Les Pays-Bas suspendent la prise de contrôle du fabricant chinois de puces Nexperia

Pourquoi la décision néerlandaise compte pour l’automobile et les puces

Le gouvernement néerlandais a suspendu son intervention chez Nexperia, fabricant de puces détenu par des intérêts chinois, devenu l’épicentre d’un bras de fer de six semaines entre les Pays-Bas et la Chine. Cette décision apaise les craintes de pénuries qui ont secoué les constructeurs automobiles du monde entier ces dernières semaines. Le ministre néerlandais des Affaires économiques, Vincent Karremans, a déclaré que l’arrêt lui accordant un pouvoir de supervision sur Nexperia était suspendu à titre de geste de bonne volonté envers Pékin. Cette décision fait suite à des discussions à Pékin et à la reprise de la plupart des exportations de puces depuis la Chine, où Nexperia conditionne et finalise une grande partie de ses produits.

Le bras de fer a commencé lorsque La Haye a invoqué, le 30 septembre, des pouvoirs d’urgence pour empêcher, selon elle, un risque de perte de technologies et d’actifs stratégiques dans les installations de Nexperia aux Pays-Bas et en Allemagne. La Chine a riposté début octobre en bloquant les exportations de puces finies de l’entreprise depuis ses sites chinois. Cette mesure a mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement et provoqué des arrêts de production en Amérique du Nord, tandis que des fabricants européens ont averti qu’ils n’étaient qu’à quelques jours d’interrompre leurs chaînes.

La Chine autorisant désormais l’exportation de nombreux produits Nexperia, des constructeurs automobiles comme Volkswagen et Honda indiquent que les livraisons ont repris vers leurs usines en Allemagne et au Mexique. La situation reste fragile. Les Pays-Bas ont conservé la possibilité juridique de rétablir la supervision de l’État s’ils constatent de nouveaux risques pour la production ou la propriété intellectuelle. Les constructeurs automobiles européens, par l’intermédiaire de leur organisation professionnelle, continuent de réclamer un plan de contingence fiable pour assurer la circulation des pièces dans les deux sens.

Comment le différend a commencé

Le 30 septembre, le gouvernement néerlandais a utilisé les pouvoirs que lui confère la loi sur la disponibilité des biens pour prendre de fait le contrôle de la supervision de Nexperia. Cette mesure permettait au ministre de bloquer des décisions de l’entreprise si elles menaçaient l’approvisionnement en puces en Europe. Le gouvernement a déclaré que ses services de renseignement avaient décelé une menace pour la continuité, aux Pays-Bas et en Europe, de connaissances et de capacités technologiques essentielles. Selon les ministres, l’objectif était d’empêcher le transfert de technologies clés ou d’actifs physiques depuis les sites de Nexperia à Nimègue et à Hambourg en cas de crise.

Nexperia a son siège à Nimègue et appartient à Wingtech Technology, une entreprise chinoise. La décision néerlandaise est intervenue dans un contexte de surveillance accrue de la gouvernance et des pratiques de sécurité de Wingtech, après son inscription sur une liste américaine de restrictions commerciales l’an dernier. En octobre, la chambre des entreprises de la cour d’appel d’Amsterdam a écarté le directeur général de Nexperia de l’époque, Zhang Xuezheng, dans une procédure connexe portant sur des allégations de mauvaise gestion. Wingtech conteste ces allégations ainsi que la procédure judiciaire.

Une loi néerlandaise rarement utilisée

La loi sur la disponibilité des biens est un texte datant de la guerre froide, conçu pour protéger la production de biens essentiels en période d’urgence ou de guerre. Elle confère temporairement au gouvernement le pouvoir de donner des directives aux entreprises et de bloquer certaines décisions afin de préserver la sécurité des approvisionnements nationaux et européens. Cette loi n’avait pas été invoquée de mémoire récente contre une entreprise technologique de cette envergure, ce qui explique l’intensité de la réaction diplomatique qui a suivi.

La réaction de la Chine et le choc sur les chaînes d’approvisionnement

Début octobre, la Chine a entrepris de bloquer les exportations de puces finies de Nexperia depuis ses installations chinoises. Si une grande partie des plaquettes de l’entreprise est fabriquée en Europe, l’assemblage final, le conditionnement et les tests d’une part importante de ses produits sont réalisés en Chine. Cette interruption a créé un goulot d’étranglement qui a rapidement touché le secteur automobile, les composants de Nexperia étant intégrés à des milliers de modèles de véhicules. Des arrêts de production ont été signalés au Mexique, et plusieurs constructeurs européens ont averti que leurs chaînes risquaient de s’arrêter sous peu.

Un porte-parole de Bosch, grand fournisseur de l’industrie automobile, a décrit les efforts déployés pour maintenir les usines en activité pendant le différend. L’entreprise a souligné qu’elle mobilisait l’ensemble de son réseau pour limiter les perturbations.

Nous faisons actuellement tout notre possible pour servir nos clients et éviter ou limiter les restrictions de production.

Les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs ont appelé à une solution politique et à un plan de contingence pour assurer la circulation des pièces. Jonathan O’Riordan, directeur du commerce international de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), a rappelé que le secteur avait besoin de prévisibilité.

Pour nous, la situation reste critique et nous avons besoin d’un accord de contingence applicable pour garantir l’approvisionnement dans les deux sens.

Les discussions relancent la circulation des pièces

Après une série de rencontres entre responsables néerlandais et chinois, Pékin a commencé à accorder des autorisations qui ont permis la reprise des expéditions de Nexperia le 9 novembre. Volkswagen et Honda ont indiqué que les pièces arrivaient de nouveau dans leurs usines en Allemagne et au Mexique. Les exportations ayant repris, le ministre Karremans a suspendu l’arrêt de contrôle néerlandais, présentant cette décision comme une mesure constructive alors que les discussions se poursuivent.

Karremans a déclaré que le gouvernement saluait les signes envoyés par la Chine quant au maintien de l’approvisionnement en puces. Il a ajouté que les Pays-Bas continueraient à dialoguer directement avec les autorités chinoises.

Nous sommes satisfaits des mesures déjà prises par les autorités chinoises pour garantir l’approvisionnement en puces de l’Europe et du reste du monde.

Le ministère chinois du Commerce a qualifié la décision néerlandaise de geste positif, tout en appelant à un règlement complet des procédures judiciaires toujours en cours concernant l’entreprise.

C’est un premier pas dans la bonne direction vers un règlement approprié.

La production de Nexperia et les délais de remplacement

Nexperia est un important fournisseur de composants discrets à semi-conducteurs et de composants de gestion de l’alimentation. Son catalogue comprend notamment des diodes, des transistors, des régulateurs de tension, des MOSFET de puissance et des composants logiques. Ces composants, rouages discrets des voitures et des appareils électroniques grand public, pilotent des fonctions comme la distribution électrique, la commande des moteurs, l’éclairage, les capteurs de sécurité et les nombreux actionneurs qui font fonctionner les véhicules modernes. Selon les estimations des analystes du secteur, Nexperia détient une part importante du marché mondial de ces puces automobiles de base. Dans certains segments, les cabinets d’études évaluent sa part mondiale à environ 40 %.

Passer à un autre fournisseur ne consiste pas simplement à acheter un composant équivalent. Les constructeurs automobiles et les équipementiers de rang 1 doivent homologuer les puces pour chaque plateforme de véhicule. Cette procédure peut nécessiter plusieurs mois de tests pour satisfaire aux normes de sécurité et de fiabilité. Même s’il existe d’autres fournisseurs, comme Infineon, NXP ou Texas Instruments, leur confier des volumes supplémentaires dans l’urgence risque de créer de nouveaux goulots d’étranglement s’ils fonctionnent déjà à pleine capacité. C’est pourquoi le gel temporaire des exportations à un maillon de la chaîne peut entraîner des retards de production sur plusieurs continents.

Le processus de fabrication de Nexperia met en évidence cette vulnérabilité. La fabrication des plaquettes de nombreuses puces a lieu en Europe et en Asie, mais l’assemblage, le conditionnement et les tests d’une grande partie de son portefeuille sont réalisés en Chine. Pendant le différend, les entités de Nexperia aux Pays-Bas ont déclaré disposer de plaquettes en quantité suffisante pour plusieurs mois, mais les puces finies ne pouvaient pas être expédiées tant que les autorisations d’exportation étaient bloquées. La reprise des autorisations a supprimé ce goulot d’étranglement, permettant aux stocks d’être de nouveau acheminés vers les usines automobiles.

Le conflit juridique sur la gouvernance se poursuit

Alors que le gouvernement néerlandais renonce à son pouvoir de supervision, une procédure distincte se poursuit devant la chambre des entreprises. En octobre, le tribunal a écarté l’ancien directeur général de Nexperia après des accusations de mauvaise gestion et des craintes de transferts d’actifs susceptibles de nuire à la sécurité des approvisionnements européens. Wingtech, la maison mère chinoise de Nexperia, a demandé à La Haye de retirer son soutien à la procédure plutôt que de simplement suspendre l’arrêt gouvernemental. L’entreprise affirme qu’aucun élément ne vient étayer les accusations visant ses dirigeants.

Dans un communiqué en réponse aux mesures néerlandaises, Wingtech a défendu sa position et affirmé que les accusations contre son équipe dirigeante n’étaient pas étayées.

À ce jour, aucune preuve n’a été apportée.

La suspension décidée par les Pays-Bas ne constitue pas un revirement complet. Le gouvernement a conservé le droit de rétablir les contrôles s’il constate un nouveau risque pour la production ou la propriété intellectuelle. L’obligation d’informer le ministre de tout transfert de ressources de production ou de connaissances reste également en vigueur. Cette combinaison vise à maintenir la pression sur la gouvernance de l’entreprise pendant la poursuite des discussions diplomatiques.

La stratégie européenne au sens large et les enseignements à tirer

L’épisode a montré que les puces de base peuvent être aussi stratégiques que les processeurs de pointe. L’Union européenne s’efforce de renforcer sa filière des semi-conducteurs grâce au règlement européen sur les puces, qui vise à accroître les capacités de production d’ici à 2030 et à réduire la dépendance à des points de défaillance uniques. Les responsables européens du commerce ont salué la décision néerlandaise de suspendre l’intervention pour le moment, estimant qu’elle contribuerait à stabiliser les chaînes d’approvisionnement stratégiques tandis que se poursuivent les efforts visant à renforcer leur résilience à long terme.

Le secteur automobile réclame des dispositifs de contingence formels qui protégeraient la circulation des pièces dans les deux sens en cas de différend. Ils pourraient prévoir des licences prioritaires, des stocks tampons et des canaux de communication structurés entre les autorités et les entreprises. Les constructeurs automobiles peuvent homologuer une deuxième source pour les pièces essentielles, et plusieurs solutions de remplacement existent, mais une nouvelle homologation prend du temps et coûte cher. Intégrer des solutions de rechange dans les conceptions et les contrats ne porte généralement ses fruits qu’en cas de crise, ce qui explique que ces mesures soient souvent peu utilisées en période calme.

Points clés

• Les Pays-Bas ont suspendu leur décision leur accordant un pouvoir de supervision sur Nexperia après des discussions avec les autorités chinoises.
• Le 9 novembre, la Chine a levé le blocage des exportations de puces Nexperia, atténuant une pénurie qui inquiétait les constructeurs automobiles.
• Volkswagen et Honda indiquent que les livraisons de Nexperia ont repris vers leurs usines en Allemagne et au Mexique.
• L’ACEA a déclaré que la situation restait critique et a réclamé un plan de contingence applicable pour garantir l’approvisionnement dans les deux sens.
• Le gouvernement néerlandais conserve le droit de rétablir sa supervision si de nouveaux risques menacent la production ou la propriété intellectuelle.
• En octobre, un tribunal néerlandais a écarté l’ancien directeur général de Nexperia dans une procédure connexe sur la gouvernance, contestée par Wingtech.
• Wingtech figure sur une liste américaine de restrictions commerciales, ce qui accentue les pressions sur les activités et la gouvernance de Nexperia.
• Nexperia fournit une part importante des puces automobiles de base, difficiles à remplacer rapidement en raison des règles d’homologation.
• L’Union européenne a salué la désescalade et poursuit ses efforts pour réduire les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement.
• Le différend a mis en lumière la dépendance au conditionnement et aux tests en Chine pour des puces essentielles à la production automobile.