La Chine accélère le développement de l’économie des seniors, alors que le vieillissement de la population transforme le marché de la consommation

La Chine accélère le développement de l’économie des seniors, alors que le vieillissement de la population transforme le marché de la consommation

Avec plus de 300 millions de seniors et une population jeune en baisse, la Chine appelle les entreprises à innover pour répondre aux besoins des consommateurs âgés, afin de stimuler la croissance économique et de s’adapter aux évolutions démographiques.

En 2025, le gouvernement chinois a considérablement intensifié ses efforts pour promouvoir l’« économie des seniors », c’est-à-dire le secteur des biens et services destinés à une population âgée en forte croissance. Avec plus de 300 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, et des projections qui portent ce chiffre à 400 millions d’ici 2035, les autorités ont publié au moins 20 déclarations de politique générale cette seule année, appelant les entreprises à améliorer l’offre alimentaire, les services de santé et de prise en charge des seniors, à élargir les produits financiers et à concevoir de nouveaux modèles économiques pour les consommateurs âgés. Cette mobilisation intervient alors que la croissance de la consommation globale en Chine ralentit. Les jeunes générations, confrontées à la précarité de l’emploi et aux difficultés économiques, rendent le pouvoir d’achat des retraités de plus en plus essentiel à l’avenir économique du pays.

Pourquoi l’économie des seniors devient une priorité urgente en Chine

La population chinoise vieillit à un rythme sans précédent. Le taux de natalité a fortement chuté et, pour la première fois depuis des décennies, le nombre de décès a dépassé celui des naissances en 2022. Le pays compte désormais plus de 290 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. D’ici 2035, les seniors devraient représenter près de 30 % de la population. Cette évolution démographique s’explique par des décennies de politique de l’enfant unique, l’allongement de l’espérance de vie et l’évolution des normes sociales.

Alors que la population en âge de travailler diminue, le gouvernement doit faire face à une pression croissante pour maintenir la croissance économique et soutenir une population âgée en expansion. L’économie des seniors est à la fois considérée comme une nécessité et une opportunité : elle peut compenser la baisse des dépenses des jeunes consommateurs et créer de nouveaux marchés pour les entreprises, tout en répondant aux besoins des seniors en matière de santé, de loisirs et de qualité de vie.

Les économistes soulignent que de nombreux retraités disposent aujourd’hui d’une épargne plus importante et de pensions plus élevées que les générations précédentes, grâce à plusieurs décennies de croissance économique. Les pensions moyennes restent modestes, notamment dans les zones rurales, mais les retraités urbains aux revenus stables s’imposent comme une force de consommation importante. Selon Euromonitor International, les dépenses de consommation des ménages dont le chef a 60 ans ou plus devraient avoir augmenté de 129 % entre 2015 et 2025, dépassant la hausse de 79 % enregistrée pour l’ensemble de la population. D’ici 2040, les seniors devraient représenter 34 % des dépenses de consommation totales en Chine, contre 24 % aujourd’hui.

Comment les entreprises s’adaptent aux consommateurs âgés

L’économie des seniors transforme des secteurs aussi variés que la santé, les technologies, le tourisme et la distribution. Les entreprises se hâtent de développer des produits et des services adaptés aux besoins et aux préférences spécifiques des personnes âgées, qui recherchent de plus en plus autre chose que les produits de première nécessité : de la qualité, de la praticité et du plaisir.

Par exemple, le joaillier Lao Feng Xiang a récemment lancé des lunettes dotées d’intelligence artificielle, conçues pour aider les seniors à lire les petits caractères, à s’orienter et même à bénéficier d’une présence conviviale. Le géant technologique Xiaomi a ajouté à ses smartphones et téléviseurs des fonctionnalités adaptées aux personnes âgées, notamment l’assistance à distance permettant aux proches de les aider à gérer leurs appareils domotiques. Le groupe Ping An, spécialisé dans l’assurance et la santé, a lancé des centaines de prestations de prise en charge des seniors à domicile, dont des systèmes de suivi de la santé par IA désormais disponibles dans 75 villes.

La tendance s’étend également aux produits du quotidien. Des entreprises laitières autrefois axées sur les préparations pour nourrissons élaborent désormais des laits en poudre spécifiques pour les seniors, tandis que des fabricants d’électroménager comme Konka, Hisense et TCL intègrent des fonctions de suivi de la santé à leurs appareils. Le marché des jouets et jeux adaptés aux seniors est lui aussi en plein essor : les jeux de stimulation cérébrale et les jouets de remise en forme séduisent les personnes âgées qui souhaitent rester actives et conserver leur vivacité d’esprit.

Li Dongmei, ancienne directrice d’une école maternelle à Jinan, a réorienté son activité vers les seniors après la baisse de la natalité et la pandémie, qui ont réduit la demande en matière d’éducation des enfants. Elle propose désormais aux retraités des cours de chant, de danse et d’arts plastiques. Les participants s’y rendent toute l’année et manifestent un vif intérêt pour l’apprentissage tout au long de la vie et les activités sociales. « L’économie des seniors est désormais plus importante que le marché de l’enfance », a déclaré Li au New York Times, témoignant d’une évolution plus générale, les entreprises réorientant leur activité pour répondre aux besoins d’une société vieillissante.

Jouets et loisirs adaptés aux seniors : un nouveau moteur de croissance

Les jouets adaptés aux seniors sont devenus un nouveau moteur de croissance inattendu de l’économie des seniors. À Yiwu, grand centre commercial, le marchand de jouets Guan Weijiang indique que les consommateurs âgés de 50 ans et plus représentent désormais 30 % de sa clientèle. Les jouets de remise en forme et les jeux de réflexion figurent parmi ses meilleures ventes. Sur la plateforme de commerce en ligne Taobao, les recherches de « jouets adaptés aux seniors » ont bondi de 124 % sur un an, tandis que le volume des transactions a progressé de plus de 70 %. Les fabricants adaptent des jouets pour enfants aux utilisateurs âgés, en privilégiant les produits qui améliorent la coordination, la force de préhension et les capacités cognitives.

Le district de Yunhe, dans la province du Zhejiang, connu comme la « capitale chinoise du jouet en bois », associe désormais jouets en bois et prise en charge des seniors. Plus de 200 produits destinés à stimuler les capacités cognitives et à divertir les personnes âgées sont en cours de développement. Des entreprises collaborent avec des universités et des associations de prévention de la maladie d’Alzheimer afin de renforcer les bienfaits de ces jouets en matière de rééducation. Les exportations vers les marchés internationaux sont également en hausse.

Santé, tourisme et services financiers : des perspectives en expansion

La santé est au cœur de l’économie des seniors. Selon Goldman Sachs, le secteur chinois de la santé gériatrique devrait atteindre 963 milliards de yuans (134 milliards de dollars) d’ici 2035. Les retraités aisés devraient dépenser trois fois plus que leurs pairs pour leur santé après la retraite, notamment pour des services non couverts par l’assurance publique, comme les opérations de la cataracte, les implants dentaires et les vaccins spécialisés. La demande progresse également pour les soins préventifs, les traitements haut de gamme et la rééducation après traitement.

Le système de retraite chinois évolue pour répondre aux besoins d’une population vieillissante. Le gouvernement encourage le développement des retraites privées grâce à des incitations fiscales et à de nouveaux produits proposés par les assureurs vie. La participation reste faible, mais les cotisations devraient augmenter à mesure que davantage de personnes préparent leur retraite et cherchent à renforcer leur sécurité financière.

Le tourisme est un autre secteur en forte croissance. Les seniors chinois sont de plus en plus nombreux à rechercher des expériences culturelles et de loisirs, et le marché du tourisme à destination des seniors devrait presque doubler d’ici 2028. Le ministère du Commerce et d’autres organismes ont lancé des plans d’action pour développer les trains de « tourisme des seniors », avec des séjours thématiques et des services adaptés aux personnes âgées. D’ici 2027, China Railway entend créer plus de 100 itinéraires de qualité et 160 trains spécialisés pour les voyageurs âgés. Selon l’Académie chinoise du tourisme, les seniors représentent désormais environ 64 % des voyageurs en semaine, ce qui en fait une force dominante du tourisme intérieur.

Logement, technologie et innovations liées au mode de vie

La demande est forte pour les résidences pour seniors et les établissements de prise en charge des personnes âgées, en particulier dans les grandes villes, où les seniors aux revenus élevés sont prêts à payer pour le confort et la qualité. Le marché de la prise en charge des seniors devrait atteindre 800 milliards de dollars d’ici 2025 et dépasser 3 000 milliards de dollars d’ici 2030. Des entreprises chinoises et étrangères investissent dans des résidences haut de gamme, des structures de vie assistée et des services de prise en charge à domicile.

La technologie joue un rôle clé pour faciliter et sécuriser le quotidien des seniors. Les systèmes de suivi médical à distance, les objets connectés, la télémédecine et les solutions domotiques se généralisent. Les entreprises développent également des produits qui favorisent l’autonomie, tels que des aides à la mobilité et des articles de soins personnels spécialisés. Le gouvernement soutient ces innovations par des politiques favorables, des incitations fiscales et la levée des restrictions visant les établissements de prise en charge des seniors détenus par des investisseurs étrangers.

Politiques publiques et stratégie économique globale

Les dirigeants chinois considèrent l’économie des seniors comme un élément essentiel de leur stratégie globale visant à stimuler la consommation intérieure et la croissance économique. À l’instar de l’« économie de la glace et de la neige » (sports d’hiver et tourisme) et de l’« économie du lancement » (lancement de nouveaux produits), l’économie des seniors devrait atteindre 30 000 milliards de yuans (environ 4 200 milliards de dollars) d’ici 2035, soit près de 10 % du PIB.

Lors d’une conférence de presse en janvier, Liu Ming, directeur du département du Développement social de la Commission nationale du développement et de la réforme, a souligné la nécessité d’accélérer l’émergence de grandes entreprises dans l’économie des seniors, d’améliorer la qualité des produits et d’établir des normes pour les biens et services adaptés aux personnes âgées. Le gouvernement élabore également des systèmes statistiques pour suivre les progrès et repérer les lacunes en matière d’infrastructures et de services.

Les politiques de soutien comprennent des subventions aux entreprises, des allégements fiscaux et la suppression des obstacles à l’investissement étranger dans la prise en charge des seniors. L’objectif est d’encourager l’innovation, d’élargir l’offre de produits et services de qualité et de répondre aux attentes toujours plus diversifiées et exigeantes des consommateurs âgés.

Défis et limites : l’économie des seniors peut-elle compenser les difficultés économiques ?

Malgré la croissance rapide de l’économie des seniors et l’optimisme qu’elle suscite, les experts préviennent qu’elle ne pourra probablement pas compenser entièrement les difficultés économiques plus générales. Certains retraités disposent d’un pouvoir d’achat important, mais les pensions moyennes restent modestes, notamment dans les zones rurales. De nombreux seniors continuent à gérer prudemment leur argent et, bien qu’elles augmentent, leurs dépenses globales restent en moyenne inférieures à celles des jeunes ménages.

Les jeunes générations chinoises sont confrontées au chômage élevé, à la stagnation des salaires et à la hausse du coût de la vie. Ces facteurs pèsent sur la croissance globale de la consommation et alimentent les pressions déflationnistes. La diminution de la population active et la baisse de la natalité signifient aussi qu’il y aura moins de travailleurs pour soutenir un nombre croissant de retraités, ce qui met les systèmes de retraite et de santé sous pression.

Jacky Zhu, responsable de la recherche sur la distribution chez JLL China, observe que les « trois nouvelles générations » de consommateurs — jeunes adultes, consommateurs d’âge moyen et retraités — transforment le marché. Les seniors sont de plus en plus actifs et disposés à dépenser, mais relancer la consommation nécessitera des innovations dans toutes les tranches d’âge et toutes les régions, en particulier dans les zones moins développées où les infrastructures commerciales font défaut.

Innovation et opportunités : les perspectives pour les entreprises

Pour les entreprises, l’économie des seniors présente à la fois des opportunités et des défis. Elles doivent dépasser les modèles axés sur les bas coûts et la production de masse pour privilégier la qualité, la sécurité, la facilité d’utilisation et le design. Les « nouveaux seniors », notamment ceux âgés de 60 à 70 ans, sont plus instruits et plus connectés que les générations précédentes. Ils sont donc réceptifs aux technologies et aux nouvelles expériences.

Les collaborations entre secteurs se multiplient : fabricants d’électroménager, promoteurs immobiliers, acteurs de la santé et entreprises technologiques travaillent ensemble à des solutions intégrées pour les seniors. La progression des produits et services qui leur sont destinés crée aussi de nouveaux emplois. Selon les estimations, l’économie des seniors pourrait générer au moins 100 millions d’emplois d’ici 2050.

À mesure que la population chinoise vieillit, l’économie des seniors jouera un rôle de plus en plus important dans l’évolution économique et sociale du pays. Elle ne résoudra peut-être pas tous les problèmes économiques de la Chine, mais elle offre aux entreprises la possibilité d’innover, de se développer et de répondre aux besoins changeants d’une société en mutation.

À retenir

• La population âgée de Chine devrait atteindre 400 millions de personnes d’ici 2035, entraînant une croissance rapide de l’économie des seniors.
• En 2025, le gouvernement a publié au moins 20 déclarations de politique générale appelant les entreprises à innover pour les consommateurs âgés.
• Les dépenses des ménages dont le chef a 60 ans ou plus devraient progresser plus rapidement que celles de l’ensemble de la population et représenter 34 % des dépenses totales d’ici 2040.
• De la santé au tourisme, en passant par les technologies et la distribution, les secteurs s’adaptent en proposant des produits et services conçus pour les seniors.
• Les jouets adaptés aux seniors, les activités de loisirs et les établissements haut de gamme de prise en charge des personnes âgées sont en plein essor, reflet de l’évolution des attentes et du pouvoir d’achat accru des retraités.
• Malgré sa croissance, l’économie des seniors ne pourra probablement pas compenser à elle seule les difficultés économiques plus générales, telles que la faiblesse de la consommation des jeunes et la déflation. Les pensions moyennes restent modestes.
• Les politiques publiques soutiennent l’innovation, l’investissement étranger et le développement de produits de qualité pour la prise en charge des seniors et leur mode de vie.
• L’économie des seniors devrait atteindre 30 000 milliards de yuans (4 200 milliards de dollars) d’ici 2035, soit près de 10 % du PIB chinois.