La Chine et l’UE durcissent leur différend commercial sur les dispositifs médicaux : quels enjeux pour la santé mondiale et le commerce ?

La Chine et l’UE se heurtent sur le commerce des dispositifs médicaux : un nouveau front dans les tensions économiques mondiales

La Chine a annoncé de vastes restrictions sur l’importation de dispositifs médicaux en provenance de l’Union européenne (UE), marquant une nette escalade dans le différend commercial qui oppose les deuxième et troisième économies mondiales. Ces mesures, entrées en vigueur dès leur annonce le 6 juillet 2025, répondent directement aux récentes restrictions imposées par l’UE aux entreprises chinoises du secteur. Ces mesures de rétorsion mettent en évidence des tensions croissantes concernant l’accès aux marchés, la politique industrielle et l’avenir du commerce mondial dans les secteurs de haute technologie.

Au cœur du différend, les deux parties s’accusent mutuellement de traitement injuste et de protectionnisme sur le marché lucratif des dispositifs médicaux, un secteur essentiel non seulement à la croissance économique, mais aussi à la santé publique. Les nouvelles restrictions chinoises visent les marchés publics de dispositifs médicaux d’une valeur supérieure à 45 millions de yuans (environ 6,3 millions de dollars) et interdisent à la plupart des entreprises établies dans l’UE d’y participer, sauf si elles exercent des activités importantes en Chine. Les règles limitent également à 50 % de la valeur du marché la part des composants fabriqués dans l’UE dans les dispositifs fournis par des entreprises hors UE.

Ces événements surviennent à un moment délicat, alors qu’un sommet Chine-UE est prévu plus tard en juillet 2025 et que les deux parties sont confrontées à des tensions commerciales plus larges concernant les véhicules électriques, les boissons alcoolisées et les produits agricoles. L’issue de ce différend pourrait avoir des répercussions considérables sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, l’innovation et l’accès des patients aux technologies médicales de pointe.

Qu’est-ce qui a déclenché cette nouvelle série de restrictions ?

Le déclencheur immédiat des nouvelles mesures chinoises a été la décision de la Commission européenne, en juin 2025, d’interdire aux entreprises chinoises de soumissionner aux marchés publics de dispositifs médicaux dans le marché unique de l’UE dont la valeur dépasse 5 millions d’euros (environ 5,7 millions de dollars). L’UE a justifié sa décision par les conclusions d’une enquête menée pendant plusieurs mois, selon lesquelles les politiques chinoises limitaient systématiquement, de manière « injuste et discriminatoire », l’accès des fabricants européens de dispositifs médicaux aux marchés publics chinois.

Selon la Commission européenne, les politiques de l’État chinois, notamment l’initiative « Made in China 2025 », fixent aux hôpitaux du pays des objectifs explicites d’achat de dispositifs médicaux haut de gamme auprès de fabricants locaux, avec une teneur en produits nationaux visée de 70 % d’ici à 2025 et de 95 % d’ici à 2030. L’UE a fait valoir que ces politiques, conjuguées au soutien massif de l’État aux entreprises chinoises, créaient des conditions de concurrence inégales et excluaient de fait les concurrents étrangers.

En réaction, l’UE a invoqué son instrument relatif aux marchés publics internationaux (IPI), conçu pour garantir un accès réciproque aux marchés pour les entreprises européennes. L’IPI permet à l’UE d’imposer des restrictions aux pays qui n’offrent pas un accès équitable à leurs propres marchés publics. La mesure prise en juin 2025 constituait la première utilisation majeure de cet instrument et témoignait d’une position plus ferme en matière de réciprocité commerciale.

Les contre-mesures chinoises : portée et conséquences

Le ministère chinois des Finances et le ministère du Commerce ont rapidement riposté en annonçant que, pour les marchés publics dont le budget consacré aux dispositifs médicaux dépasse 45 millions de yuans, les entreprises de l’UE seraient exclues des appels d’offres, sauf celles qui disposent d’activités et de sites de production établis en Chine. Les restrictions couvrent une large gamme de produits, notamment :

• Instruments chirurgicaux
• Équipements d’imagerie par résonance magnétique à usage médical
• Préparations pharmaceutiques dérivées du sang
• Composants d’implants orthopédiques
• Dispositifs médicaux à laser

Pour les entreprises hors UE participant à ces appels d’offres, la valeur des dispositifs médicaux importés de l’UE ne doit pas dépasser 50 % du montant total du marché. Des exceptions sont toutefois prévues lorsque seuls les dispositifs importés de l’UE permettent de répondre aux exigences du marché, afin de ne pas compromettre la prise en charge des besoins médicaux essentiels.

Point important, ces mesures ne s’appliquent pas aux entreprises à capitaux européens qui exercent leurs activités et produisent en Chine. Cette exemption offre un certain répit à de grands fabricants européens de dispositifs médicaux comme Siemens Healthineers et Royal Philips, qui disposent tous deux d’importantes capacités de production locales en Chine. Selon les déclarations des entreprises et les analystes du secteur, ces groupes sont « peu touchés » grâce à leur forte présence locale ; Philips indique que 90 % de ses ventes en Chine proviennent de la production locale.

Réactions du secteur et diplomatie : escalade ou négociation ?

Les restrictions réciproques suscitent des inquiétudes parmi les organisations professionnelles et les chambres de commerce des deux côtés. MedTech Europe, l’association européenne des fabricants de dispositifs médicaux, a averti que de telles mesures « risquent d’aggraver les tensions commerciales et, en fin de compte, de priver les patients d’un accès en temps utile à des technologies médicales indispensables ». La Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine a fait écho à ces préoccupations, soulignant l’incertitude créée par le manque de précisions des nouvelles règles et le risque d’une application excessivement stricte par les autorités locales.

Les responsables chinois, pour leur part, présentent cette décision comme une réponse nécessaire à ce qu’ils considèrent comme du protectionnisme européen. Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déclaré :

Nous regrettons que l’UE ait ignoré la bonne volonté et la sincérité de la Chine et ait adopté des mesures restrictives qui créent de nouvelles barrières protectionnistes. La Chine n’a donc d’autre choix que d’adopter des mesures restrictives réciproques.

Des spécialistes chinois du commerce estiment que l’approche de leur pays est plus mesurée que celle de l’UE, puisqu’elle n’exclut pas les entreprises à capitaux européens qui exercent leurs activités en Chine. Zhou Mi, chercheur principal à l’Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique, a expliqué :

En réalité, la mesure prise par la Chine diffère de l’approche de l’UE. L’action de l’UE a exclu d’emblée les entreprises chinoises, tandis que nous n’avons pas empêché les entreprises européennes présentes en Chine de fournir les produits concernés. Nous continuons de respecter la réglementation chinoise en vigueur et entendons garantir un traitement équitable aux produits fabriqués et fournis en Chine.

Malgré la fermeté des déclarations, les deux parties se disent prêtes à régler le différend par le dialogue. Le prochain sommet Chine-UE est considéré comme une occasion cruciale d’aborder non seulement le bras de fer sur les dispositifs médicaux, mais aussi des questions plus larges liées à l’accès aux marchés, aux subventions industrielles et à l’avenir de la coopération économique.

Des tensions commerciales plus larges : les dispositifs médicaux, un symptôme parmi d’autres

Le différend sur les dispositifs médicaux n’est qu’un front dans un contexte plus général d’escalade des tensions commerciales entre la Chine et l’UE. Ces derniers mois, les deux parties ont imposé des droits de douane et des restrictions sur une série de produits, notamment les véhicules électriques (VE), le brandy, le porc et les produits laitiers.

En juin 2025, l’UE a imposé des droits de douane pouvant atteindre 45 % sur les VE fabriqués en Chine, invoquant des inquiétudes liées aux subventions publiques et à la concurrence déloyale. La Chine a répliqué en lançant des enquêtes antidumping sur les boissons alcoolisées et les produits agricoles européens, et en imposant des droits pouvant atteindre 34,9 % sur le brandy européen. De grands producteurs comme Pernod Ricard, LVMH et Rémy Cointreau ont toutefois été épargnés à condition d’accepter des prix minimaux.

Ces mesures de rétorsion témoignent de préoccupations plus profondes concernant la politique industrielle, le leadership technologique et l’équilibre commercial. L’UE dénonce depuis longtemps les importants obstacles juridiques et administratifs auxquels ses entreprises se heurtent en Chine, tandis que les responsables chinois affirment que les décisions européennes sont discriminatoires et portent atteinte aux principes du libre-échange.

Quels sont les enjeux pour la santé mondiale et l’innovation ?

Les enjeux du différend sur les dispositifs médicaux dépassent les balances commerciales et les postures diplomatiques. Ce secteur est un pilier des soins de santé modernes, puisqu’il fournit des technologies essentielles au diagnostic, au traitement et à la prise en charge des patients. Toute perturbation des chaînes d’approvisionnement, de l’accès aux marchés ou de l’innovation pourrait avoir des conséquences concrètes pour les hôpitaux, les médecins et les patients dans le monde entier.

Depuis des années, les fabricants mondiaux de dispositifs médicaux, notamment ceux d’Europe, des États-Unis et du Japon, bénéficient de l’accès au vaste marché chinois. La demande croissante de la Chine en technologies médicales de pointe a entraîné d’importants investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur. Selon le ministère chinois du Commerce, les IDE dans les industries de haute technologie du pays ont atteint 109,04 milliards de yuans entre janvier et mai 2025, tandis que les investissements dans le secteur de la fabrication d’instruments et d’équipements médicaux ont progressé de 20 % sur un an.

Les spécialistes du secteur mettent en garde contre le risque qu’une escalade prolongée freine l’innovation, fasse grimper les coûts et limite l’accès des patients aux traitements les plus avancés. Comme l’a déclaré Oliver Bisazza, directeur général de MedTech Europe :

Des mesures de cette nature risquent d’aggraver les tensions commerciales et, en fin de compte, de priver les patients d’un accès en temps utile à des technologies médicales indispensables.

Complexités juridiques et réglementaires : définir le « local » et l’« étranger »

L’une des difficultés liées à la mise en œuvre de ces nouvelles restrictions tient à la définition de ce qui constitue une entreprise « locale » ou « étrangère ». Si les règles chinoises exemptent les entreprises à capitaux européens qui fabriquent dans le pays, l’absence de critères clairs permettant de déterminer quelles entreprises sont concernées crée de l’incertitude pour les sociétés européennes. La Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine a demandé davantage de précisions, en avertissant que les autorités locales pourraient interpréter les règles de façon à exclure des appels d’offres publics même des fabricants très bien implantés dans le pays.

De même, l’instrument de l’UE relatif aux marchés publics internationaux fixe des seuils et des limites concernant les composants, dont l’application et le contrôle nécessitent une attention particulière. Les deux parties risquent de voir ces règles complexes perturber involontairement les chaînes d’approvisionnement ou pénaliser les entreprises ayant réalisé d’importants investissements dans la production locale.

Contexte géopolitique : commerce, technologie et confiance

Le différend sur les dispositifs médicaux s’inscrit dans un contexte de recomposition des alliances géopolitiques et de concurrence croissante autour des technologies et des chaînes d’approvisionnement. Alors que les États-Unis et la Chine rivalisent pour prendre la tête des industries de haute technologie à l’échelle mondiale, l’UE doit trouver un équilibre délicat entre liens économiques et autonomie stratégique.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à renforcer la coopération stratégique avec l’UE, alors même que les tensions s’accentuent sur des sujets allant des terres rares à la politique climatique. Prévu à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques, le prochain sommet Chine-UE devrait porter non seulement sur les différends commerciaux, mais aussi sur des questions plus larges de confiance, de réciprocité et de règles du commerce mondial.

Perspectives : règlement ou nouvelle escalade ?

Les deux parties se disant prêtes à négocier, les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si le différend sur les dispositifs médicaux peut être réglé par le dialogue ou s’il deviendra un nouveau point de friction dans les relations économiques plus générales entre la Chine et l’UE. L’issue aura des conséquences importantes pour les entreprises, les professionnels de santé et les patients, en Chine et en Europe comme dans le reste du monde.

Comme l’ont souligné les spécialistes du commerce et les dirigeants du secteur, la coopération et une concurrence équitable sont indispensables pour stimuler l’innovation et garantir l’accès aux technologies qui sauvent des vies. Reste à savoir si la Chine et l’UE parviendront à trouver un terrain d’entente, mais les enjeux sont considérables.

En bref

• La Chine a imposé de nouvelles restrictions sur les marchés publics de dispositifs médicaux européens, ciblant les contrats de plus de 45 millions de yuans (6,3 millions de dollars) en réponse à des mesures similaires de l’UE.
• Ces restrictions excluent les entreprises européennes qui n’ont pas d’activités importantes en Chine et limitent la part des composants fabriqués dans l’UE dans les dispositifs fournis par des entreprises hors UE.
• Ce différend s’inscrit dans un contexte plus général d’escalade des tensions commerciales entre la Chine et l’UE, notamment autour des droits de douane sur les véhicules électriques et le brandy.
• Les organisations professionnelles avertissent qu’une escalade prolongée pourrait nuire à l’innovation et à l’accès des patients aux technologies médicales de pointe.
• Les deux parties se sont dites prêtes à régler le différend par le dialogue, alors qu’un sommet Chine-UE important est prévu plus tard en juillet 2025.
• L’issue aura des conséquences importantes pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, la santé et l’avenir des règles du commerce international.