En Chine, les entreprises européennes réorientent leurs approvisionnements face aux contrôles à l’exportation

Pourquoi les contrôles à l’exportation en Chine remodèlent les chaînes d’approvisionnement européennes

Les entreprises européennes qui fabriquent des voitures, des turbines, des équipements électroniques et industriels revoient les lieux et les modalités d’approvisionnement en intrants essentiels depuis la Chine. Un sondage éclair réalisé auprès de 131 membres de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine révèle qu’environ une entreprise concernée sur trois prévoit de réduire ses approvisionnements dans le pays. Ce chiffre reflète les inquiétudes croissantes face aux perturbations de l’approvisionnement, aux longs délais de livraison et à la hausse des coûts liés à l’extension du régime de contrôle des exportations de Pékin.

Plus de la moitié des répondants s’attendent à être concernés par les contrôles en vigueur ou à venir. Près de 70 % indiquent que leurs sites à l’étranger dépendent de composants chinois déjà visés, ou susceptibles de l’être, par des restrictions à l’exportation. La moitié des entreprises exportatrices déclarent que leurs fournisseurs ou leurs clients fabriquent des produits soumis à ces règles. Ces chiffres expliquent pourquoi les directions envisagent de nouvelles capacités de production hors de Chine, alors même que leurs activités dans le pays restent importantes pour leurs ventes et leurs achats.

Les tensions se sont accentuées après une série de mesures visant les terres rares cette année. En avril, les restrictions sur les expéditions de matériaux essentiels et d’aimants ont eu des répercussions sur l’industrie manufacturière européenne. Plusieurs constructeurs automobiles ont interrompu des lignes de production lorsque les approvisionnements se sont taris. En octobre, Pékin a menacé d’élargir à nouveau les contrôles, notamment en limitant les produits contenant même des traces de terres rares chinoises. Après un sommet à Busan entre le président Xi Jinping et le président américain Donald Trump, la Chine a suspendu pour un an l’entrée en vigueur des nouvelles mesures. Les entreprises ont salué cette pause, mais affirment que l’incertitude persiste tant que les modalités d’octroi des licences et le champ d’application des mesures restent en négociation.

Les licences sont essentielles aux opérations. Quarante pour cent des entreprises interrogées déclarent que le ministère du Commerce traite les autorisations d’exportation plus lentement que le délai annoncé de 45 jours, ce qui ajoute des semaines, voire des mois, aux délais de livraison. Onze pour cent s’inquiètent des obligations de divulgation susceptibles de toucher à des informations sensibles relevant de la propriété intellectuelle. Le coût financier est déjà visible. Un répondant estime les frais supplémentaires à plus de 250 millions d’euros. Un autre prévoit une hausse équivalant à 20 % de son chiffre d’affaires mondial en 2025. Tous les secteurs ne sont toutefois pas exposés de la même façon. Cinquante-six des 131 entreprises déclarent ne s’attendre à aucun effet des contrôles.

Ce qui a changé dans la réglementation chinoise des exportations

Le cadre chinois de contrôle des exportations s’est élargi et précisé, notamment pour les minéraux et les technologies essentiels. Les terres rares sont au cœur du dispositif. La Chine domine les capacités d’extraction et de raffinage et a instauré cette année une obligation de licence pour un large éventail de minerais, d’oxydes, de métaux et d’aimants finis. Les entreprises doivent déposer une demande auprès du ministère du Commerce et d’autres agences, documenter les utilisations finales et les utilisateurs, et satisfaire aux contrôles portant sur les données et la conformité. Elles indiquent que les autorisations peuvent prendre plus de temps que les délais publiés et que les demandes de renseignements sont nombreuses, ce qui complique la planification et la gestion des stocks.

Les terres rares et les matériaux stratégiques en bref

Les terres rares regroupent 17 métaux utilisés dans les aimants permanents, les catalyseurs, les batteries, les capteurs et les verres de haute technologie. Les aimants à base de néodyme, de praséodyme et de dysprosium contribuent au fonctionnement des moteurs de véhicules électriques et des éoliennes. On les trouve aussi dans les avions, les systèmes de défense, les smartphones, les équipements audio et les scanners médicaux. Ces métaux ne sont pas rares dans la croûte terrestre, mais leur traitement est complexe sur le plan technique et pose des défis environnementaux. La Chine a investi pendant des décennies dans l’extraction et le raffinage et contrôle aujourd’hui une grande part des capacités mondiales de traitement. L’Europe dispose de ressources locales limitées et dépend fortement des importations. L’Allemagne est le premier acheteur, parmi les pays, des exportations chinoises d’aimants en terres rares ; l’évolution des expéditions se répercute rapidement sur le cycle industriel européen.

Les entreprises les plus exposées

Les constructeurs automobiles, les fabricants de produits électroniques et d’équipements pour les énergies renouvelables, ainsi que les industriels de l’aéronautique sont les plus sensibles aux restrictions visant les terres rares et d’autres biens contrôlés. Beaucoup assemblent leurs produits finis en Europe, mais dépendent d’intrants spécialisés ou de sous-ensembles provenant de Chine. Selon le sondage, 24 % des entreprises concernées fabriquent en Chine des produits déjà soumis ou susceptibles d’être soumis à des contrôles à l’exportation. Cela crée un risque particulier : des pièces produites dans le pays pour des sites à l’étranger peuvent se voir interdire de quitter la Chine sans licence.

Plusieurs épreuves de résistance ont marqué cette année. Les restrictions du printemps ont perturbé l’approvisionnement en aimants et entraîné des arrêts temporaires dans des usines automobiles européennes. Plus tard, un différend autour du fabricant de semi-conducteurs Nexperia, dont les activités néerlandaises ont été placées sous le contrôle du gouvernement des Pays-Bas, a été suivi de restrictions chinoises sur les expéditions depuis les usines de l’entreprise en Chine, selon des organisations professionnelles. Cet épisode a souligné le lien entre géopolitique et logistique, avec des répercussions sur les semi-conducteurs, les capteurs et les composants de gestion de l’énergie utilisés dans les véhicules et les systèmes industriels.

Les télécommunications et l’automatisation industrielle sont également exposées. Les servomoteurs de haute performance, les dispositifs médicaux et les équipements de réseau électrique nécessitent souvent des aimants et des alliages qui figurent directement sur les listes de contrôle. Dans le même temps, l’exposition varie d’une entreprise à l’autre. De nombreux fournisseurs de biens de consommation et prestataires de services ne sont que peu, voire pas du tout, directement touchés. La Chambre compte aussi parmi ses membres de grandes multinationales, de BMW et Volkswagen à Nokia et TotalEnergies, mais le niveau de risque varie selon la gamme de produits et le degré de dépendance aux intrants chinois en amont.

Matthias Zink, directeur général de CLEPA, la principale association des équipementiers automobiles européens, a déclaré que les constructeurs et leurs partenaires de rang 1 réévaluaient leurs approvisionnements à la lumière des risques politiques et des récents blocages.

L’industrie automobile réfléchit à des changements plus importants dans son approvisionnement en pièces afin de s’adapter à l’évolution de la situation politique.

Comment réagissent les entreprises européennes

Les entreprises répartissent les risques entre plusieurs fournisseurs, repensent leurs produits pour réduire le recours aux intrants contrôlés et constituent des stocks tampons. Selon le sondage de la Chambre, environ 36 % des entreprises concernées prévoient de travailler avec des fournisseurs pour développer des capacités hors de Chine. Environ 32 % cherchent à s’approvisionner en produits concernés sur d’autres marchés. Beaucoup mènent des programmes de qualification en parallèle afin de pouvoir remplacer des composants provenant de différentes régions avec un minimum de modifications techniques. Certaines étudient le recyclage des aimants et leur remplacement dans des applications où des compromis sur les performances sont acceptables.

Développer des capacités hors de Chine est complexe, car le raffinage et la production d’aimants restent concentrés dans le pays. De nouveaux projets progressent en Australie, aux États-Unis, au Japon et dans certaines régions d’Afrique, mais leur montée en puissance prendra du temps. Les industriels européens réclament également des règles plus claires pour accélérer les démarches de conformité. Les organisations professionnelles défendent notamment la mise en place d’une licence générale couvrant les expéditions courantes de pièces standard à des utilisateurs finaux agréés.

Jens Eskelund, président de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, a déclaré que la situation actuelle compliquait la planification et les activités de nombreux membres.

Les contrôles à l’exportation imposés par la Chine ont accru l’incertitude des entreprises européennes présentes dans le pays. Elles s’exposent à un ralentissement, voire à un arrêt de la production.

Le coût de la continuité

Changer de fournisseurs et requalifier des matériaux coûte cher. Plusieurs entreprises ont fait état de fortes hausses de coûts liées aux contrôles. L’une d’elles estime que les mesures entraîneront plus de 250 millions d’euros de dépenses supplémentaires. Une autre indique que ses frais pourraient augmenter d’un montant équivalant à environ 20 % de son chiffre d’affaires mondial en 2025. Le ralentissement de l’octroi des licences alourdit encore la facture. Quatre répondants sur dix déclarent que le traitement des demandes dépasse le délai de 45 jours annoncé par les autorités, et les entreprises font état de retards de livraison pouvant atteindre deux mois. Ces retards se répercutent sur les chaînes d’assemblage, le service après-vente et la livraison des pièces détachées. Ils obligent les responsables à constituer des stocks plus importants ou à accepter des délais plus longs pour leurs clients.

Le contexte politique à Bruxelles et à Pékin

Les échanges commerciaux entre l’Union européenne et la Chine sont importants et complexes. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l’UE pour les biens, derrière les États-Unis, avec des échanges d’environ 732 milliards d’euros en 2024 et un important excédent commercial chinois. Bruxelles considère la Chine à la fois comme un partenaire, un concurrent et un rival systémique. La politique européenne vise désormais à réduire les risques, et non à rompre les liens. Il s’agit de diminuer les dépendances critiques et de créer d’autres voies d’approvisionnement, tout en préservant les échanges lorsqu’ils sont pertinents. Le règlement européen sur les matières premières critiques, adopté en 2023, vise à développer l’extraction, le raffinage et le recyclage dans l’UE, ainsi qu’à sécuriser des importations fiables depuis des pays autres que la Chine. La Commission dispose également d’un portail permettant aux entreprises d’enregistrer leurs demandes de licence, de suivre le dédouanement et de signaler les problèmes rencontrés lors du traitement des exportations.

Les dirigeants d’entreprise réclament des mesures qui améliorent la prévisibilité. Une proposition récurrente consiste à instaurer une licence générale couvrant les transactions portant sur des pièces standard et le retour de marchandises pour réparation, avec des critères et des délais clairement définis. Elle réduirait les complications liées au traitement au cas par cas, diminuerait les coûts de conformité et faciliterait la planification des acheteurs européens comme des fournisseurs chinois.

Stefan Bernhart, vice-président de la Chambre européenne, a déclaré qu’un dispositif général contribuerait à rétablir la confiance des entreprises.

La mise en place prochaine d’un mécanisme général de délivrance de licences apporterait une stabilité et une prévisibilité indispensables, et pourrait enrayer la détérioration de la confiance des entreprises provoquée par ces contrôles à l’exportation.

La suspension va-t-elle calmer les marchés ?

Après le sommet de Busan, la Chine a suspendu pour un an la mise en œuvre des restrictions les plus récentes sur les terres rares, mais les entreprises restent soumises aux contrôles existants et à la complexité administrative. Les négociateurs de Pékin et de Washington continuent de préciser le champ d’application des mesures et les modalités des licences générales ; l’Union européenne souhaite être associée à ces accords. Alfredo Montufar Helu, directeur général chez Ankura Consulting, où il suit les risques liés aux chaînes d’approvisionnement, a déclaré que l’écart entre les signaux politiques et leur mise en œuvre sur le terrain avait maintenu un niveau de risque élevé.

En réalité, l’accord n’a pas été signé noir sur blanc. Sa mise en œuvre prend du temps et, dans cet intervalle, les chaînes d’approvisionnement mondiales en paient le prix.

Les prochains points de vigilance pour les entreprises

Les équipes chargées des achats et de la conformité surveilleront trois aspects en évolution. D’abord, le champ d’application et les définitions figurant sur les listes de contrôle, en particulier pour les aimants, les alliages et les produits intermédiaires qui contiennent même de petites quantités de terres rares. Ensuite, la procédure d’octroi des licences, notamment les délais de traitement, les demandes de renseignements et le traitement des données sensibles. Enfin, l’issue des discussions sur les licences générales et la possibilité pour les entreprises européennes d’accéder à des procédures simplifiées.

Les plans de diversification des approvisionnements se poursuivront. Certaines entreprises qualifient des fournisseurs d’Asie du Sud-Est, d’Inde et d’Amérique du Nord pour des composants hors du secteur des terres rares, comme les faisceaux de câbles, les pièces moulées et les pièces mécaniques. Pour les aimants et les produits chimiques spécialisés, elles étudient des projets avec des producteurs d’Australie, des États-Unis et de pays alliés, ainsi que des lignes pilotes en Europe. Le recyclage des moteurs et des équipements électroniques en fin de vie constitue une autre piste ; plusieurs consortiums européens testent des procédés capables de récupérer du néodyme et du dysprosium à grande échelle. Les ingénieurs réexaminent également les conceptions qui utilisent des aimants en ferrite ou d’autres types de moteurs dans les applications moins exigeantes, afin de réduire l’exposition aux intrants contrôlés.

Malgré ces efforts, la Chine restera un fournisseur essentiel. De nombreux industriels européens continueront à s’approvisionner auprès de partenaires chinois tout en renforçant leur résilience. Ce compromis illustre l’évolution plus générale de la politique européenne : intégrer des redondances dans les réseaux d’approvisionnement, améliorer la transparence grâce aux outils de traçabilité numérique et mobiliser des aides ciblées pour développer les capacités locales dans les domaines où la dépendance représente un risque stratégique.

À retenir

• En Chine, une entreprise européenne sur trois prévoit de réorienter ses approvisionnements en raison des contrôles à l’exportation.
• Quarante pour cent des répondants déclarent que le traitement des licences dépasse le délai de 45 jours, avec des retards pouvant allonger les livraisons de deux mois.
• Près de 70 % indiquent que leurs sites à l’étranger dépendent d’intrants chinois soumis aux contrôles, et la moitié des entreprises exportatrices ont des fournisseurs ou des clients concernés.
• Les restrictions d’avril sur les terres rares ont perturbé l’approvisionnement en aimants et entraîné des arrêts temporaires dans certaines usines automobiles de l’UE.
• Pékin a menacé d’élargir les contrôles en octobre, puis en a suspendu la mise en œuvre pour un an après le sommet Trump-Xi à Busan, laissant planer l’incertitude sur leur champ d’application et l’octroi des licences.
• Les coûts augmentent pour certaines entreprises : l’une d’elles les estime à plus de 250 millions d’euros ; une autre prévoit un montant équivalant à 20 % de son chiffre d’affaires mondial en 2025.
• Trente-six pour cent des entreprises concernées prévoient de développer des capacités avec des fournisseurs hors de Chine, et 32 % cherchent à s’approvisionner sur d’autres marchés.
• La politique de l’UE vise à réduire les risques, notamment avec le règlement sur les matières premières critiques et un portail de la Commission pour suivre les licences d’exportation.
• Les organisations professionnelles considèrent qu’un mécanisme général de délivrance de licences est essentiel pour rétablir la prévisibilité.
• Cinquante-six des 131 entreprises déclarent ne s’attendre à aucun effet, ce qui montre que l’exposition varie fortement selon les secteurs et les gammes de produits.