Un goulet d’étranglement ferroviaire en Russie menace les exportations de céréales haut de gamme du Kazakhstan vers l’Europe

Les refus ferroviaires menacent un marché européen en pleine croissance

Les Chemins de fer russes ont rejeté les demandes pour octobre 2026 visant à acheminer des céréales kazakhstanaises vers l’Estonie, mettant sous pression une importante voie d’exportation, alors que le Kazakhstan vient de fournir 72,5 % des importations de graines de lin de l’Union européenne. Le problème ne tient pas à une interdiction officielle du transit, mais à l’impossibilité d’obtenir l’autorisation de faire passer les marchandises par la Russie vers les ports estoniens de Muuga et de Sillamäe.

Zeynolla Abdumanapov, directeur de l’Association nationale des exportateurs de céréales KazGrain, a fait état des demandes rejetées. Les Chemins de fer russes, ou RZD, ont invoqué un manque de capacité ferroviaire. Les postes-frontières concernés sont ceux d’Ivangorod–Narva et de Petchory–Koidula. Sans autorisation de circuler sur ce réseau, les capacités disponibles dans les ports de destination sont de peu d’utilité pour les exportateurs.

La menace immédiate concerne le blé dur, le blé à haute teneur en protéines et les graines de lin, également appelées lin oléagineux. Ces produits se vendent généralement plus cher que le blé ordinaire, ce qui rend l’accès au marché européen précieux, même si les pays voisins achètent la majeure partie des céréales kazakhstanaises en volume.

Les perturbations surviennent alors que les exportateurs russes réorientent leurs expéditions, délaissant les infrastructures endommagées de la mer Noire au profit des ports baltes. Davantage de marchandises empruntent ainsi des lignes ferroviaires dont les exportateurs kazakhstanais ont également besoin. L’opérateur ferroviaire public du Kazakhstan négocie pour rétablir le trafic, mais ni le volume concerné ni la date de résolution des refus n’ont été communiqués.

L’interdiction estonienne ne vise pas les céréales kazakhstanaises

Le 8 octobre, l’Estonie a interdit le transit de céréales originaires de Russie et de Biélorussie, ou exportées depuis ces pays. Les restrictions ne concernent pas les céréales kazakhstanaises qui transitent par le territoire russe. Les exportateurs kazakhstanais se heurtent donc à un problème d’autorisation de transport, et non à une exclusion prévue par la nouvelle mesure estonienne.

Les exportateurs espéraient utiliser les capacités disponibles à Muuga et à Sillamäe, où le transit de céréales russes était déjà devenu quasiment inexistant. Leur difficulté illustre la différence entre capacité portuaire et accès au port : un terminal disponible ne peut recevoir de céréales si la compagnie ferroviaire qui le dessert n’autorise pas l’expédition.

Abdumanapov affirme que les marchandises kazakhstanaises ont longtemps été moins prioritaires sur le réseau ferroviaire russe. La hausse des tarifs de transit vers les postes-frontières baltes et finlandais a ajouté un coût supplémentaire. Selon les informations disponibles, elle serait intervenue en juin ou, de façon moins précise, au cours de l’été. Le montant de cette hausse n’a pas été indiqué.

Gani Yessenbayev, représentant de Kazakhstan Temir Zholy, ou KTZ, a déclaré lors de la conférence Eurasian AGRICOM 2026 que l’opérateur négociait avec RZD et recommandait aux exportateurs de soumettre à nouveau leurs demandes. KazGrain craint que les négociations n’aboutissent qu’à des quotas de transit limités. Ces quotas sont une source d’inquiétude pour les exportateurs, et non un accord annoncé.

Le redéploiement russe vers la Baltique met le réseau ferroviaire sous tension

Les attaques contre les infrastructures portuaires et les navires russes de la mer Noire ont perturbé le transport des céréales et poussé les exportateurs à chercher d’autres débouchés. Oust-Louga, Vysotsk et Saint-Pétersbourg accueillent les marchandises réorientées, tandis que les céréales continuent de transiter par la Lettonie et la Lituanie. À la date des faits rapportés, aucun de ces deux pays n’avait imposé d’interdiction équivalente, même si la Lettonie avait annoncé son intention d’appliquer des droits de douane de 300 % sur les céréales russes.

Alexeï Romachine, dirigeant de RZD, a estimé que la capacité annuelle de manutention des céréales dans les ports russes de la Baltique était passée de 8,6 millions de tonnes en juillet à 23,5 millions en octobre. Cela représente une hausse de 14,9 millions de tonnes, soit environ 173 %. La Russie reconvertit des terminaux d’engrais et de charbon pour traiter des céréales, ce qui contribue à expliquer cette expansion rapide des capacités portuaires.

La capacité ne correspond toutefois pas aux volumes réellement expédiés. Les céréales ont toujours besoin de wagons, de créneaux ferroviaires et d’une coordination des opérations de chargement. Les analystes de Rusagrotrans ont identifié la capacité ferroviaire et la disponibilité des wagons comme des facteurs limitant la croissance. RZD donne également la priorité aux acheminements de céréales vers les ports de la Baltique et de l’Arctique.

Les estimations des expéditions de blé par les ports baltes en septembre divergent. Dmitry Rylko, directeur général de l’Institut d’études du marché agricole, les évalue à 1,4 million de tonnes. Sovecon estime le volume à 1,3 million de tonnes, dont 400 000 tonnes via la Lettonie et la Lituanie. Rusagrotrans évalue les exportations russes totales de blé à 2,7 millions de tonnes, dont 60 % acheminées par les ports baltes, soit environ 1,62 million de tonnes.

Ces estimations ne doivent pas être considérées comme un total unique faisant consensus. L’estimation distincte de ProZerno, selon laquelle les ports baltes ont traité environ 54 % des exportations céréalières russes par voie portuaire, porte elle aussi sur un indicateur différent des seules exportations de blé. Le constat commun est celui d’un net redéploiement vers la Baltique, qui accroît la demande d’accès au réseau ferroviaire.

Rylko prévoyait 1,8 million de tonnes d’expéditions de blé par les ports baltes en octobre, sur des exportations russes totales de blé proches de 3 millions de tonnes. Il s’agissait de prévisions dépendant des conditions météorologiques et de la logistique, et non de résultats mensuels confirmés.

Les autres voies d’exportation russes ont aussi leurs limites

Le Service de renseignement extérieur ukrainien a indiqué que les expéditions russes de blé par la mer Noire avaient chuté à 347 000 tonnes au cours de la deuxième décade de septembre 2026, contre 1,3 million de tonnes à la même période en 2025. Il évalue celles de Novorossiïsk à 72 500 tonnes, contre 696 000 tonnes. Ces chiffres portent sur une partie du mois et ne sont pas directement comparables aux estimations mensuelles pour la Baltique.

Selon le service, les ports du sud de la Russie disposent d’une capacité annuelle supérieure à 60 millions de tonnes et ont traité près de 90 % des exportations russes de céréales par voie maritime l’année précédente. Il estime que le terminal Ultramar d’Oust-Louga pourrait traiter environ 500 000 tonnes par mois à pleine capacité, alors que les demandes de livraisons ferroviaires pour septembre s’élevaient à quelque 260 000 tonnes.

La Russie teste également une voie arctique. Selon le service de renseignement, RZD a approuvé une première expédition de 40 000 tonnes du kraï de Stavropol vers Mourmansk, mais le coût du transport sur cet itinéraire augmente de 18 à 25 dollars par tonne. Le service a aussi rapporté que les expéditions via le Nouveau corridor céréalier terrestre vers la Chine étaient passées de 2,3 millions de tonnes en 2024 à 5,8 millions en 2025, et qu’elles devraient atteindre environ 9 millions en 2026.

Ces itinéraires sont eux aussi soumis à des contraintes ferroviaires, portuaires et tarifaires, ainsi qu’aux exigences des pays importateurs. Pour le Kazakhstan, la conséquence est une concurrence avec les céréales russes sur plusieurs corridors de transport, et non un problème limité à un seul poste-frontière estonien.

Les restrictions antérieures montrent que l’autorisation ne suffit pas

Le goulet d’étranglement actuel fait suite à des restrictions antérieures documentées par le Service agricole extérieur du ministère américain de l’Agriculture. Dans sa mise à jour du 5 mars 2025, Grain and Feed Update, rapport KZ2025-0002, celui-ci indiquait que peu de cargaisons de céréales kazakhstanaises avaient réussi à transiter par la Russie après un accord conclu en février pour autoriser les mouvements sous des conditions strictes.

Le rapport indiquait que la Russie exigeait du Kazakhstan qu’il délivre un certificat phytosanitaire directement au pays de destination finale et que les céréales soient transférées immédiatement des wagons à la cale d’un navire. Elles ne pouvaient pas attendre au port avant leur chargement. Cela nécessitait une coordination étroite entre l’arrivée des trains et celle des navires, rendant l’autorisation difficile à mettre en pratique.

Cette chronologie montre que les conditions réglementaires et l’accès au réseau ferroviaire ont entravé les échanges à différentes périodes :

• 21 août 2024 : le Kazakhstan a étendu à toutes les origines et à tous les modes de transport ses restrictions sur les importations de blé, avant une importante récolte.
• 17 octobre 2024 : la Russie a imposé des restrictions sur les importations de blé, de lentilles et de graines de lin kazakhstanais.
• 1er janvier 2025 : les restrictions kazakhstanaises sur les importations de blé ont été levées après leur expiration à la fin du mois de décembre.
• Février 2025 : un accord a autorisé certains transits par la Russie, sous réserve de conditions de chargement direct et de certification.
• 5 mars 2025 : le ministère américain de l’Agriculture a indiqué que peu d’expéditions avaient pu bénéficier de cet accord.
• Octobre 2026 : KazGrain a fait état de demandes ferroviaires vers l’Estonie rejetées ; l’Estonie a instauré le 8 octobre son interdiction distincte du transit de céréales russes et biélorusses.

Le document du ministère américain décrit la situation au début de 2025 ; il ne donne pas un état définitif de toutes les règles en vigueur en octobre 2026. Son intérêt est d’ordre pratique : une autorisation légale avait déjà été accordée sans garantir un accès fiable au transport. Les derniers refus pour manque de capacité créent un décalage similaire entre un itinéraire commercial autorisé et un itinéraire réellement utilisable.

La progression des exportations de lin rend l’accès à l’Europe précieux

Le Kazakhstan a exporté près de 1,3 million de tonnes de graines de lin entre septembre 2025 et août 2026, soit environ 2,5 fois le volume de la campagne précédente. Les graines de lin sont utilisées dans l’alimentation humaine et animale, et pressées pour produire de l’huile destinée à la cuisine et à des usages industriels.

Les données de la Commission européenne évaluent les importations de graines de lin de l’UE à 686 800 tonnes entre juillet 2025 et juin 2026, dont 497 800 tonnes fournies par le Kazakhstan. Cela représente 72,5 % du total. La période de référence de l’UE diffère de la campagne d’exportation du Kazakhstan ; ces chiffres ne sont donc pas directement comparables au total de 1,3 million de tonnes.

Yevgeny Karabanov, président du comité d’analyse de l’Union céréalière du Kazakhstan, a décrit la position du pays sur ses deux principaux marchés :

« Le Kazakhstan est incontestablement le premier fournisseur de graines de lin de l’UE et le deuxième exportateur vers la Chine, derrière la Russie », a déclaré Yevgeny Karabanov.

La Belgique a acheté 347 100 tonnes, devenant le principal client européen du Kazakhstan. La Chine en a acheté 537 700 tonnes et l’Afghanistan, 141 400 tonnes. Karabanov attribue en partie les gains du Kazakhstan en Europe aux droits de douane sur les graines de lin russes, relevés à 20 % en 2025 puis à 50 % en 2026.

Cet avantage commercial dépend de la capacité à acheminer le produit jusqu’aux acheteurs à un prix compétitif. Karabanov a averti que la réorientation des exportations russes vers les ports baltes pourrait compliquer le transit kazakhstanais et indiqué qu’un itinéraire de remplacement via la Biélorussie et la Lituanie coûterait plus cher. Il a également fait état d’une hausse des prix des graines de lin pendant six semaines à Gand, en Belgique. La hausse des coûts logistiques pourrait réduire l’avantage tarifaire du Kazakhstan, même si la demande reste forte.

Contourner la Russie a un coût élevé

Le Corridor international de transport transcaspien permet de contourner la Russie en passant par l’Azerbaïdjan et la Géorgie. KazGrain estime que le transport sur cet itinéraire coûte environ deux fois plus cher que sur la voie habituelle, tandis que les capacités de manutention du port géorgien de Poti limitent les volumes acheminés.

Le trajet nécessite des transbordements entre différents modes de transport. Chaque transfert exige du matériel, de l’espace et une coordination. Des capacités de manutention limitées peuvent ainsi restreindre l’ensemble de l’itinéraire, même si d’autres portions du trajet disposent de capacités suffisantes.

Pour KazGrain, cette solution n’est économiquement viable que pour les graines de lin et le blé à haute teneur en protéines, dont le prix de vente plus élevé permet davantage d’absorber les frais de transport. Les cargaisons importantes de blé ordinaire offrent moins de marge pour supporter ces coûts supplémentaires.

Aucun tarif de fret absolu ni aucune capacité de remplacement ferme n’ont été communiqués pour cet itinéraire. L’estimation selon laquelle les coûts logistiques doubleraient ne permet donc pas de déterminer quel volume de céréales pourrait être réorienté de façon rentable. Les exportateurs doivent comparer la valeur de chaque cargaison aux frais supplémentaires, tandis que les négociations sur l’accès au réseau russe se poursuivent.

L’Iran ajoute une pression sur le fret et les taux de change

L’Iran ne constitue pas une solution de remplacement facile. Abdumanapov affirme que le fret maritime entre Aktau et l’Iran est passé de 17 à 95 dollars la tonne. La hausse atteint 78 dollars et le nouveau tarif représente environ 5,6 fois l’ancien. Les fournisseurs kazakhstanais d’orge doivent également faire face à la concurrence de céréales russes moins chères.

KazGrain indique que le tenge s’est apprécié d’environ 20 % au cours de l’année écoulée. Une monnaie nationale plus forte signifie qu’un même montant de recettes en devises étrangères se convertit en moins de tenges, ce qui réduit les marges des exportateurs à moins que les prix n’augmentent ou que d’autres coûts ne baissent. La seule estimation du taux de change ne permet pas de déterminer la baisse exacte des recettes pour chaque contrat.

La situation est inverse de la reprise décrite dans le rapport du ministère américain de l’Agriculture de mars 2025. Celui-ci estimait les exportations d’orge à 1,8 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2024/25 et indiquait que 953 179 tonnes avaient été expédiées entre juillet et novembre 2024, soit près de 45 % de plus qu’à la même période un an auparavant. La reprise des achats iraniens avait contribué à cette croissance.

Le même rapport évoquait une réunion ferroviaire organisée à Almaty en février 2025, réunissant le Kazakhstan, la Russie, l’Iran et le Turkménistan. Les participants avaient discuté des tarifs et des acheminements vers le port iranien de Bandar Abbas, après que le fret via Bolachak eut atteint 1,6 million de tonnes en 2024. Ce chiffre concernait le fret total et non les exportations de céréales. En Iran, les différences d’écartement des voies ferrées nécessitent également des transbordements coûteux.

Parallèlement, les ports kazakhstanais proposent des installations pour traiter des céréales russes. KazGrain estime que le Kazakhstan risque de développer son activité de transit alors que ses propres exportateurs perdent en compétitivité. Il s’agit d’une mise en garde sur l’évolution des échanges, et non de la preuve que le transit a déjà évincé les exportations nationales.

Les acheteurs régionaux soutiennent les volumes, mais pas toutes les ventes haut de gamme

Les exportations kazakhstanaises de céréales par rail ont atteint 8,4 millions de tonnes entre janvier et septembre 2026, en hausse de 14 %. L’Asie centrale en a reçu 5,5 millions, soit environ 65,5 % du total. L’Ouzbékistan en a acheté 4,11 millions de tonnes et le Tadjikistan, 1,18 million. L’Afghanistan en a reçu 762 000 tonnes et la Chine, 750 000.

Selon un autre indicateur, portant sur une campagne de commercialisation, les exportations de blé tendre et de blé dur ont atteint le niveau record de 8,87 millions de tonnes, en hausse de 16,2 %. L’Asie centrale en a représenté 6,98 millions, soit 78,7 %, contre 70,6 % lors de la campagne précédente. La part de l’Ouzbékistan est passée de 49,6 % à 60,8 %. Ces chiffres portent sur le blé exporté pendant une campagne de commercialisation, et non sur toutes les céréales acheminées par rail au cours de neuf mois civils.

Cette distinction explique aussi pourquoi les chiffres concernant la Chine semblent différents. Les expéditions de blé y ont été évaluées à 43 200 tonnes dans le bilan de la campagne de commercialisation, tandis que les exportations de farine fourragère ont progressé de 65 %, pour atteindre l’équivalent de 1,43 million de tonnes. Aucun de ces chiffres n’est directement comparable aux 750 000 tonnes de céréales expédiées par rail entre janvier et septembre 2026.

L’évaluation antérieure du ministère américain de l’Agriculture doit elle aussi être replacée dans son contexte. Celui-ci estimait la production de blé pour 2024/25 à 16,5 millions de tonnes, contre 18,5 millions selon le Bureau national des statistiques du Kazakhstan, en raison de ses inquiétudes quant aux conditions de récolte et à la qualité. Il prévoyait 10 millions de tonnes d’exportations de blé et de farine et indiquait que KTZ avait exporté 4 millions de tonnes de céréales de la nouvelle récolte entre septembre et décembre 2024, soit une hausse de 57 %.

La demande régionale offre un débouché important, mais elle ne remplace pas automatiquement les clients européens pour les produits haut de gamme. Les recettes agricoles à l’exportation ont augmenté de plus d’un tiers en 2025, et les derniers résultats pour les graines de lin montrent l’importance de préserver les ventes à forte valeur ajoutée tout en maintenant les volumes.

KazGrain s’attend à une campagne 2026/27 plus difficile, en raison d’une récolte moins abondante, de la vigueur du tenge, des restrictions logistiques et de la concurrence russe. L’organisation préconise de développer davantage la transformation des céréales dans le pays, comme réponse à plus long terme. Aucune date n’a été annoncée pour résoudre les refus de demandes, aucun quota n’a été confirmé et le volume de marchandises concerné n’a pas été communiqué.

À retenir

• RZD a rejeté des demandes déposées en vue d’acheminer des céréales kazakhstanaises vers l’Estonie en octobre, en invoquant un manque de capacité ferroviaire et non une interdiction officielle du transit.
• La restriction estonienne du 8 octobre ne concerne pas les céréales kazakhstanaises transitant par la Russie.
• La réorientation des céréales russes vers les ports baltes accroît la pression sur les capacités ferroviaires partagées.
• Le Kazakhstan a fourni 497 800 tonnes, soit 72,5 %, des importations de graines de lin de l’UE entre juillet 2025 et juin 2026.
• Selon KazGrain, contourner la Russie en passant par l’Azerbaïdjan et la Géorgie coûte environ deux fois plus cher.
• Le fret entre Aktau et l’Iran est passé de 17 à 95 dollars la tonne, accentuant la pression sur un autre marché d’exportation.
• KTZ négocie avec RZD, mais aucune date de rétablissement du trafic, aucun quota confirmé ni aucun total des marchandises concernées n’ont été annoncés.