L’Inde vise une capacité sidérurgique de 604 millions de tonnes d’ici 2047, malgré la hausse attendue des émissions

Une industrie sidérurgique plus importante, confrontée à un défi climatique croissant

L’Inde a publié pour consultation publique son projet de vision de la politique nationale de l’acier à l’horizon 2047. Celui-ci fixe un objectif de capacité sidérurgique annuelle de 604 millions de tonnes, contre environ 220 millions aujourd’hui. La feuille de route prévoit une demande d’acier fini de 505 millions de tonnes, une production d’acier brut de 531 millions de tonnes et des exportations de 45 millions de tonnes d’ici 2047.

Cette expansion exigerait bien davantage de matières premières. Le ministère de l’Acier prévoit que les besoins annuels en minerai de fer atteindront 772 millions de tonnes et que la demande de charbon à coke grimpera à 236 millions de tonnes. L’Inde est largement autosuffisante en minerai de fer, mais importe environ 92 % de son charbon à coke, ce qui fait de la sécurité d’approvisionnement en combustible un enjeu central.

Le projet vise également à réduire les émissions moyennes de dioxyde de carbone par tonne d’acier brut, de 2,54 tonnes à environ 1,54 tonne d’ici 2047. Cela représente une baisse d’environ 39 %, conforme à une transition de plus long terme vers l’objectif national de neutralité carbone de l’Inde à l’horizon 2070.

Une production moins émettrice par tonne ne signifie toutefois pas une baisse des émissions totales. En multipliant la production prévue par l’intensité carbone visée, on obtient des émissions annuelles d’environ 818 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2047, contre près de 432 millions de tonnes sur la base des chiffres de production actuels. La politique associe donc une nette amélioration de l’efficacité de la production à une trajectoire qui pourrait presque doubler les émissions annuelles du secteur.

Ce que suppose l’objectif de 604 millions de tonnes

L’objectif de capacité représente une hausse de 384 millions de tonnes, soit environ 175 % par rapport au niveau actuel. La capacité correspond à ce que les installations peuvent produire, et non à leur production réelle. Le projet table sur un taux moyen d’utilisation des capacités de 88 %, contre 77 % en 2025. Appliqué à une capacité de 604 millions de tonnes, ce taux de 88 % donne environ 531 millions de tonnes d’acier brut, ce qui correspond aux prévisions de production.

Les prévisions de demande reposent sur une croissance annuelle du produit intérieur brut d’environ 7 %. Ces deux hypothèses comptent : construire des hauts-fourneaux et des laminoirs ne suffirait pas à atteindre la production prévue sans une hausse de la demande et des taux d’utilisation. Le ministère prévoit de réexaminer les projections de demande environ tous les cinq ans.

La demande d’acier fini devrait passer de 164 millions de tonnes en 2025-2026 à 505 millions de tonnes d’ici 2047, soit un peu plus du triple du niveau actuel. La consommation par habitant passerait de 116 à 302 kilogrammes. Le chiffre actuel est inférieur à la moyenne mondiale de 209 kilogrammes, tandis que l’objectif pour 2047 dépasse cette référence actuelle.

La construction et les infrastructures représentent environ 67 % de la consommation intérieure d’acier. L’automobile, les biens d’équipement, l’électroménager et l’emballage en représentent 28 % supplémentaires. Ensemble, ces catégories comptent pour environ 95 % de la consommation, ce qui lie étroitement les perspectives de demande à l’activité du bâtiment et à l’industrie manufacturière.

La capacité, la production d’acier brut et la demande d’acier fini sont des indicateurs différents. L’acier brut désigne la production initiale, avant sa transformation en produits finis. Les principaux chiffres du projet ne doivent donc pas être considérés comme interchangeables.

Comment la nouvelle feuille de route modifie la politique de 2017

Le projet est appelé à remplacer la Politique nationale de l’acier de 2017, qui visait une capacité sidérurgique de 300 millions de tonnes et une consommation par habitant de 160 kilogrammes autour de 2030. La nouvelle politique prolonge l’horizon de planification jusqu’en 2047 et accorde une plus grande place aux émissions, à l’intelligence artificielle, au développement technologique et à la sécurité d’approvisionnement en matières premières.

Le secrétaire à l’Acier, Sandeep Poundrik, a déclaré que le cadre précédent devait être réexaminé à mesure que les besoins du secteur évoluaient. Expliquant pourquoi il fallait le mettre à jour, il a dit que la politique de 2017 :

devait être réexaminée

La croissance enregistrée aide à comprendre cette révision. La production d’acier brut est passée d’environ 89 millions de tonnes au cours de l’exercice 2014-2015 à 170 millions de tonnes en 2025-2026, soit une hausse d’environ 91 %. La consommation d’acier fini a progressé de 77 à 164 millions de tonnes, soit environ 113 %. La part de l’Inde dans la production mondiale d’acier brut est passée de 5,2 % en 2014 à environ 8,9 % en 2025.

Les sources divergent sur la datation de certains repères. Le chiffre de 170 millions de tonnes de production est présenté tantôt comme un chiffre pour 2025, tantôt comme celui de l’exercice 2025-2026. La projection intermédiaire du projet, de 294 millions de tonnes de capacité, est située en 2030 dans une source et dans l’exercice se terminant en 2031 dans une autre. L’objectif antérieur de 300 millions de tonnes est lui aussi décrit comme visant 2030 ou 2030-2031.

Les principaux jalons sont les suivants :

• 2014-2015 : la production d’acier brut était d’environ 89 millions de tonnes et la consommation d’acier fini de 77 millions de tonnes.
• 2017 : la précédente Politique nationale de l’acier fixait un objectif de capacité de 300 millions de tonnes autour de 2030.
• 2025-2026 : la production déclarée a atteint 170 millions de tonnes et la consommation d’acier fini, 164 millions de tonnes.
• 2030 ou l’exercice se terminant en 2031 : la nouvelle feuille de route prévoit une capacité de 294 millions de tonnes.
• 2047 : la capacité visée atteint 604 millions de tonnes, pour une production d’acier brut projetée de 531 millions de tonnes.
• 2070 : l’objectif national de neutralité carbone de l’Inde fixe l’horizon climatique de plus long terme.

La dépendance au charbon à coke devient un risque accru

La demande annuelle de charbon à coke devrait passer de 72 à 236 millions de tonnes d’ici 2047, soit environ 3,3 fois les besoins actuels. Le charbon à coke est transformé en coke, qui fournit de la chaleur et contribue à éliminer l’oxygène du minerai de fer dans les hauts-fourneaux conventionnels.

L’Inde importe environ 92 % de ses besoins, principalement d’Australie, des États-Unis et de Russie. Les matières premières représentant de 65 % à 70 % des coûts de production de l’acier, l’accès à des approvisionnements fiables influe à la fois sur la capacité d’accroître la production et sur le coût de l’acier produit.

Le ministère propose de combiner extraction nationale, développement du lavage du charbon, acquisitions d’actifs à l’étranger et accords d’approvisionnement pluriannuels. Les démarches internationales viseraient à élargir le nombre de fournisseurs, tandis que l’intelligence artificielle aiderait à optimiser les mélanges de charbon et à accroître l’utilisation du charbon à coke indien.

Les installations de lavage existantes montrent que la capacité installée ne représente qu’une partie du problème. La capacité opérationnelle de lavage du charbon à coke est d’environ 39 millions de tonnes par an, mais près de 17 millions de tonnes de charbon brut ne donnent qu’environ 6 millions de tonnes de charbon lavé. Le projet relève les faibles rendements et la capacité inutilisée comme des facteurs limitants.

Le lavage du charbon élimine les matières indésirables avant son utilisation. Le volume de charbon brut représente environ 44 % de la capacité opérationnelle de lavage, tandis que le charbon lavé correspond à environ 35 % du volume traité. Il s’agit de mesures distinctes : mieux utiliser la capacité disponible et récupérer davantage de charbon utilisable pour chaque tonne traitée répondraient à deux faiblesses différentes.

La sécurité d’approvisionnement en minerai de fer dépend de sa teneur et du transport

La demande de minerai de fer devrait passer de 299 millions de tonnes actuellement à 772 millions de tonnes d’ici 2047, soit une hausse d’environ 158 %. Bien que l’Inde soit largement autosuffisante pour ce minerai, le projet signale une dégradation de la qualité des réserves.

La part du minerai à haute teneur dans les réserves est passée de 70 % au cours de l’exercice 2018-2019 à 46 % en 2021-2022. Il s’agit d’une baisse de 24 points de pourcentage. La qualité du minerai est importante, car les matières moins riches en fer nécessitent généralement davantage de traitements pour produire un intrant utilisable en sidérurgie.

La politique propose de garantir l’accès à des réserves à haute teneur par l’acquisition d’actifs à l’étranger et la création de coentreprises. Elle inclut également le manganèse, le calcaire et d’autres intrants essentiels dans sa planification des ressources, au lieu de considérer le minerai de fer et le charbon comme les seuls enjeux d’approvisionnement du secteur.

Le transport constitue un autre volet du plan. Le projet prévoit de développer les conduites à boues pour acheminer le minerai de fer et le charbon à coke, avec un financement destiné à combler le déficit de viabilité et un mécanisme d’autorisation unique. Ces conduites transportent des matières finement broyées mélangées à de l’eau. Le financement destiné à combler le déficit de viabilité est une aide publique qui vise à faciliter la réalisation de projets d’infrastructure lorsque les rendements commerciaux attendus ne suffisent pas à eux seuls.

Une baisse de l’intensité carbone n’est pas une réduction absolue

Le secteur sidérurgique représente environ 10 % à 12 % des émissions de dioxyde de carbone de l’Inde. Son intensité carbone moyenne, de 2,54 tonnes de dioxyde de carbone par tonne d’acier brut, dépasse d’environ 32 % la moyenne mondiale déclarée de 1,92 tonne.

L’objectif de 1,54 tonne pour 2047 serait inférieur d’environ 20 % à cette référence mondiale actuelle. Cette comparaison mesure l’ampleur de l’amélioration visée, et non le classement probable de l’Inde en 2047, lorsque les méthodes de production des autres pays pourraient elles aussi avoir évolué.

Le projet décrit une transition qui commencerait par l’efficacité énergétique et l’électricité renouvelable, puis passerait à la gazéification du charbon, à la production de fer réduit directement à l’aide d’hydrogène vert et, à terme, au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone. Il préconise également d’accroître l’utilisation de ferrailles et de développer les infrastructures nationales de traitement de celles-ci.

Le fer réduit directement est produit en retirant l’oxygène du minerai de fer sans le faire fondre dans un haut-fourneau conventionnel. L’hydrogène produit à partir d’électricité renouvelable peut remplacer les agents réducteurs carbonés dans ce procédé. Les systèmes de captage du carbone recueillent le dioxyde de carbone en vue de son stockage ou de son utilisation, au lieu de le laisser se répandre dans l’atmosphère.

Le projet ne fixe pas d’objectif absolu d’émissions. À partir de ses chiffres de production et d’intensité carbone, le calcul actuel est de 170 millions de tonnes d’acier brut multipliées par 2,54, soit 431,8 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Pour 2047, le calcul est de 531 millions de tonnes multipliées par 1,54, soit 817,7 millions de tonnes.

Cela représente une hausse d’environ 89 %. Cette distinction est essentielle pour évaluer la feuille de route : le secteur pourrait atteindre son objectif d’intensité carbone tout en continuant d’accroître ses émissions annuelles totales. Les technologies proposées rendraient la production moins émettrice par tonne, mais, selon les calculs du projet, la forte hausse de la production annulerait cette amélioration.

Les petits producteurs pourraient bénéficier d’un dispositif d’incitation distinct

Le secteur sidérurgique secondaire compte environ 2 550 unités et représente près de 47 % de la capacité de production d’acier brut. Compte tenu de son poids, les améliorations technologiques ne peuvent se limiter aux plus grands complexes intégrés si l’objectif national en matière d’émissions doit être atteint.

Le projet promet un soutien pour l’accès aux matières premières, l’amélioration des technologies, les compétences et la sécurité. Lors de la Manufacturing Confluence 2026 de la Confédération de l’industrie indienne, Poundrik a également évoqué un projet d’initiative Viksit Bharat Ispat doté d’une enveloppe de 5 000 crores de roupies, soit 50 milliards de roupies.

Le dispositif proposé accorderait des aides aux petits producteurs d’acier en fonction de leur production et de leurs réductions d’émissions de carbone. L’amélioration des technologies et des matières premières ainsi qu’un recours accru aux énergies renouvelables permettraient de réduire les émissions. Au moment où il a été évoqué, le dispositif était en attente d’approbation : l’enveloppe envisagée ne doit donc pas être considérée comme déjà débloquée.

Pour les producteurs de plus grande taille, Poundrik a indiqué qu’un mécanisme d’échange de crédits carbone était en préparation avant sa notification. Il offrirait un levier politique différent des aides directes destinées aux petites aciéries. Les annonces rapportées ne précisent ni les règles définitives, ni les dates de mise en œuvre, ni les critères d’éligibilité de ces mesures.

Aciers spéciaux, technologies et sécurité des installations

La feuille de route vise à développer la production nationale d’aciers spéciaux et inoxydables, à promouvoir des pôles industriels transformant l’acier en d’autres produits, à regrouper la demande et à créer des centres d’excellence. Ces mesures doivent renforcer les capacités du secteur tout en augmentant les volumes.

Poundrik a déclaré que 175 projets dans le domaine des aciers spéciaux, représentant 55 000 crores de roupies d’investissements, soit 550 milliards de roupies, étaient en cours. Les nuances spéciales sont utilisées dans des secteurs comme l’automobile, la défense et l’aérospatiale, où les propriétés et la régularité des matériaux peuvent compter autant que les volumes.

Le projet appelle également au développement de technologies nationales, à l’adoption de normes de données communes, au déploiement d’infrastructures numériques et à un recours accru à l’intelligence artificielle et aux systèmes de production autonomes. La révision des normes indiennes et des mécanismes d’évaluation de la conformité doit améliorer la qualité des produits en actualisant les exigences et en vérifiant que l’acier y répond.

Les mesures de sécurité comprennent la création d’un conseil pour la sécurité de l’industrie sidérurgique, des évaluations périodiques des lacunes en matière de compétences et le renforcement des établissements de formation. Le projet propose également une direction de la sécurité compétente pour l’ensemble des producteurs de fer et d’acier.

Les sources divergent sur le statut du conseil. Les comptes rendus du projet le présentent comme une proposition, tandis que les déclarations de Poundrik évoquent un conseil déjà officiellement créé et présidé par le secrétaire à l’Acier. Selon cette dernière version, il rassemble des dirigeants de complexes sidérurgiques intégrés et des représentants des petits producteurs, et est chargé des procédures d’exploitation ainsi que des enquêtes indépendantes après les accidents.

Exportations et consultation : plusieurs décisions restent ouvertes

L’Inde est devenue un petit exportateur net d’acier fini en 2025-2026. Les importations ont reculé d’environ 32 %, à 6,5 millions de tonnes, tandis que les exportations ont progressé d’environ 36 %, à 6,6 millions de tonnes. Les exportations n’ont dépassé les importations que de 0,1 million de tonnes, ce qui fait de l’objectif de 45 millions de tonnes une hausse considérable par rapport au niveau actuel.

L’ambition à l’exportation a également été présentée de différentes manières. Les comptes rendus du projet de politique mentionnent un objectif de 45 millions de tonnes d’exportations d’acier. Dans de précédentes déclarations, Poundrik envisageait des exportations sous forme d’acier fini ou d’acier incorporé dans des produits manufacturés. Ces catégories ne sont pas identiques, et le cadre définitif devra s’appuyer sur des définitions cohérentes pour mesurer les progrès.

Le ministère propose de surveiller les importations à l’aide de l’intelligence artificielle et de maintenir les mesures de défense commerciale contre les importations de qualité inférieure aux normes. Parmi les mesures envisagées figurent des droits de sauvegarde et antidumping. Plus de 60 % des importations d’acier proviennent de pays avec lesquels l’Inde a conclu des accords de libre-échange, ce qui fait des engagements commerciaux un élément du cadre politique.

Poundrik a également déclaré que le ministère étudiait le contingent de 1,6 million de tonnes d’acier accordé à l’Inde par l’Union européenne avant de prendre contact avec les gouvernements concernés. L’accès selon les différentes catégories de produits compte autant que le volume total du contingent, car la capacité d’exportation de l’Inde varie d’une catégorie à l’autre.

Le projet est désormais soumis à consultation et n’a pas encore été adopté définitivement. Les déclarations antérieures qui annonçaient sa publication dans les jours suivants ont précédé sa parution. Les informations rapportées ne font état d’aucune date confirmée de clôture de la consultation ni d’adoption définitive. Les révisions prévues environ tous les cinq ans permettraient d’ajuster les prévisions de demande en fonction de l’évolution de la croissance économique, des technologies et des conditions commerciales.

À retenir

• L’Inde vise une capacité sidérurgique annuelle de 604 millions de tonnes d’ici 2047, contre environ 220 millions aujourd’hui.
• Le projet prévoit une production de 531 millions de tonnes d’acier brut et une demande de 505 millions de tonnes d’acier fini.
• La demande de minerai de fer pourrait atteindre 772 millions de tonnes et celle de charbon à coke, 236 millions de tonnes.
• L’Inde importe environ 92 % de ses besoins en charbon à coke.
• L’intensité carbone devrait passer de 2,54 à 1,54 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’acier brut.
• La production et l’intensité carbone projetées impliquent des émissions annuelles d’environ 818 millions de tonnes, contre près de 432 millions actuellement.
• Un dispositif proposé, doté de 5 000 crores de roupies, lierait les aides aux petits producteurs à leur production et à leurs réductions d’émissions.
• La politique reste un projet soumis à consultation, et les projections de demande devraient être réexaminées environ tous les cinq ans.