L’ASEAN vise une économie numérique de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, portée par les contenus créatifs et l’intégration des politiques publiques

Une région jeune et connectée accélère sa marche vers un avenir numérique plus ambitieux

En Asie du Sud-Est, l’économie numérique passe des promesses à la croissance à grande échelle. Lors du Sommet de l’ASEAN sur les contenus numériques 2025, à Johor Bahru, le ministre adjoint du Numérique de Malaisie, Datuk Wilson Ugak Kumbong, a souligné une trajectoire claire : avec une population d’environ 680 millions d’habitants, un public en ligne en forte expansion et un vaste vivier de jeunes talents, l’ASEAN est en passe de devenir une puissance mondiale dans les secteurs du numérique et de la création. Plusieurs évaluations régionales et internationales convergent désormais vers un chiffre clé : l’économie numérique de l’ASEAN devrait atteindre environ 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, contre près de 300 milliards aujourd’hui. Les contenus et les services sont au cœur de cette dynamique. L’Asie du Sud-Est a généré environ 6 milliards de dollars de recettes dans le secteur du jeu vidéo en 2024, avec la croissance la plus rapide de toutes les régions, et les studios d’animation de l’ASEAN acquièrent une reconnaissance mondiale. Le choix de la Malaisie pour accueillir SIGGRAPH Asia 2026, grand rendez-vous des images de synthèse et des technologies interactives, souligne le rôle croissant de la région, à la fois productrice et marché de contenus et de technologies numériques.

Cette dynamique repose sur la démographie et la connectivité. Plus de la moitié des habitants de la région ont moins de 35 ans, et l’ASEAN compte la troisième population d’internautes au monde. Le Forum économique mondial estime qu’environ 125 000 personnes se connectent chaque jour à Internet dans l’ASEAN, ce qui élargit sans cesse les marchés du commerce électronique, de la finance numérique, des médias en ligne et des logiciels d’entreprise. Les pouvoirs publics et le secteur privé s’efforcent de suivre le rythme. L’ASEAN a fait avancer des stratégies communes telles que le Plan directeur de la Communauté économique de l’ASEAN 2025 et le Plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN 2025, tandis que de nouvelles initiatives portent sur les paiements transfrontaliers, la gouvernance partagée des données et la cybersécurité. L’économie numérique ne se limite pas à un seul secteur. Elle englobe aussi bien les services de VTC et la livraison de repas que l’informatique en nuage et les centres de données, ainsi que les paiements mobiles et les studios d’animation et de jeux vidéo, qui définissent de plus en plus les exportations culturelles de la région.

À quel rythme l’économie numérique de l’ASEAN progresse-t-elle ?

Les travaux des organismes régionaux et des organisations internationales font état d’une croissance régulière et cumulative. L’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est relève des tendances de croissance annuelle compatibles avec une trajectoire vers 1 000 milliards de dollars en 2030. Le Forum économique mondial estime que la numérisation pourrait ajouter environ 1 000 milliards de dollars au PIB régional au cours de la prochaine décennie. Derrière ces chiffres, on observe une forte hausse du nombre de consommateurs numériques, une utilisation accrue des smartphones et une adoption plus large du commerce électronique et des services financiers numériques. L’ASEAN compte désormais bien plus de 400 millions de consommateurs numériques et plus de 30 start-up licornes, signe de l’appétit des investisseurs pour les plateformes numériques capables de changer d’échelle.

Le commerce électronique reste un moteur essentiel. Google, Temasek et Bain prévoyaient que la valeur brute des marchandises du secteur passerait de 112 milliards de dollars en 2021 à 186 milliards en 2025. Les paiements suivent la même tendance. Le montant des transactions de paiement numérique dans la région pourrait atteindre environ 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, stimulant ainsi la croissance du commerce de détail, du tourisme, de la logistique et des services aux petites entreprises. L’économie créative progresse elle aussi. Le secteur mondial de l’animation est évalué à environ 400 milliards de dollars, et les studios de l’ASEAN participent de plus en plus à la production, à la postproduction et aux effets visuels. Les recettes du jeu vidéo en Asie du Sud-Est ont atteint environ 6 milliards de dollars en 2024 et continuent de croître. Ces tendances, conjuguées à l’adoption rapide de l’informatique en nuage par les entreprises et au déploiement de l’intelligence artificielle, étayent les perspectives d’une croissance numérique durable.

Les contenus créatifs au premier plan

Le Sommet de l’ASEAN sur les contenus numériques 2025 a mis en lumière la place désormais centrale des contenus créatifs dans l’économie numérique de l’ASEAN. Pendant trois jours, le sommet a réuni des acteurs mondiaux du jeu vidéo, de l’animation et des expériences immersives, ainsi que des succès régionaux comme les productions malaisiennes Ejen Ali et BoBoiBoy. L’animateur japonais Koji Morimoto figurait parmi les principaux intervenants, témoignant des liens artistiques grandissants entre l’ASEAN et l’écosystème des contenus de l’ensemble de l’Asie-Pacifique. La Malaisie, dont les industries créatives ont généré 87,25 milliards de RM de recettes et créé plus de 10 000 emplois entre 2011 et 2023, a également annoncé qu’elle accueillerait SIGGRAPH Asia 2026. L’événement devrait attirer plus de 3 000 professionnels du secteur et accélérer le transfert de connaissances vers les studios locaux et les étudiants.

Sur la scène du sommet, le ministre adjoint du Numérique, Datuk Wilson Ugak Kumbong, a insisté sur l’importance de la collaboration entre pays, studios et plateformes. Selon lui, la jeunesse, les compétences et la demande du marché dans la région peuvent permettre à l’ASEAN de prendre la tête de la création mondiale, à condition que les pays partagent leurs capacités et mettent en place des réseaux ouverts aux créateurs et aux investisseurs.

Wilson Ugak Kumbong, ministre adjoint du Numérique de Malaisie, a déclaré aux participants : "L’ASEAN dispose de la jeunesse, des talents et de la demande du marché nécessaires pour prendre la tête de l’économie créative mondiale. La collaboration est cruciale. La région doit s’unir en partageant ses talents, ses ressources et ses plateformes afin de démultiplier notre impact collectif."

Les succès régionaux s’enchaînent. Ejen Ali The Movie 2 a engrangé plus de 50 millions de RM dans son pays. En Indonésie, Jumbo a dépassé Moana 2 au box-office national. Mechamato, une production malaisienne, est devenu le premier titre de l’ASEAN à remporter le Tokyo Anime Fan Award. Ces étapes témoignent de l’évolution des habitudes du public et de la confiance grandissante des créateurs locaux. Elles plaident aussi en faveur d’investissements dans la formation, la coproduction et la distribution. L’économie créative, parfois appelée « économie orange », s’inscrit pleinement dans les stratégies nationales visant à créer des emplois à forte valeur ajoutée, à développer les exportations et à promouvoir des marques culturelles capables de rayonner à l’étranger.

Le ministre en chef de l’État de Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, a repris ce message en soulignant l’ambition de l’État de devenir un pôle du numérique et de la création, grâce à ses infrastructures existantes, à sa proximité avec Singapour et à un vivier de talents en expansion.

Onn Hafiz Ghazi a déclaré au Sommet de l’ASEAN sur les contenus numériques 2025 : "Ne vous y trompez pas : l’économie orange, ainsi que l’économie numérique et créative, sont de puissants moteurs de croissance. Elles ne sont plus marginales, mais au cœur même de la compétitivité nationale."

Pour prolonger cette dynamique, un partenariat durable entre les secteurs public et privé sera nécessaire. Des parcours de formation mieux intégrés, des mesures d’incitation prévisibles pour la production de films et de jeux vidéo, ainsi qu’une collaboration transfrontalière facilitée, peuvent aider les studios de l’ASEAN à obtenir des budgets plus importants et à développer des franchises sur le long terme. Des événements comme le Sommet de l’ASEAN sur les contenus numériques et SIGGRAPH Asia offrent l’espace de rencontre nécessaire pour conclure la prochaine vague d’accords et former les talents.

Des politiques publiques susceptibles de libérer le prochain millier de milliards

Au-delà des contenus créatifs, l’intégration des politiques publiques pourrait constituer le principal facteur d’accélération. En 2023, les membres de l’ASEAN ont entamé des négociations sur l’Accord-cadre sur l’économie numérique, ou DEFA, avec pour objectif de les conclure en 2025. Il s’agirait du premier accord régional juridiquement contraignant sur l’économie numérique. Le DEFA devrait couvrir les flux de données transfrontaliers, les règles du commerce numérique, les transactions et signatures électroniques, l’identité numérique, une intelligence artificielle de confiance, des paiements ouverts et sécurisés ainsi que la coopération en matière de cybersécurité. Boston Consulting Group estime qu’un DEFA ambitieux pourrait ajouter jusqu’à 2 000 milliards de dollars à l’économie numérique régionale d’ici 2030, en réduisant les obstacles pour les entreprises et en offrant aux consommateurs une expérience numérique fluide d’un pays à l’autre.

Ces dernières années, l’initiative Digital ASEAN du Forum économique mondial a déjà défini des axes de travail essentiels : politique régionale commune sur les données, formation aux compétences numériques, cadres pour les paiements électroniques et approches partagées en matière de cybersécurité. La Vision 2020 de l’ASEAN sur les compétences numériques a rassemblé les engagements de plus de 20 organisations afin de former des dizaines de millions de personnes. Un écosystème de paiements électroniques plus interopérable se met en place grâce à la Coalition de l’ASEAN pour les paiements électroniques et aux interconnexions bilatérales des paiements par QR code. Ces initiatives jettent les bases d’une application concrète des règles du DEFA.

Satvinder Singh, secrétaire général adjoint de l’ASEAN chargé de la Communauté économique de l’ASEAN, a souligné l’importance de l’accord pour les particuliers et les entreprises de toutes tailles.

Satvinder Singh a déclaré lors d’un dialogue de l’ASEAN sur le DEFA : "Le DEFA peut avoir des retombées majeures, qui toucheront aussi bien les investisseurs, les entreprises et les entrepreneurs que les consommateurs."

Satvinder Singh a souligné que le cadre réglementaire numérique devait évoluer rapidement et que des échanges réguliers avec le secteur privé pouvaient maintenir les dispositions à jour face aux évolutions technologiques. Il a également appelé à nouer des partenariats pour combler les lacunes en matière de capacités, afin que chaque État membre puisse négocier et mettre en œuvre efficacement ses engagements. Selon lui, un dialogue régulier avec le secteur privé contribuera à entretenir la dynamique et à harmoniser les priorités.

Réduire la fracture numérique

La croissance rapide ne profite pas à tous de manière égale. Les travaux de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est sur une économie numérique inclusive mettent en évidence des écarts réels entre les utilisateurs des zones urbaines et rurales, ainsi qu’entre les différentes catégories de revenus. De nombreuses micro, petites et moyennes entreprises disposent encore d’un accès limité au haut débit, doivent payer plus cher leurs appareils et leurs outils en nuage, et manquent de compétences numériques. Les femmes continuent de se heurter à des obstacles qui limitent leur accès aux opportunités numériques par rapport aux hommes. Sans politiques et investissements ciblés, ces écarts risquent de se creuser, même si les acteurs dominants prennent de l’ampleur.

Des mesures concrètes peuvent réduire la fracture. Un accès au haut débit abordable et fiable est le point de départ, avec des solutions locales pour le dernier kilomètre et des espaces publics connectés dans les zones mal desservies. Les programmes d’initiation au numérique doivent aller au-delà des compétences de base et aborder la sécurité en ligne, la gestion numérique des petites entreprises et la protection des données. Des mécanismes de confiance sont essentiels pour les utilisateurs au quotidien. Des protections claires pour les consommateurs, des recours plus rapides en cas de fraude et un recours systématique aux reçus électroniques peuvent renforcer la confiance dans les transactions en ligne. La région a déjà montré l’efficacité de formations ciblées. Dans le cadre d’initiatives collectives, des entreprises et des pouvoirs publics se sont engagés à donner des compétences numériques à des millions de personnes. Amplifier ces efforts, notamment auprès des PME rurales et des groupes sous-représentés, permettra de mieux répartir les bénéfices de la croissance.

La fragmentation des règles freine le passage à l’échelle

Malgré des ambitions communes, les différences de politiques publiques fragmentent encore l’économie numérique de l’ASEAN. Une étude d’East Asia Forum met en évidence un écart croissant entre les États membres en matière de gouvernance des données. Certaines économies, comme Singapour et les Philippines, facilitent les flux de données transfrontaliers. D’autres, notamment l’Indonésie, le Vietnam et le Cambodge, ont adopté des règles plus strictes en matière de localisation des données. Les investisseurs tiennent compte de ces différences pour décider où placer leurs capitaux, comment concevoir leurs infrastructures de données et quels marchés privilégier. L’indice d’intégration numérique de l’ASEAN révèle de fortes disparités en matière de maturité numérique : Singapour et la Malaisie sont en tête, tandis que le Cambodge, le Laos et le Myanmar sont loin derrière.

Ces écarts limitent les investissements au sein de l’ASEAN et compliquent l’expansion régionale des petites entreprises. Si le DEFA parvient à rapprocher les normes relatives aux données, aux paiements et aux services de confiance, il renforcera la prévisibilité et réduira les coûts de mise en conformité. Une coopération accrue peut aussi aider les États membres à développer leurs capacités nationales dans des domaines essentiels à l’expansion régionale, comme les identités numériques, les politiques en matière d’informatique en nuage et les paiements transfrontaliers.

Infrastructures, énergie et course aux centres de données

Les centres de données sont les salles des machines de l’économie numérique, et leur essor transforme la planification énergétique dans toute l’Asie du Sud-Est. Une analyse du groupe de réflexion sur l’énergie Ember montre à quelle vitesse la demande augmente. En Malaisie, la consommation électrique des centres de données pourrait représenter jusqu’à 30 % de la demande nationale d’ici 2030 dans les scénarios les plus extrêmes. Aux Philippines, les émissions des centres de données pourraient être multipliées plusieurs fois au cours de la décennie en l’absence d’électricité propre. L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la consommation d’électricité des centres de données de l’ASEAN aura presque doublé d’ici 2030. La région Asie-Pacifique devrait accueillir environ un tiers des capacités mondiales de centres de données d’ici 2028, l’ASEAN en représentant une part importante.

Le défi de la durabilité est manifeste. Les centres de données consomment de grandes quantités d’électricité et d’eau. Si les réseaux électriques restent dominés par les énergies fossiles, les émissions augmenteront fortement avec l’expansion des services numériques. Les grands fournisseurs d’informatique en nuage et les plateformes de contenus s’engagent en faveur des énergies renouvelables, mais les progrès restent graduels en Asie du Sud-Est, où les possibilités d’approvisionnement sont limitées. Singapour, le principal pôle de la région, a durci les conditions d’autorisation des nouvelles capacités, orientant ainsi la croissance vers les pays voisins. Cette évolution aide la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam à attirer de nouveaux investissements, mais nécessite aussi d’importantes améliorations des systèmes électriques et des règles plus souples pour les achats d’énergies renouvelables par les entreprises, comme les contrats directs d’achat d’électricité et les tarifs verts.

Les centres de données écologiques deviennent un avantage concurrentiel. Les installations qui optimisent leur efficacité énergétique et peuvent s’approvisionner en énergie solaire et éolienne réduisent leurs coûts d’exploitation à terme et attirent des clients internationaux soumis à des exigences strictes en matière de durabilité. Les pays qui garantissent l’accès à une énergie propre, des procédures d’autorisation simplifiées et un réseau de transport robuste seront avantagés à mesure que l’entraînement et l’inférence de l’IA étendront les besoins informatiques. Aligner la croissance numérique sur les objectifs de transition énergétique peut renforcer la résilience du secteur tout en respectant les engagements climatiques.

Panorama des pays

Malaisie

La Malaisie s’affirme comme un pôle essentiel de l’avenir numérique de l’ASEAN. Le pays affiche l’un des taux d’accès à Internet et d’adoption du mobile les plus élevés de la région, et l’économie numérique représente une part importante du PIB. Les investisseurs y prêtent attention. Les investissements étrangers entrants ont atteint 170,4 milliards de RM en 2024, les États-Unis, l’Allemagne, la Chine et Singapour en représentant plus de 70 %. De grands groupes mondiaux de l’informatique en nuage ont annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars pour développer les infrastructures locales. Le Plan directeur de l’économie numérique de la Malaisie place la technologie et l’innovation au cœur du modèle de croissance du pays. Dans le secteur créatif, un réseau de studios, de Ejen Ali et BoBoiBoy à Mechamato, associe récits locaux et distribution internationale. Johor, où se trouvent les studios Iskandar Malaysia et un pôle croissant de développeurs de jeux vidéo, entend servir de passerelle entre la Malaisie et le marché plus vaste des contenus de l’ASEAN.

Vietnam

Le Vietnam associe une forte croissance macroéconomique à des efforts de numérisation et de durabilité. Les prévisions en font la grande économie d’Asie du Sud-Est qui connaîtra la plus forte croissance du PIB en 2025. La Stratégie nationale pour l’économie et la société numériques vise à accélérer l’adoption du numérique dans tous les secteurs, l’économie numérique devant atteindre environ 52 milliards de dollars en 2025. L’accès à Internet progresse et devrait concerner près des quatre cinquièmes de la population. Sur le plan énergétique, le Vietnam est devenu un pays doté d’un fort potentiel éolien et solaire et figure parmi les premiers pays en développement pour les investissements dans les énergies renouvelables. Les résolutions 57 et 68 récemment adoptées par le gouvernement visent à simplifier la réglementation, à faire émerger des acteurs locaux de premier plan et à moderniser les infrastructures propices à l’innovation.

Singapour

Singapour reste un pôle numérique mature, doté de cadres réglementaires avancés, d’un secteur financier puissant et de compétences solides. La cité-État a adopté une approche plus ouverte des flux de données transfrontaliers, tout en veillant à protéger la vie privée et la sécurité. Elle demeure un centre pour l’informatique en nuage et les réseaux de diffusion de contenus, même si des critères plus stricts pour les nouveaux centres de données orientent la croissance vers les marchés voisins. Ses institutions et l’État de droit lui confèrent un rôle majeur dans l’élaboration des normes régionales et le développement des talents.

Indonésie et Philippines

L’Indonésie, première économie de l’ASEAN, a vu naître plusieurs licornes technologiques et dispose d’un vaste marché du commerce électronique et des technologies financières. Les règles nationales sur les données et les contenus évoluent, le gouvernement cherchant à concilier sécurité, protection de la vie privée et croissance. Aux Philippines, l’adoption des portefeuilles électroniques et des services bancaires numériques progresse rapidement. Des plateformes comme GCash et Maya permettent à des millions d’utilisateurs d’effectuer des paiements. Les analystes prévoient que l’économie numérique atteindra environ 35 milliards de dollars en 2025. Les politiques publiques visent à renforcer la confiance et la protection des consommateurs, à combler les lacunes en matière de compétences et à améliorer l’interopérabilité afin de tirer pleinement parti d’un marché numérique régional.

Thaïlande et secteurs émergents

La Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie cherchent à monter en gamme dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, au-delà de l’assemblage, des tests et du conditionnement. À mesure que les chaînes d’approvisionnement mondiales se réorganisent, les pays de l’ASEAN proposent des mesures incitatives pour attirer des investissements à plus forte valeur ajoutée dans les puces électroniques. La coopération régionale sur les normes, la formation de la main-d’œuvre et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement sera essentielle pour transformer cette fenêtre d’opportunité en capacités durables.

Ce que les investisseurs et les créateurs doivent suivre

Trois thèmes guideront la prochaine phase de croissance. Premièrement, l’intégration des politiques publiques. Il faudra suivre les étapes des négociations sur le DEFA et l’évolution des règles nationales dans des domaines tels que la protection des données, l’IA de confiance, les signatures électroniques et l’interopérabilité des paiements. Des règles claires réduisent les risques liés à l’expansion régionale. Deuxièmement, la résilience des infrastructures. La construction de centres de données se poursuivra, mais les contraintes d’approvisionnement électrique et les exigences de durabilité influeront sur le choix des sites et les coûts. Les pays qui facilitent l’approvisionnement en énergies renouvelables et fixent des normes d’efficacité attireront davantage la prochaine vague d’investissements. Troisièmement, les talents et la confiance. La formation des créateurs, des ingénieurs et des dirigeants de petites entreprises est le moteur de l’adoption. Des mécanismes de confiance qui protègent les consommateurs et leur offrent des recours clairs favoriseront leur participation. Pour les producteurs de contenus et les plateformes, la hausse des recettes au box-office et l’engouement pour le jeu vidéo en ASEAN créent des possibilités de développer des franchises en coproduction, capables de s’imposer au-delà des frontières. Pour les investisseurs, les niveaux de maturité réglementaire variables entre les États membres justifient une approche diversifiée, privilégiant les marchés qui associent ampleur de la demande, règles fiables et vivier de travailleurs qualifiés.

Points clés

• L’économie numérique de l’ASEAN devrait atteindre environ 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, contre près de 300 milliards aujourd’hui.
• Environ 125 000 personnes se connectent chaque jour à Internet dans l’ASEAN, alimentant la demande de commerce électronique, de paiements et de médias.
• Les négociations sur le DEFA doivent s’achever en 2025. Un accord ambitieux pourrait ajouter jusqu’à 2 000 milliards de dollars à l’économie numérique d’ici 2030.
• Les contenus créatifs gagnent du terrain : les recettes du jeu vidéo en Asie du Sud-Est ont atteint environ 6 milliards de dollars en 2024 et des titres régionaux remportent des prix internationaux.
• La fragmentation des politiques publiques et la persistance de la fracture numérique freinent l’expansion des start-up et des PME au sein de l’ASEAN.
• Les centres de données se développent rapidement et sont très énergivores, ce qui renforce le besoin d’énergies propres, d’efficacité et de modalités d’approvisionnement flexibles.
• La Malaisie se positionne comme un pôle numérique, le Vietnam se distingue par sa croissance et sa double transition, Singapour reste un pôle mature, tandis que l’Indonésie et les Philippines cherchent à changer d’échelle en modernisant leur cadre réglementaire.
• La cybersécurité, les compétences numériques et des protections fiables pour les consommateurs sont essentielles au maintien de l’adoption par les utilisateurs et de la confiance des investisseurs.