L’Indonésie ramène les droits de douane à zéro face au choc d’approvisionnement pétrochimique provoqué par la crise au Moyen-Orient

Mesures d’urgence face à la rupture des chaînes d’approvisionnement

L’Indonésie a adopté des réductions tarifaires d’urgence supprimant tous les droits de douane sur les matières premières plastiques essentielles et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), alors que le secteur pétrochimique fait face à de graves perturbations de l’approvisionnement liées à l’escalade du conflit au Moyen-Orient. Cette mesure de six mois, annoncée le 28 avril par le ministre coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, lors de la table ronde Investor Daily à l’hôtel Mulia de Jakarta, fait suite aux déclarations de force majeure des principaux producteurs pétrochimiques du pays, qui ne parviennent plus à s’approvisionner en naphta en quantité suffisante. La politique entrera en vigueur en mai 2026 et restera applicable pendant six mois, après quoi les autorités réévalueront la situation du marché.

Chandra Asri Petrochemical et Lotte Chemical Indonesia, qui dominent la production nationale de plastique, ont suspendu leurs obligations contractuelles après avoir peiné à se procurer du naphta, la principale matière première utilisée pour fabriquer du polyéthylène et du polypropylène. Cette pénurie a provoqué une flambée de 50 à 100 % des prix des résines plastiques, menaçant de se répercuter sur l’ensemble de l’économie par le biais du coût des emballages alimentaires, des boissons et des biens de consommation. Les perturbations touchent des matériaux en aval indispensables à l’activité commerciale quotidienne, ce qui rend urgente une intervention gouvernementale avant que la crise n’affecte les rayons des supermarchés et les prix de détail dans tout l’archipel. Airlangga a expliqué l’urgence de la situation lors de son annonce.

Il s’agit d’une intervention visant à réduire les droits de douane à l’importation, principalement pour l’industrie pétrochimique, qui peine à obtenir du naphta en raison du conflit dans le détroit d’Ormuz. Nous appliquerons un droit de douane à l’importation de zéro pour cent sur tous ces produits, mais pendant six mois seulement.

Le goulet d’étranglement du détroit d’Ormuz

La cause profonde des difficultés industrielles de l’Indonésie se trouve à des milliers de kilomètres, dans le détroit d’Ormuz, étroit passage maritime séparant le golfe Persique du golfe d’Oman, par lequel transitent environ 90 % des livraisons mondiales de naphta. Le conflit militaire en cours impliquant l’Iran a perturbé le trafic dans ce passage stratégique, créant des goulets d’étranglement qui se répercutent dans les pôles manufacturiers asiatiques, de Tokyo à Jakarta. Le naphta, un mélange liquide d’hydrocarbures volatils produit lors du raffinage du pétrole brut, est le matériau de base des plastiques. Lorsque les raffineries ne peuvent pas s’approvisionner en naphta, des lignes de production entières risquent de s’arrêter, ce qui touche aussi bien les films d’emballage alimentaire que les composants automobiles et les matériaux de construction.

La crise a contraint des fabricants japonais, dont Maruzen Petrochemical et Mitsui Chemicals, à annuler des appels d’offres à l’importation, tandis que des sites indonésiens ont pris une mesure plus radicale en invoquant la force majeure, une clause juridique qui libère les parties de leurs obligations contractuelles en cas de circonstances imprévisibles. La concentration géographique de la production de naphta au Moyen-Orient, conjuguée au nombre limité d’itinéraires maritimes de substitution qui évitent de contourner toute la péninsule Arabique, expose particulièrement les producteurs pétrochimiques asiatiques à l’instabilité régionale. Vasudev Baligopal, directeur mondial du négoce pétrochimique chez Marex, a observé que les préoccupations liées à la sécurité remodèlent en profondeur les flux commerciaux et les calendriers de livraison dans toute la région.

Les changements d’itinéraire et le renforcement des protocoles de sécurité compliquent les calendriers de livraison et mettent les chaînes d’approvisionnement sous tension.

Ces difficultés logistiques ont limité la disponibilité des matières premières précisément au moment où la demande manufacturière reste stable, provoquant la volatilité des prix qui préoccupe désormais les responsables indonésiens chargés de préserver la stabilité économique dans un contexte mondial turbulent.

Mise en œuvre d’un tarif douanier à zéro pour cent

Pour contenir ces pressions économiques, l’Indonésie appliquera pendant six mois, à compter de mai, des droits de douane à l’importation de zéro pour cent sur le polypropylène, le polyéthylène, le polyéthylène haute densité (PEHD) et le polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL). Ces matériaux, auparavant soumis à des droits de 5 à 15 % selon leur classification et leur pays d’origine, sont des intrants essentiels à la fabrication d’emballages plastiques, qui concerne presque tous les secteurs de biens de consommation dans ce vaste archipel. La suppression des droits s’applique spécifiquement aux matériaux utilisés pour les emballages plastiques afin de garantir la disponibilité des contenants alimentaires et pour boissons, des films agricoles et des films d’emballage industriel malgré la pénurie de naphta. Parallèlement, le gouvernement a supprimé le droit de 5 % auparavant appliqué aux importations de GPL à usage industriel, mettant en place une double approche qui répond à la fois aux pénuries immédiates de matériaux et aux besoins de substitution des matières premières dans les vapocraqueurs pétrochimiques, qui décomposent les hydrocarbures en composants chimiques utilisables.

Cette stratégie permet aux fabricants d’adapter leurs procédés de production tout en maintenant leurs volumes, afin que les usines d’emballage puissent continuer à approvisionner les secteurs de l’alimentation et des boissons malgré les pénuries de naphta qui, autrement, les contraindraient à interrompre leur production. Airlangga a déclaré que cette politique constituait une intervention mesurée, spécifiquement conçue pour empêcher l’apparition d’une spirale inflationniste dans l’économie de consommation pendant cette période de vulnérabilité. La hausse des coûts d’emballage se répercute directement sur les prix des produits alimentaires et des boissons en magasin, alimentant une pression plus large sur les prix à la consommation que le gouvernement cherche à éviter tout en gérant d’autres transitions économiques. Le caractère temporaire de ces mesures, dont le réexamen est explicitement prévu au bout de six mois plutôt qu’une application permanente, témoigne de leur vocation d’urgence et non d’un changement durable en faveur d’une libéralisation globale des échanges dans le secteur chimique ou d’un abandon des droits de douane protégeant l’industrie nationale.

Force majeure et perturbations de la production

Les déclarations de force majeure de Chandra Asri et de Lotte Chemical constituent de rares aveux de vulnérabilité industrielle dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, où ces groupes occupent habituellement une position dominante sur le marché et bénéficient d’un approvisionnement sûr. Chandra Asri, en particulier, a rencontré de graves difficultés pour obtenir des livraisons de matières premières, ce qui l’a amenée à déclarer officiellement son incapacité à honorer ses obligations contractuelles envers ses clients en aval. Cette déclaration a des répercussions dans le secteur manufacturier, car l’entreprise fournit des résines essentielles à des centaines de petits fabricants d’emballages à Java et à Sumatra. Ces sites transforment habituellement le naphta en plastiques destinés aux étapes ultérieures de la production, qui approvisionnent le vaste secteur indonésien de l’emballage, lequel soutient à son tour les importantes industries alimentaire et des boissons ainsi que les marchés d’exportation agricoles du pays.

Les fabricants nationaux signalent de grandes difficultés à honorer les commandes habituelles de films plastiques, de contenants, de bouteilles et de matériaux d’emballage indispensables à la distribution moderne des produits et à leur présentation en magasin. La pénurie survient à un moment particulièrement sensible de la trajectoire économique de l’Indonésie, alors que le pays tente de maintenir sa dynamique de croissance tout en gérant des transitions complexes dans les politiques énergétiques et la réglementation industrielle. Sans intervention immédiate du gouvernement, les contraintes d’approvisionnement menaçaient de mettre à l’arrêt des lignes de production dans plusieurs secteurs manufacturiers, avec un risque de pénuries temporaires de produits emballés dans les magasins. Le président Prabowo Subianto a personnellement demandé au ministre de l’Énergie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia, de trouver et de sécuriser d’autres sources de naphta en dehors des fournisseurs traditionnels du Moyen-Orient, de préférence dans des régions qui ne dépendent pas de la voie maritime perturbée du détroit d’Ormuz. Cette directive reconnaît que si les réductions tarifaires temporaires apportent un soulagement immédiat, une véritable sécurité d’approvisionnement à long terme passe par la diversification des relations d’importation et, potentiellement, par le développement des capacités nationales de raffinage afin de réduire la dépendance aux itinéraires maritimes internationaux instables.

Le GPL comme matière première de substitution

La décision de supprimer les droits de douane sur les importations de GPL ouvre une possibilité technique de substitution au naphta, offrant aux fabricants une flexibilité opérationnelle essentielle pendant la pénurie actuelle. Si le naphta reste la matière première privilégiée de la plupart des procédés pétrochimiques en raison de ses propriétés chimiques supérieures et de ses rendements, le GPL peut remplacer environ 50 % des besoins en naphta dans certaines configurations de production flexibles. Cette possibilité de substitution, bien qu’imparfaite, permet aux fabricants de maintenir une production minimale plutôt que de tout arrêter pendant la crise. Wiwik Pudjiastuti, directrice de l’industrie chimique en amont au ministère de l’Industrie, a confirmé que le recours au mélange avec du GPL restait limité, mais permettait de maintenir la continuité de la production pendant la période d’urgence.

Contrairement au naphta, qui transite principalement par la voie menacée d’Ormuz et provient surtout des raffineries du Moyen-Orient, le GPL reste facilement disponible auprès des États-Unis, de l’Australie et d’autres producteurs situés hors de la zone de conflit immédiate. Les États-Unis se sont imposés comme un fournisseur alternatif particulièrement important pendant cette crise : les exportateurs américains de GPL peuvent acheminer leurs produits par les routes du Pacifique, qui évitent entièrement le Moyen-Orient en proie aux troubles. Cette diversification géographique offre à l’Indonésie une protection contre le goulet d’étranglement d’Ormuz, qui a paralysé les livraisons de naphta. En supprimant le droit de douane à l’importation de 5 %, l’Indonésie réduit de fait l’écart de coût entre le naphta et le GPL, incitant les fabricants à modifier leurs mélanges de production et leurs intrants chimiques sans devoir supporter des coûts de matières premières prohibitifs qui rendraient la substitution économiquement irréalisable.

Febri Hendri Antoni Arief, porte-parole du ministère de l’Industrie, a souligné qu’il était essentiel de préserver l’équilibre entre les fournisseurs pétrochimiques en amont et les fabricants d’emballages en aval pendant cette période de transition.

En principe, c’est une bonne nouvelle pour l’industrie pétrochimique en amont. Ce qui compte pour nous, c’est de maintenir l’équilibre entre les industries en amont et en aval. Nous continuons à préserver cet équilibre.

Simplification réglementaire et facilitation des échanges

Au-delà des réductions tarifaires, l’Indonésie met en œuvre de vastes réformes procédurales afin d’accélérer les autorisations industrielles et les procédures d’importation, qui ont souvent créé des goulets d’étranglement dans les ports et les services douaniers. Le gouvernement révise activement les procédures d’autorisation des importations par l’intermédiaire du Système national d’information industrielle (SINAS) et renforce le cadre de la Norme nationale indonésienne (SNI) afin de réduire les retards bureaucratiques susceptibles d’immobiliser les matériaux nécessaires dans des entrepôts pendant des semaines. Un nouveau mécanisme d’accord de niveau de service définira des délais et des mesures de responsabilité plus clairs pour l’approbation des autorisations, répondant ainsi aux plaintes de longue date des chefs d’entreprise sur l’incertitude réglementaire, qui aggrave les difficultés d’approvisionnement en période d’urgence.

Le ministère de l’Industrie établira des listes détaillées de produits nécessitant un examen technique, tandis que le ministère du Commerce actualisera la réglementation en vigueur sur les importations afin de tenir compte des exonérations temporaires de droits et d’éviter toute confusion chez les douaniers et les importateurs. Ces ajustements administratifs reconnaissent que les réductions tarifaires ne peuvent à elles seules résoudre les goulets d’étranglement de l’approvisionnement si les procédures douanières, l’évaluation des normes techniques et la validation des permis entraînent des retards portuaires, immobilisant les matériaux nécessaires sur les quais tandis que les usines restent à l’arrêt. En harmonisant les cadres réglementaires avec la politique tarifaire d’urgence, les autorités espèrent garantir que les matériaux importés parviennent aux ateliers de production sans entraves procédurales ni exigences documentaires inutiles qui annuleraient les effets de la suppression des droits.

Contexte économique régional et conséquences mondiales

Les mesures d’urgence prises par l’Indonésie reflètent des tendances plus larges observées dans les économies manufacturières asiatiques, qui réagissent à des chocs similaires sur les prix de l’énergie et à l’instabilité des chaînes d’approvisionnement provoqués par le conflit au Moyen-Orient. L’Inde a adopté des stratégies comparables pour stabiliser les coûts de production chimique, tandis que les autres membres de l’ASEAN suivent la situation de près afin d’évaluer ses éventuelles répercussions sur les flux commerciaux régionaux et les équilibres concurrentiels. Cette politique met en évidence la forte vulnérabilité des économies industrielles dépendantes des importations face aux perturbations géopolitiques dans les régions productrices d’énergie, en particulier lorsque leur production nationale de matières premières est limitée.

L’Indonésie important 55 à 60 % de ses besoins en matières premières pour l’ensemble du secteur industriel, la crise actuelle met en lumière des risques structurels qui vont au-delà des fluctuations temporaires des prix et soulèvent des questions fondamentales de sécurité économique et de résilience de l’approvisionnement. Les analystes estiment que la période tarifaire de six mois offre un répit nécessaire, mais ne peut résoudre les dépendances fondamentales à l’égard de chaînes d’approvisionnement lointaines traversant des zones de tensions géopolitiques. Pour ses partenaires commerciaux régionaux, notamment Singapour et la Malaisie, les réductions tarifaires indonésiennes pourraient modifier la dynamique concurrentielle sur les marchés des produits plastiques. Les fabricants des pays voisins pourraient faire face à une concurrence accrue, les producteurs indonésiens bénéficiant temporairement d’intrants exonérés de droits, ce qui pourrait remodeler à court terme les accords d’approvisionnement transfrontaliers et les tendances à l’exportation pendant l’application des mesures d’urgence.

Points clés

• L’Indonésie a supprimé pendant six mois, à compter de mai 2026, les droits de douane sur des matières premières plastiques essentielles, dont le polypropylène, le polyéthylène, le PEHD et le PEBDL, ramenant à zéro les taux précédents de 5 à 15 %.
• Le droit de 5 % sur le GPL destiné à l’industrie pétrochimique a été supprimé afin de permettre aux fabricants de remplacer le naphta par une autre matière première pendant la crise de l’approvisionnement.
• Les principaux producteurs, Chandra Asri Petrochemical et Lotte Chemical Indonesia, ont déclaré la force majeure en raison de leur incapacité à s’approvisionner en naphta, provoquant une hausse de 50 à 100 % des prix du plastique sur le marché intérieur.
• Les perturbations de l’approvisionnement découlent du conflit dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitent environ 90 % des livraisons de naphta, créant des goulets d’étranglement pour les fabricants asiatiques.
• Le gouvernement met en œuvre des réformes réglementaires, notamment la simplification des autorisations d’importation et des accords de niveau de service, afin d’éviter que les retards administratifs n’aggravent les pénuries de matériaux.
• Le président Prabowo a ordonné la recherche d’autres sources de naphta hors du Moyen-Orient afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement à long terme au-delà de la période d’urgence de six mois.