L’Indonésie annonce un plan de transformation industrielle de 14 milliards de dollars pour valoriser ses exportations de matières premières

Un tournant stratégique dans l’architecture économique

L’Indonésie accélère sa transformation économique avec une nouvelle vague d’investissements industriels totalisant 239 000 milliards de roupies (14 milliards de dollars), alors que le gouvernement s’emploie activement à transformer les ressources naturelles brutes en produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Le ministre de l’Énergie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia, a annoncé ces nouveaux financements à l’issue d’une réunion de haut niveau avec le président Prabowo Subianto, à la résidence présidentielle de Bogor, dans l’ouest de Java. Cette annonce marque une nette extension du programme de transformation industrielle de l’administration.

Cette annonce constitue la dernière étape d’une stratégie plus vaste visant à réduire la dépendance aux exportations de matières premières, tout en renforçant la sécurité énergétique intérieure et les capacités de production alimentaire. En transformant sur son territoire les minerais, les produits agricoles et les ressources énergétiques, plutôt qu’en exportant des matières non transformées, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est entend tirer davantage de valeur de ses abondantes ressources naturelles.

Un portefeuille de projets de 14 milliards de dollars

À l’issue de la réunion de Bogor, le ministre Bahlil a détaillé l’ampleur des nouveaux investissements devant les journalistes qui l’attendaient.

Nous ajoutons 13 projets de transformation industrielle, pour un investissement total d’environ 239 000 milliards de roupies.

Cette enveloppe de 14 milliards de dollars vient s’ajouter à un portefeuille initial de 20 projets de transformation industrielle, évalué à environ 26 milliards de dollars et actuellement supervisé par Danantara, le fonds souverain indonésien créé pour gérer les investissements stratégiques de l’État. Mis en place pour regrouper la supervision des grandes entreprises publiques, Danantara coordonne désormais des projets industriels auparavant gérés par différents ministères. Cette approche centralisée permet d’accélérer les décisions concernant des projets complexes qui nécessitent une coordination entre plusieurs secteurs.

Avec un total de 40 milliards de dollars pour les deux vagues de projets, le programme compte parmi les plus ambitieux d’Asie du Sud-Est. Il couvre des secteurs allant des mines et de l’énergie à l’agriculture et à la fabrication de pointe. Le calendrier de cette annonce témoigne de l’urgence croissante à dépasser la simple extraction de matières premières. L’Indonésie possède les plus grandes réserves mondiales de nickel, d’immenses gisements de bauxite et de vastes terres agricoles. Pourtant, elle a longtemps exporté ces ressources sans les transformer. Les nouveaux projets visent à conserver dans le pays la valeur économique et le savoir-faire industriel, à créer des emplois qualifiés et à accroître les recettes de l’État grâce à des exportations à plus forte valeur ajoutée.

Les travaux ont commencé sur les projets prioritaires

Plusieurs projets du portefeuille initial de 26 milliards de dollars sont déjà entrés en phase de construction, signe de progrès concrets vers les objectifs industriels de l’Indonésie. À Mempawah, dans le Kalimantan occidental, une fonderie d’aluminium est en cours de construction afin de valoriser les réserves de bauxite du pays au lieu d’exporter le minerai brut. Le Java central accueille une installation de production de carburant aviation durable à Cilacap, tandis qu’une usine de bioéthanol est en développement dans le district de Banyuwangi, dans le Java oriental.

Ces installations illustrent concrètement la stratégie indonésienne de transformation sur place. Au lieu d’exporter des matières premières agricoles ou des minerais non transformés, le pays se dote des capacités nécessaires pour produire des carburants finis, des métaux raffinés et d’autres produits à valeur ajoutée, qui se vendent plus cher sur les marchés internationaux et créent des emplois qualifiés sur le territoire. La répartition géographique des projets traduit la volonté de diffuser le développement industriel au-delà de Java et d’apporter des débouchés économiques aux îles périphériques riches en ressources.

Les projets de biocarburants visent tout particulièrement l’autonomie énergétique : ils doivent réduire la dépendance aux carburants importés et créer des solutions durables pour les secteurs nationaux de l’aviation et de l’automobile. En transformant sur son territoire des matières premières agricoles en bioéthanol raffiné et en carburant aviation, l’Indonésie s’expose moins aux fluctuations des cours mondiaux du pétrole et soutient les agriculteurs locaux en stimulant la demande de récoltes.

Renforcer les capacités nationales de raffinage

Cette offensive industrielle coïncide avec des avancées majeures dans les infrastructures énergétiques indonésiennes. La raffinerie de Balikpapan, dans le Kalimantan oriental, inaugurée en janvier, produit désormais 5,6 millions de kilolitres d’essence et 4,5 millions de kilolitres de gazole par an, renforçant considérablement les réserves nationales de carburant. Lors d’un point presse ultérieur, le ministre Bahlil a précisé le niveau actuel des stocks.

Nos réserves de gazole, d’essence, de carburant aviation et de GPL dépassent les normes nationales.

Cette hausse des capacités de raffinage permet à l’Indonésie de modifier la structure de ses importations en remplaçant des carburants raffinés coûteux par du pétrole brut moins cher, qui pourra être traité sur place. Ce changement pourrait générer d’importantes économies pour le budget national, qui consacre actuellement environ 50 milliards de dollars par an aux subventions énergétiques, incluant les aides directes aux carburants et les coûts indirects liés à leur distribution.

En complément de la raffinerie de Balikpapan, l’Indonésie a conclu un partenariat de 8 milliards de dollars avec des sociétés d’ingénierie américaines pour construire 17 raffineries modulaires dans l’ensemble de l’archipel. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, a confirmé que ces projets, répartis entre Sumatra, Kalimantan, Java et l’est de l’Indonésie, associeront Danantara et une entreprise texane d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction dont le nom n’a pas été communiqué. Le modèle modulaire permet à des installations de transformation de plus petite taille d’approvisionner directement les marchés régionaux, de réduire les coûts de transport dans ce vaste pays insulaire et d’alléger les frais logistiques qui renchérissent actuellement les prix à la consommation.

Dominer la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques

L’un des volets les plus transformateurs de la stratégie indonésienne concerne sans doute les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques. Le gouvernement fait avancer un projet de batteries pour véhicules électriques de 96 040 milliards de roupies (5,9 milliards de dollars), qui prévoit une usine de fabrication de batteries lithium-ion à Karawang, dans l’ouest de Java. La capacité prévue doit passer de 10 à 20 gigawattheures par an, ce qui suffirait à produire plus de 32,6 millions de cellules de batterie chaque année.

Le spécialiste chinois du recyclage GEM prévoit d’investir jusqu’à 8 milliards de dollars dans un centre de recyclage de batteries au sein du parc industriel vert d’Indonésie, à Morowali, dans le Sulawesi central. La première phase, évaluée à 2 milliards de dollars, portera sur le recyclage sans émissions du lithium, du cobalt et des terres rares récupérés dans les batteries usagées de véhicules électriques. GEM est déjà présent dans la région par l’intermédiaire de sa coentreprise QMB, qui a fait ses preuves en recyclant plus de 10 % des batteries usagées et des déchets électroniques de Chine.

Cette approche d’économie circulaire doit permettre à l’Indonésie de continuer à accéder aux minerais stratégiques malgré l’envolée de la demande mondiale. Le décret présidentiel no 109/2025 a établi de nouveaux cadres pour la gestion des déchets de batteries, en réponse au fait que 60,99 % des déchets nationaux ne sont actuellement pas pris en charge. La réglementation fixe des normes d’émissions pour les installations de recyclage de batteries au lithium et formalise les procédures de collecte et de tri dans l’archipel, afin que les batteries en fin de vie deviennent une ressource valorisable plutôt qu’un risque environnemental.

Conformité internationale et avantages commerciaux

Le développement de capacités de transformation avancées répond à des objectifs stratégiques internationaux, au-delà de la croissance économique intérieure. La loi américaine sur la réduction de l’inflation prévoit des crédits d’impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques dont les minerais utilisés dans les batteries sont transformés aux États-Unis ou chez des partenaires de libre-échange comme l’Indonésie, ou dont certains composants sont fabriqués en Amérique du Nord. En développant ses capacités nationales de recyclage et de raffinage, l’Indonésie améliore la traçabilité de ses produits, ce qui les aide à satisfaire aux critères ouvrant droit à ces incitations avantageuses et à respecter les exigences strictes applicables aux chaînes d’approvisionnement en énergies propres.

Les avantages commerciaux ne se limitent pas aux matériaux utilisés dans les batteries. Lors de récentes négociations avec Washington, les responsables indonésiens se sont appuyés sur les investissements prévus dans les infrastructures énergétiques américaines pour obtenir des conditions commerciales favorables. Alors que le président américain Donald Trump avait initialement menacé d’imposer des droits de douane de 32 % sur les marchandises indonésiennes, l’accord final a fixé un taux réduit à 19 %. Dans le cadre de cet accord, l’Indonésie s’est engagée à acheter pour 15 milliards de dollars de produits énergétiques américains, notamment du pétrole brut, du gaz de pétrole liquéfié et de l’essence, afin de contribuer à rééquilibrer les échanges bilatéraux.

Le géant indonésien de la pétrochimie Indorama prépare un investissement de 2 milliards de dollars dans une usine d’ammoniac bleu en Louisiane, créant ainsi des flux d’investissements réciproques qui renforcent les liens diplomatiques. La compagnie énergétique publique Pertamina a signé des accords de coopération avec ExxonMobil et Chevron pour garantir ses approvisionnements en matières premières et étudier de nouvelles possibilités d’investissement dans la transformation industrielle. Ces accords créent des partenariats d’approvisionnement à long terme qui dépassent le simple commerce de matières premières.

Comprendre la révolution de la transformation industrielle

La stratégie de transformation industrielle marque une réorientation fondamentale du modèle économique indonésien. Historiquement, le pays exportait des matières premières comme le minerai de nickel, la bauxite et les produits agricoles, ne captant qu’une fraction de la valeur du produit fini. En construisant sur son territoire des fonderies, des raffineries, des usines de batteries et des installations de production de biocarburants, l’Indonésie entend conserver l’ensemble de la chaîne de valeur dans ses frontières, accroître ses recettes d’exportation et réduire sa vulnérabilité aux fluctuations des cours des matières premières.

Cette stratégie nécessite des investissements massifs dans les infrastructures et le transfert de technologies, ce qui explique le recours du gouvernement à Danantara pour coordonner les ressources publiques et attirer des partenaires étrangers. Le fonds souverain supervise désormais de grandes entreprises publiques, dont Pertamina, ce qui simplifie les décisions relatives aux projets industriels stratégiques que les structures bureaucratiques précédentes peinaient à mener efficacement.

Les constructeurs automobiles étrangers répondent à ces incitations par d’importants engagements de production. Hyundai, BYD et Wuling ont créé ou agrandi des sites de production locaux, attirés par les réserves de nickel du pays et par des politiques favorables, notamment des exonérations de TVA et de taxe sur les ventes de produits de luxe pour les véhicules électriques. L’Indonésie vise 2 millions de véhicules électriques d’ici à 2025, puis 12 millions de deux-roues et 2 millions de véhicules électriques à batterie d’ici à 2030, créant une demande intérieure garantie pour les batteries et composants produits localement.

Infrastructures et défis liés aux énergies propres

Pour soutenir l’expansion industrielle, il faut investir parallèlement dans la production et la distribution d’électricité. L’Indonésie dispose d’un potentiel de plus de 400 gigawatts d’énergies renouvelables, dont 200 gigawatts d’énergie solaire, 75 gigawatts d’énergie hydraulique et 29 gigawatts d’énergie géothermique. Pourtant, seuls 11 % des 23,6 gigawatts de capacités géothermiques du pays sont actuellement exploités, signe que le potentiel de développement des énergies propres reste largement inexploité.

Le gouvernement vise 2 500 bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici à 2025, puis 7 000 d’ici à 2030, contre seulement 961 stations d’échange de batteries en 2022. Chaque installation publique de recharge nécessite un investissement supérieur à 342 millions de roupies indonésiennes (21 859 dollars), tandis que les tarifs facturés aux usagers sont plafonnés pour favoriser l’adoption. Le charbon produit encore 43 % de l’électricité nationale, ce qui complique toujours la transition énergétique malgré l’objectif ambitieux de neutralité carbone fixé à 2060. Certains responsables souhaitent avancer cette échéance à 2050.

L’électrification des zones rurales demeure un autre obstacle : plus de 10 000 villages ne sont toujours pas raccordés au réseau. Alors que l’Indonésie poursuit ses ambitions en matière d’énergies renouvelables, assurer un accès équitable à l’énergie dans les 17 000 îles de l’archipel mettra à l’épreuve les capacités de mise en œuvre du gouvernement, tout en exigeant les infrastructures électriques indispensables aux nouvelles installations industrielles.

À retenir

• Le gouvernement indonésien a annoncé 13 nouveaux projets de transformation industrielle d’une valeur de 14 milliards de dollars (239 000 milliards de roupies), qui s’ajoutent à un portefeuille existant de 26 milliards de dollars supervisé par le fonds souverain Danantara.
• La construction a déjà commencé pour plusieurs projets prioritaires, dont une fonderie d’aluminium à Mempawah, une installation de production de carburant aviation durable à Cilacap et une usine de bioéthanol à Banyuwangi.
• La raffinerie de Balikpapan produit désormais 5,6 millions de kilolitres d’essence et 4,5 millions de kilolitres de gazole par an. Elle renforce les réserves nationales de carburant, qui dépassent les normes de sécurité, et permet de remplacer les importations de carburants raffinés par du pétrole brut traité sur place.
• Un partenariat de 8 milliards de dollars avec des sociétés d’ingénierie américaines prévoit la construction de 17 raffineries modulaires à Sumatra, Kalimantan, Java et dans l’est de l’Indonésie, afin de réduire le coût annuel de 50 milliards de dollars des subventions aux carburants.
• L’Indonésie fait avancer un projet de batteries pour véhicules électriques de 5,9 milliards de dollars à Karawang, d’une capacité de 10 à 20 GWh. La société chinoise GEM prévoit de son côté un centre de recyclage de batteries de 8 milliards de dollars à Morowali, destiné à créer une chaîne d’approvisionnement circulaire.
• Des constructeurs étrangers, dont Hyundai, BYD et Wuling, mettent en place des sites de production locaux pour tirer parti des réserves de nickel indonésiennes et des mesures incitatives en faveur des véhicules électriques. Le pays vise 2 millions de véhicules d’ici à 2025.
• La stratégie de transformation industrielle vise à faire de l’Indonésie un fabricant de produits à valeur ajoutée plutôt qu’un exportateur de matières premières, afin d’accroître les recettes d’exportation et de renforcer son autonomie énergétique et alimentaire.