L’UE impose des droits antidumping sur la fibre de verre chinoise acheminée via les Nouvelles routes de la soie

Bruxelles renforce sa défense contre les stratégies de contournement

La Commission européenne a pris des mesures décisives contre le contournement des règles commerciales par la Chine en imposant des droits antidumping sur les produits en fibre de verre fabriqués par des entreprises chinoises implantées en Égypte, à Bahreïn et en Thaïlande. Annoncées en mars 2025, ces mesures prévoient des droits de 11 % à 25,4 % de la valeur des produits, dans le but de combler les failles qui permettaient à Pékin de contourner les droits existants grâce à des investissements dans des infrastructures relevant de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

La fibre de verre est un intrant essentiel à la transition de l’Europe vers les énergies renouvelables. Ce matériau de renforcement léger entre dans la composition des pales d’éoliennes, de composants de panneaux solaires, de batteries de véhicules électriques et d’équipements aéronautiques. Alors que Bruxelles poursuit son programme de transition écologique, protéger la production locale de ces matériaux stratégiques est devenu une priorité de sécurité économique. Le secteur emploie directement plus de 4 500 personnes dans huit pays de l’UE ; ses défenseurs estiment qu’il soutient des centaines de milliers d’emplois indirects dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

La présente enquête confirme les soupçons des fabricants européens depuis plusieurs années. Après l’instauration par la Commission, en 2010, de droits antidumping sur les importations directes de Chine, des producteurs chinois ont créé des usines dans des pays tiers. Ces installations, souvent situées dans des zones économiques spéciales mises en place dans le cadre d’accords liés à l’initiative « la Ceinture et la Route », ont de fait étendu la capacité industrielle chinoise au-delà des frontières nationales, tout en évitant les droits de douane sur des produits présentés comme égyptiens, bahreïniens ou thaïlandais plutôt que chinois.

En 2024, les importations en provenance de ces trois pays représentaient 24 % du marché européen de la fibre de verre, celles d’Égypte comptant à elles seules pour 18 %. L’afflux de produits bon marché menaçait les fabricants locaux, qui affirmaient que leurs concurrents bénéficiaient d’importantes subventions publiques et vendaient leurs marchandises à des prix inférieurs à leurs coûts de production. Les droits récemment instaurés constituent la dernière tentative de Bruxelles pour rétablir des conditions de concurrence équitables. Les responsables du secteur se sont toutefois immédiatement demandé si ces taux suffiraient à décourager les stratégies de prix prédateurs.

La grande relocalisation : comment les entreprises chinoises ont contourné les droits précédents

L’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », lancée en 2013, a profondément bouleversé les échanges commerciaux mondiaux. Pékin a investi environ 1 000 milliards de dollars dans plus de 150 pays, en construisant des infrastructures, en extrayant des matières premières et en délocalisant des entreprises publiques. Dans le secteur de la fibre de verre, les fabricants chinois ont ainsi pu s’implanter dans les zones économiques égyptiennes, créant de fait des extensions du territoire chinois à l’étranger et échappant aux mesures européennes de défense commerciale.

Cette stratégie a commencé peu après l’entrée en vigueur des droits de 2010. Au lieu de s’acquitter de droits sur la fibre de verre fabriquée en Chine, des entreprises comme China Jushi ont créé des usines en Égypte et à Bahreïn. Ces installations fonctionnaient dans le cadre d’accords entre les autorités locales et Pékin et recevaient souvent des subventions importantes des autorités égyptiennes comme chinoises. Dans un arrêt historique rendu en novembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé ce dispositif, estimant que, au regard du droit commercial de l’UE, les subventions accordées par la Chine pouvaient être juridiquement imputées à la production égyptienne.

La Cour a confirmé les mesures antisubventions existantes, à hauteur de 13,1 %, sur les renforts en fibre de verre égyptiens, instaurées en 2020. Les juges ont reconnu que les entreprises chinoises présentes dans les zones économiques égyptiennes créées dans le cadre d’accords liés à l’initiative « la Ceinture et la Route » fonctionnaient, en pratique, comme des prolongements de la politique industrielle chinoise. Ce précédent juridique s’est révélé essentiel dans l’actuelle affaire antidumping, en établissant que Bruxelles pouvait traiter la production de pays tiers comme une production chinoise pour déterminer l’existence de pratiques commerciales déloyales.

Malgré ces victoires juridiques, le secteur de la fibre de verre estime que les niveaux de droits précédents n’ont pas réussi à endiguer les importations. La capacité de production égyptienne a atteint à elle seule 400 000 tonnes par an, alors que le marché intérieur du pays est quasiment inexistant, faisant de l’Égypte une plateforme d’exportation pour les surcapacités chinoises. La capacité de production intérieure chinoise étant déjà équivalente au double de la demande européenne, les fabricants avertissent que l’expansion continue dans des pays tiers menace d’entraîner des fermetures d’usines sur tout le continent.

Un précédent juridique : quand les subventions égyptiennes viennent de Pékin

En examinant des affaires de subventions transfrontalières, la Cour de justice de l’Union européenne a posé des bases juridiques essentielles à ces mesures. Dans un arrêt de 2023 concernant les exportations de biodiesel, le Tribunal a estimé que des subventions accordées par les autorités chinoises pouvaient effectivement être imputées à des producteurs égyptiens, même lorsque les matières premières provenaient de pays tiers. Le jugement a annulé des règlements de la Commission qui n’avaient pas reconnu ce lien, estimant que celle-ci avait eu tort de conclure à l’absence de lien entre les subventions chinoises et les producteurs égyptiens.

Ce précédent a directement permis l’ouverture de l’actuelle enquête antidumping. Lorsque des entreprises chinoises achètent de l’huile de cuisson usagée ou créent des usines en Égypte grâce à des financements de l’initiative « la Ceinture et la Route », les avantages traversent les frontières d’une manière qui peut échapper aux enquêtes commerciales classiques. En reconnaissant que les subventions chinoises profitent aux producteurs égyptiens opérant dans les zones économiques liées à cette initiative, la Cour a fourni le mécanisme juridique nécessaire pour imposer des droits sur des marchandises dont l’origine, au sens strict, se situe hors de Chine.

La Commission a appliqué ce cadre au-delà du secteur de la fibre de verre. Des enquêtes antérieures ont visé le papier aluminium thaïlandais et les produits en fibre de verre turcs, illustrant une tendance à lutter contre le contournement dans plusieurs secteurs. Chaque affaire a renforcé la position de Bruxelles selon laquelle les investissements liés à l’initiative « la Ceinture et la Route » ne créent pas de véritables industries indépendantes dans des pays tiers, mais plutôt des prolongements des capacités de production chinoises destinés à échapper aux mesures de défense commerciale.

Les droits actuels sur la production égyptienne, bahreïnienne et thaïlandaise complètent les mesures distinctes imposées plus tôt en mars 2025 aux importations directes de Chine. Ces droits sur les fils de fibre de verre vont de 26,3 % à 56,1 %, soit des taux nettement supérieurs aux 11 % à 25,4 % appliqués à la production de pays tiers. Cette double approche vise à fermer à la fois les circuits d’importation directe et les voies de contournement, même si l’écart entre les taux inquiète les défenseurs du secteur, qui réclament une égalité de traitement entre ces deux voies.

La réaction du secteur : un soulagement teinté d’inquiétude

Ludovic Piraux, président de Glass Fibre Europe, a reconnu que l’enquête avait confirmé l’existence de pratiques déloyales.

L’enquête confirme l’existence de pratiques déloyales, ce qui constitue un signal important. Mais les mesures adoptées restent insuffisantes pour remédier pleinement aux stratégies prédatrices mises en œuvre au moyen de ces investissements dans des pays tiers.

Ce scepticisme s’explique par quinze années de lutte contre les vagues d’importations chinoises. Cedric Janssens, secrétaire général de Glass Fibre Europe, avait précédemment averti que des entreprises chinoises s’étaient implantées dans les zones économiques égyptiennes précisément pour contourner les mesures de défense commerciale.

Cette enquête est cruciale. Elles ont créé ces entreprises dans une zone économique qui constitue une extension du territoire chinois à l’étranger et leur permet de contourner les mesures antidumping prises en 2014 à l’encontre des entreprises implantées en Chine.

Avec une capacité de production égyptienne de 400 000 tonnes par an pour un marché intérieur quasiment inexistant, ces installations servent uniquement de plateformes d’exportation, approvisionnant les marchés européens à des prix soutenus par l’État.

Judith Kirton-Darling, secrétaire générale d’industriAll Europe, a lancé de sévères mises en garde sur les conséquences pour l’emploi.

À plus long terme, la situation pourrait empirer si l’UE n’adopte pas une position plus ferme face au dumping chinois. Il est fort probable que nous assistions à des fermetures d’usines en Europe, ce qui fragiliserait profondément notre secteur.

Les inquiétudes de la dirigeante syndicale reflètent la crainte que 4 500 emplois directs et des centaines de milliers d’emplois indirects dans toute la chaîne de valeur restent menacés. Le calendrier de ces mesures revêt une importance particulière alors que les tensions commerciales mondiales s’intensifient. Les États-Unis menaçant d’augmenter largement les droits de douane sur les produits chinois, les fabricants européens redoutent que des importations chinoises détournées n’inondent les marchés de l’UE en passant par les failles restantes.

Effets en chaîne sur l’économie : chaînes d’approvisionnement et pressions sur les prix

Au-delà du différend commercial immédiat, ces droits ont des conséquences pour les chaînes d’approvisionnement européennes en technologies propres. Les fils de fibre de verre sont des composants essentiels des tissus tissés qui renforcent les matériaux cimentaires, les résines thermoplastiques et les élastomères dans l’industrie des composites. On les retrouve dans les voitures, les camions, les trains, les avions, l’isolation des bâtiments, les systèmes de protection incendie, l’isolation acoustique et les systèmes de filtration.

La dépendance du secteur des énergies renouvelables à une fibre de verre abordable complique les arbitrages politiques à Bruxelles. Les fabricants d’éoliennes ont besoin d’importantes quantités de ce matériau pour construire les pales, tandis que les producteurs de panneaux solaires l’intègrent dans les systèmes de fixation et les composants de protection. En théorie, des droits élevés protègent les producteurs européens, mais ils risquent aussi d’augmenter les coûts des fabricants de technologies vertes en aval, déjà confrontés à l’inflation des coûts d’approvisionnement.

Les analystes de marché de ChemAnalyst prévoient une forte volatilité des prix en Allemagne en mars 2025, à mesure que les contraintes d’approvisionnement se feront sentir. Le resserrement de l’offre asiatique dû aux droits antidumping devrait faire grimper les prix à l’importation, tandis que la demande automobile augmente traditionnellement au printemps. En outre, la hausse des prix du sable siliceux destiné à l’industrie, une matière première, pourrait alourdir davantage les coûts de production des fabricants locaux.

Les négociants européens sont confrontés à une incertitude supplémentaire liée à d’éventuels droits de douane américains. Selon certaines informations, les acteurs du marché cherchent à sécuriser leurs stocks avant de possibles perturbations commerciales, créant des pics artificiels de la demande qui accentuent encore les pressions sur les prix. Ce comportement suggère que même des droits destinés à protéger le marché peuvent entraîner des pressions inflationnistes imprévues dans les secteurs manufacturiers européens qui dépendent des matériaux composites.

Modalités et durée de l’enquête

Le déroulement de l’enquête de la Commission illustre la complexité de l’application des règles commerciales aujourd’hui. Ouverte le 16 février 2024 au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036, elle faisait suite à une plainte déposée le 3 janvier 2024 par Glass Fibre Europe au nom des producteurs locaux. Des droits provisoires imposés le 15 octobre 2024 sont devenus définitifs le 18 mars 2025. Les mesures sont généralement appliquées pendant cinq ans, soit jusqu’en 2030, sauf réexamen.

Enquêter sur le dumping dans des pays dépourvus de marché intérieur pose des difficultés méthodologiques particulières. L’Égypte ne consomme presque pas de fibre de verre localement, ce qui rend impossible une comparaison classique des prix. Conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, les enquêteurs ont calculé la valeur normale sur la base du coût total de production, augmenté d’une marge bénéficiaire raisonnable, les installations étant considérées par définition comme des unités tournées vers l’exportation.

Pour les importations directes de fils, les droits définitifs vont de 26,3 % pour certains producteurs échantillonnés, comme Henan Guangyuan New Material Co., Ltd., à 56,1 % pour d’autres producteurs chinois. Les droits visant la production égyptienne, bahreïnienne et thaïlandaise dans les pays tiers sont moins élevés, entre 11 % et 25,4 %, en raison de méthodes de calcul différentes pour les installations déjà établies et les exportations directes.

Ces distinctions techniques importent peu aux ouvriers qui voient les lignes de production. Pour les collectivités qui dépendent de la fabrication de fibre de verre dans huit pays de l’UE, ces droits représentent une protection nécessaire, mais incertaine, contre les restructurations industrielles provoquées par les surcapacités chinoises. La question déterminante pour l’avenir des usines et la sécurité de l’emploi sur tout le continent reste de savoir si le taux de 25,4 % suffira à décourager les prix prédateurs des concurrents soutenus par l’État.

Perspectives stratégiques pour la défense commerciale de l’UE

La position ferme de Bruxelles face au contournement lié à l’initiative « la Ceinture et la Route » révèle une évolution plus large de la politique commerciale de l’UE. À mesure que les investissements chinois s’étendent en Eurasie, en Amérique latine et en Afrique, les autorités européennes examinent de plus en plus attentivement si la production dans les pays tiers relève d’un développement industriel réellement indépendant ou sert uniquement de plateforme pour échapper aux droits de douane. L’affaire de la fibre de verre fournit un modèle d’enquête pour d’autres secteurs où les surcapacités chinoises cherchent de nouvelles voies d’exportation.

L’approche de la Commission témoigne d’une coordination croissante entre défense commerciale et stratégie de sécurité économique. En reconnaissant que les accords liés à l’initiative « la Ceinture et la Route » créent des zones économiques qui prolongent, dans les faits, la politique industrielle chinoise à l’étranger, Bruxelles peut étendre le recours aux mesures anticontournement. Ce cadre juridique pourrait s’appliquer à l’acier, à l’aluminium, à la céramique et à d’autres secteurs où des entreprises chinoises ont créé des sites de production à l’étranger après l’instauration de droits européens.

L’efficacité de ces mesures dépend toutefois du niveau des droits. Les défenseurs du secteur estiment que les taux actuels de 11 % à 25,4 % sur la production dans des pays tiers ne sont pas suffisamment dissuasifs lorsque les subventions publiques chinoises compensent ces coûts. Ils citent la part de marché de 18 % atteinte par les importations égyptiennes malgré des droits antisubventions existants de 13,1 %, preuve selon eux que des mesures partielles ne suffisent pas à rétablir l’équilibre concurrentiel.

La durée de cinq ans de ces droits, qui peuvent être prolongés jusqu’en 2030, donne aux industriels européens le temps de se consolider. Mais sans solution structurelle au problème des surcapacités chinoises, déjà équivalentes au double de la demande européenne, des droits temporaires risquent de ne faire que retarder le recul industriel, sans l’empêcher. À mesure que la demande en énergies renouvelables augmente, il demeure essentiel, pour la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’autonomie stratégique, que les producteurs européens de fibre de verre puissent approvisionner les projets locaux de transition écologique sans subir des prix prédateurs.

En bref

• La Commission européenne a imposé des droits antidumping de 11 % à 25,4 % sur la fibre de verre produite par des entreprises chinoises implantées en Égypte, à Bahreïn et en Thaïlande, afin de lutter contre le contournement lié à l’initiative « la Ceinture et la Route ».
• Ces mesures font suite à un arrêt rendu en 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a confirmé qu’en vertu du droit commercial de l’UE, les subventions chinoises pouvaient être juridiquement imputées à la production de pays tiers.
• En 2024, les importations en provenance de ces trois pays représentaient 24 % du marché européen de la fibre de verre ; celles d’Égypte atteignaient à elles seules 18 %, alors que son marché intérieur est quasiment inexistant.
• Les responsables du secteur et les syndicats avertissent que ces droits restent insuffisants pour empêcher les prix prédateurs et les éventuelles fermetures d’usines, qui menaceraient 4 500 emplois directs et des centaines de milliers d’emplois indirects.
• Des droits complémentaires de 26,3 % à 56,1 % s’appliquent aux importations directes de Chine, formant un dispositif de défense à deux volets contre le contournement direct et indirect des règles commerciales.
• La fibre de verre est un matériau essentiel aux technologies d’énergies renouvelables, notamment aux pales d’éoliennes et aux panneaux solaires. Le différend commercial est donc au cœur de la sécurité des chaînes d’approvisionnement nécessaires à la transition écologique de l’UE.
• Les analystes de marché prévoient une hausse des prix et des contraintes d’approvisionnement en Allemagne et dans le reste de l’Europe à mesure que les droits entreront en vigueur, tandis que d’éventuels droits de douane américains ajouteront à l’incertitude commerciale.