Les véhicules électriques chinois bouleversent le marché automobile brésilien

Le Brésil, tremplin pour les véhicules électriques chinois

Dans les avenues de Rio de Janeiro, le changement saute aux yeux. Les logos de BYD, Great Wall Motor, Chery et d’autres marques chinoises sont désormais courants aux feux rouges et dans les parkings des centres commerciaux. Le Brésil s’est imposé comme un marché de premier plan pour les véhicules électriques chinois : selon les données des douanes brésiliennes, les importations de voitures électriques et hybrides en provenance de Chine ont atteint environ 138 000 unités en 2024, soit près de 100 000 de plus que l’année précédente. Début 2025, les marques chinoises représentaient plus de 80 % des ventes de voitures électriques au Brésil. Cette envolée a placé les véhicules électriques dans le viseur des acheteurs grand public du sixième marché automobile mondial.

L’Association brésilienne des véhicules électriques a indiqué qu’au premier semestre 2024, les ventes de voitures particulières électriques avaient atteint près de 55 000 unités, soit environ 5,3 % des nouvelles immatriculations sur la période. C’est davantage que le total enregistré sur l’ensemble de l’année 2023, signe que l’adoption s’accélère. Cette progression s’explique par des prix agressifs, le lancement rapide de nouveaux modèles et un afflux d’importations qui a rempli les concessions de véhicules proposés à des tarifs jusque-là rarement vus pour des voitures électriques.

La géopolitique et l’économie font aussi partie de l’équation. Les constructeurs chinois ont un accès limité au marché américain et font face à un environnement plus difficile en Europe. Ils ciblent donc de grands marchés émergents où les perspectives de croissance et le soutien des pouvoirs publics leur sont favorables. Le Brésil est le marché le plus convoité d’Amérique latine. En misant résolument sur les prix, la diversité et la rapidité des livraisons, les constructeurs peuvent y gagner rapidement des parts de marché.

Ilaria Mazzocco, chercheuse spécialisée dans l’industrie chinoise, a décrit cette expansion à l’étranger comme une réponse à la concurrence intense sur le marché intérieur. Avant d’évoquer la stratégie, elle a résumé l’ampleur de cette expansion internationale.

Ils se développent à l’étranger à très grande échelle.

Les prix abordables ont été déterminants. La BYD Dolphin Mini, l’une des voitures électriques les plus vendues du pays, est proposée à partir d’environ 119 900 réaux, soit près de 22 000 dollars. Au Brésil, ce tarif est inférieur de plusieurs milliers de dollars à celui de certains modèles d’entrée de gamme concurrents. Les acheteurs citent également les technologies embarquées, l’autonomie et la valeur perçue parmi les raisons de changer de marque.

Pour les automobilistes, le changement est visible dans les rues. Sergio Ramalho, habitant de Rio et propriétaire d’un véhicule électrique, décrit simplement le quotidien avec ces nouveaux modèles.

Il y a beaucoup de voitures chinoises dans les rues.

Pourquoi les prix et l’adéquation des modèles sont difficiles à concurrencer

Le principal avantage des constructeurs chinois de véhicules électriques tient d’abord aux coûts. Des entreprises comme BYD conçoivent leurs batteries, assemblent les blocs et intègrent elles-mêmes l’électronique de puissance. Elles bénéficient d’économies d’échelle et d’une chaîne d’approvisionnement structurée autour des cellules au lithium-fer-phosphate, qui utilisent des matériaux abondants et sont généralement moins chères que de nombreuses chimies riches en nickel. Cela contribue à réduire les prix affichés et permet d’ajouter des équipements sans rendre les voitures inaccessibles aux classes moyennes.

Une longueur d’avance dans les batteries et les logiciels

La Chine domine la fabrication des batteries, du traitement des matières premières à l’assemblage des cellules. Cette base permet aux constructeurs chinois d’optimiser le rendement et de maîtriser les coûts de l’ensemble de la chaîne de traction. Les logiciels ont rapidement progressé : les mises à jour à distance, les aides à la conduite et les applications intégrées sont désormais courantes sur de nombreux modèles. Ces équipements donnent aux véhicules électriques une image moderne qui séduit les primo-accédants, en particulier sur les marchés où les voitures thermiques offrent souvent moins d’options numériques à prix égal.

Un bon rapport qualité-prix

Les acheteurs brésiliens sont séduits par des véhicules qui associent autonomie, équipements de sécurité et système multimédia à des prix abordables. Le prix d’entrée d’environ 119 900 réaux de la Dolphin Mini est devenu un point de référence. À équipement comparable, les modèles à essence peuvent coûter plus cher, tandis que certaines voitures électriques concurrentes de marques historiques restent bien plus onéreuses. Pour de nombreux ménages, le calcul penche en faveur de l’électrique pour les trajets quotidiens, les courses avec chauffeur et les déplacements urbains, même sans tenir compte des économies d’entretien et de carburant qui s’accumulent souvent au fil du temps.

Usines, droits de douane et volonté de produire localement

Les politiques publiques redessinent le marché. En 2015, le Brésil a supprimé un droit de douane de 35 % sur les véhicules électriques afin d’encourager leur adoption précoce. Cette période a favorisé l’essor des importations. Depuis, le gouvernement a commencé à rétablir les droits de douane. Leur réintroduction a débuté en 2024 et ils doivent atteindre 35 % d’ici 2026 pour les voitures électriques à batterie et les hybrides rechargeables. Des quotas autorisant l’importation d’un nombre limité de véhicules à taux réduit ont également influé sur le rythme des expéditions, les entreprises s’empressant de faire arriver leurs voitures avant les hausses.

Brasilia associe les droits de douane à des mesures incitatives. Le programme pour la mobilité verte et l’innovation, dit Mover, propose des aides pour les véhicules plus propres ainsi que pour les investissements dans l’ingénierie, la production et les chaînes d’approvisionnement locales. Cette politique vise à orienter les constructeurs vers l’assemblage au Brésil et l’approvisionnement en pièces locales, tout en favorisant les technologies à faibles émissions, notamment les hybrides et les voitures entièrement électriques.

Ce mélange de pression et de soutien favorise l’ouverture de nouvelles usines. BYD a développé un vaste complexe à Camacari, dans l’État de Bahia, sur le site d’une ancienne usine Ford. La production initiale devrait monter en puissance pour atteindre une capacité pouvant aller jusqu’à 300 000 véhicules par an. Great Wall Motor a racheté une ancienne usine Mercedes près de Sao Paulo pour y assembler des véhicules destinés au marché intérieur. Plusieurs autres constructeurs chinois ont annoncé des projets de modèles, de concessions et de partenariats avec des fournisseurs, autant de signes d’une localisation croissante de la production.

Les craintes pour l’emploi et l’industrie nationale

Les importations massives ne réjouissent pas tout le monde. Les syndicats et les organisations professionnelles préviennent qu’un afflux important de voitures chinoises pourrait fragiliser la production nationale si l’assemblage local ne suit pas le rythme. Wellington Damasceno, directeur exécutif du syndicat ABC des métallurgistes, a exprimé une inquiétude largement partagée dans le bassin automobile historique du Brésil.

Un très grand nombre de véhicules pourraient arriver de Chine, menaçant nos emplois et la production au Brésil.

L’an dernier, des articles ont fait état de dizaines de milliers de véhicules électriques importés immobilisés dans les ports brésiliens, les concessionnaires et les réseaux logistiques peinant à absorber l’offre pendant les périodes de mise en place des droits de douane. Les associations professionnelles ont appelé le gouvernement à rétablir plus rapidement une taxe de 35 %, estimant qu’une période prolongée d’importations à bas coût découragerait les investissements dans les usines et la production locale de pièces.

Les conditions de travail ont également attiré l’attention. Pendant la construction du complexe de BYD à Bahia, des allégations de mauvaises conditions de travail ont visé l’un de ses sous-traitants. BYD a déclaré appliquer une tolérance zéro à l’égard des violations des droits humains et du droit du travail et avoir rompu ses liens avec le sous-traitant concerné. Cet épisode a illustré l’attention particulière dont font l’objet les entreprises chinoises à mesure qu’elles s’implantent durablement dans les grands bassins industriels brésiliens.

La recharge s’accélère pour répondre à la demande

Le rythme d’adoption des véhicules électriques met les réseaux de recharge à l’épreuve. La recharge à domicile se développe dans les parkings d’immeubles et les maisons individuelles, tandis que des bornes publiques apparaissent dans les centres commerciaux, les parcs de bureaux et le long des autoroutes. Gustavo Tannure, directeur général de l’entreprise de recharge EZVolt, a décrit la forte hausse de l’utilisation des bornes à mesure que le nombre de voitures augmente.

La demande de recharge est très forte.

En ville, la recharge repose surtout sur des équipements à courant alternatif, adaptés à plusieurs heures de recharge pendant le stationnement des véhicules. Les longs trajets dépendent de stations à courant continu de forte puissance, qui peuvent ajouter une autonomie importante en moins d’une heure, selon le véhicule et la borne. Les opérateurs s’efforcent d’étendre la couverture, d’harmoniser les moyens de paiement et d’améliorer la fiabilité. Les villes et les fournisseurs d’électricité prévoient également des mises à niveau pour réduire les goulets d’étranglement dans les quartiers où la densité de véhicules électriques est la plus forte.

Le mix énergétique brésilien et le rôle de l’éthanol

Le Brésil possède l’un des mix électriques les plus propres parmi les grandes économies, grâce à la part importante de l’hydroélectricité et à la progression de l’éolien et du solaire. Passer de l’essence à la voiture électrique réduit donc les émissions à l’échappement et les émissions sur l’ensemble du cycle de vie davantage que dans les pays qui dépendent encore fortement du charbon pour produire leur électricité. Une électricité plus propre accroît le bénéfice climatique de chaque nouveau véhicule électrique en circulation.

La longue expérience du Brésil avec l’éthanol de canne à sucre ajoute une autre dimension. Les moteurs flex-fuel sont courants, et l’éthanol est mélangé à l’essence ou vendu comme carburant à part entière dans de nombreuses régions. Plusieurs constructeurs promeuvent des hybrides associant propulsion électrique et moteurs compatibles avec l’éthanol, une formule qui promet de réduire les coûts d’utilisation et les émissions tout en atténuant l’inquiétude liée à l’autonomie. Les marques chinoises s’adaptent à cette réalité et proposent des hybrides aux côtés de modèles entièrement électriques pour gagner des parts de marché.

Contexte mondial : pourquoi la Chine se tourne vers le Sud

Selon des données internationales sur l’énergie, les ventes de voitures électriques ont dépassé 17 millions dans le monde en 2024, soit plus d’une voiture neuve sur cinq. La Chine en a représenté la majorité, grâce à des années d’investissements dans les batteries et à un écosystème dense de fournisseurs. Le marché intérieur est ainsi devenu si vaste et concurrentiel que de nombreuses entreprises cherchent à se développer à l’étranger. Le Brésil, avec sa taille et un cadre politique favorable, constitue une cible logique.

La hausse des droits de douane et les tensions politiques aux États-Unis et dans certaines régions d’Europe ont limité l’accès des constructeurs chinois à ces marchés. L’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est et certaines parties du Moyen-Orient leur ont au contraire ouvert leurs portes. Des entreprises chinoises ont même commandé leurs propres navires transporteurs de voitures afin d’acheminer les véhicules plus efficacement, signe des moyens consacrés à cette poussée à l’exportation. L’arrivée de navires géants dans les ports brésiliens a fait la une et symbolisé l’accélération rapide des expéditions.

Ce que vivent les consommateurs

Dans les concessions de Sao Paulo, Rio et Belo Horizonte, les clients découvrent un choix de voitures électriques et hybrides plus vaste que jamais. Les essais portent souvent sur le fonctionnement silencieux, le couple instantané dans la circulation urbaine et l’apprentissage de la recharge à domicile. De nombreux acheteurs comparent le coût de l’électricité et de l’éthanol à celui de l’essence et prennent en compte les intervalles d’entretien, qui peuvent être plus longs pour les véhicules électriques parce qu’ils comportent moins de pièces mobiles.

Pour gagner la confiance des clients, les marques chinoises développent leurs réseaux de concessionnaires, forment des techniciens et stockent des pièces détachées dans des entrepôts locaux. L’amélioration du service après-vente est devenue une priorité après de premières plaintes concernant des retards de réparation sur certains marchés étrangers. Lors de l’inauguration du complexe de BYD à Bahia, le fondateur de l’entreprise, Wang Chuanfu, a présenté cet investissement comme un élément d’un engagement plus large en faveur de la mobilité brésilienne.

Nous sommes ici non seulement pour construire des voitures, mais aussi pour bâtir un avenir qui appartient à tous les Brésiliens qui choisissent des transports plus propres.

La suite pour le marché

De nouveaux changements se profilent. À mesure que les droits de douane grimperont vers 35 %, l’économie des importations évoluera. L’assemblage local par BYD, Great Wall Motor et d’autres pourrait compenser une partie de ce coût, surtout si des fournisseurs s’installent à proximité et bénéficient des aides du programme Mover. Les constructeurs historiques bien implantés au Brésil lancent des hybrides compatibles avec l’éthanol et de nouveaux modèles électriques pour défendre leurs parts de marché. La concurrence devrait s’intensifier entre 2026 et 2027, à mesure que de nouvelles usines entreront en activité et que les gammes s’élargiront.

Le Brésil pourrait devenir un pôle de production et d’exportation pour l’Amérique latine, surtout si les règles de contenu local et les réseaux de fournisseurs se développent. Cette évolution soutiendrait l’emploi et contribuerait à maintenir des prix compétitifs. Elle rapprocherait aussi davantage le marché des chaînes d’approvisionnement mondiales des véhicules électriques. À court terme, les consommateurs devraient bénéficier d’un choix plus large et de prix plus compétitifs, tandis que l’accès à la recharge et la qualité du service après-vente deviendront des critères de différenciation plus importants entre les marques.

À retenir

• Début 2025, les marques chinoises représentaient plus de 80 % des ventes de voitures électriques au Brésil.
• Les importations de véhicules électriques et hybrides en provenance de Chine ont atteint environ 138 000 unités en 2024.
• La BYD Dolphin Mini est proposée à partir d’environ 119 900 réaux, ce qui fait du prix un avantage central.
• Le Brésil réintroduit des droits de douane sur les importations de véhicules électriques, qui atteindront 35 % d’ici 2026.
• BYD développe un grand complexe à Bahia, et Great Wall Motor dispose d’une usine près de Sao Paulo.
• Les syndicats avertissent que les importations massives pourraient menacer l’emploi si la production locale ne se développe pas.
• La demande de recharge augmente fortement tandis que les réseaux s’étendent dans les villes et le long des autoroutes.
• Le mix électrique propre du Brésil renforce les bénéfices climatiques de l’adoption des véhicules électriques.
• Les hybrides compatibles avec l’éthanol gagnent du terrain aux côtés des voitures entièrement électriques.
• Les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint environ 17 millions en 2024, et les constructeurs chinois se développent sur des marchés émergents plus accessibles où la demande progresse.