Sommaire
- La déferlante des produits chinois bon marché : un nouveau défi pour l’Asie du Sud-Est
- Comment les droits de douane américains sur la Chine redessinent le commerce régional
- Les surcapacités chinoises et la stratégie d’exportation
- La révolution du commerce en ligne : un accélérateur de la diffusion des produits chinois
- Conséquences par secteur : du mobilier au textile et à l’électronique
- Réponses politiques : protectionnisme, contenu local et dilemmes stratégiques
- Le point de vue chinois : bénéfice mutuel ou inondation du marché ?
- Des opportunités malgré les difficultés : remonter la chaîne de valeur
- Le coût humain : récits de l’atelier et de l’usine
- Conséquences économiques plus larges : inflation, balances commerciales et intégration régionale
- En résumé
La déferlante des produits chinois bon marché : un nouveau défi pour l’Asie du Sud-Est
Dans toute l’Asie du Sud-Est, les ateliers et les usines tournent à plein régime, mais l’inquiétude monte en coulisses. Des ateliers de meubles de Muar, en Malaisie, aux filatures de Bandung, en Indonésie, en passant par les usines électroniques de Thaïlande, les fabricants locaux doivent faire face à une vague d’importations chinoises bon marché. Cet afflux, alimenté par les tensions commerciales mondiales, les surcapacités de production en Chine et l’essor du commerce en ligne, transforme le paysage industriel de la région et met à l’épreuve la résilience de ses secteurs d’activité. Au cœur de ces bouleversements se trouve une évolution spectaculaire des flux commerciaux mondiaux. Alors que les États-Unis et d’autres économies occidentales dressent des barrières contre les produits chinois, notamment au moyen de droits de douane élevés, les fabricants chinois réorientent leurs exportations vers de nouveaux marchés. L’Asie du Sud-Est, en raison de sa proximité, de sa base de consommateurs en expansion et de ses accords commerciaux établis, est devenue une destination privilégiée pour cette vague de produits détournée.Comment les droits de douane américains sur la Chine redessinent le commerce régional
La dernière série de droits de douane américains sur les produits chinois, instaurée sous l’administration Trump et maintenue par le président Biden, a eu des conséquences considérables. Avec des droits de douane pouvant atteindre 145 % sur les importations chinoises, les exportations directes de la Chine vers les États-Unis ont fortement chuté. En réaction, les exportateurs chinois se sont tournés vers d’autres marchés, et l’Asie du Sud-Est s’est imposée comme un débouché majeur. Selon Citigroup et Bloomberg, des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie ont enregistré une forte hausse des importations chinoises. En Indonésie, par exemple, les importations de textiles chinois ont récemment atteint un nouveau record mensuel, aggravant les difficultés d’un secteur de l’habillement déjà confronté à des licenciements et à des fermetures d’usines. Le prix des livraisons de textiles chinois baisse depuis début 2023, intensifiant la concurrence pour les producteurs locaux. Le phénomène ne se limite pas au textile. L’électronique, le mobilier, l’acier et même les véhicules électriques (VE) font partie des secteurs sous pression. Les livraisons record vers l’Asie du Sud-Est suscitent également des inquiétudes quant au transbordement, qui consiste à faire transiter des produits chinois par des pays tiers afin d’échapper aux droits de douane américains. Ce sujet est devenu central dans les négociations commerciales, les États-Unis exhortant les pays d’Asie du Sud-Est à durcir les règles relatives aux certificats d’origine.Publicité
Les surcapacités chinoises et la stratégie d’exportation
La vague actuelle de produits chinois bon marché trouve son origine dans les difficultés économiques intérieures de la Chine. Le ralentissement post-pandémie, la crise immobilière et la faiblesse de la demande des consommateurs ont laissé les usines chinoises en situation de surcapacité. Pour maintenir les chaînes de production en activité et préserver les emplois, les fabricants ont intensifié leurs exportations, acceptant souvent des marges bénéficiaires infimes, voire des pertes. L’excédent commercial chinois dans les produits manufacturés a bondi, passant d’environ 1 000 milliards de dollars en 2018 à plus de 1 800 milliards en 2023. L’accès aux marchés occidentaux étant restreint, l’Asie du Sud-Est est devenue le premier marché d’exportation de la Chine, devant les États-Unis et l’Union européenne. En 2023, les exportations chinoises vers l’ASEAN ont augmenté de 12 %, tandis que les exportations de l’ASEAN vers la Chine n’ont progressé que de 2 %, creusant les déficits commerciaux et accentuant la pression sur les industries locales. Une grande partie de la hausse des exportations chinoises concerne des biens d’équipement et des biens intermédiaires — machines, composants et matières premières utilisés dans d’autres processus de production. Toutefois, une part importante est également constituée de biens de consommation, des vêtements et chaussures aux appareils électroniques et meubles, vendus à des prix auxquels les producteurs locaux peinent à s’aligner.La révolution du commerce en ligne : un accélérateur de la diffusion des produits chinois
L’essor des plateformes de commerce en ligne a dopé les flux de produits chinois vers l’Asie du Sud-Est. Des plateformes comme Shopee, Lazada, Temu et TikTok Shop permettent plus que jamais aux fabricants chinois de vendre directement aux consommateurs, en contournant les circuits traditionnels de distribution et les distributeurs locaux. En Indonésie, le lancement de TikTok Shop en 2021 a été suivi d’une vague de licenciements dans les secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure. Des usines ont fermé dans des provinces comme Banten, Java occidental et Java central, laissant des dizaines de milliers de travailleurs sans emploi. Les dirigeants d’entreprise citent l’afflux de produits chinois bon marché vendus en ligne comme l’un des principaux facteurs de la baisse des ventes et du chiffre d’affaires. La Malaisie et la Thaïlande ont également enregistré une hausse des achats en ligne de produits chinois à bas prix. En réaction, les deux pays ont instauré de nouvelles taxes sur les marchandises importées achetées en ligne, dans le but de rétablir l’équité pour les entreprises locales. Les dirigeants du secteur estiment toutefois que ces mesures n’ont eu qu’un effet limité jusqu’ici, les vendeurs en ligne trouvant des moyens de contourner la réglementation.Publicité
Conséquences par secteur : du mobilier au textile et à l’électronique
Les répercussions des importations chinoises bon marché se font sentir dans de nombreux secteurs :- Mobilier : À Muar, capitale malaisienne du meuble, les volumes d’exportation ont fortement reculé. Des fabricants locaux comme Natural Signature ont été contraints de réduire leurs prix et leurs marges bénéficiaires pour rivaliser avec leurs concurrents chinois, qui bénéficient du soutien de l’État, de remboursements d’impôts et de chaînes d’approvisionnement très efficaces. Certaines entreprises chinoises ont même transféré leur production au Vietnam pour profiter du coût inférieur de la main-d’œuvre et des matières premières.
- Textile : Le secteur textile indonésien a été particulièrement durement touché. De grandes entreprises comme Sritex ont fait faillite, invoquant la surabondance de l’offre chinoise comme facteur déterminant. L’Association indonésienne du textile affirme qu’une grande partie des textiles chinois qui inondent le marché sont importés illégalement, échappant aux taxes et concurrençant les producteurs locaux avec des prix inférieurs de 20 à 30 %.
- Électronique : Les secteurs thaïlandais de l’électronique et de l’électroménager font face à une concurrence accrue. Des marques chinoises comme Midea et TCL ont intensifié leurs campagnes de promotion et leurs offres à prix réduit, tandis que les PME locales peinent à survivre. L’afflux de climatiseurs, de ventilateurs et d’autres appareils électroménagers chinois bon marché a entraîné des fermetures d’usines et des pertes d’emplois.
- Automobile et véhicules électriques : L’arrivée des véhicules électriques chinois a bouleversé l’industrie automobile thaïlandaise, traditionnellement dominée par les constructeurs japonais. Les fournisseurs locaux de pièces automobiles ont vu leurs commandes diminuer, et le gouvernement a instauré des exigences de contenu local pour soutenir la production nationale.
Réponses politiques : protectionnisme, contenu local et dilemmes stratégiques
Les gouvernements d’Asie du Sud-Est sont soumis à une pression croissante pour protéger les industries locales et l’emploi. Parmi les mesures adoptées figurent :- Droits de douane et taxes : L’Indonésie envisage des droits pouvant atteindre 200 % sur les tissus importés et d’autres marchandises. La Malaisie et la Thaïlande ont instauré de nouvelles taxes sur les ventes et des taxes sur la valeur ajoutée visant les importations en ligne de faible valeur.
- Exigences de contenu local : La Thaïlande exige désormais que les fabricants de VE utilisent au moins 40 % de composants locaux. Certaines entreprises chinoises se sont engagées à accroître leurs approvisionnements locaux pour respecter ces règles.
- Mesures antidumping : Le Vietnam et l’Indonésie ont imposé des droits antidumping sur certains produits chinois, tandis que la Thaïlande surveille les importations de plus près.
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Le point de vue chinois : bénéfice mutuel ou inondation du marché ?
La Chine a réfuté les accusations d’inondation des marchés, affirmant que la plupart de ses exportations vers l’Asie du Sud-Est sont des biens d’équipement et des biens intermédiaires qui soutiennent la production locale et la création de valeur. L’ambassade de Chine en Thaïlande a ainsi qualifié les échanges de « mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant », faisant remarquer que les biens de consommation représentent moins de 10 % de la valeur totale des importations chinoises en Thaïlande. Néanmoins, les organisations professionnelles locales et les économistes avertissent que le volume considérable et les prix bas des produits chinois submergent les petites et moyennes entreprises (PME), entraînant des fermetures d’usines et des pertes d’emplois. La Fédération de l’industrie thaïlandaise a mis en garde contre un « tsunami » d’importations bon marché, et des inquiétudes similaires sont exprimées en Malaisie et en Indonésie.Des opportunités malgré les difficultés : remonter la chaîne de valeur
Malgré les difficultés, certains estiment que l’Asie du Sud-Est peut saisir l’occasion de se repositionner dans l’économie mondiale. À mesure que les fabricants chinois montent en gamme et investissent dans la région, des transferts de technologies, des créations d’emplois et une modernisation industrielle sont possibles, à condition d’être gérés de manière stratégique. Selon les experts, les pays d’Asie du Sud-Est devraient se concentrer sur :- Le développement des compétences et des technologies : Investir dans la formation des travailleurs et l’innovation industrielle pour rivaliser sur des segments à plus forte valeur ajoutée.
- Le renforcement des chaînes d’approvisionnement locales : Favoriser des liens plus étroits entre les investisseurs étrangers et les fournisseurs nationaux, notamment au moyen d’exigences de contenu local.
- La diversification des marchés d’exportation : Réduire la dépendance à l’égard d’un seul marché en développant les exportations vers les États-Unis, l’Europe et d’autres régions.
- La mobilisation des accords commerciaux : S’appuyer sur des cadres comme le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de libre-échange ASEAN-Chine pour défendre des intérêts stratégiques à long terme.
Quelle est la valeur ajoutée de ces investissements ? Elle doit être intégrée à la politique industrielle et à la politique d’investissement. Sinon, nous finirons par en subir les conséquences.
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Le coût humain : récits de l’atelier et de l’usine
Derrière les statistiques, il y a des personnes dont les moyens de subsistance sont menacés. En Indonésie, des travailleurs comme Kurniadi Eka Mulyana ont perdu leur emploi à la fermeture d’usines textiles. En Malaisie, des fabricants de meubles comme Candice Lim se battent pour maintenir leur entreprise à flot, en baissant leurs prix et en cherchant de nouveaux marchés. En Thaïlande, les petits fabricants d’appareils électroménagers peinent à survivre alors que les marques chinoises dominent le marché. Certains entrepreneurs s’adaptent en se tournant vers des marchés de niche et en misant sur la qualité, la personnalisation ou le développement durable. La Malaisie, par exemple, s’oriente vers des produits en bois certifiés durables afin de séduire les acheteurs internationaux. En Indonésie, de nouvelles entreprises de confection voient le jour dans les zones rurales et utilisent les réseaux sociaux pour toucher les clients et diversifier leurs destinations d’exportation.Conséquences économiques plus larges : inflation, balances commerciales et intégration régionale
L’afflux de produits chinois bon marché a des effets macroéconomiques complexes. D’un côté, il contribue à maintenir les prix à la consommation à un niveau bas, soulageant les économies confrontées à l’inflation. De l’autre, il creuse les déficits commerciaux, fragilise les industries locales et peut entraîner des pertes d’emplois et des troubles sociaux. Les économistes soulignent que, si le déficit commercial de la région avec la Chine a explosé, l’excédent commercial global de l’ASEAN avec le reste du monde reste solide. En outre, la croissance des échanges de services — tourisme, services numériques, logistique — ouvre de nouvelles perspectives d’expansion économique. Il existe également un risque d’escalade protectionniste, les pays réagissant à la hausse des importations par des droits de douane et des mesures non tarifaires. Les experts mettent en garde contre les effets pervers de ces mesures, qui peuvent affaiblir la compétitivité des entreprises locales et entraver l’intégration régionale. Ils préconisent plutôt une approche équilibrée, qui s’appuie sur les accords commerciaux, encourage les investissements et soutient la montée en gamme de l’industrie.En résumé
- L’Asie du Sud-Est connaît une vague d’importations chinoises bon marché, sous l’effet des droits de douane américains, des surcapacités chinoises et de l’essor du commerce en ligne.
- Les industries locales du mobilier, du textile, de l’électronique et de l’automobile subissent une forte pression, avec des fermetures d’usines et des pertes d’emplois signalées dans toute la région.
- Les gouvernements réagissent en instaurant des droits de douane, des taxes, des exigences de contenu local et des mesures antidumping, mais ces mesures impliquent des compromis et leur efficacité reste limitée.
- La Chine affirme que la plupart de ses exportations sont des biens d’équipement et des biens intermédiaires qui soutiennent la production locale, mais les PME locales peinent à rivaliser en matière de prix et d’échelle.
- L’Asie du Sud-Est peut remonter la chaîne de valeur, attirer des investissements de haute technologie et renforcer l’intégration régionale, mais cela nécessite des politiques stratégiques ainsi que des investissements dans les compétences et l’innovation.
- Le coût humain est important : travailleurs et entrepreneurs doivent s’adapter à un paysage en rapide évolution.
- Concilier les avantages des importations bon marché et la nécessité de protéger les industries et les emplois locaux constitue un défi majeur pour l’Asie du Sud-Est, qui doit s’adapter à cette nouvelle ère du commerce mondial.
