Le Bangladesh diversifie ses importations d’oignons, mettant les exportateurs indiens sous pression

Un commerce de l’oignon en pleine mutation en Asie du Sud

Les exportateurs indiens d’oignons traversent leur saison la plus difficile depuis des années : le Bangladesh réduit ses achats et cherche d’autres fournisseurs, tandis que les acheteurs d’Asie occidentale et du Sud-Est revoient eux aussi leurs approvisionnements. Après les restrictions répétées imposées par New Delhi pour faire baisser les prix sur le marché intérieur, les principaux marchés se sont tournés vers le Pakistan et la Chine, tandis que les acheteurs du Golfe se sont intéressés au Yémen et à l’Iran. Ce changement a fait reculer les volumes indiens et inquiète les producteurs du Maharashtra et du Karnataka, qui comptent sur la demande à l’exportation au pic des récoltes.

Le Bangladesh, longtemps principal acheteur d’oignons indiens, en a importé environ 7,24 lakh tonnes en 2023-2024, soit quelque 42 pour cent des exportations totales d’oignons de l’Inde. Selon les estimations du secteur, les volumes ont fortement diminué en 2025-2026, Dhaka ayant à la fois durci les autorisations d’importation et délibérément cherché à diversifier ses fournisseurs. L’Arabie saoudite a réduit ses achats auprès de l’Inde au profit du Yémen et de l’Iran, tandis que les Philippines tendent désormais à n’acheter des oignons indiens que lorsque les approvisionnements chinois se raréfient. Les exportateurs avertissent également que la circulation transfrontalière de semences d’oignons indiennes aide les concurrents à développer leur production locale, ce qui pourrait réduire durablement la part de l’Inde sur plusieurs marchés.

Pourquoi le Bangladesh est un marché important pour les exportateurs indiens

La proximité, les prix et le goût font du Bangladesh un marché naturel pour l’Inde. Les trajets courts en camion et le commerce transfrontalier maintiennent les coûts de transport à un niveau bas et permettent une livraison rapide. C’est important pour une culture dont la qualité peut changer en quelques jours en fonction de l’humidité, du stockage et de la manutention. Le Bangladesh a parfois été fortement dépendant des oignons indiens. Au début de la décennie, selon les estimations, l’approvisionnement indien représentait largement plus de la moitié des importations bangladaises certaines années, et une part encore plus importante lorsque l’offre se resserrait. Lorsque la politique d’exportation de l’Inde est prévisible, les flux contribuent à stabiliser les prix, du marché de Karwan Bazar à Dhaka à celui de Khatunganj à Chattogram.

Les oignons de Nashik, en Inde, sont réputés pour leur goût prononcé et leur régularité, des qualités appréciées dans l’hôtellerie et la restauration. Les grandes places de marché aux enchères de Nashik, Lasalgaon et Pimpalgaon regroupent l’offre et déterminent les prix de référence de la région. Lorsque les circuits d’exportation se grippent, ces marchés peuvent se retrouver inondés de stocks, ce qui fait chuter les prix sous les coûts de production au pic des arrivages.

Comment les revirements de la politique indienne ont remodelé les flux d’oignons

En Inde, les oignons sont au cœur de l’inflation alimentaire. Lorsque les prix augmentent sur le marché intérieur à cause de fortes pluies, de problèmes de ravageurs ou de pertes liées au stockage, le gouvernement restreint souvent les exportations pour protéger les consommateurs. Cette approche est appliquée depuis longtemps. Une interdiction nationale des exportations en septembre 2020 avait été décidée après que des pluies excessives eurent endommagé les récoltes. Depuis, droits de douane et autorisations sont utilisés par cycles rapprochés pour gérer les prix intérieurs.

Interdictions et droits à l’exportation depuis 2020

En 2020, l’Inde a interdit l’exportation d’oignons frais pour faire baisser les prix sur le marché intérieur. Les saisons suivantes, le gouvernement a eu recours aux droits à l’exportation et aux licences pour atteindre le même objectif. Lors d’un épisode, un droit à l’exportation de 40 pour cent a immédiatement envoyé un signal aux négociants. En 2025, les restrictions sont restées strictes à plusieurs moments, avec des droits compris entre 30 et 40 pour cent, des quotas pour certains exportateurs et des autorisations spéciales pour les expéditions en vrac. Ces mesures ont apaisé les prix locaux, mais elles ont aussi incité les acheteurs étrangers à chercher des solutions d’approvisionnement fiables, même si elles étaient plus coûteuses ou plus difficiles sur le plan logistique.

Conséquences sur les prix au Bangladesh

Lorsque le droit indien est entré en vigueur, les prix de gros et de détail au Bangladesh ont augmenté en quelques jours, les importateurs ayant suspendu leurs commandes pour évaluer les nouveaux coûts. Les négociants ont fait état d’écarts importants entre les contrats précédemment conclus et les nouveaux prix à l’arrivée. À Dhaka et Chattogram, les prix affichés en magasin ont grimpé de semaine en semaine. Les oignons locaux, qui couvrent l’essentiel de la consommation annuelle du Bangladesh mais subissent des pertes au stockage, ont eux aussi augmenté, les anticipations du marché ayant évolué. Dans le même temps, le Bangladesh a autorisé les importations en provenance du Myanmar et de la Chine pour atténuer les tensions et délivré de nouvelles autorisations afin d’alléger les contraintes. Ces mesures ont contribué à modérer les prix avec un certain décalage.

Le Bangladesh adopte de nouvelles règles et cherche de nouveaux fournisseurs

Dhaka associe la diversification des importations à de nouveaux droits de douane et à une gestion plus stricte du marché. Un droit d’importation de 10 pour cent sur les oignons est entré en vigueur à la mi-janvier, et les autorisations d’importer des oignons indiens ont parfois été délivrées plus lentement, les autorités cherchant à faire coïncider les arrivages avec les récoltes locales. Des négociants bangladais indiquent que les stocks plus anciens se sont parfois amenuisés et qu’ils ont demandé des autorisations claires avant l’arrivée de la récolte locale afin de maintenir l’approvisionnement.

Autorisations et droits d’importation

La décision tarifaire du Bangladesh est intervenue alors que la politique indienne demeurait restrictive, et la combinaison des deux séries de mesures a compliqué la fixation des prix. Les exportateurs indiens ont fait valoir que le droit indien, cumulé au droit bangladais, rendait leurs expéditions non compétitives au moment même où les arrivages d’oignons tardifs de la saison kharif augmentaient sur des marchés comme celui de Lasalgaon. Les producteurs, dont les oignons kharif et tardifs ne se conservent que peu de temps à température ambiante, ont subi des pressions pour vendre rapidement et éviter les pertes dues à la pourriture.

Une nouvelle carte des approvisionnements

Les responsables bangladais du commerce ont établi une liste plus large de fournisseurs potentiels pour les pommes de terre comme pour les oignons. Les comparaisons de coûts montrent qu’il est possible d’acheter des oignons en Chine, au Pakistan et en Turquie, les coûts unitaires variant selon la saison et les contraintes logistiques. Sur le terrain, le Myanmar et la Chine ont souvent comblé les pénuries lorsque l’Inde restreignait son offre. Le Pakistan est également devenu une option concrète, ce qui constitue un changement notable compte tenu des limites des relations diplomatiques au cours de la dernière décennie. Lors de crises passées, le Bangladesh a même organisé des achats d’oignons auprès du Pakistan au niveau gouvernemental, après de longues interruptions des échanges, rappelant que les besoins alimentaires peuvent rapidement redessiner les routes commerciales.

Dans le Golfe, les importateurs saoudiens se sont davantage appuyés sur le Yémen et l’Iran pendant les récentes restrictions indiennes. En Asie du Sud-Est, les Philippines se fournissent d’abord en Chine, puis en Inde si des pénuries apparaissent. Les inondations et les aléas météorologiques restent un facteur d’incertitude pour toutes ces sources. De fortes pluies dans la région du Sindh, au Pakistan, ont perturbé l’approvisionnement cette année et fait grimper les prix par moments, tandis que des pluies hors saison dans l’ouest de l’Inde ont retardé les arrivages d’oignons rouges. Les acheteurs répartissent désormais les risques entre plusieurs pays d’origine au lieu de dépendre d’un fournisseur unique.

Semences, stockage et quête d’autosuffisance

Les exportateurs indiens craignent que la diffusion de semences d’oignons indiennes dans les pays voisins n’accélère la production de leurs concurrents. Le commerce de semences potagères est difficile à contrôler à travers des frontières ouvertes, et des caractéristiques variétales, comme le goût associé aux oignons rouges de Nashik, peuvent se transmettre avec les producteurs qui connaissent les méthodes agronomiques indiennes. Selon eux, de meilleures semences et un savoir-faire accru font progresser les rendements au Pakistan et au Bangladesh, ce qui pourrait réduire durablement les importations en provenance de l’Inde si la production locale répond à une plus grande part de la demande.

Le Bangladesh tente également de remédier aux pertes chroniques de stockage qui rendent nécessaires des importations saisonnières, même lors des bonnes années de récolte. Pour les oignons, les faiblesses de la manutention après récolte et le manque d’infrastructures de stockage modernes entraînent la perte d’une grande partie de la production. Grâce à de meilleures capacités de stockage, les négociants peuvent acheter au pic des arrivages et vendre pendant les mois de faible offre, ce qui stabilise les prix. Les investissements dans des entrepôts frigorifiques modernes pour les pommes de terre ont amélioré les résultats pour cette culture. Le déploiement de technologies similaires et de financements pour les oignons est une priorité politique pour Dhaka.

Le secrétaire à l’Agriculture du Bangladesh, le Dr Mohammad Emdadullah Mian, s’est fixé un objectif clair : réduire la dépendance aux importations et améliorer les revenus des agriculteurs. Lors d’un séminaire organisé récemment à Dhaka, il a présenté un plan visant à développer la production et le stockage tout en imposant une discipline financière aux projets agricoles.

Le Bangladesh vise l’autosuffisance en oignons et en gingembre d’ici trois ans, afin de mettre un terme aux importations. Les agriculteurs méritent un juste prix pour leur production, et les politiques publiques en tiendront compte.

Pour atteindre cet objectif, il faudra améliorer les semences, la mécanisation, le stockage et les liens avec les marchés. Il faudra aussi coordonner l’action des ministères afin que les autorisations d’importation, les droits de douane et les achats nationaux suivent le calendrier des récoltes. Si Dhaka y parvient, les besoins d’importation du pays, actuellement importants pendant les mois de faible offre, pourraient diminuer sensiblement d’ici le milieu de la décennie.

Les gagnants et les perdants de cette recomposition

En Inde, la pression se fait d’abord sentir sur les marchés agricoles. Avec la hausse des arrivages d’oignons tardifs de la saison kharif, les volumes à Lasalgaon sont passés d’environ 15 000 quintaux par jour à plus de 20 000 les jours de forte activité, et l’offre devrait encore augmenter à l’approche du pic. Les prix de gros ont fortement baissé par rapport à décembre, et les producteurs avertissent que leurs revenus pourraient passer sous les coûts moyens si les circuits d’exportation restent bloqués. Les oignons frais de ces saisons se conservent peu de temps par temps chaud ; les agriculteurs ont donc peu de temps pour attendre une hausse des prix.

Les exportateurs sont confrontés à d’autres coûts. Les changements soudains de politique, notamment les droits et les autorisations, les obligent souvent à renégocier ou à annuler des contrats. Il en résulte des pénalités, des capacités de conditionnement inutilisées et une perte de crédibilité auprès des acheteurs. Les engagements à long terme avec les partenaires traditionnels du Bangladesh ou du Golfe se font donc plus rares, alors que ces relations contribuaient autrefois à stabiliser les prix sur le marché intérieur.

De l’autre côté de la frontière, les producteurs pakistanais disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour vendre au Bangladesh et dans le Golfe. Leurs propres aléas météorologiques, comme les inondations dans le Sindh, empêchent toutefois cet avantage de devenir durable. Les exportateurs chinois restent le choix par défaut sur plusieurs marchés asiatiques, dont les Philippines, où les relations établies avec les acheteurs et l’approvisionnement tout au long de l’année jouent en leur faveur. Les acheteurs du Golfe, qui se tournaient traditionnellement sans difficulté vers l’Inde, ont désormais noué des relations commerciales avec le Yémen et l’Iran. Elles pourraient perdurer si la politique d’exportation indienne reste imprévisible.

Ce que les exportateurs indiens peuvent faire dès maintenant

La première priorité est la prévisibilité. Les exportateurs et les producteurs estiment qu’un calendrier clair des règles d’exportation des oignons, assorti de critères transparents pour l’application de droits ou de quotas, permettrait de fixer et d’exécuter les contrats sans revirements de dernière minute. Un mécanisme rapide de révision et de réduction progressive des droits lorsque les arrivages augmentent sur le marché intérieur contribuerait à stabiliser les prix sur les marchés agricoles tout en préservant les circuits d’exportation, notamment lors des pics d’arrivages tardifs de la saison kharif, lorsque les pertes au stockage s’aggravent.

La qualité et la traçabilité peuvent faciliter l’accès aux acheteurs haut de gamme. Certains conditionneurs indiens investissent dans des codes QR indiquant l’origine de l’exploitation, les données sur les pesticides et les délais de transport. Ce niveau de transparence est indispensable pour les chaînes de supermarchés en Europe et dans certaines régions d’Asie du Sud-Est. Même si cela entraîne des coûts à court terme, il ouvre la voie à des commandes à plus forte valeur, moins sensibles aux fluctuations saisonnières des prix.

Le développement des marchés compte également. Pour rétablir la confiance des acheteurs bangladais, il faudra assurer un approvisionnement régulier et des prix équitables. Les fournisseurs peuvent conclure des accords à long terme assortis de clauses de flexibilité face aux risques météorologiques, soutenus par des assurances et une diversification des sources d’approvisionnement en Inde. La modernisation des centres de conditionnement près des ports, un meilleur calibrage et des variétés adaptées aux préférences des marchés finaux contribueront à renforcer la réputation de l’Inde pour la régularité de sa qualité.

Enfin, la question des semences doit être traitée avec prudence. Les exportateurs ont demandé au gouvernement de restreindre l’acheminement de semences d’oignons vers les marchés concurrents. Toute mesure en ce sens doit être évaluée à l’aune des objectifs de recherche et des règles encadrant le commerce privé des semences. Une approche pragmatique consisterait à investir dans l’amélioration variétale en Inde tout en protégeant la propriété intellectuelle et en surveillant plus étroitement les flux transfrontaliers.

Les enseignements pour la sécurité alimentaire régionale

Le commerce de l’oignon en Asie du Sud reflète une tendance plus générale. Les chocs climatiques et les aléas météorologiques perturbent régulièrement la production en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Les restrictions à l’exportation sont une réponse courante pour protéger les consommateurs sur le marché intérieur, mais elles incitent les pays voisins à diversifier leurs fournisseurs et à investir dans l’autosuffisance. Le cycle se répète lorsque les prix se stabilisent, jusqu’à ce que le prochain épisode météorologique vienne le perturber.

Pour réduire cette volatilité, il faut améliorer le stockage, mieux gérer les marchés et renforcer la coordination entre voisins. Des échanges régionaux sur les besoins saisonniers, le partage de données sur l’état des cultures et des dispositifs d’approvisionnement d’urgence pourraient prévenir les pénuries soudaines. Les investissements dans le stockage et la logistique sont rentables, car ils permettent de maintenir les flux de produits frais pendant les mois de faible offre. Pour les consommateurs comme pour les agriculteurs, la stabilité des prix est le résultat qui compte le plus.

Points clés

• Le Bangladesh a réduit ses achats d’oignons en Inde et s’approvisionne davantage au Pakistan et en Chine, tandis que les acheteurs du Golfe se sont tournés vers le Yémen et l’Iran.
• Les restrictions indiennes à l’exportation, notamment des droits de 30 à 40 pour cent en 2025 et des interdictions antérieures, ont incité les acheteurs à diversifier leurs sources d’approvisionnement.
• Le Bangladesh a importé environ 7,24 lakh tonnes d’oignons indiens en 2023-2024, soit près de 42 pour cent des exportations indiennes ; les volumes ont diminué en 2025-2026.
• Le Bangladesh a instauré un droit d’importation de 10 pour cent et durci les autorisations d’importation afin de faire coïncider les arrivages avec les récoltes locales.
• Les responsables bangladais du commerce ont cité la Chine, le Pakistan et la Turquie comme sources d’approvisionnement possibles, les coûts unitaires variant selon la saison et les contraintes logistiques.
• Les exportateurs indiens estiment que les changements répétés de politique entraînent des annulations de contrats et font baisser les prix sur les marchés agricoles au pic des arrivages.
• Le Bangladesh vise l’autosuffisance en oignons et en gingembre d’ici trois ans, grâce à la modernisation du stockage et des systèmes agricoles.
• Les exportateurs avertissent que la circulation des semences d’oignons indiennes aide les pays voisins à développer leur production, ce qui pourrait réduire la part de marché de l’Inde.
• La qualité, la traçabilité et la prévisibilité de la politique commerciale peuvent aider les exportateurs indiens à regagner des parts de marché, notamment auprès des chaînes de supermarchés.
• La modernisation du stockage dans la région et la coordination des mesures commerciales peuvent atténuer les flambées de prix lors des chocs d’approvisionnement liés au climat.