La Thaïlande accélère le développement des véhicules électriques avec un objectif de 300 000 véhicules et un programme de reprise des taxis

Le gouvernement dévoile un plan ambitieux pour électrifier le secteur des transports

Le gouvernement thaïlandais prépare un plan d’action ambitieux visant à mettre 300 000 véhicules électriques en circulation dans le pays, grâce à une combinaison d’incitations fiscales, à l’élargissement des programmes de reprise et à des aides ciblées pour les opérateurs de transports publics. Le vice-ministre des Transports, Siripong Angkasakulkiat, a présenté cette stratégie à l’issue de discussions avec le Département des transports terrestres, signe d’une accélération notable de la transition du pays vers des véhicules sans moteur à essence.

Cette initiative constitue la dernière étape de la stratégie globale de la Thaïlande en matière d’électromobilité. Elle s’appuie sur des dispositifs existants, comme les politiques EV3.0 et EV3.5, tout en comblant certaines lacunes dans l’électrification des flottes commerciales. Si le cabinet approuve ces mesures, elles pourraient entrer en vigueur dès juin par décret royal et transformer le paysage automobile de la deuxième économie d’Asie du Sud-Est.

Une double stratégie d’incitation ciblant les véhicules privés et commerciaux

La proposition du ministère des Transports repose sur deux mesures complémentaires destinées à réduire les obstacles financiers pour les propriétaires de véhicules dans différents secteurs. Premièrement, le gouvernement prévoit d’étendre le programme actuel de reprise, jusque-là réservé aux véhicules privés, aux opérateurs de transports publics, en mettant tout particulièrement l’accent sur les taxis. Cette extension vise à remplacer environ 27 000 taxis diesel par des véhicules électriques ou hybrides, afin de répondre à la fois aux préoccupations liées à la pollution atmosphérique urbaine et au coût élevé du carburant qui pèse sur les chauffeurs professionnels.

Deuxièmement, le Département des transports terrestres travaille avec le ministère des Finances à une forte réduction des taxes annuelles sur les véhicules. Selon la proposition, les propriétaires de véhicules électriques et hybrides pourraient bénéficier d’une réduction de leur taxe annuelle pouvant atteindre 80 %, voire d’une exonération totale pendant une première période de transition. Ces mesures fiscales portent sur le coût total de possession et répondent à l’une des principales préoccupations des consommateurs qui envisagent de délaisser les moteurs thermiques conventionnels.

Les taxis à essence sont au cœur du programme : le gouvernement prévoit une aide forfaitaire de 5 040 bahts par véhicule dans le cadre du dispositif d’aide au carburant diesel. Pour y être éligibles, les exploitants de taxis doivent avoir assuré au moins 2 500 kilomètres de service pendant la période d’aide de 42 jours. Le respect de cette condition sera suivi au moyen d’une application spécialisée du DLT. Elle garantit que l’aide bénéficie aux opérateurs commerciaux en activité plutôt qu’aux véhicules immobilisés, afin de maximiser les retombées environnementales et économiques des subventions.

Dans le prolongement des dispositifs existants en faveur des véhicules électriques

Ces nouvelles mesures viennent compléter les dispositifs d’incitation déjà en place en Thaïlande pour les véhicules électriques à batterie, qui ont contribué de manière significative à la croissance du marché. La politique EV3.0, lancée en 2022, puis son successeur EV3.5, approuvé pour la période 2024-2027, ont posé les bases de cette nouvelle phase grâce à des subventions, des réductions de droits d’accise et des ajustements des droits de douane à l’importation.

Dans le cadre d’EV3.5, entré en vigueur le 1er janvier 2024, le gouvernement propose des subventions de 25 000 à 100 000 bahts par véhicule, selon la capacité de la batterie et l’année d’achat. Le dispositif ramène également les droits d’accise de 8 % à 2 % pour les voitures particulières électriques dont le prix est inférieur à 7 millions de bahts, et autorise une baisse des droits de douane à l’importation pouvant atteindre 40 % pour les véhicules entièrement assemblés importés en 2024 et 2025. Ces avantages sont toutefois soumis à des exigences strictes d’assemblage local : les constructeurs doivent produire localement un véhicule pour deux véhicules importés d’ici à 2026, puis un pour trois d’ici à 2027.

Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du Bureau thaïlandais de l’investissement et secrétaire du Comité national de politique en faveur des véhicules électriques, a expliqué la vision d’ensemble lors d’une récente conférence de presse.

Les mesures approuvées aujourd’hui complètent les dispositifs dits EV3 et EV3.5 adoptés précédemment pour le secteur des voitures particulières, en ciblant cette fois les grands véhicules commerciaux. Nous pensons qu’elles favoriseront sensiblement l’adoption des camions et des bus électriques, réduiront la pollution due aux secteurs des transports et de la fabrication, et aideront les entreprises à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette.

Les statistiques disponibles jusqu’en janvier 2024 indiquent que 14 constructeurs ont immatriculé 78 554 voitures électriques dans le cadre du programme EV3, témoignant d’une forte participation du secteur aux dispositifs d’incitation.

Priorité aux flottes commerciales et à la production de batteries

Les récentes décisions du Comité national de politique en faveur des véhicules électriques révèlent un changement stratégique en faveur de l’électrification des véhicules commerciaux et de la production nationale de batteries. Le comité a autorisé des déductions fiscales spéciales pour les entreprises qui convertissent leurs flottes de gros camions et de bus aux véhicules électriques à batterie. La mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2025. Les entreprises qui achètent des camions et des bus électriques fabriqués dans le pays peuvent déduire des dépenses équivalant au double du prix réel du véhicule ; pour les véhicules importés, la déduction s’élève à une fois et demie le prix.

Les véhicules commerciaux éligibles comprennent les camions porte-conteneurs, les véhicules de transport de liquides, les véhicules transportant des matières dangereuses, les camions spéciaux, les dépanneuses ainsi que les bus électriques climatisés et non climatisés. Ces incitations visent à réduire la contribution importante du transport de marchandises et de passagers aux émissions urbaines, tout en soutenant l’objectif thaïlandais « 30@30 » : faire en sorte que 30 % des véhicules fabriqués dans le pays soient électriques d’ici à 2030.

Parallèlement aux aides à l’adoption, le gouvernement s’emploie activement à développer la production de cellules de batteries par l’intermédiaire du Fonds pour le renforcement de la compétitivité. Pour bénéficier d’un soutien à l’investissement, les fabricants de batteries doivent démontrer une densité énergétique d’au moins 150 wattheures par kilogramme et une durée de vie d’au moins 1 000 cycles. Les entreprises doivent déposer leurs propositions avant la fin de 2027. Le gouvernement souligne que la production locale de batteries contribuera à la durabilité et à la résilience de l’écosystème national des véhicules électriques.

Développement des infrastructures et leadership régional

L’accélération de l’électrification en Thaïlande s’inscrit dans un contexte régional plus large, où les pays de l’ASEAN rivalisent pour occuper une position dominante dans la chaîne d’approvisionnement de la mobilité électrique. La Thaïlande est actuellement le premier producteur automobile d’Asie du Sud-Est et l’un des dix principaux pôles manufacturiers mondiaux, ce qui lui offre une base industrielle solide pour mener cette transition.

Les géants de l’énergie PTT et EGAT sont à la tête du développement des infrastructures de recharge. La filiale Arun Plus de PTT vise plus de 7 000 points de recharge d’ici à 2030, tandis que le projet Elex d’EGAT mise sur des réseaux de recharge rapide le long des autoroutes pour faciliter les déplacements longue distance. Le ministère de l’Énergie et celui des Transports coordonnent leurs efforts afin que le déploiement des bornes suive le rythme de l’adoption des véhicules et dissipe l’angoisse liée à l’autonomie, qui pourrait autrement dissuader les acheteurs potentiels.

Les comparaisons régionales font toutefois apparaître des possibilités et des difficultés. La part des véhicules électriques en Thaïlande atteint environ 20 % du marché, tandis que Singapour dépasse 40 % des nouvelles immatriculations, grâce à des subventions pouvant atteindre 40 000 dollars singapouriens par véhicule. La Malaisie, de son côté, a enregistré une croissance annuelle de 100 %, mais fait face à des incertitudes réglementaires depuis l’expiration, fin 2025, des exonérations fiscales pour les véhicules électriques importés. Ces exemples illustrent l’importance cruciale de la stabilité des incitations à long terme.

Points de vigilance et difficultés de mise en œuvre

Malgré des objectifs optimistes, le programme de reprise envisagé suscite des interrogations quant à sa conception et à ses bénéficiaires réels. Des critiques s’inquiètent du fait que les aides versées par l’intermédiaire des constructeurs automobiles puissent être en partie captées en amont, faussant potentiellement les prix du marché au lieu de bénéficier directement aux consommateurs. Alors que les taux de financement des véhicules électriques sont déjà proches de zéro dans certains segments, le taux de prêt de 3,5 % prévu pour le programme de reprise pourrait n’apporter qu’un avantage limité par rapport aux offres existantes.

Des défenseurs de l’environnement s’interrogent également sur le bilan carbone net de cette transition en l’absence de réformes parallèles du mix de production électrique thaïlandais. Plus de la moitié de l’électricité du pays provient actuellement du gaz naturel, ce qui soulève la question de la réduction globale des émissions que permet à elle seule l’électrification des véhicules. En outre, l’absence de plans complets pour gérer les véhicules hors d’usage et les batteries de véhicules électriques pourrait poser de futurs problèmes environnementaux.

La définition d’un véhicule « ancien » pouvant être repris reste floue, ce qui crée des risques lors de la mise en œuvre. En l’absence de dispositifs de mise au rebut transparents, des véhicules pourraient se retrouver sur le marché de l’occasion, compromettant l’objectif environnemental d’écarter de la circulation les véhicules les plus polluants. Le gouvernement a également réservé les permis de conduire dans les transports publics aux ressortissants thaïlandais, une mesure qui réaffirme les protections accordées à la main-d’œuvre nationale, mais pourrait réduire le nombre d’opérateurs commerciaux qualifiés pour les véhicules électriques.

Investissements étrangers et enjeux liés aux chaînes d’approvisionnement

Les mesures d’incitation thaïlandaises ont réussi à attirer d’importants investissements étrangers dans la production. Les constructeurs chinois BYD et Great Wall Motor se sont ainsi engagés à investir ensemble 1,44 milliard de dollars dans des sites de production locaux. L’usine de BYD à Rayong vise une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules à partir de 2024, tandis que Changan Automobile a annoncé des projets d’envergure dans la fabrication de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables.

Des analystes mettent toutefois en garde contre les risques d’une saturation du marché et de pénuries de main-d’œuvre liés à des incitations trop généreuses ou introduites trop rapidement, qui pourraient faire grimper les coûts et mettre les ressources locales sous pression. Michael Ignatiadis, responsable de la stratégie industrielle pour l’Asie-Pacifique chez JLL, souligne que les marchés offrant des incitations sont particulièrement attrayants lors des premières phases d’investissement, mais que les constructeurs doivent prendre en compte le risque de réduction ou de suppression de ces aides si les conditions du marché évoluent.

La politique impose également que les produits « Made in Thailand » intègrent au moins 40 % de matériaux et de composants d’origine locale. Cette exigence vise à soutenir les industries nationales, tout en aidant les constructeurs à réduire leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement chinoises et à éviter d’éventuelles difficultés liées aux droits de douane. Ce seuil de contenu local correspond à des exigences similaires en Indonésie dans le cadre du programme PPN DTP, où l’allègement de la TVA est directement lié à la part de composants produits dans le pays.

Conséquences économiques et environnementales

L’objectif du gouvernement d’ajouter 300 000 véhicules électriques au parc ne relève pas seulement de la politique environnementale ; il traduit un réajustement économique stratégique destiné à préserver la place de la Thaïlande dans l’industrie automobile face à la tendance mondiale à l’électrification. Le secteur automobile, souvent surnommé le « Détroit de l’Asie », contribue largement aux recettes d’exportation et à l’emploi manufacturier. Le passage à la production de véhicules électriques est donc essentiel à la compétitivité industrielle à long terme du pays.

Les seules incitations fiscales ont déjà permis l’immatriculation de plus de 134 000 véhicules, pour un coût supérieur à 19 milliards de bahts, ce qui témoigne de l’ampleur de l’engagement financier du gouvernement. Les nouvelles mesures visent à s’appuyer sur ces bases en ciblant le marché des véhicules d’occasion et les flottes commerciales, deux segments moins bien couverts par les précédents programmes d’incitation.

Des projets pilotes consacrés aux réseaux électriques intelligents et à l’intégration des véhicules au réseau sont également en cours. EGAT et Nissan testent des systèmes permettant aux véhicules électriques de réinjecter de l’énergie dans le réseau lors des périodes de forte demande. L’objectif est d’atténuer la pression sur le réseau et de renforcer l’intérêt de posséder un véhicule électrique au-delà du simple usage des transports.

À retenir

• Le ministère des Transports vise 300 000 nouveaux véhicules électriques grâce à des réductions fiscales et à l’élargissement des programmes de reprise, avec une entrée en vigueur possible dès juin par décret royal.
• La taxe annuelle sur les véhicules électriques et hybrides pourrait être réduite de 80 %, voire totalement supprimée pendant la période de transition.
• Le programme de reprise cible spécifiquement 27 000 taxis diesel pour les convertir à l’électrique ; dans le cadre des aides actuelles, les exploitants de taxis à essence reçoivent 5 040 bahts par véhicule.
• La Thaïlande maintient l’objectif « 30@30 » : 30 % des véhicules produits dans le pays devront être électriques d’ici à 2030, avec pour perspective l’utilisation exclusive de véhicules zéro émission d’ici à 2035.
• Le programme EV3.5 prévoit des subventions de 50 000 à 100 000 bahts par véhicule jusqu’en 2027, ainsi que des réductions des droits de douane à l’importation pouvant atteindre 40 % pour les constructeurs éligibles.
• De nouvelles incitations du BOI accordent aux flottes commerciales une double déduction fiscale pour l’achat de camions et de bus électriques fabriqués dans le pays.
• Les fabricants de cellules de batteries peuvent bénéficier des aides du Fonds pour le renforcement de la compétitivité s’ils satisfont à des exigences strictes en matière de densité énergétique et de durée de vie.
• Plus de 55 000 opérateurs de transport et 206 000 véhicules sont inscrits au dispositif d’aide au carburant diesel, signe d’une forte participation du secteur commercial.
• Les critiques alertent sur les risques de distorsion des prix, l’incertitude des bénéfices environnementaux sans réforme du secteur électrique et l’insuffisance des plans de gestion des véhicules et batteries en fin de vie.