Samsung prévoit d’abandonner la fabrication de puces sur plaquettes de 8 pouces d’ici 2030, tandis que ses clients cherchent de nouvelles capacités

Un retrait programmé met sous pression les puces du quotidien

Samsung Electronics prévoit de fermer ses dernières lignes de production de puces sur plaquettes de 8 pouces d’ici fin 2030, en réorientant ses effectifs et ses investissements en équipements vers la fabrication avancée sur des plaquettes de 12 pouces. Ce changement obligerait les clients à trouver de nouvelles usines pour les puces qui contrôlent l’alimentation électrique, font fonctionner les écrans et assurent des tâches électroniques de base.

La première étape majeure est la fermeture prévue de l’usine S7, sur le campus de Giheung de Samsung, en Corée du Sud, au second semestre 2026. La capacité mensuelle de S7 est estimée à environ 50 000 plaquettes. Sa fermeture devrait faire passer la capacité mensuelle totale de Samsung sur 8 pouces d’environ 250 000 plaquettes à moins de 200 000.

Selon certaines informations, Samsung a averti ses clients de ce retrait plus général et cessé d’accepter les commandes de nouveaux produits sur 8 pouces. L’entreprise n’a pas encore confirmé publiquement que fin 2030 serait la date limite pour fermer toutes ses lignes. Les clients actuels devront effectuer une transition progressive : S6 et S8 devraient rester en activité dans un premier temps après la fermeture de S7.

Le calendrier crée un problème d’approvisionnement difficile. La demande de puces de gestion de l’alimentation utilisées dans les équipements d’intelligence artificielle augmente, tandis que les autres fabricants disposent de peu de capacités pour absorber les commandes déplacées. Les concepteurs de puces sud-coréens qui s’appuyaient sur Samsung doivent désormais trouver des créneaux de production, prévoir les adaptations techniques et faire approuver une nouvelle fabrication.

United Microelectronics Corporation, ou UMC, à Taïwan, pourrait accueillir une partie de ces commandes, puisqu’elle fabrique déjà des puces pour l’activité System LSI de Samsung. Cette possibilité commerciale dépend de la disponibilité de capacités adaptées et de la possibilité, pour les clients, d’effectuer les démarches nécessaires au transfert de leurs produits.

Ce que Samsung va fermer, et quand

Samsung exploite trois usines de 8 pouces à Giheung : S6, S7 et S8. Les plans précédents prévoyaient la fermeture de S7 en 2026, tandis que les deux autres usines auraient poursuivi leur activité. Le retrait plus général étendrait cette réduction à l’ensemble de l’activité.

Selon le calendrier rapporté, les clients disposeront de plusieurs années pour se préparer, même si la première baisse de capacité interviendra bien plus tôt :

• 2026 : Samsung cesse d’accepter les commandes de nouveaux produits sur ses lignes de fabrication de 8 pouces.
• Second semestre 2026 : la fermeture de S7 est prévue, ce qui supprimera environ 50 000 plaquettes de capacité mensuelle.
• Après la fermeture de S7 : S6 et S8 restent d’abord en activité, leur capacité mensuelle combinée devant passer sous les 200 000 plaquettes.
• D’ici fin 2030 : Samsung prévoit d’achever la fermeture de ses dernières lignes de 8 pouces.

Kang Seok-chae, vice-président de la division fonderie de Samsung, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre que l’entreprise fermerait progressivement les lignes de production de 8 pouces fabriquant des semi-conducteurs de puissance, des circuits de commande d’écran et des capteurs d’image. Cette échéance transforme une réduction progressive en une transition plus vaste pour les clients dont les produits pourraient rester en production pendant des années.

Quelles puces sont concernées ?

Les procédés de fabrication de Samsung sur 8 pouces comprennent les technologies de 65, 70, 90, 130 et 180 nanomètres. Ces chiffres désignent des générations de technologie de fabrication des puces. Ils aident les clients à choisir un procédé adapté aux besoins électriques, à la taille et au coût de leurs puces.

Les produits concernés comprennent les circuits intégrés de commande d’écran, les circuits intégrés de gestion de l’alimentation, les microcontrôleurs et les capteurs d’image. Les circuits de commande d’écran envoient les signaux qui permettent aux écrans d’afficher des images. Les puces de gestion de l’alimentation régulent l’électricité, les microcontrôleurs assurent des tâches de contrôle et les capteurs d’image convertissent la lumière en informations électroniques.

Parmi les clients externes de Samsung figurent LX Semicon, ABOV et Dongwoon Anatech. Leur priorité immédiate est de trouver une production conforme aux exigences de leurs conceptions actuelles, plutôt que de simplement acheter de la place dans n’importe quelle usine disponible.

Une fonderie fabrique des puces conçues par une autre entreprise. Une plaquette de 8 pouces est un disque de silicium d’environ 200 millimètres de diamètre, sur lequel de nombreuses puces sont fabriquées simultanément avant d’être séparées. Ces lignes de production éprouvées restent utiles, car de nombreuses fonctions de puissance, d’affichage et de contrôle reposent sur des caractéristiques de fabrication développées et affinées au fil de nombreuses années.

Pourquoi Samsung veut réaffecter ses ressources

Samsung entend concentrer ses effectifs et ses investissements en équipements sur les procédés avancés utilisant des plaquettes de 12 pouces, soit environ 300 millimètres de diamètre. Cette stratégie oriente les ressources vers l’activité de fabrication avancée que l’entreprise souhaite privilégier, alors que la demande de puces informatiques sophistiquées augmente.

Han Jin-man, à la tête de l’activité fonderie de Samsung, a décrit la pression concurrentielle qui pèse sur ses anciennes lignes de production. Il a déclaré que le marché des fonderies de 8 pouces était devenu :

de plus en plus encombré et tiré par les prix

Les usines S6 et S8 restantes de Samsung fonctionneraient à environ 70 % de leur capacité. Le taux d’utilisation mesure la part des capacités de production disponibles d’une usine qui est effectivement employée. Samsung se trouve donc dans une situation différente de celle que connaît une grande partie du marché plus vaste du 8 pouces, où les tensions sont plus fortes.

La décision de Samsung intervient également après une réduction progressive de l’activité de fabrication de 8 pouces de TSMC, une partie des activités concernées étant transférée à Vanguard International Semiconductor. À mesure que les grands fabricants réorientent leurs investissements, les entreprises qui continuent de produire selon des procédés matures pourraient attirer des commandes et peser davantage sur les prix.

Quelle capacité pourrait disparaître ?

Les estimations établies plus tôt dans l’année situaient la capacité mensuelle de Samsung sur 8 pouces entre environ 250 000 et 270 000 plaquettes. L’estimation liée à la fermeture de S7 part d’une base de 250 000 et prévoit une baisse sous les 200 000 plaquettes par mois.

La capacité annoncée de S7, environ 50 000 plaquettes, représente un cinquième du total de départ de 250 000. Une baisse sous les 200 000 correspondrait à une réduction de plus de 20 %. Ces estimations portent sur différentes étapes de la réduction prévue ; le total exact restant dépendra donc des ajustements de Samsung sur les autres lignes.

Selon TrendForce, le taux moyen d’utilisation des capacités de 8 pouces des dix plus grandes fonderies mondiales avoisine les 90 %, soutenu par les réductions de production chez de grands acteurs et par la demande de puces de gestion de l’alimentation pour l’IA. Certains fabricants ont déjà relevé leurs prix.

L’écart entre le taux d’utilisation de 70 % rapporté pour S6 et S8 et le chiffre de près de 90 % observé dans le secteur aide à comprendre la tension. Samsung veut réduire une activité, tandis que les clients à la recherche d’une nouvelle capacité doivent faire face à un marché qui dispose de bien moins de marge. Un créneau de production disponible n’est utile que si son procédé et son calendrier de livraison conviennent à la puce du client.

Pourquoi transférer les commandes ne se résume pas à réserver un créneau

DB HiTek et SK keyfoundry, en Corée du Sud, pourraient constituer des fournisseurs de remplacement, mais une grande partie de leurs capacités est déjà réservée à leurs clients actuels. Les entreprises coréennes de puces qui cherchent une autre solution de production doivent donc se faire une place sur leur marché national.

Les clients qui envisagent Taïwan ou les États-Unis se heurtent eux aussi à des capacités disponibles limitées. Certaines entreprises coréennes ont appelé Samsung à retarder les fermetures et le gouvernement sud-coréen à coordonner une réponse.

Pour effectuer un transfert, il faut que l’usine d’accueil puisse fabriquer la puce de manière fiable et respecter les spécifications du client. Les produits existants peuvent nécessiter des modifications de conception et une nouvelle validation, c’est-à-dire des tests et une procédure d’approbation visant à vérifier que les puces produites fonctionnent comme prévu. Ces démarches entraînent des coûts et des délais avant le début des livraisons régulières.

La période de préparation donne aux concepteurs de puces la possibilité de trouver des solutions de remplacement, mais chaque produit nécessite son propre plan de production. Les contrats d’approvisionnement à long terme, les discussions anticipées avec de nouvelles fonderies et la qualification technique compteront autant que la date définitive de fermeture.

Pourquoi UMC est un candidat sérieux

UMC entretient déjà une relation de fabrication avec la division System LSI de Samsung, qui porte sur des circuits de commande d’écran et de gestion de l’alimentation. Cette expérience en fait un candidat crédible pour récupérer les commandes touchées par le retrait.

Cette relation dépasse la fabrication sur 8 pouces. Samsung a également passé commande auprès d’UMC pour des processeurs de signal d’image fabriqués selon un procédé de 28 nanomètres et pour des circuits de commande d’écrans OLED. Les processeurs de signal d’image traitent les données captées par un capteur photo, tandis que les circuits de commande OLED pilotent des écrans à diodes électroluminescentes organiques.

Ces accords existants ont permis aux deux entreprises d’acquérir de l’expérience sur différentes plateformes de production. Les clients doivent néanmoins disposer de capacités disponibles et d’un procédé adapté à chaque conception avant qu’un transfert puisse avoir lieu. Les gains attendus pour UMC restent une possibilité et ne correspondent pas à de nouvelles commandes annoncées.

Les préférences d’approvisionnement pourraient aussi peser dans le choix. Certains clients qui souhaitent produire hors de Chine continentale ont moins de solutions à leur disposition, ce qui renforce l’attrait des fournisseurs taïwanais. La longue relation entre Samsung et UMC offre à Samsung une solution déjà établie, alors qu’il réduit son propre outil de production.

Les usines de 12 pouces peuvent-elles combler le manque ?

La surface d’une plaquette de 12 pouces est environ 2,25 fois supérieure à celle d’une plaquette de 8 pouces, selon le carré de leurs diamètres. Elle offre davantage de place pour les puces, même si la production réelle dépend de la taille des puces, du rendement de fabrication et du procédé utilisé.

Pour un client actuel de Samsung, passer à une plaquette plus grande peut nécessiter un changement de technologie de fabrication, en plus d’un changement d’usine. Les conceptions peuvent devoir être révisées et testées à nouveau. Les dépenses d’ingénierie et les conditions de production peuvent augmenter les coûts, en particulier pour les produits établis dont la rentabilité repose sur des procédés familiers.

Les récentes extensions de capacités du secteur se sont concentrées sur la fabrication en 12 pouces. Les acteurs du 8 pouces comptent donc largement sur des améliorations qui éliminent les goulots d’étranglement pour augmenter leur production. Ces améliorations peuvent apporter des capacités supplémentaires utiles, mais remplacer entièrement un fournisseur qui se retire est une tâche plus importante.

La hausse des prix pourrait améliorer les résultats des fabricants dont les équipements plus anciens sont déjà largement amortis, c’est-à-dire que l’essentiel de leur coût d’achat a été comptabilisé. Les clients, eux, pourraient devoir faire face à la fois à des prix de plaquettes plus élevés et aux frais liés au transfert de la production. Le défi immédiat consiste à garantir des livraisons fiables pendant que Samsung réoriente ses investissements vers les puces avancées.

Points clés

• Samsung prévoit de se retirer de la fabrication en fonderie sur 8 pouces d’ici fin 2030, mais l’entreprise n’a pas encore confirmé publiquement cette échéance définitive.
• La fermeture de l’usine S7 de Giheung est prévue au second semestre 2026 et supprimera environ 50 000 plaquettes de capacité mensuelle.
• Les produits concernés comprennent les puces de gestion de l’alimentation, les circuits de commande d’écran, les microcontrôleurs et les capteurs d’image.
• Les capacités de remplacement sont limitées et le transfert des produits peut nécessiter des modifications de conception, des tests et de nouveaux contrats d’approvisionnement.
• La relation existante entre UMC et Samsung en fait un bénéficiaire potentiel des commandes, tandis que Samsung réoriente ses ressources vers la fabrication avancée sur 12 pouces.