L’Inde mise 166 millions de dollars sur les mines urbaines pour desserrer l’emprise de la Chine sur les minerais

La révolution des mines urbaines prend forme

NOIDA, Inde -- Sous la surface des marchés de l’électronique animés et des corridors industriels de l’Inde se cache une ressource que le gouvernement considère désormais comme un or stratégique. Le pays produit environ 1,75 million de tonnes de déchets électroniques par an, auxquelles s’ajoutent 60 000 tonnes de batteries lithium-ion usagées. Les autorités y voient une mine urbaine inexploitée, qui recèle du lithium, du cobalt, du nickel et des terres rares, essentiels à la transition énergétique verte.

En septembre 2025, le cabinet du Premier ministre Narendra Modi a approuvé un dispositif d’incitation au recyclage des minerais critiques doté de 15 milliards de roupies (166 millions de dollars), destiné à transformer ce flux de déchets en pilier d’une chaîne d’approvisionnement nationale. Cette initiative constitue un volet essentiel de la Mission nationale pour les minerais critiques, dotée d’une enveloppe totale de 163 milliards de roupies. Elle représente l’un des changements les plus importants de la politique industrielle indienne dans le secteur minier ces dernières années.

Le dispositif vise à combler une lacune précise dans la sécurité des ressources de l’Inde. Le pays possède les troisièmes réserves mondiales de terres rares et a récemment découvert 5,9 millions de tonnes de lithium au Jammu-et-Cachemire, mais il dépend presque entièrement des importations pour ses minerais critiques transformés. Le programme de recyclage vise à créer une capacité annuelle de 270 000 tonnes, permettant de produire 40 000 tonnes de minerais critiques par an. Il pourrait ainsi répondre à 10 % de la demande intérieure et créer près de 70 000 emplois directs et indirects.

Sortir de la dépendance aux importations

La vulnérabilité de l’Inde dans les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques est devenue une préoccupation majeure, à mesure que les tensions géopolitiques remodèlent le commerce mondial. Le pays importe actuellement la totalité du lithium, du cobalt et du nickel dont il a besoin, ainsi que 93 % de son cuivre. La Chine domine le secteur de la transformation : elle contrôle environ 73 % du raffinage mondial du cobalt et 59 % du traitement du lithium, ce qui confère à Pékin une influence considérable sur l’approvisionnement en matériaux indispensables aux véhicules électriques, aux éoliennes et aux infrastructures solaires.

Les récentes perturbations de l’approvisionnement ont mis en évidence ces risques. Les interdictions d’exportation de nickel imposées par l’Indonésie et les restrictions périodiques de la Chine sur les expéditions de terres rares ont montré à quelle vitesse les flux de matériaux critiques peuvent se tarir. Pour un pays qui vise la neutralité carbone en 2070 et prévoit que les ventes de véhicules électriques doubleront pour atteindre 200 000 unités en 2025, sécuriser les chaînes d’approvisionnement en minerais n’est plus une simple préférence économique, mais une nécessité stratégique.

« L’Inde doit agir dès maintenant pour développer ses capacités nationales de recyclage et de récupération si elle veut sécuriser ses chaînes d’approvisionnement », a déclaré Anupam Agnihotri, directeur du Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC), qui pilote la mise en œuvre du dispositif de recyclage.

Au-delà de la sécurité de l’approvisionnement, le recyclage présente des avantages propres par rapport à l’exploitation minière traditionnelle. Selon l’Agence internationale de l’énergie, le recyclage pourrait réduire les besoins en nouvelles mines de 40 % pour le cuivre et le cobalt, et de 25 % pour le lithium et le nickel d’ici à 2050, dans le cadre des engagements climatiques mondiaux. Le procédé est de deux à dix fois plus efficace sur le plan énergétique que l’extraction de minerais vierges. Il soutient ainsi les objectifs de décarbonation de l’Inde tout en réduisant les coûts de production des fabricants nationaux.

Fonctionnement des aides

Le programme, d’une durée de six ans et couvrant les exercices 2025-2026 à 2030-2031, prévoit un double mécanisme de subvention conçu pour attirer à la fois les acteurs industriels établis et les start-up. Les participants peuvent obtenir des aides à l’investissement couvrant 20 % des dépenses consacrées aux usines, aux machines, aux équipements et aux services associés, à condition de démarrer leur production dans les délais impartis. Une fois ces échéances dépassées, les taux d’aide sont réduits afin d’encourager la création rapide de capacités.

Les aides aux dépenses d’exploitation complètent les incitations à l’investissement et récompensent les résultats en fonction de l’augmentation des ventes par rapport aux niveaux de référence de l’année de base. Les bénéficiaires reçoivent 40 % des aides d’exploitation admissibles au cours de leur deuxième année d’activité, puis les 60 % restants lors de la cinquième année, sous réserve d’atteindre les seuils de ventes fixés. Ce mécanisme encourage une production durable plutôt que la simple construction de capacités qui resteraient inutilisées.

Pour garantir une large participation, le gouvernement a plafonné les aides et réservé un tiers de l’enveloppe totale aux petites entreprises et aux nouveaux acteurs. Les grands recycleurs sont soumis à un plafond total de 500 millions de roupies (50 crores), les aides aux dépenses d’exploitation étant limitées à 100 millions de roupies (10 crores). Les acteurs de plus petite taille peuvent recevoir jusqu’à 250 millions de roupies (25 crores) au total, dont 50 millions (5 crores) au titre des dépenses d’exploitation. Le ministère a expressément réservé les aides aux entreprises qui extraient réellement les minerais, excluant celles qui ne produisent que de la « masse noire » (une poudre intermédiaire contenant des métaux de valeur) sans mener le raffinage à son terme.

Le secteur se mobilise pour la mise en œuvre

Le déploiement rapide du dispositif a déjà suscité une réaction importante du secteur. Dans les semaines qui ont suivi l’ouverture des candidatures, le 2 octobre 2025, plus de 70 entreprises de recyclage se sont inscrites sur le portail gouvernemental et plus de 10 ont été reconnues comme admissibles. Cette participation précoce et enthousiaste contraste fortement avec le paysage actuel du recyclage en Inde, qui ne compte que 10 à 12 entreprises dotées de systèmes complets de recyclage R4, capables de transformer directement les déchets de batteries en métaux utilisables.

Le JNARDDC a organisé une consultation des parties prenantes le 21 novembre 2025, réunissant une trentaine de bénéficiaires potentiels, dont des start-up, des fournisseurs de technologies et des recycleurs industriels établis. L’agence a mis en place une assistance permanente pour accompagner les candidats dans leur inscription, la constitution de leur dossier et le versement des aides, signe de la volonté du gouvernement d’assurer une mise en œuvre efficace.

« Cette mesure transformatrice du Cabinet témoigne d’un engagement visionnaire en faveur d’une économie circulaire robuste, de la sécurité des ressources et de l’innovation dans les technologies de recyclage », a déclaré Debmalya Sen, président de l’India Energy Storage Alliance (IESA), qui a contribué à l’élaboration du dispositif.

Des mesures commerciales prises en parallèle sont venues renforcer le cadre de cette politique. Dans le budget de l’Union de février 2025, les droits de douane sur les déchets et rebuts de batteries lithium-ion, ainsi que sur des déchets contenant des substances critiques comme le plomb, le zinc et la poudre de cobalt, ont été supprimés. Cette suppression des droits de douane à l’importation permet aux recycleurs indiens d’accéder aux marchés internationaux de matières premières, élargissant leurs possibilités d’approvisionnement tandis que les systèmes nationaux de collecte se développent dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, qui oblige les fabricants d’électronique et de batteries à financer la collecte et le recyclage de leurs produits en fin de vie.

Technologies et structuration de la chaîne d’approvisionnement

À l’heure actuelle, la majeure partie des déchets électroniques indiens passe par des réseaux informels de collecte, qui récupèrent uniquement les métaux présents en grande quantité, comme le cuivre, l’aluminium et l’or, et se débarrassent des composants contenant des terres rares. Le nouveau dispositif d’incitation vise à structurer cet écosystème en encourageant les entreprises de démontage, de broyage et de déchiquetage à intégrer des filières de recyclage organisées, qui préservent les minerais critiques jusqu’à leur extraction finale.

Les capacités techniques de récupération des minerais ont considérablement progressé grâce à la recherche nationale. Des instituts indiens de technologie (IIT) et des laboratoires du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) ont mis au point des procédés hydrométallurgiques exclusifs de récupération et de purification des métaux, qui offrent une solution de remplacement à la pyrométallurgie, gourmande en énergie. Ces méthodes d’extraction chimique en milieu aqueux sont particulièrement adaptées au traitement des mélanges complexes présents dans les batteries usagées et les déchets électroniques.

Le dispositif cible expressément la pratique actuelle consistant à exporter la « masse noire » (des matériaux de batteries broyés et déchiquetés contenant du lithium, du cobalt et du nickel) vers des raffineries étrangères, faute de capacités nationales de traitement suffisantes. En encourageant l’extraction complète des minerais plutôt que leur seul traitement intermédiaire, le gouvernement espère conserver la valeur ajoutée dans le pays et développer une expertise technique dans la récupération de métaux de haute pureté.

« Le recyclage des minerais critiques réduira le coût de nos produits. Cette étape essentielle créera une économie circulaire, des emplois et garantira la durabilité du secteur des véhicules électriques », a expliqué Anmol Bohre, fondateur d’Inigma Automobile, un constructeur de deux-roues électriques basé au Madhya Pradesh.

Alliances internationales et contexte du Quad

La volonté de l’Inde de développer le recyclage sur son territoire s’inscrit dans un effort international plus vaste visant à réduire la dépendance à l’égard du traitement des minerais en Chine. En juillet 2025, le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad), qui réunit l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis, a lancé l’Initiative sur les minerais critiques, en faisant explicitement de la récupération et du retraitement des déchets électroniques une stratégie commune. Le partenariat reconnaît que le recyclage constitue un rempart stratégique contre les perturbations des chaînes d’approvisionnement, tout en défendant les principes de l’économie circulaire.

Chaque membre du Quad possède des atouts distincts pour une éventuelle coopération. L’Australie dispose d’immenses réserves de minerais, mais d’infrastructures de recyclage limitées. Le Japon maîtrise les technologies de récupération secondaire depuis l’embargo chinois sur les terres rares de 2010, mais reste dépendant du traitement en Chine. Les États-Unis disposent d’instituts de recherche de pointe, mais manquent de capacités nationales de recyclage. L’Inde possède un flux de déchets massif et en pleine croissance ainsi que des capacités techniques en rapide développement, mais doit encore relever les défis posés par son secteur informel des déchets électroniques.

Des analystes des politiques publiques recommandent de créer un « indice de recyclage du Quad » pour suivre les progrès, d’harmoniser les classifications des déchets entre les États membres et de mettre en place des modèles de financement mixtes combinant fonds publics, obligations vertes et investissements privés. Cette initiative illustre la manière dont le recyclage est passé d’une obligation environnementale à une priorité de sécurité nationale.

Budget 2026 et vision à long terme

Le dispositif de recyclage s’inscrit dans un cadre plus vaste de sécurité des ressources, présenté dans le budget indien 2026-2027, qui a annoncé la création de corridors dédiés aux terres rares dans les États riches en minerais de l’Odisha, du Kerala, de l’Andhra Pradesh et du Tamil Nadu. Ces régions côtières abritent des sables monazitiques contenant, selon les estimations, 7,23 millions de tonnes d’oxydes de terres rares. Leur exploitation minière a toutefois longtemps progressé lentement en raison de la complexité de la réglementation, notamment de la présence de thorium et des règles encadrant l’énergie atomique.

La mise en place de nouvelles activités minières et de raffinage nécessite plus de dix ans, tandis que le recyclage permet d’accroître les capacités immédiatement. Selon une étude de The Takshashila Institution, le recyclage pourrait à lui seul satisfaire plus de 35 % de la demande de référence de l’Inde en terres rares au cours de la prochaine décennie, notamment à mesure que les moteurs de véhicules électriques et les éoliennes arriveront en fin de vie. Une voiture électrique contient jusqu’à 1,5 kilogramme d’aimants permanents en terres rares, tandis que les éoliennes modernes utilisent environ 600 kilogrammes de ces aimants par mégawatt de puissance.

La logique économique va au-delà de la sécurité de l’approvisionnement. Selon les spécialistes du secteur, le recyclage évite les sorties de capitaux tout en réduisant les coûts de fabrication des producteurs nationaux de véhicules électriques. Comme l’a souligné un expert en développement durable, recycler et réutiliser les minerais dans le pays permet d’économiser des milliards en devises étrangères, qui peuvent être réaffectés à la décarbonation et, à terme, rendre les véhicules électriques plus abordables pour les consommateurs indiens.

« Dans le contexte de la guerre tarifaire qui se poursuit à l’échelle mondiale, il est très important de promouvoir l’économie et la production nationales. Le recyclage et la réutilisation des minerais en Inde sont d’autant plus essentiels si nous voulons accélérer notre révolution des véhicules électriques et la transition verte », a déclaré Shubham Thakur, un expert du développement durable qui suit le secteur.

À retenir

• En septembre 2025, le gouvernement indien a approuvé un dispositif d’incitation au recyclage des minerais critiques doté de 15 milliards de roupies (166 millions de dollars), qui s’appliquera jusqu’à l’exercice 2030-2031.
• Le programme vise à créer une capacité annuelle de recyclage de 270 000 tonnes, produisant 40 000 tonnes de minerais critiques, dont du lithium, du cobalt, du nickel et des terres rares.
• Plus de 70 entreprises de recyclage se sont déjà inscrites au dispositif, qui propose des aides à l’investissement de 20 % et des incitations aux dépenses d’exploitation liées aux résultats.
• L’Inde importe actuellement la totalité de son lithium, de son cobalt et de son nickel. La nouvelle initiative vise à réduire de 10 % la dépendance aux importations grâce aux mines urbaines.
• Le dispositif soutient la Mission nationale pour les minerais critiques et s’inscrit dans la stratégie internationale du Quad visant à réduire la dépendance au traitement des minerais en Chine grâce à des initiatives communes de recyclage.