Un recul d'une ampleur historique
L'industrie vietnamienne du fruit du dragon, autrefois référence de la réussite des exportations agricoles du pays, a atteint son plus bas niveau en onze ans. Cette chute brutale, après les sommets à plusieurs milliards de dollars de la dernière décennie, annonce une nouvelle réalité difficile pour les agriculteurs et les exportateurs. Selon les douanes vietnamiennes, les recettes d'exportation des onze premiers mois de l'année écoulée n'ont atteint que 485,2 millions de dollars. Ce chiffre représente une baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente et marque la plus faible performance depuis 2014. Ce recul contraste fortement avec la période 2014-2018, durant laquelle le secteur générait régulièrement plus d'un milliard de dollars par an, avec un pic impressionnant à 1,3 milliard de dollars en 2018. Ce retournement de situation reflète de profonds changements structurels sur le marché agricole mondial, où le Vietnam ne jouit plus de la domination incontestée qu'il exerçait autrefois.
Sommaire
La concurrence chinoise
La Chine reste la première destination des exportations vietnamiennes de fruit du dragon, avec environ 62 % du total et un chiffre d'affaires de 301,7 millions de dollars. Toutefois, cette forte dépendance à l'égard du marché chinois est devenue une vulnérabilité importante. Les exportations vers la Chine ont baissé de 4,5 % sur un an, tandis que le voisin du nord développait rapidement sa propre production. Les agriculteurs chinois produisent désormais, selon les estimations, 1,6 million de tonnes de fruit du dragon par an, un volume supérieur à celui du Vietnam et suffisant pour répondre à l'essentiel de la demande intérieure. Cette hausse de l'offre locale a fortement réduit les besoins d'importation et fait baisser les prix. Selon de récents rapports sur le marché chinois, le prix du fruit du dragon à chair rouge a chuté jusqu'à 0,42 dollar le kilogramme, signe d'une grave surabondance de l'offre et d'une faible demande des consommateurs. À mesure que la Chine gagne en autosuffisance, le principal débouché des produits vietnamiens se réduit rapidement.
Perte des marchés nord-américains
Alors que la Chine se détourne des importations, le Vietnam perd aussi du terrain en Occident face à la vive concurrence de l'Amérique latine. Le Mexique a réussi à développer la culture du fruit du dragon et, grâce à sa proximité géographique avec les États-Unis et le Canada, a largement supplanté les produits vietnamiens sur ces marchés lucratifs. Selon des représentants du secteur, au début des années 2010, le Vietnam exportait sans difficulté du fruit du dragon à chair blanche vers l'Amérique du Nord. Depuis 2019, toutefois, le Mexique a considérablement accru sa production. Le Vietnam a ainsi quasiment cessé d'exporter du fruit du dragon à chair blanche vers les États-Unis et le Canada, ne conservant qu'un petit marché de niche pour les variétés à chair rouge. Cette perte met en évidence la difficulté de rivaliser avec des producteurs bénéficiant de coûts de transport plus faibles et d'un accès préférentiel aux marchés.
À la conquête du marché indien
À la recherche d'autres sources de revenus, les exportateurs vietnamiens se sont tournés vers l'Inde. Les exportations vers ce marché ont progressé de 6,4 %, pour atteindre près de 41,8 millions de dollars. Les importations de la Thaïlande ont également bondi de 71,1 %. Les analystes du secteur avertissent toutefois que ces marchés émergents restent trop modestes pour compenser la forte baisse de la demande chinoise. Le marché indien présente ses propres difficultés. Vivek Aggarwal, directeur commercial d'Angel Fine Foods Company Ltd., souligne que, même si le Vietnam reste un fournisseur important, la pression sur les marges est forte.
« En Inde, la pression sur les marges est forte. Les acheteurs continuent d'importer régulièrement, mais le niveau élevé de la concurrence rend la rentabilité incertaine », a déclaré Aggarwal.
Il explique que la concurrence ne vient pas seulement des autres exportateurs, mais aussi de la production indienne de fruit du dragon, en plein essor. Celle-ci atteint son pic pendant la saison des récoltes, faisant chuter les importations vietnamiennes de 200 conteneurs par mois à environ 50 ou 60.
Pressions logistiques et tarifaires
La logistique s'est améliorée : grâce aux liaisons maritimes directes, le trajet entre le Vietnam et les principaux ports indiens ne prend plus qu'environ 9 à 13 jours, contre 25 jours par des itinéraires indirects. Cette amélioration contribue à préserver la fraîcheur et la qualité des fruits. Malgré ces progrès logistiques, les prix restent un obstacle. Les prix CIF à Nhava Sheva ont baissé de 25 % entre août et octobre par rapport à l'année précédente. Aggarwal souligne que des ajustements des prix de détail en Inde sont nécessaires pour préserver les marges des importateurs. Actuellement, les prix de détail en Inde varient de 0,7 à 1,1 dollar la pièce, tandis que les prix à la production au Vietnam se situent autour de 5,5 à 6,5 dollars la caisse, ce qui indique que les agriculteurs gagnent peu malgré les prix élevés pratiqués auprès des consommateurs à l'étranger.
Obstacles administratifs et problèmes de qualité
Outre la concurrence sur les marchés, les exportateurs vietnamiens font face à de graves difficultés administratives et de contrôle de la qualité. En juin 2025, les exportations de fruit du dragon ont chuté de 53 % par rapport au mois précédent. Huynh Canh, président de l'Association du fruit du dragon de Binh Thuan, attribue ce recul aux intempéries, qui ont provoqué des maladies fongiques et endommagé les cultures, entraînant le rejet de nombreux envois au contrôle qualité. Par ailleurs, des changements dans l'administration gouvernementale ont créé un goulot d'étranglement pour les expéditions à destination de l'Europe.
« Au 25 juillet, plus de 100 tonnes de fruit du dragon avaient pourri en raison d'un stockage prolongé, et 50 à 70 tonnes supplémentaires attendaient encore leur certification », a déclaré Canh au sujet des retards administratifs.
Ces retards sont dus à une nouvelle circulaire gouvernementale entrée en vigueur le 1er juillet, qui a transféré la responsabilité de délivrer les certificats de sécurité sanitaire des aliments pour l'Union européenne du Département de la production végétale aux comités populaires provinciaux. Cette transition, qui s'est déroulée en parallèle d'une importante fusion de provinces, a perturbé le processus de certification. Les exportateurs ont indiqué que les cargaisons étaient restées jusqu'à dix jours en entrepôt frigorifique, le temps que les autorités provinciales définissent leurs nouvelles responsabilités. Compte tenu des normes strictes de quarantaine de l'UE, ces retards ont entraîné d'importantes pertes de fruits et des pertes financières. Le Premier ministre a depuis demandé aux administrations concernées de résoudre ces blocages, mais ces perturbations mettent en évidence la fragilité des infrastructures d'exportation actuelles.
Des changements stratégiques pour survivre
Les dirigeants du secteur s'accordent à dire que l'ancien modèle de production de masse n'est plus viable. Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, estime que les agriculteurs et les entreprises doivent repenser en profondeur leurs marchés et leurs avantages concurrentiels. La priorité doit passer du volume à la valeur. Les experts recommandent d'accroître la part de la production hors saison afin de profiter des périodes où les pays concurrents connaissent des pénuries liées aux conditions météorologiques. La promotion des variétés à chair rouge, qui se vendent plus cher et sont soumises à une dynamique concurrentielle différente de celle des fruits à chair blanche, constitue une autre stratégie préconisée. En outre, le développement de la transformation, avec la production de jus, de vin et d'en-cas à base de fruits séchés, pourrait alléger la pression sur le marché des fruits frais et réduire le gaspillage.
Vers une agriculture durable
La reprise à long terme pourrait également nécessiter un engagement en faveur de pratiques agricoles durables. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural ont préconisé une transition vers une agriculture à faible émission de carbone et résiliente face au changement climatique. Cela suppose de moderniser les systèmes de gestion des exploitations et de renforcer les liens entre agriculteurs, coopératives et distributeurs. En misant sur la transparence, la traçabilité et la réduction de leur empreinte carbone, les producteurs vietnamiens peuvent répondre à la demande mondiale croissante en produits durables et accéder à des marchés haut de gamme prêts à payer davantage pour des produits certifiés respectueux de l'environnement.
En bref
L'industrie vietnamienne du fruit du dragon se trouve à la croisée des chemins. L'époque de la croissance facile et des recettes d'un milliard de dollars tirées d'un seul marché est révolue. Pour se redresser, le secteur doit composer avec une concurrence féroce, notamment de la Chine et du Mexique, tout en surmontant ses propres difficultés logistiques.
- Les exportations vietnamiennes de fruit du dragon sont tombées à 485,2 millions de dollars au cours des onze premiers mois de l'année écoulée, leur plus bas niveau depuis 2014.
- La Chine, principal marché, a réduit ses importations de 4,5 %, tandis que sa production nationale atteignait 1,6 million de tonnes.
- Grâce à sa proximité, le Mexique a supplanté le Vietnam sur le marché nord-américain du fruit du dragon à chair blanche.
- Les exportations vers l'Inde ont progressé de 6,4 %, mais les marges restent comprimées par la concurrence et la baisse des prix CIF.
- Des changements administratifs dans la certification sanitaire des aliments ont entraîné le pourrissement de plus de 100 tonnes de fruits en entrepôt frigorifique, dans l'attente de l'autorisation d'exportation vers l'UE.
- Les experts du secteur recommandent de privilégier la qualité, la production hors saison et la transformation pour assurer la viabilité à long terme.
