BYD expédie des véhicules électriques fabriqués en Thaïlande vers l’Europe : une stratégie pour contourner les droits de douane de l’UE et étendre sa présence mondiale

La stratégie audacieuse de BYD à l’export : des véhicules électriques fabriqués en Thaïlande prennent la mer pour l’Europe

Dans une étape marquante pour l’industrie mondiale des véhicules électriques, le constructeur chinois BYD a commencé à exporter vers l’Europe des véhicules fabriqués en Thaïlande. Plus de 900 BYD Dolphin, des berlines compactes électriques, ont récemment quitté la province thaïlandaise de Rayong à destination de l’Allemagne, de la Belgique et du Royaume-Uni, à bord du navire de BYD, le BYD Zhengzhou. C’est la première fois que BYD exporte vers l’Europe des véhicules électriques fabriqués en Thaïlande, signe d’un changement important dans sa stratégie internationale et dans la dynamique générale du marché mondial des véhicules électriques.

Cette évolution intervient alors que les véhicules électriques fabriqués en Chine sont frappés de lourds droits de douane dans l’Union européenne (UE), ce qui pousse BYD et d’autres constructeurs à repenser leurs stratégies de production et d’exportation. Cette initiative met en évidence le rôle croissant de la Thaïlande comme pôle régional de production de véhicules électriques, tout en soulignant les interactions complexes entre politique commerciale, investissements industriels et concurrence mondiale dans un secteur en rapide évolution.

Pourquoi BYD exporte-t-il ses véhicules électriques depuis la Thaïlande plutôt que depuis la Chine ?

La principale raison qui a conduit BYD à exporter des véhicules électriques de Thaïlande vers l’Europe est l’instauration de nouveaux droits de douane par l’Union européenne sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. En juillet 2024, l’UE a introduit des droits compensateurs provisoires pouvant atteindre 37,6 % sur les importations chinoises de véhicules électriques, invoquant des pratiques commerciales déloyales et des subventions publiques qui fausseraient la concurrence. Pour BYD, qui a coopéré à l’enquête antisubventions de l’UE, le droit supplémentaire a été fixé à 20,7 %, auquel s’ajoute le droit de douane existant de 10 %, soit un total de 30,7 % pour les véhicules expédiés directement depuis la Chine.

Ces droits de douane renchérissent considérablement les véhicules électriques fabriqués en Chine sur le marché européen, menaçant la compétitivité de marques comme BYD, Geely et SAIC. En réponse, BYD s’est tourné vers sa nouvelle base de production en Thaïlande, où les véhicules peuvent être fabriqués puis exportés vers l’Europe à un taux de droits de douane inférieur. En assemblant ses voitures hors de Chine, BYD peut éviter ces droits pénalisants et proposer des prix plus attractifs aux consommateurs européens.

BYD n’est pas le seul constructeur à suivre cette stratégie. D’autres constructeurs chinois, comme SAIC, propriétaire de la marque MG, étudient eux aussi des moyens d’exporter des véhicules depuis des pays tiers afin de contourner les barrières commerciales. Cette tendance témoigne d’une évolution plus générale de la production mondiale, les entreprises cherchant à s’orienter dans un réseau toujours plus complexe de droits de douane et de restrictions commerciales.

Dans l’usine de BYD à Rayong : le nouveau centre névralgique thaïlandais des véhicules électriques

L’usine de BYD à Rayong, entrée en activité en juillet 2024, représente un investissement de 490 millions de dollars et constitue la première usine de voitures particulières entièrement détenue par l’entreprise hors de Chine. Le site a une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules, dont des véhicules électriques à batterie (BEV) et des hybrides rechargeables. Il dispose de lignes d’emboutissage, de peinture, de soudage et d’assemblage final, qui permettent à BYD de produire des véhicules destinés au marché intérieur thaïlandais comme à l’exportation.

À l’origine, l’usine de Rayong se consacrait à l’assemblage de Dolphin avec conduite à droite pour la Thaïlande et d’autres marchés de l’ASEAN. Mais, depuis qu’elle a commencé à produire des modèles avec conduite à gauche, elle est désormais appelée à devenir un important centre d’exportation vers l’Europe et d’autres régions. En juillet 2025, l’usine a célébré la production de son 90 000e véhicule, un an seulement après son ouverture, témoignant de la montée en puissance rapide de ses activités.

Ke Yubin, directeur général de BYD Thaïlande, a souligné l’importance de cette réussite :

Après avoir livré notre 90 000e véhicule à énergie nouvelle en juillet, nous franchissons une nouvelle étape. L’exportation pour la première fois de modèles Dolphin fabriqués en Thaïlande vers l’Europe marque non seulement un nouvel accomplissement dans la stratégie de mondialisation de BYD, mais souligne également le rôle essentiel de la Thaïlande dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques.

Le gouvernement thaïlandais a joué un rôle crucial pour attirer les investissements dans les véhicules électriques, en proposant notamment des réductions des droits à l’importation et des droits d’accise aux entreprises qui s’engagent à produire localement. Dans le cadre du dispositif EV 3.0, les constructeurs doivent compenser les importations par des véhicules fabriqués sur place ; le ratio minimal de compensation passera de 1:1 à 1:1,5 en 2025. En juillet, le gouvernement a autorisé la prise en compte des exportations de véhicules électriques produits localement dans ce quota, apportant un répit à BYD et aux autres constructeurs qui peinent à atteindre leurs objectifs de ventes sur un marché automobile thaïlandais atone.

Comment les kits CKD et l’assemblage local aident-ils les constructeurs à éviter les droits de douane ?

L’une des principales stratégies employées par BYD et d’autres constructeurs mondiaux pour contourner les barrières commerciales consiste à utiliser des kits CKD (Completely Knocked Down, ou « complètement démontés »). Dans ce modèle, les véhicules sont expédiés en pièces détachées puis assemblés dans le pays de destination. L’assemblage CKD permet aux constructeurs de bénéficier de droits à l’importation moins élevés et de satisfaire aux exigences en matière de contenu local, tout en réduisant les coûts et en créant des emplois sur place.

En produisant ses véhicules en Thaïlande pour les exporter vers l’Europe, BYD peut les déclarer comme étant fabriqués en Thaïlande et ainsi éviter les droits de douane plus élevés appliqués aux véhicules fabriqués en Chine. Cette approche répond à la politique commerciale tout en s’inscrivant dans l’ambition de la Thaïlande de devenir un pôle régional de production de véhicules électriques. Le pays a attiré d’importants investissements de constructeurs chinois, notamment Great Wall Motor, SAIC-MG, Neta, GAC-Aion, Changan Automobile et Omoda & Jaecoo, qui cherchent tous à tirer parti des incitations locales et à accéder aux marchés intérieur et à l’exportation.

L’expansion mondiale de BYD : au-delà de la Thaïlande et de l’Europe

L’exportation vers l’Europe de véhicules électriques fabriqués en Thaïlande s’inscrit dans une stratégie d’expansion mondiale plus vaste. Confrontée à une stagnation de ses ventes en Chine et au renforcement des barrières commerciales sur les principaux marchés, l’entreprise accélère son développement international. En plus de l’usine de Rayong, BYD construit de nouvelles usines en Malaisie, en Indonésie, au Brésil, en Hongrie et en Turquie.

La future usine malaisienne, située dans l’État de Perak, couvrira 600 000 mètres carrés et devrait entrer en activité au second semestre 2026. Dans un premier temps, elle assemblera des véhicules à partir de kits CKD importés, diversifiant encore davantage la base de production de BYD en Asie du Sud-Est. Au Brésil, BYD a lancé la production de véhicules dans une nouvelle usine en juillet 2024. L’entreprise construit également des sites en Hongrie et en Turquie pour desservir les marchés européen et moyen-oriental.

Les ambitions mondiales de BYD dépassent le cadre de la production. L’entreprise a créé des centres locaux de recherche et développement, de production et de vente dans des régions clés, et noué des partenariats pour promouvoir l’adoption des véhicules électriques. BYD prévoit par exemple de fournir 100 000 véhicules électriques à des chauffeurs Uber dans le monde et renforce sa présence en Afrique et en Amérique latine, où elle entrevoit un important potentiel de croissance.

Tensions commerciales et défis juridiques : le contexte général

La multiplication des barrières commerciales contre les véhicules électriques chinois s’inscrit dans une rivalité géopolitique et économique plus large. Outre les droits de douane de l’UE, les États-Unis ont fait passer en mai 2024 les droits à l’importation sur les véhicules électriques fabriqués en Chine de 25 % à 100 %, et le Canada leur a emboîté le pas en août en imposant un droit de douane de 100 %. Ces mesures sont motivées par des inquiétudes concernant les subventions industrielles, les surcapacités et la menace perçue pour les industries nationales.

La Chine a répondu par ses propres contre-mesures, notamment des mesures antidumping visant le porc et le brandy européens, ainsi que des enquêtes sur des produits agricoles et chimiques canadiens. La hausse des droits de douane et les mesures de rétorsion font craindre une guerre commerciale prolongée, susceptible d’avoir des conséquences sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et les prix à la consommation.

Les constructeurs chinois de véhicules électriques, dont BYD, Geely et SAIC, ont contesté les droits de douane de l’UE devant la Cour de justice de l’Union européenne. La procédure, qui pourrait durer jusqu’à 18 mois, porte sur l’évaluation des subventions, le préjudice causé à l’industrie de l’UE et la méthode utilisée pour calculer les taux des droits de douane. La Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) a également déposé une plainte, appelant à des négociations afin d’éviter une nouvelle escalade.

Malgré ces difficultés, les exportations chinoises de véhicules électriques vers l’UE ont continué de progresser. En décembre 2024, les expéditions ont augmenté, à rebours des prévisions, soulevant des questions sur l’efficacité des droits de douane et la résilience des constructeurs chinois. Selon les analystes, si ces mesures peuvent freiner la croissance sur certains marchés, elles ne devraient pas modifier fondamentalement la volonté de la Chine de développer son industrie des véhicules électriques et sa présence à l’international.

Le rôle de la Thaïlande dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques

La Thaïlande s’est imposée comme un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques grâce à des choix politiques délibérés et à des investissements stratégiques. Lancé en 2022, son dispositif EV 3.0 propose des incitations généreuses pour attirer les constructeurs, notamment des réductions d’impôts, des subventions et un soutien à la production locale. En contrepartie, les entreprises doivent s’engager à produire des véhicules électriques sur place et à respecter des quotas d’exportation.

Ces politiques ont fait de la Thaïlande le premier marché des véhicules électriques d’Asie du Sud-Est, où les ventes progressent rapidement malgré le ralentissement général du secteur automobile. Au premier semestre 2025, les ventes de véhicules électriques dans le pays ont atteint 54 084 unités, soit une hausse de 61 % sur un an. BYD domine le marché intérieur des véhicules électriques, mais l’entreprise et ses concurrentes peinent à respecter leurs engagements de production en raison de la faiblesse de la demande locale, de l’endettement élevé des ménages et d’une concurrence intense sur les prix.

Pour relever ces défis et utiliser pleinement leurs capacités de production, des constructeurs comme BYD se tournent de plus en plus vers l’exportation. La possibilité de comptabiliser les exportations dans les quotas de production locale leur offre une flexibilité bienvenue : les entreprises peuvent ainsi équilibrer ventes intérieures et internationales tout en respectant les exigences publiques.

Quelles conséquences pour l’avenir du marché mondial des véhicules électriques ?

La décision de BYD d’exporter vers l’Europe des véhicules électriques fabriqués en Thaïlande illustre l’évolution des modes de production et des échanges mondiaux. Face à de nouvelles barrières destinées à protéger les industries nationales, les constructeurs s’adaptent en diversifiant leurs sites de production et leurs chaînes d’approvisionnement. Cette tendance devrait s’accélérer avec la persistance des tensions commerciales et la croissance de la demande mondiale de véhicules électriques.

Pour les consommateurs, ces évolutions pourraient avoir des effets contrastés. D’un côté, une concurrence accrue et la production locale pourraient faire baisser les prix et élargir le choix. De l’autre, les différends commerciaux persistants et les perturbations des chaînes d’approvisionnement pourraient entraîner une hausse des coûts et davantage d’incertitude.

Pour la Thaïlande et d’autres marchés émergents, l’afflux d’investissements de constructeurs chinois représente à la fois une occasion et un défi. La création de nouvelles usines et d’emplois soutient la croissance économique, mais suscite aussi des inquiétudes quant aux surcapacités, à la durabilité et à la viabilité à long terme de stratégies axées sur l’exportation. Certains experts se demandent si l’expansion rapide des constructeurs chinois, souvent soutenue par des capitaux patients et l’appui des pouvoirs publics, peut durer face au ralentissement de la demande mondiale et à l’intensification de la concurrence.

En résumé

• BYD a commencé à exporter vers l’Europe des véhicules électriques Dolphin fabriqués en Thaïlande afin d’éviter les lourds droits de douane de l’UE sur les véhicules fabriqués en Chine.
• Ouverte en 2024, l’usine de Rayong, en Thaïlande, est la première usine de voitures particulières entièrement détenue par BYD hors de Chine. Sa capacité est de 150 000 véhicules par an.
• Les droits de douane de l’UE sur les véhicules électriques chinois ont incité BYD à transférer sa production en Thaïlande, en tirant parti des incitations locales et de barrières commerciales moins élevées.
• L’expansion mondiale de BYD comprend de nouvelles usines en Malaisie, en Indonésie, au Brésil, en Hongrie et en Turquie, l’entreprise cherchant à diversifier sa base de production.
• Les tensions commerciales entre la Chine et les grandes économies ont entraîné une vague de droits de douane et de contre-mesures, tandis que des recours juridiques sont en cours dans l’UE.
• Les politiques volontaristes de la Thaïlande en faveur des véhicules électriques ont attiré d’importants investissements, faisant du pays un pôle régional de production et d’exportation.
• Le marché mondial des véhicules électriques évolue rapidement et les constructeurs s’adaptent aux nouvelles réalités commerciales en déplaçant leur production et en se développant sur les marchés émergents.