Le Japon va relancer les enchères pour des parcs éoliens en mer après le retrait coûteux de Mitsubishi : quelles conséquences pour l’avenir des énergies vertes du pays ?

Les ambitions du Japon dans l’éolien en mer freinées par le retrait de Mitsubishi

Les projets ambitieux du Japon pour devenir un leader mondial de l’éolien en mer ont subi un revers important. Mitsubishi Corporation, l’un des conglomérats les plus connus du pays, a annoncé son retrait de trois grands projets éoliens en mer. Situés au large des préfectures d’Akita et de Chiba, ces projets devaient fournir une puissance cumulée de 1,76 gigawatt (GW) et jouer un rôle essentiel dans la transition du Japon vers les énergies renouvelables. La réponse du gouvernement — relancer les enchères pour les sites abandonnés et réviser la réglementation — témoigne à la fois des difficultés et de la détermination qui façonnent l’avenir énergétique propre du Japon.

Pourquoi Mitsubishi a-t-il abandonné les projets ?

La décision de Mitsubishi et de ses partenaires de se retirer des projets s’explique par une forte hausse des coûts. Lorsque le consortium a remporté, en 2021, les droits de développement des parcs éoliens, le contexte économique était très différent. Depuis, les coûts de construction ont plus que doublé, les chaînes d’approvisionnement se sont tendues et les chocs économiques mondiaux — notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine — ont fait flamber l’inflation et les taux d’intérêt. L’ensemble de ces facteurs a rendu les projets financièrement non viables.

Le directeur général de Mitsubishi, Katsuya Nakanishi, a expliqué que, même après avoir envisagé toutes les mesures correctives possibles, notamment la restructuration des chaînes d’approvisionnement et le réexamen du calendrier des projets, les dépenses totales — frais de maintenance et d’exploitation compris — dépasseraient les recettes attendues de la vente d’électricité. L’entreprise avait déjà comptabilisé une charge de 52,2 milliards de yens (environ 354 millions de dollars) liée aux projets, tandis que son partenaire Chubu Electric Power prévoyait une perte d’environ 17 milliards de yens (115 millions de dollars).

Le directeur général de Mitsubishi a déclaré : « La hausse des coûts a largement dépassé les prévisions, les prix de la construction ayant notamment plus que doublé depuis l’appel d’offres de 2021. Même avec des mesures correctives, les dépenses totales dépasseraient les recettes de la vente d’électricité, ce qui rend difficile la poursuite des projets. »

Ce retrait n’est pas un cas isolé. Le secteur mondial de l’éolien en mer a rencontré des difficultés similaires : des entreprises comme le danois Orsted et Shell ont elles aussi réduit leurs activités ou abandonné des projets au Japon et ailleurs en raison de la hausse des coûts et des incertitudes du marché.

Quels étaient ces projets et pourquoi étaient-ils importants ?

Les trois projets concernés étaient :

• Le parc éolien de Yurihonjo, d’une puissance de 819 MW, au large de la préfecture d’Akita
• Le projet de Noshiro Mitane Oga, d’une puissance de 478,8 MW, également au large de la préfecture d’Akita
• Le parc éolien de Choshi, d’une puissance de 390,6 MW, au large de la préfecture de Chiba

Ces sites avaient été attribués à des consortiums dirigés par Mitsubishi lors du premier appel d’offres japonais pour des parcs éoliens en mer à fondations fixes, en décembre 2021. Les projets devaient entrer en service entre 2028 et 2030, afin d’aider le Japon à atteindre son objectif de 10 GW de capacité éolienne en mer d’ici à 2030, puis de 45 GW d’ici à 2040. À titre de comparaison, le Japon ne dispose actuellement que d’environ 288 à 300 MW de capacité éolienne en mer en exploitation. Ces projets étaient donc essentiels pour développer les énergies renouvelables et réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés.

La sécurité énergétique du Japon est une préoccupation urgente. Le pays est le deuxième importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), derrière la Chine, et sa dépendance aux combustibles fossiles s’est accrue après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, qui a entraîné l’arrêt de la plupart des réacteurs nucléaires. L’éolien en mer est considéré comme un pilier essentiel de la diversification du mix énergétique japonais et de la réalisation de ses objectifs de décarbonation.

Conséquences financières et politiques pour Mitsubishi et ses partenaires

Le retrait de Mitsubishi aura des conséquences financières et réputationnelles importantes. Le gouvernement conservera 20 milliards de yens (environ 136 millions de dollars) de dépôts versés par les consortiums dirigés par Mitsubishi, qui ne pourront pas participer au prochain appel d’offres. Cette sanction témoigne du sérieux avec lequel le gouvernement japonais entend imposer fiabilité et respect des engagements dans la transition vers les énergies renouvelables.

Selon des observateurs du secteur, la stratégie agressive de Mitsubishi lors du premier appel d’offres — avec des prix de vente de l’électricité bas — a pu contribuer à l’échec du projet. Les prix garantis obtenus en 2021, compris entre 11 990 et 16 490 yens par mégawattheure (MWh), n’ont peut-être pas tenu compte, avec le recul, de la flambée ultérieure des coûts et de la volatilité du marché.

Selon Recharge, « Mitsubishi et ses partenaires au sein des consortiums ont perdu 136 millions de dollars de dépôts et ne pourront pas participer au prochain appel d’offres. Leur stratégie, qui consistait à surenchérir agressivement sur leurs concurrents lors du premier appel d’offres japonais pour l’éolien en mer, a conduit à leur échec. »

La réponse du gouvernement japonais : nouvel appel d’offres et réforme réglementaire

Le gouvernement japonais a rapidement réagi aux conséquences du retrait de Mitsubishi. Les autorités ont annoncé leur intention de relancer les enchères pour les trois sites abandonnés, sous réserve de l’accord des collectivités locales. Le gouvernement examine également les raisons du retrait de Mitsubishi afin d’orienter ses futures politiques et la conception des appels d’offres.

Yuichi Furukawa, directeur de la politique énergétique éolienne au ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI), dirige l’enquête sur les causes du retrait de Mitsubishi. Les conclusions serviront à améliorer la structure des futurs appels d’offres et à éviter que de tels revers ne se reproduisent.

Furukawa a déclaré à Reuters : « Des projets éoliens en mer sont suspendus dans le monde entier en raison de la hausse des coûts, mais le retrait de Mitsubishi ne freinera pas le marché japonais de l’éolien en mer. »

L’un des principaux changements réglementaires envisagés consiste à prolonger la durée d’exploitation des parcs éoliens en mer. Actuellement, les concessions sont généralement accordées pour 30 ans. Un groupe d’experts a proposé d’autoriser les entreprises à demander une prolongation de 10 ans, portant la durée totale à 40 ans. Cette extension améliorerait les flux de trésorerie, augmenterait les ventes d’électricité et rendrait les projets plus attrayants pour les investisseurs, qui pourraient amortir leurs investissements sur une plus longue période.

Le Japon n’est pas le seul pays à envisager de telles mesures. Des pays européens comme le Danemark ont eux aussi commencé à prolonger les concessions des parcs éoliens afin d’améliorer la rentabilité des projets et de maintenir la production d’énergie renouvelable. Ces changements témoignent d’une prise de conscience plus générale : le secteur de l’éolien en mer doit désormais composer avec une « nouvelle normalité », marquée par des coûts plus élevés et une incertitude accrue.

Contexte mondial : l’éolien en mer affronte des vents contraires partout dans le monde

Le retrait de Mitsubishi s’inscrit dans une tendance plus large qui touche le secteur mondial de l’éolien en mer. La hausse des coûts, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, l’inflation et les fluctuations des taux de change compliquent de plus en plus la réalisation des projets dans les délais et les budgets prévus. Aux États-Unis, l’opposition politique et les retards ont également freiné les progrès. De grands acteurs comme BP, RWE, Orsted et Shell ont tous réduit ou suspendu des projets éoliens en mer face à ces difficultés.

Au Japon, ces vents contraires mondiaux s’ajoutent à des facteurs intérieurs. Le pays dispose de peu de sites proches des côtes adaptés aux éoliennes à fondations fixes, moins coûteuses et plus matures technologiquement que les éoliennes flottantes. Pour atteindre son objectif de 45 GW de capacité éolienne en mer en 2040, le Japon devra accélérer le développement de l’éolien flottant, une technologie encore à ses débuts, plus coûteuse et présentant davantage de risques techniques.

Malgré ces difficultés, le gouvernement japonais reste déterminé à atteindre ses objectifs en matière d’énergies renouvelables. Les autorités soulignent que le marché de l’éolien en mer reste solide et essentiel à la transition énergétique du pays. Le gouvernement entend tirer les leçons du retrait de Mitsubishi et créer un environnement plus résilient et plus attractif pour les futurs investissements dans l’éolien en mer.

Quelles sont les prochaines étapes ? L’avenir de l’éolien en mer au Japon

Dans l’immédiat, le gouvernement doit obtenir l’accord des collectivités locales des préfectures d’Akita et de Chiba avant de relancer les enchères pour les trois sites. L’adhésion des collectivités est déterminante au Japon, où l’opposition locale peut retarder ou faire échouer de grands projets d’infrastructure.

Une fois cet accord obtenu, le gouvernement lancera un nouvel appel d’offres pour les sites. La procédure pourrait toutefois se révéler difficile. La hausse des coûts et les incertitudes du marché ont rendu les promoteurs plus prudents, et plusieurs grands acteurs internationaux ont déjà indiqué qu’ils ne souhaitaient pas reprendre les projets abandonnés. Le directeur général de RWE, Markus Krebber, a ainsi déclaré que l’entreprise allemande n’était pas intéressée par les projets de Mitsubishi.

Pour attirer des candidats, le gouvernement envisage d’autres réformes réglementaires, telles que :

• Prolonger la durée des concessions afin d’améliorer la rentabilité des projets
• Simplifier les procédures d’autorisation et d’approbation
• Présenter des hypothèses de coûts plus transparentes et réalistes lors des futurs appels d’offres
• Proposer des incitations ou un soutien au développement de l’éolien flottant

Ces mesures visent à rétablir la confiance dans le marché japonais de l’éolien en mer et à garantir que les futurs projets soient à la fois financièrement viables et conformes aux objectifs du pays en matière de sécurité énergétique et de décarbonation.

Enjeux plus larges : sécurité énergétique, décarbonation et confiance dans le marché

Le retrait de Mitsubishi des projets éoliens en mer constitue un revers, mais il offre aussi de précieux enseignements au Japon et au secteur mondial des énergies renouvelables. Cet épisode souligne l’importance d’hypothèses de coûts réalistes, de cadres réglementaires souples et d’un dialogue continu entre le gouvernement, le secteur et les collectivités locales.

Pour le Japon, l’enjeu est considérable. Le pays doit concilier l’urgence de réduire ses émissions de gaz à effet de serre avec les réalités d’un environnement économique difficile. L’éolien en mer reste au cœur de la stratégie japonaise visant à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés et à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Le ministre de l’Industrie, Yoji Muto, a qualifié le retrait de Mitsubishi de « profondément regrettable » et averti qu’il pourrait entamer la confiance dans le secteur. Lui-même et d’autres responsables restent toutefois optimistes quant à la capacité du marché japonais de l’éolien en mer à se redresser et à en sortir renforcé, à condition de tirer les bonnes leçons et de mettre en œuvre les réformes nécessaires.

Le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a déclaré : « Cette décision est regrettable et pourrait entamer la confiance dans le secteur. Nous examinerons les raisons du retrait et tiendrons compte des conclusions lors des prochains appels d’offres. »

En définitive, la réussite des ambitions japonaises dans l’éolien en mer dépendra de la capacité du pays à s’adapter à l’évolution du marché, à encourager l’innovation dans l’éolien flottant et à préserver la confiance des investisseurs, des promoteurs et des collectivités locales.

En bref

• Mitsubishi Corporation s’est retiré de trois grands projets éoliens en mer au Japon en raison de la flambée des coûts et d’un contexte économique défavorable.
• Ces projets, d’une puissance totale de 1,76 GW, étaient essentiels à l’objectif du Japon : atteindre 10 GW de capacité éolienne en mer d’ici à 2030 et 45 GW d’ici à 2040.
• Le gouvernement japonais relancera les enchères pour les sites abandonnés, sous réserve de l’accord des collectivités locales, et a imposé des sanctions financières à Mitsubishi et à ses partenaires.
• Des réformes réglementaires, notamment l’allongement de la durée des concessions et la simplification des procédures, sont à l’étude pour rendre les futurs projets plus attrayants pour les investisseurs.
• Le secteur mondial de l’éolien en mer rencontre des difficultés similaires : la hausse des coûts et les incertitudes du marché affectent les projets partout dans le monde.
• Le Japon reste déterminé à atteindre ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et entend tirer les leçons de ce revers pour bâtir un secteur de l’éolien en mer plus résilient.