L’Indonésie s’impose comme un fournisseur clé d’urée alors que la crise d’Ormuz paralyse le commerce mondial des engrais

Une hausse inattendue de la demande d’engrais indonésiens

L’Indonésie fait face à une hausse sans précédent de la demande internationale d’engrais à base d’urée, la fermeture du détroit d’Ormuz provoquant des ondes de choc dans les chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales. Le vice-ministre de l’Agriculture, Sudaryono, a confirmé que plusieurs pays avaient sollicité l’archipel d’Asie du Sud-Est pour importer de grandes quantités d’engrais, les acheteurs étant prêts à payer le prix fort pour sécuriser leurs approvisionnements, perturbés par l’escalade du conflit entre l’Iran et les États-Unis.

« En raison de cette guerre, de nombreux pays recherchent de l’urée. Ils veulent en importer d’Indonésie et nous demandent d’en exporter de grandes quantités, quel qu’en soit le prix », a déclaré Sudaryono jeudi à Jakarta. La crise diplomatique, qui a de fait bloqué cette voie maritime stratégique reliant le golfe Persique à l’océan ouvert, a créé une pénurie soudaine d’engrais azotés sur le marché mondial, que l’Indonésie est désormais en mesure de pallier.

Le détroit d’Ormuz est le principal corridor maritime pour environ un tiers du commerce mondial des engrais. Le Qatar, l’Arabie saoudite, Oman et l’Iran figurent parmi les premiers fournisseurs mondiaux d’urée et d’intrants agricoles à base de phosphate. La perturbation prolongée menace de provoquer de graves pénuries d’engrais azotés, alors que les agriculteurs de l’hémisphère Nord se préparent aux semis de printemps.

Capacité de production et réserves stratégiques

Le géant public des engrais Pupuk Indonesia s’est rapidement employé à rassurer les marchés nationaux et internationaux : ses capacités sont suffisantes pour répondre à la hausse de la demande sans compromettre les besoins agricoles du pays. Yehezkiel Adiperwira, secrétaire général de l’entreprise, a confirmé que le groupe Pupuk Indonesia disposait actuellement d’une capacité totale de production d’engrais de 14,5 millions de tonnes par an.

La seule capacité de production d’urée de l’entreprise dépasse les besoins intérieurs de l’Indonésie, ce qui lui laisse une marge importante pour exporter. Contrairement à de nombreux pays importateurs, l’Indonésie dispose de réserves nationales de gaz naturel, matière première essentielle à la production d’engrais azotés par le procédé Haber-Bosch, très énergivore. Cette indépendance énergétique protège la production indonésienne de la volatilité des marchés du gaz naturel, qui a contraint des producteurs européens et d’autres régions à réduire leurs activités.

« La production nationale d’urée est pratiquement autosuffisante, car sa principale matière première, le gaz naturel, est disponible localement et que son approvisionnement et son prix sont contrôlés par le gouvernement », a expliqué Adiperwira. « Ainsi, malgré l’intensification du conflit dans le détroit d’Ormuz, cette situation n’aura pas d’incidence directe sur l’approvisionnement national en engrais à base d’urée. »

La modernisation d’infrastructures vieillissantes

La hausse de la demande internationale offre un répit inattendu à plusieurs usines d’engrais vieillissantes, dont la mise à l’arrêt progressive était prévue en raison de leur inefficacité opérationnelle et de coûts d’entretien élevés. Sudaryono a indiqué que la flambée des cours mondiaux et la forte demande des pays importateurs pourraient prolonger temporairement la durée de vie de ces installations.

« C’est devenu une occasion à saisir. Les usines que nous avions initialement prévu de remplacer peuvent continuer à fonctionner temporairement, car de nombreux pays réclament de l’urée », a expliqué le vice-ministre. « Au milieu de cette crise, notre industrie des engrais retrouve un nouvel élan. »

Pupuk Indonesia est actuellement le premier producteur d’urée de la région Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Cette position confère à l’entreprise publique un important levier pour stabiliser l’approvisionnement régional en engrais, tandis que les marchés mondiaux s’adaptent au blocage du détroit d’Ormuz.

Perturbation des marchés mondiaux et volatilité des prix

La fermeture du détroit d’Ormuz a entraîné une forte hausse des prix sur les marchés internationaux des engrais. Depuis le début du conflit, les cours de l’urée ont progressé d’environ 25 à 35 %, tandis que les contrats à terme ont bondi de 35 % en seulement deux semaines. Au Moyen-Orient, les prix de l’urée ont augmenté de 19 % en une seule semaine après le blocus.

La perturbation ne se limite pas à la logistique maritime. Qatar Energy a été contraint d’interrompre la production de la plus grande usine d’urée au monde sur un seul site, après la perte de ses approvisionnements en gaz naturel à la suite d’attaques contre des installations de gaz naturel liquéfié. Cet arrêt a supprimé des millions de tonnes de capacités de production annuelles au moment même où les marchés agricoles mondiaux font face à un pic de demande saisonnière.

L’Inde, qui achète plus de 40 % de son urée et de ses engrais phosphatés auprès de fournisseurs du Moyen-Orient, a déjà vu trois usines nationales réduire leur production en raison de la baisse des importations de GNL en provenance du Qatar. Face au risque de pénuries pendant la campagne cruciale de semis kharif, qui commence en juin, New Delhi a accéléré ses efforts de diversification afin de s’approvisionner notamment en Indonésie, en Russie, au Maroc, en Jordanie, au Bélarus et en Chine.

Selon les données commerciales, les exportations indonésiennes d’urée vers l’Inde ont bondi, passant de seulement 10,9 millions de dollars en 2024 à 342,8 millions de dollars en 2025, illustrant la rapide réorientation des marchés provoquée par la crise d’Ormuz.

Les défis logistiques et diplomatiques des exportations

Malgré ses solides capacités de production, l’acheminement des engrais indonésiens jusqu’aux acheteurs internationaux se heurte à d’importants obstacles logistiques. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a intensifié ses échanges diplomatiques avec les autorités iraniennes afin d’obtenir un passage sûr pour les navires indonésiens dans le détroit contesté.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Yvonne Mewengkang, a confirmé que l’ambassadeur d’Indonésie à Téhéran était en contact permanent avec les responsables iraniens au sujet de la sécurité maritime. « Nous continuerons à intensifier nos démarches diplomatiques sur cette question, car elle est cruciale pour nous », a déclaré Mewengkang lors d’un récent point de presse.

Ces efforts diplomatiques témoignent du délicat équilibre que l’Indonésie doit trouver : profiter des débouchés à l’exportation tout en assurant la sécurité de ses propres voies maritimes et de ses importations énergétiques. Le ministère a indiqué espérer que le récent changement à la tête de l’Iran pourrait ouvrir la voie à une désescalade, même si les tensions régionales restent vives.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2817, condamnant les attaques iraniennes contre des pays voisins et des infrastructures civiles. Téhéran a toutefois rejeté cette résolution, estimant qu’elle ne reconnaissait pas l’agression israélienne et américaine qui a fait des centaines de victimes civiles iraniennes, dont des écolières.

Risques pour l’économie intérieure et arbitrages

Si l’essor des exportations d’engrais représente une nette opportunité économique, les responsables indonésiens ont averti que la crise plus générale autour du détroit d’Ormuz présentait des risques considérables pour l’économie nationale. Le ministre du Commerce, Budi Santoso, a mis en garde contre les répercussions de la hausse des coûts de l’énergie sur les secteurs manufacturiers, qui pourraient nuire à la compétitivité des exportations indonésiennes.

« Le secteur manufacturier est parmi les plus vulnérables », a souligné Santoso. « Les procédés de production en Indonésie qui dépendent de l’énergie pourraient voir leurs coûts d’exploitation augmenter. La hausse des coûts de production risque de réduire les marges des entreprises ou d’entraîner une augmentation des prix à la consommation. »

L’Indonésie ne dispose que d’environ 20 jours de réserves pétrolières, ce qui la rend vulnérable aux chocs d’approvisionnement, bien qu’elle soit exportatrice nette d’engrais. Le budget de l’État pour 2026 repose sur un prix du pétrole brut indonésien de 70 dollars le baril. Chaque dollar au-dessus de ce seuil ajoute des milliers de milliards de roupies aux coûts des subventions, tout en générant nettement moins de recettes.

Le ministre a mis l’accent sur les mesures visant à protéger le commerce intérieur grâce à des dispositifs de soutien à la consommation et à la collaboration avec le secteur privé, la demande nationale faisant office de rempart contre la volatilité mondiale. Le gouvernement prévoit de renforcer les protections du marché intérieur tout en diversifiant les destinations d’exportation afin de réduire sa dépendance à un seul corridor commercial.

Conséquences pour la sécurité alimentaire en Asie

La perturbation de l’approvisionnement en engrais menace de provoquer une crise plus large de la sécurité alimentaire en Asie et au-delà. Des économistes agricoles préviennent que des pénuries prolongées pourraient contraindre les agriculteurs à réduire les quantités d’engrais utilisées, ce qui risquerait de faire baisser les rendements lors d’une saison de croissance déjà fragilisée par les variations climatiques.

L’Australie, qui importe plus de la moitié de son urée des Émirats arabes unis, du Qatar et de l’Arabie saoudite, est particulièrement vulnérable, car ses capacités de production intérieure sont négligeables depuis la fermeture, en 2022, du site d’Incitec Pivot à Brisbane. Les agriculteurs australiens absorbent généralement la hausse des coûts des intrants plutôt que de réduire leur production, mais des prix durablement élevés pourraient finir par se répercuter sur les prix alimentaires à la consommation.

En Asie du Sud, le Bangladesh a instauré un rationnement des carburants et fermé les universités afin d’économiser l’énergie, tandis que le Népal a annoncé le rationnement du gaz de cuisson. La Thaïlande a instauré une semaine de travail de quatre jours dans les administrations et appelé la population à limiter la climatisation à 24 degrés Celsius afin de réduire la consommation nationale d’énergie.

La Chine, qui dispose de réserves stratégiques de pétrole d’environ 1,4 milliard de barils, aurait négocié le passage de ses navires dans le détroit malgré le blocus général. Elle pourrait ainsi bénéficier d’un accès privilégié à l’énergie et aux approvisionnements pétrochimiques du Moyen-Orient, tandis que d’autres pays cherchent fébrilement des solutions de remplacement.

Les vulnérabilités structurelles de l’agriculture mondiale

La crise actuelle met au jour les profondes vulnérabilités structurelles des systèmes mondiaux de production alimentaire. Près de la moitié de la population mondiale dépend d’aliments produits à l’aide d’engrais de synthèse, alors que leur production reste concentrée dans des régions géopolitiquement instables et dépendantes des matières premières fossiles.

Inventé il y a plus d’un siècle, le procédé Haber-Bosch demeure au fondement de la production moderne d’engrais. Cette méthode énergivore utilise du gaz naturel pour synthétiser de l’ammoniac, ensuite transformé en urée. La concentration géographique du gaz naturel à bas prix au Moyen-Orient, en Russie et en Amérique du Nord a créé des goulets d’étranglement dangereux dans les chaînes d’approvisionnement.

Avant même la fermeture du détroit d’Ormuz, la Chine avait déjà restreint ses exportations d’engrais afin de garantir sa sécurité alimentaire intérieure, contribuant à des pénuries qui ont déclenché des manifestations en Inde. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 avait elle aussi perturbé les marchés des engrais, plongeant 22,3 millions de personnes supplémentaires dans la faim et révélant la fragilité des réseaux de production concentrés.

Des chercheurs estiment qu’une production décentralisée d’« engrais verts » à partir d’énergies renouvelables pourrait réduire ces vulnérabilités, mais les investissements dans les infrastructures sont à la traîne par rapport aux besoins immédiats des marchés. Plusieurs pays asiatiques, dont l’Inde et le Brésil, ont accéléré leurs politiques de développement d’une production nationale d’engrais alimentée par des énergies renouvelables à la suite des récentes ruptures d’approvisionnement.

Perspectives pour les exportations indonésiennes

Selon des analystes du secteur, les perspectives d’expansion des exportations indonésiennes d’engrais dépendent largement de la durée de la fermeture du détroit d’Ormuz. Si le conflit est rapidement résolu, les producteurs du Moyen-Orient reprendront leurs activités et les prix se normaliseront. En revanche, une perturbation prolongée pourrait modifier durablement les échanges mondiaux d’engrais et faire de l’Indonésie un fournisseur de remplacement pérenne pour les importateurs soucieux de sécuriser leurs approvisionnements.

À court terme, les perspectives restent incertaines. Alors que le Qatar a invoqué la force majeure pour ses contrats gaziers et que Bahreïn a signalé des dégâts sur une raffinerie causés par des frappes de missiles, les efforts diplomatiques se poursuivent pour obtenir une désescalade. Pour les producteurs indonésiens, la situation actuelle offre à la fois des débouchés d’exportation lucratifs et la difficulté d’accroître la production tout en respectant les engagements du pays en matière de sécurité alimentaire intérieure.

La position de premier producteur régional de Pupuk Indonesia confère à l’Indonésie un levier diplomatique important pendant la crise. Alors que les pays se disputent des approvisionnements limités en engrais, la capacité de l’Indonésie à maintenir sa production tandis que les principaux fournisseurs restent à l’arrêt renforce son rôle émergent de maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales.

À retenir

• L’Indonésie fait face à une demande internationale sans précédent d’engrais à base d’urée depuis la fermeture du détroit d’Ormuz, liée aux tensions entre l’Iran et les États-Unis
• L’entreprise publique Pupuk Indonesia dispose d’une capacité de production annuelle de 14,5 millions de tonnes, suffisante pour couvrir les besoins intérieurs tout en développant les exportations
• Depuis le début du blocus, les cours mondiaux de l’urée ont bondi de 25 à 35 %, certains marchés enregistrant des hausses hebdomadaires de 19 %
• Des usines d’engrais indonésiennes vieillissantes, dont le remplacement était prévu, pourraient continuer à fonctionner pour répondre à la flambée de la demande internationale
• L’Inde a porté ses importations d’urée indonésienne de 10,9 millions de dollars en 2024 à 342,8 millions de dollars en 2025, dans le cadre de sa diversification au détriment des fournisseurs du Moyen-Orient
• Les réserves nationales de gaz naturel de l’Indonésie garantissent sa production, contrairement aux fabricants européens ou d’autres pays dépendants des importations
• Le ministère indonésien des Affaires étrangères mène d’intenses discussions diplomatiques avec l’Iran afin d’assurer le passage en toute sécurité des navires d’exportation d’engrais
• Des responsables du commerce préviennent que la hausse des coûts mondiaux de l’énergie pourrait aussi menacer la compétitivité manufacturière de l’Indonésie, malgré les gains liés aux exportations d’engrais