Une course aux primes dans le cœur industriel du Vietnam
Dans le nord du Vietnam, les fabricants soutenus par des investisseurs étrangers se livrent une guerre des enchères sans précédent pour attirer des ouvriers d’usine. Ils proposent des primes à l’embauche équivalant à deux mois de salaire, dont le montant a presque doublé en un an. Malgré ces incitations lucratives, des entreprises comme les filiales de Foxconn, Luxshare et Goertek manquent toujours de milliers de salariés par rapport à leurs objectifs de recrutement, alors qu’elles s’efforcent de répondre à la flambée de la demande mondiale de smartphones et d’électronique grand public.
Sommaire
L’épicentre de cette pénurie de main-d’œuvre se trouve dans la province de Bac Ninh, un corridor industriel au nord-est de Hanoï devenu un maillon essentiel de la diversification de la chaîne d’approvisionnement d’Apple hors de Chine. Selon le Centre des services pour l’emploi de Bac Ninh, les fabricants de la province ont besoin d’environ 334 000 travailleurs cette année, dont 70 % pour le secteur de l’électronique. Les établissements de formation locaux ne produisent qu’un peu plus de 20 000 diplômés par an, soit à peine 30 % des besoins en main-d’œuvre.
L’an dernier, une prime à l’embauche de 7 millions de dôngs vietnamiens (environ 266 dollars), versée sur trois mois, représentait le haut du marché. Ce montant est désormais devenu la norme. En 2026, de nombreuses entreprises d’électronique ont porté leurs offres à 10-12 millions de dôngs. Dans certaines usines des parcs industriels de Van Trung et de Quang Chau, les primes cumulées de recommandation et d’embauche peuvent atteindre 18 millions de dôngs (environ 684 dollars) jusqu’en mars. Fushan Technology Vietnam, filiale de Foxconn qui assemble des téléphones et des enceintes connectées, propose actuellement 11 millions de dôngs aux nouvelles recrues, auxquels s’ajoutent le remboursement des frais de transport. L’entreprise cherche à embaucher 5 000 personnes et à porter ses effectifs à 16 000 d’ici à la fin de l’année.
Sur les prospectus de recrutement, ces entreprises mettent en avant les conditions de travail en caractères rouges gras : « travail assis, température régulière ». Ces détails comptent sur un marché où les concurrents se disputent le même vivier limité de travailleurs. Un recruteur, dont l’entreprise a besoin de 40 000 personnes au seul deuxième trimestre, raconte avoir parcouru plus de 500 kilomètres pour trouver des candidats dans d’autres provinces. « Nous pouvons répondre à tous les besoins quotidiens et de logement des travailleurs, explique-t-il. Il nous faut simplement des gens pour faire tourner la nouvelle usine. »
Les forces géopolitiques qui alimentent la demande
La pénurie de main-d’œuvre à Bac Ninh reflète une transformation structurelle de la fabrication électronique mondiale, qui s’est considérablement accélérée au cours des trois dernières années. À mesure que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’intensifient et que Washington restreint l’accès de Pékin aux technologies de pointe dans le domaine des semi-conducteurs, Apple et ses fournisseurs ont engagé une migration historique de leurs chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam et l’Inde sont les principaux bénéficiaires de ce mouvement, qui menace de fragmenter les réseaux de production autrefois concentrés dans d’immenses complexes industriels chinois.
Le site de Foxconn à Zhengzhou, dans le centre de la Chine, surnommé « iPhone City », produisait autrefois 70 % des iPhone vendus dans le monde. Ce complexe employait 200 000 personnes. Pendant la pandémie de Covid-19, les confinements stricts imposés sur le site ont provoqué de violentes manifestations, des perturbations de la production et une baisse estimée à un milliard de dollars par semaine des ventes d’iPhone d’Apple. Ces perturbations, conjuguées aux guerres tarifaires et aux risques géopolitiques, ont poussé les fournisseurs à développer des capacités de production alternatives en Asie du Sud-Est.
En dix ans, le nombre d’entreprises assemblant des produits Apple au Vietnam a été multiplié par quatre. L’industrie électronique représente désormais 32 % des exportations vietnamiennes, soit environ deux fois plus qu’il y a dix ans. Dans la province de Bac Giang, voisine de Bac Ninh, un complexe Foxconn d’un milliard de dollars, capable de produire des MacBook, s’élève sur un terrain de la taille de 93 terrains de football américains. Des entreprises chinoises comme Goertek et Luxshare ont également étendu rapidement leurs activités dans le nord du Vietnam afin de conserver leur place dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple tout en évitant les contraintes géopolitiques.
Des millions d’emplois, moins de travailleurs
L’ampleur des recrutements à Bac Ninh donne le vertige. Goertek Vina, qui fabrique des composants acoustiques et des AirPods, cherche à embaucher 120 000 personnes cette année. Fukang Technology a besoin de 60 000 travailleurs, Luxshare ICT en recherche 40 000 et Newwing Interconnect Technology 12 000. Ces chiffres ne représentent qu’une partie des besoins des quelque 3 400 usines de la province, qui emploient actuellement près de 830 000 personnes, pour la plupart venues d’autres provinces.
La pénurie de main-d’œuvre touche particulièrement durement les fabricants de vêtements. Alors que les entreprises d’électronique absorbent la grande majorité des travailleurs disponibles, les usines textiles et de confection, qui se disputent les 12 % restants de la demande de recrutement, ont dû s’aligner sur la course aux primes malgré des marges bénéficiaires plus faibles. Il en résulte un effet en cascade : même les secteurs aux salaires moins élevés doivent proposer des incitations sans précédent pour attirer les candidats.
Luong Thao, 20 ans, embauchée à la mi-mars par Crystal Martin Vietnam, filiale du groupe hongkongais coté Crystal International Group, illustre les migrations qui remodèlent la main-d’œuvre vietnamienne. Elle a parcouru plus de 350 kilomètres depuis sa province d’origine après qu’une amie lui a parlé des postes à pourvoir sur le site du parc industriel de Quang Chau. Dans son précédent emploi dans l’électronique, elle touchait un salaire de base de 5,4 millions de dôngs, soit environ 7 millions avec les indemnités, et comptait sur les heures supplémentaires pour doubler ses revenus. À force de rester debout toute la journée sur la chaîne de montage, elle avait déjà mal aux genoux malgré son jeune âge.
Les rouages du recrutement
Chez Crystal Martin, le salaire de base de Thao s’élève à près de 6 millions de dôngs par mois, mais c’est surtout le dispositif de primes qui l’a attirée. Elle reçoit une prime à l’embauche de 6 millions de dôngs, versée sur trois mois, ainsi que 4,5 millions de dôngs de primes liées à la « nouvelle usine », réparties sur six mois. L’amie qui l’a recommandée touche une prime de recommandation distincte de 6 millions de dôngs. Au total, l’entreprise peut dépenser jusqu’à 20,5 millions de dôngs pour recruter une seule personne.
Nguyen Thi Thoa, directrice des ressources humaines de Crystal Martin Vietnam, observe depuis plusieurs mois l’intensification de la concurrence pour attirer des travailleurs. Elle souligne que les incitations financières restent indispensables pour recruter, mais qu’elles ne peuvent constituer une solution durable pour un secteur confronté à des contraintes structurelles en matière de main-d’œuvre.
Les ouvriers ne seront que plus rares et la concurrence pour recruter de nouveaux salariés ne fera que s’intensifier. Les primes à l’embauche resteront nécessaires, mais elles ne sont pas viables à long terme.
Pour fidéliser ses salariés, Crystal Martin a mis en place des navettes gratuites desservant les travailleurs dans un rayon de 60 kilomètres, afin qu’ils puissent rentrer chez eux chaque soir au lieu de vivre dans les dortoirs de l’usine. L’entreprise a également assoupli certaines règles sur le lieu de travail, comme le passage par les tourniquets de sécurité. Les ouvriers du textile expérimentés qui restent assez longtemps pour développer leurs compétences peuvent toucher des primes de productivité portant leur revenu mensuel à 15-20 millions de dôngs. Certains restent cinq à sept ans, et quelques-uns plus de dix ans.
Un système détourné
Les primes à l’embauche sont devenues indispensables au recrutement, mais elles ont aussi créé une incitation perverse qui aggrave les problèmes de fidélisation. Une part importante des ouvriers vietnamiens a appris à considérer ces primes comme un revenu principal plutôt que comme une incitation à rester longtemps dans l’entreprise. Ils passent d’une usine à l’autre tous les quelques mois pour toucher de nouvelles primes. Ce phénomène permet aux travailleurs de maximiser leurs revenus à court terme, tout en repartant sur des salaires de base plus faibles et avec des cotisations sociales réduites, ce qui finit par amoindrir leurs droits à l’assurance chômage et à la retraite.
Vu Tien Thanh, directeur adjoint du Centre des services pour l’emploi de Bac Ninh, a averti que cette course aux primes provoquait une crise de fidélisation dans toute la province. Chaque fois qu’ils changent d’employeur, les travailleurs perdent leur ancienneté et la continuité de leurs cotisations sociales. Vu Tien Thanh estime que les entreprises devraient envisager d’intégrer le montant des primes à l’embauche aux salaires mensuels, afin de mettre en place des rémunérations durables plutôt que des incitations ponctuelles.
Les équipes des ressources humaines des entreprises concurrentes ont commencé à se coordonner de manière informelle pour fixer des seuils planchers et plafonds aux primes pour chaque période de recrutement, dans l’espoir d’éviter une flambée incontrôlée des coûts. Ces montants varient toutefois en fonction de la demande saisonnière. Mars est la haute saison des recrutements, mais la véritable pénurie de main-d’œuvre s’étend de mai à fin octobre, lorsque les usines augmentent leur production pour honorer les commandes à l’exportation des fêtes de fin d’année. Les primes pourraient alors dépasser encore davantage leurs niveaux actuels.
Au-delà des primes, chercher des solutions
La pénurie de main-d’œuvre a contraint les fabricants à revoir entièrement leur gestion des effectifs. Les équipes de recrutement parcourent désormais des centaines de kilomètres jusqu’aux provinces rurales, où elles affrontent des dizaines d’autres employeurs pour attirer les mêmes diplômés du secondaire. Certains travailleurs quittent des emplois stables dans l’industrie pour apprendre le chinois, dans l’espoir de trouver de meilleures perspectives comme interprètes ou employés administratifs dans le nombre croissant d’usines financées par des investisseurs chinois.
Les difficultés structurelles ne se limitent pas au recrutement. Le taux d’occupation des terrains industriels de Bac Ninh dépasse déjà 55 %, et les usines continuent de s’agrandir. Alors que 42 pays et territoires investissent dans la province, l’écart entre l’offre et la demande de main-d’œuvre semble appelé à se creuser. Les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs souffrent particulièrement d’un manque de techniciens qualifiés, les formations professionnelles peinant à suivre l’évolution de l’industrie.
Pour Foxconn, les difficultés rencontrées au Vietnam font écho aux problèmes récents en Chine, où les troubles sociaux sur le site de Zhengzhou ont perturbé la production de l’iPhone 14. L’entreprise a également proposé des primes de fidélisation en Chine, notamment jusqu’à 3 000 yuans (424 dollars) aux travailleurs qui restent 90 jours, signe que les tensions sur la main-d’œuvre sont mondiales et ne se limitent pas au Vietnam.
À mesure que les capacités de production se déplacent de la Chine vers l’Asie du Sud-Est, les fabricants doivent faire face à des coûts plus élevés, à des chaînes d’approvisionnement fragmentées et à une main-d’œuvre de plus en plus mobile, qui considère le travail en usine comme une activité temporaire plutôt que comme une carrière. Les primes peuvent permettre de pourvoir le poste de demain, mais rien ne garantit que les travailleurs resteront pour le cycle de production de l’an prochain.
À retenir
- Foxconn, Luxshare et Goertek ont besoin à elles seules de plus de 230 000 travailleurs au total dans la province de Bac Ninh cette année.
- Les primes à l’embauche ont doublé en un an et atteignent 18 millions de dôngs (l’équivalent de deux mois de salaire) dans certaines usines.
- Les effectifs de l’industrie électronique vietnamienne ont quadruplé entre 2013 et 2022, mais les établissements de formation ne répondent qu’à 30 % de la demande actuelle.
- Les travailleurs « détournent le système » en passant d’une usine à l’autre pour toucher plusieurs primes à l’embauche, ce qui aggrave les problèmes de fidélisation.
- La hausse de la demande de main-d’œuvre est alimentée par la diversification de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, qui déplace une partie de sa production de la Chine vers le Vietnam.
- Les entreprises investissent dans les navettes et l’amélioration des conditions de travail pour fidéliser les salariés au-delà de la période initiale de versement des primes.
