette décision.

Pour éviter les coupures de courant, ils se sont tournés vers l’électricité d’Adani, disponible en grandes quantités.

Les contraintes de transport influent également sur les décisions. Lorsque les opérateurs évoquent des difficultés d’acheminement, ils désignent les limites concrètes qui empêchent de transporter l’électricité des centrales disposant de combustible vers les régions où la demande est la plus forte. La liaison haute tension de Bheramara fonctionne généralement près de son seuil maximal, mais elle fournit rarement la totalité de sa capacité nominale pendant de longues périodes.

Le commerce régional de l’électricité prend forme

Le Bangladesh commence à se tourner vers un voisinage plus large pour son approvisionnement en électricité, l’Inde servant souvent de pays de transit. Le 15 juin, le Népal a commencé à exporter 40 mégawatts vers le Bangladesh via le corridor indien de 400 kilovolts reliant Muzaffarpur, Baharampur et Bheramara. Cette vente se poursuivra pendant cinq mois, jusqu’au 15 novembre, au prix de 6,4 cents par kilowattheure, dans le cadre d’un accord tripartite entre la Nepal Electricity Authority, le Bangladesh Power Development Board et NVVN, en Inde.

Le ministre népalais de l’Énergie a présenté cette livraison comme une première étape vers la création d’un nouveau marché pour l’hydroélectricité himalayenne.

Les exportations d’électricité ont ouvert au pays un marché de 5 000 mégawatts.

L’Inde échange également de l’électricité avec le Bhoutan et importe les excédents saisonniers du Népal, tout en fournissant de l’électricité au Bangladesh et au Myanmar. Des responsables à New Delhi ont évoqué la possibilité d’une liaison sous-marine avec le Sri Lanka, qui élargirait à terme le marché régional.

Davantage d’hydroélectricité à l’étude

Le Bangladesh a également signé un accord-cadre pour importer 1 000 mégawatts d’électricité renouvelable d’Inde, ainsi qu’un flux régulier de 40 mégawatts en provenance du Népal, le tout transitant par l’Inde. Ces volumes sont modestes par rapport à la demande de pointe du Bangladesh, mais ils annoncent un mix électrique qui inclurait davantage d’électricité propre achetée à des voisins disposant d’importantes ressources hydroélectriques.

Conséquences pour les prix, l’industrie et la fiabilité de l’approvisionnement

La poursuite des importations aide les usines à fonctionner pendant les mois de forte tension. Le secteur de l’habillement, notamment celui du prêt-à-porter, dépend d’un approvisionnement régulier pour honorer ses commandes. De nombreuses grandes usines ont installé leurs propres groupes électrogènes afin de pallier les fréquentes insuffisances du réseau, ce qui augmente les coûts et réduit leur compétitivité. Les petites entreprises et les industries artisanales disposent de moins de solutions lorsque les délestages reprennent.

Les tensions sur le taux de change compliquent la situation. Les réserves de change du Bangladesh ont fortement diminué entre 2022 et 2024, rendant plus difficile le paiement du charbon et du gaz importés. Les planificateurs se sont donc orientés vers des importations d’électricité contractuelles, dont les conditions de règlement sont plus claires, et vers le rationnement du gaz intérieur au profit des engrais et de l’industrie. Les subventions protègent les ménages contre le coût réel de la production, mais l’écart entre les coûts des opérateurs et les tarifs de détail pèse sur les finances publiques.

Les options à plus long terme pour le Bangladesh

Plusieurs projets en préparation pourraient alléger les tensions à court terme s’ils sont mis en service dans les délais. La première unité de la centrale nucléaire de Rooppur devrait fournir 1 200 mégawatts d’ici à la fin de 2025. La montée en puissance de Matarbari et d’autres centrales au charbon augmentera les capacités à mesure que l’approvisionnement en combustible s’améliorera. Le renforcement du réseau, en particulier l’augmentation des capacités de transfert aux interconnexions occidentales, aiderait les opérateurs à acheminer l’électricité plus efficacement lorsque les centrales sont disponibles mais éloignées des centres de consommation.

Selon les planificateurs du secteur de l’énergie, une transition vers un mix plus propre est également à portée de main. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de porter à au moins 50 % la part de l’électricité issue de sources renouvelables d’ici à 2050, contre un niveau faible aujourd’hui. Pour y parvenir, il faudrait maintenir les importations d’hydroélectricité d’Inde, du Népal et du Bhoutan, tout en développant davantage le solaire et l’éolien dans le pays. Selon des analystes indépendants, le marché du GNL devrait rester volatil, ce qui plaide pour une réduction progressive de la dépendance aux achats au comptant. Les contrats d’importation d’électricité pourraient être révisés afin de réduire les pénalités et le prix par unité, tout en préservant la sécurité de l’approvisionnement.

Points clés

• Les importations en provenance d’Inde ont augmenté d’environ 70 % au cours des sept mois jusqu’à juillet, leur part passant d’environ 9,5 % à 15,4 %.
• Certains jours d’avril, environ 17 % de l’électricité du Bangladesh provenait de l’Inde, avec jusqu’à 1 366 mégawatts fournis par Adani et environ 915 mégawatts via Bheramara.
• La production d’électricité au gaz a reculé malgré une hausse de 24 % des importations de GNL, la faible pression dans les gazoducs limitant la production de nombreuses unités.
• Les unités au fioul ont comblé une partie du déficit, portant leur part à environ 12,6 % au cours des sept premiers mois de l’année.
• Les livraisons d’Adani ont été essentielles, mais les différends sur les factures impayées et les pénalités de retard élevées ont tendu les relations.
• Le Népal a commencé à exporter 40 mégawatts vers le Bangladesh via l’Inde le 15 juin, dans le cadre d’un accord de cinq mois prévoyant un tarif de 6,4 cents par kilowattheure.
• L’industrie dépend d’un approvisionnement régulier, et le secteur de l’habillement est particulièrement sensible aux coupures et à la hausse des coûts du combustible.
• Les nouvelles capacités nucléaires de Rooppur et les futures importations d’hydroélectricité pourraient améliorer la fiabilité et réduire les coûts si elles sont mises en service dans les délais.