Les livraisons de smartphones en Chine chutent de 15,4 %, Huawei s’empare de 21,1 % du marché

Huawei progresse alors que la Chine perd plus de 10 millions de livraisons

Le marché chinois des smartphones a représenté environ 57,9 millions d’appareils livrés au troisième trimestre 2026, soit une baisse de 15,4 % sur un an, selon les chiffres préliminaires de l’International Data Corporation publiés le 13 octobre. Huawei a pris le contrepied de cette tendance : le groupe a livré 12,2 millions de téléphones et s’est arrogé 21,1 % du marché, tandis que la hausse des coûts des composants tirait les prix vers le haut dans l’ensemble du secteur.

Ces chiffres font état d’un recul plus marqué que la baisse d’environ 4 % enregistrée au premier semestre. En se fondant sur le dernier volume de livraisons et son recul annuel, le marché chinois aurait représenté environ 68,4 millions de smartphones au troisième trimestre 2025. Quelque 10,5 millions d’appareils de moins ont donc été livrés sur le marché ce trimestre, même si ce calcul reste approximatif, les chiffres publiés étant arrondis.

Huawei est le seul grand fabricant à avoir enregistré une hausse annuelle de ses livraisons d’au moins 10 %. Apple arrive en deuxième position avec 17,8 % de parts de marché, malgré un recul de 4,3 % de ses livraisons. OPPO, vivo et Xiaomi ont subi des baisses nettement plus importantes, tandis que Honor est la seule grande marque à avoir livré davantage de téléphones que le trimestre précédent.

La principale difficulté tient à la combinaison de prix plus élevés et d’achats reportés. L’IDC indique que les fabricants répercutent sur les consommateurs la hausse des coûts du stockage et d’autres composants, parfois en modifiant également les caractéristiques de leurs appareils. Les acheteurs mettent plus longtemps à remplacer leur téléphone : les livraisons diminuent, alors même que les appareils deviennent plus chers.

Pourquoi la première place de Huawei compte

L’IDC attribue les bons résultats de Huawei à l’étendue de sa gamme et à des hausses de prix relativement modérées. Cette combinaison a permis au groupe de toucher davantage d’acheteurs tout en limitant le choc tarifaire subi par les appareils concurrents. Sa croissance traduit donc une hausse du volume de livraisons, et non une augmentation de sa part de marché due uniquement au recul du marché.

Avec 21,1 % du marché, Huawei devançait Apple de 3,3 points de pourcentage. Les deux entreprises représentaient ensemble 38,9 % des livraisons de smartphones en Chine. La part d’Apple correspond à environ 10,3 millions d’appareils, ce qui place son retard sur Huawei à quelque 1,9 million de téléphones.

Certains comptes arrondissent la part de Huawei à 21 %, alors que le chiffre plus précis est de 21,1 %. Les deux valeurs correspondent à 12,2 millions de livraisons sur un marché total de 57,9 millions d’appareils. Les chiffres ne précisent ni le taux exact de croissance annuelle de Huawei ni la contribution de chaque modèle ; ils ne permettent donc pas de déterminer quels appareils ont généré l’essentiel de sa progression.

Le bon démarrage d’Apple n’a pas empêché le recul

Les nouveaux iPhone d’Apple ont suscité un accueil plus favorable que prévu par l’IDC, mais les livraisons du groupe en Chine ont malgré tout reculé de 4,3 % sur un an. L’IDC a relié cette baisse au nombre plus limité de modèles lancés cette année. La forte demande pour certains téléphones n’a pas suffi à compenser une gamme de lancement plus restreinte.

Apple a néanmoins mieux résisté que le marché chinois dans son ensemble. Le recul de ses livraisons était inférieur de 11,1 points de pourcentage à la contraction de 15,4 % du marché. Il s’agit d’une comparaison des variations de livraisons, et non d’une preuve qu’Apple a augmenté son chiffre d’affaires ou ses bénéfices.

L’analyse mondiale de Counterpoint Research apporte davantage de précisions sur le lancement. Selon le cabinet, l’absence d’un iPhone 18 standard a réduit le nombre d’appareils livrés aux circuits de distribution pendant le mois du lancement, par rapport à la gamme complète d’iPhone 17 lancée un an plus tôt. Les iPhone 18 Pro ont mieux démarré que leurs prédécesseurs, notamment en Chine et en Inde, tandis que la demande persistante pour la série iPhone 17 a atténué le recul.

Ces résultats aident à comprendre comment un lancement haut de gamme réussi peut coexister avec un recul des livraisons totales. Ils ne permettent pas de savoir combien d’iPhone 18 Pro les consommateurs chinois ont achetés ni quelle part du recul d’Apple en Chine est imputable à chaque modèle.

Les concurrents essuient des pertes inégales

Les baisses de livraisons des concurrents chinois de Huawei ont fortement varié. Les livraisons d’OPPO ont chuté de 17,6 %, celles de Xiaomi de 20,4 % et celles de vivo de 24,9 % par rapport au troisième trimestre 2025. Les trois groupes ont reculé plus vite que le marché chinois des smartphones dans son ensemble.

Parmi ces fabricants, vivo a enregistré la plus forte baisse, supérieure de 9,5 points de pourcentage à la moyenne du marché. Le recul de Xiaomi a dépassé cette moyenne de 5 points, celui d’OPPO de 2,2 points. Ces écarts montrent que le ralentissement n’a pas touché tous les fabricants de la même manière.

Honor a apporté un signe positif, mais plus limité : c’est la seule grande marque dont les livraisons ont progressé par rapport au deuxième trimestre. Selon l’IDC, cette amélioration laisse entrevoir un possible rebond. Une hausse par rapport au trimestre précédent ne permet toutefois pas de conclure à une croissance annuelle ni à une reprise de l’ensemble du secteur. Aucun volume de livraisons ni taux de croissance n’a été communiqué pour Honor.

La hausse du coût de la mémoire se répercute à la caisse

Arthur Guo, analyste principal à l’IDC, indique que les fabricants répercutent la hausse des coûts des composants sur les consommateurs, faisant grimper les prix de vente au détail tandis que les volumes de livraisons diminuent. L’IDC ajoute que certaines entreprises ont modifié les caractéristiques de leurs produits, ce qui réduit encore la volonté des consommateurs de changer de téléphone.

Les données propres à la Chine montrent que le coût des composants se répercute sur les prix de vente au détail, mais ne chiffrent ni les hausses de prix ni la part des surcoûts transférée aux acheteurs. Les hausses relativement modestes de Huawei indiquent également que les fabricants ont réagi différemment.

Dans son analyse mondiale des livraisons, publiée le 12 octobre, Counterpoint Research a désigné la hausse des prix de la DRAM et de la NAND comme une source majeure de pression. La DRAM fournit la mémoire vive utilisée par les applications en cours d’exécution, tandis que la NAND stocke les photos, les logiciels et d’autres fichiers. La hausse du prix de ces composants renchérit la fabrication des téléphones.

Le cabinet indique que les pénuries de mémoire limitent également l’offre. Les fabricants doivent donc faire face à deux difficultés liées : les composants coûtent plus cher et il peut être difficile de s’en procurer en quantité suffisante. Selon les estimations de Counterpoint, les prix de vente au détail des smartphones dans le monde avaient augmenté de 20 % depuis le début de 2026. Il s’agit d’un chiffre mondial, et non d’une hausse de 20 % mesurée en Chine.

Cette estimation de 20 % concerne les prix de vente au détail, et non les prix de vente moyens. Counterpoint indique que ces derniers ont également augmenté, sans toutefois chiffrer cette hausse.

Les effets pour les acheteurs ne se limitent pas au prix affiché. Si un fabricant modifie les caractéristiques d’un appareil pour maîtriser ses coûts, le nouveau téléphone peut devenir moins attrayant par rapport à celui que possède déjà le consommateur. Les conclusions de l’IDC suggèrent que les hausses de prix et les changements de caractéristiques contribuent tous deux au report du remplacement des appareils.

Les consommateurs gardent leur téléphone plus longtemps

L’allongement des cycles de remplacement est l’une des raisons pour lesquelles le marché peine à se redresser. Selon l’IDC, les consommateurs ont besoin de temps pour s’adapter à la hausse des prix. Counterpoint rapporte également que les acheteurs conservent leurs appareils plus longtemps et envisagent de plus en plus les téléphones reconditionnés, tandis que la demande de modèles haut de gamme résiste mieux que celle des segments moins chers.

Shilpi Jain, analyste senior chez Counterpoint Research, a décrit la manière dont les pénuries de mémoire transforment les décisions d’achat et les stratégies des fabricants :

Le troisième trimestre est le deuxième trimestre consécutif à subir de plein fouet la crise de la mémoire. L’extrême pénurie de mémoire fait entrer le marché des smartphones dans une phase plus sélective, en remodelant les stratégies des équipementiers et même le comportement des consommateurs.

OEM signifie « fabricant d’équipement d’origine » ; il s’agit ici des entreprises qui fabriquent et vendent des smartphones. L’analyse de Jain relie la réaction des consommateurs aux changements de gamme et de prix. Un fabricant peut préserver sa rentabilité en se concentrant sur des appareils plus chers, même s’il en livre moins.

Cela explique également pourquoi la baisse des volumes de livraisons n’entraîne pas automatiquement une baisse des prix de vente moyens. Si les acheteurs de modèles d’entrée de gamme reportent leurs achats et que les modèles haut de gamme représentent une part plus importante des livraisons, le prix de vente moyen peut augmenter. Ni les chiffres de l’IDC sur la Chine ni l’analyse mondiale de Counterpoint ne fournissent suffisamment de données financières pour calculer les conséquences sur le chiffre d’affaires du secteur.

Le recul en Chine s’inscrit dans une contraction mondiale plus vaste

Selon les estimations de Counterpoint, les livraisons mondiales de smartphones ont baissé de 20 % au troisième trimestre 2026, atteignant leur niveau le plus bas pour un troisième trimestre depuis 2012. Le recul de 15,4 % en Chine était inférieur de 4,6 points de pourcentage, même si les deux estimations proviennent de cabinets différents et portent sur des marchés géographiques distincts.

Les chiffres de Counterpoint sont des estimations préliminaires issues de son service Market Monitor. Les parts de marché mesurent les livraisons aux circuits de distribution, et non les achats des consommateurs.

Le classement mondial différait également de celui observé en Chine. Samsung dominait les livraisons mondiales avec 23 % de parts de marché, suivi d’Apple avec 22 %. Les livraisons de Samsung ont baissé de 3 %, mais sa part de marché a augmenté, car le groupe a moins reculé que le marché dans son ensemble. Counterpoint a évoqué la stabilité de l’approvisionnement en composants et la forte demande initiale pour la série Galaxy Z Fold8.

Xiaomi occupait la troisième place mondiale avec 10 % de parts de marché, devant OPPO, qui comprend OnePlus et realme, à 9 %, et vivo à 8 %.

La part mondiale d’Apple a dépassé 20 % pour la première fois au troisième trimestre, malgré un recul du volume de ses livraisons. Cela illustre une distinction également pertinente en Chine : la part de marché mesure la proportion du marché total détenue par une entreprise ; elle peut donc augmenter même si cette entreprise livre moins d’appareils.

La première place de Huawei en Chine ne doit donc pas être interprétée comme un classement mondial. Les résultats nationaux montrent les performances du groupe en Chine, tandis que les chiffres de Counterpoint portent sur les livraisons mondiales et reflètent un contexte concurrentiel différent.

Les fabricants privilégient les marges aux volumes

L’analyse de Counterpoint suggère que certaines baisses de livraisons tiennent autant à des choix commerciaux délibérés qu’à un recul de la demande. Les livraisons mondiales de Xiaomi ont chuté de plus de 30 %, contre 20,4 % en Chine. Le groupe a réduit son exposition aux appareils moins chers et aux marchés étrangers qui ne font pas partie de ses priorités, tout en resserrant ses plans de livraison pour éviter des marges non rentables.

Dans le même temps, Counterpoint indique que Xiaomi renforçait sa position dans le haut du milieu de gamme et le segment haut de gamme en Chine. Sa série Xiaomi 18 et ses téléphones pliables ont reçu un accueil favorable, et son jeu de composants XRING O3 a contribué à différencier ses appareils haut de gamme. Ces bons résultats n’ont pas empêché le recul des livraisons totales du groupe en Chine.

OPPO et vivo ont toutes deux enregistré une baisse de plus de 20 % de leurs livraisons mondiales. Selon Counterpoint, OPPO a regroupé les gammes de produits et les activités d’OPPO, de realme et de OnePlus afin de réduire les doublons et les coûts. vivo a donné la priorité à l’Inde et à la Chine, mais les hausses de prix ont rendu certains appareils d’entrée de gamme plus chers que les seuils clés de ces marchés, tandis que les ruptures de stock ont également limité les livraisons.

Ces données mondiales complètent le tableau des pressions sur les coûts décrit par l’IDC en Chine. Elles ne permettent pas d’établir la contribution exacte de chaque stratégie aux pertes de livraisons sur le marché chinois, mais montrent pourquoi les fabricants peuvent accepter de vendre moins plutôt que d’écouler davantage de téléphones avec des marges plus faibles.

Ce que les prochains trimestres mettront à l’épreuve

L’IDC s’attend à ce que les coûts du stockage et d’autres matières premières restent élevés au cours des prochains trimestres, ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix des téléphones. Malgré le grand nombre de nouveaux modèles attendus au quatrième trimestre, le cabinet entrevoit peu de chances d’une reprise substantielle du marché chinois des smartphones. Les pressions sur les coûts pourraient se prolonger jusqu’en 2027.

La succession des événements montre à quelle vitesse le ralentissement s’est accentué :

• Premier semestre 2026 : les livraisons de smartphones en Chine ont baissé d’environ 4 % sur un an.
• Troisième trimestre 2026 : les livraisons ont chuté de 15,4 %, à environ 57,9 millions d’appareils.
• 12 octobre 2026 : Counterpoint a publié son estimation préliminaire d’une baisse de 20 % des livraisons mondiales.
• 13 octobre 2026 : les chiffres préliminaires de l’IDC pour la Chine ont placé Huawei en tête avec 12,2 millions de livraisons.
• Quatrième trimestre 2026 et jusqu’en 2027 : l’IDC prévoit que les coûts des composants continueront de peser sur le marché malgré les lancements de nouveaux produits.

Counterpoint indique également qu’une reprise significative des volumes de livraisons mondiales est peu probable tant que les coûts des composants et les conditions d’approvisionnement ne se seront pas améliorés. Les seuls lancements de nouveaux modèles pourraient donc ne pas suffire si les acheteurs n’ont pas les moyens de se procurer les appareils ou si les fabricants ne peuvent obtenir assez de composants à des prix acceptables.

Parmi les principales inconnues à court terme figurent l’ampleur de nouvelles hausses des prix de vente au détail, la capacité de Honor à maintenir sa progression trimestrielle et celle de Huawei à poursuivre sa croissance alors que ses concurrents réduisent leurs volumes. Les estimations restent préliminaires ; aucune date précise n’a été annoncée pour leur révision ou pour la prochaine publication trimestrielle.

À retenir

• La Chine a enregistré environ 57,9 millions de livraisons de smartphones au troisième trimestre 2026, soit un recul annuel de 15,4 %.
• Huawei a livré 12,2 millions de téléphones et dominé le marché avec 21,1 % de parts, grâce à une large gamme et à des hausses de prix modérées.
• Apple détenait 17,8 % du marché, tandis que ses livraisons ont baissé de 4,3 % malgré un accueil plus favorable que prévu pour ses nouveaux modèles.
• Les livraisons annuelles d’OPPO, de Xiaomi et de vivo ont reculé respectivement de 17,6 %, 20,4 % et 24,9 %.
• Parmi les grandes marques, Honor est la seule à avoir augmenté ses livraisons par rapport au trimestre précédent.
• La hausse du coût de la mémoire, l’augmentation des prix et l’allongement des cycles de remplacement pèsent sur la demande.
• L’IDC prévoit une faible reprise au quatrième trimestre, les pressions sur les coûts pouvant se prolonger jusqu’en 2027.