L’Indonésie face à un déficit de raffinage et à une coûteuse dépendance aux importations

Un producteur qui importe encore l’essentiel de ses carburants

L’Indonésie dispose d’importantes ressources en hydrocarbures, mais elle importe de grandes quantités des carburants dont son économie dépend au quotidien. Le pays produit environ 600 000 barils de pétrole brut par jour, alors que sa consommation intérieure avoisine 1,6 million de barils par jour. L’écart est comblé par un mélange de pétrole brut et de produits raffinés importés, pour un total souvent proche de 1 million de barils par jour. Les raffineries vieillissantes ne couvrent qu’environ 60 % de la demande nationale, exposant ménages et entreprises aux fluctuations des cours internationaux et grevant le budget de l’État en raison des subventions aux carburants.

Le système de raffinage indonésien a été largement construit entre les années 1970 et 1990. Ces installations ont été modernisées par étapes, mais leur capacité totale et la qualité de leurs produits restent insuffisantes face à la croissance rapide de la demande d’essence, de gazole et de kérosène. Le pays n’a pas suivi le rythme dans le domaine du raffinage complexe, qui permet de maximiser la production de produits à forte valeur ajoutée, tandis que les installations les plus anciennes peinent à respecter des normes plus strictes en matière de carburants propres. Depuis des années, les importations en provenance de Singapour, centre mondial du raffinage et du négoce situé juste de l’autre côté du détroit, comblent le déficit.

Les tensions sur l’approvisionnement sont plus visibles lorsque les marchés se resserrent. En octobre 2025, des opérateurs privés, dont Shell et BP, ont signalé des pénuries, rappelant que la logistique et les spécifications de qualité peuvent rapidement devenir des points de friction. Des désaccords sur la teneur en éthanol de l’essence et sur l’approvisionnement auprès de la compagnie publique Pertamina ont compliqué les achats. Les ménages et les petites entreprises sont les premiers touchés lorsque les pompes sont à sec ou que les prix grimpent, tandis que le Trésor en supporte le coût lorsque les subventions augmentent.

Comment l’Indonésie en est arrivée là

L’Indonésie n’a mis en service aucune nouvelle grande raffinerie depuis le milieu des années 1990. Certains projets ont été proposés, retardés ou réduits. Dans le même temps, la demande de carburants a progressé avec la croissance démographique, l’augmentation du nombre de véhicules et la stabilité de l’activité industrielle. L’écart entre des infrastructures vieillissantes et de nouveaux modes de consommation s’est creusé, tandis que la dépendance aux carburants subventionnés complique les décisions en matière de prix et d’investissement.

Recul de la production et hausse de la demande

La production de pétrole brut est passée d’un pic d’environ 1,6 million de barils par jour au milieu des années 1990 à quelque 600 000 barils par jour aujourd’hui, sous l’effet du déclin des gisements matures et du retard des cycles d’investissement. La consommation a parfois progressé de 4 à 5 % par an, tirée par les transports et la logistique. Les autorités ambitionnent de porter la production pétrolière à 900 000, voire 1 million de barils par jour d’ici 2029, en remettant en activité des puits à l’arrêt et en exploitant de petits gisements, mais cet effort nécessitera du temps et des capitaux.

Raffineries vieillissantes et modernisations au ralenti

Les six principales raffineries de Pertamina peuvent traiter environ 1,06 à 1,15 million de barils par jour, selon les cycles de maintenance. Les projets d’agrandissement et de modernisation des principaux sites ont pris du retard. La raffinerie de Balongan a achevé une première phase de modernisation, tandis que le projet phare de développement de la raffinerie de Balikpapan vise à porter sa capacité d’environ 260 000 à 360 000 barils par jour et à améliorer la qualité des carburants pour respecter la norme Euro 5. Un projet distinct de 300 000 barils par jour à Tuban était prévu avec un partenaire étranger, mais il a connu des revers, les sanctions compliquant le financement et l’accès aux technologies.

Infrastructures et subventions

Les oléoducs de distribution et les capacités de stockage sont limités dans l’archipel indonésien, ce qui alourdit les coûts de transport et accroît le risque de pénuries locales. Les carburants subventionnés préservent le pouvoir d’achat des ménages modestes, mais encouragent aussi une consommation plus élevée et alourdissent la charge budgétaire lorsque les cours mondiaux augmentent. La combinaison d’infrastructures limitées, de subventions et d’une demande en hausse entretient une dépendance structurelle aux importations.

Dépendance à Singapour et tensions sur les prix

Plus de la moitié des carburants importés par l’Indonésie proviennent de Singapour, centre mondial du raffinage et du négoce doté d’importantes capacités de stockage, d’installations complexes et d’un réseau maritime performant. La proximité permet des livraisons rapides et souples, mais les responsables indonésiens s’agacent des prix et de leur dépendance à un seul centre d’approvisionnement. Le gouvernement a annoncé vouloir diversifier ses approvisionnements en se tournant vers les États-Unis et le Moyen-Orient, et réduire ses achats à Singapour dans les prochains mois.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia, a présenté ce changement comme une démarche stratégique visant à renforcer le pouvoir de négociation de l’Indonésie et à obtenir de meilleurs prix.

Il ne s’agit pas seulement d’une question de prix, mais aussi de considérations géopolitiques. Nous devons trouver un équilibre avec d’autres pays… Singapour n’a pas de pétrole, mais nous nous y approvisionnons. Sur la production totale, 34 % du marché se trouve en Indonésie, et pourtant le prix est le même qu’au Moyen-Orient. Je dis que c’est une stratégie honteuse.

Les autorités indiquent qu’une part importante des importations pourrait être réorientée à court terme dans le cadre d’une stratégie de diversification plus vaste. Cela permettrait de répartir les risques, mais entraînerait aussi des trajets plus longs et une composition différente des qualités de pétrole brut et de produits. Les délais de transport maritime, les besoins de stockage et les spécifications de mélange devraient être gérés avec soin pour éviter de nouveaux goulets d’étranglement.

La relance des projets de raffineries

Jakarta a fait de l’augmentation des capacités de raffinage une priorité nationale. Les plans prévoient plusieurs nouvelles raffineries sur plusieurs îles, pour une capacité supplémentaire cumulée de 1 million de barils par jour, contre un objectif précédent de 500 000 barils par jour. Ces constructions s’inscrivent dans un ensemble plus vaste de 21 projets dans l’aval pétrolier, d’une valeur d’environ 40 milliards de dollars, comprenant la gazéification du charbon, le stockage de pétrole et des infrastructures connexes. Les autorités prévoient également un nouveau site de stockage d’un million de barils sur l’île de Pulau Nipah, près de Batam, afin de renforcer la résilience de l’approvisionnement.

L’un des projets phares est une raffinerie envisagée d’environ 531 500 barils par jour, pour un coût estimé à 12,5 milliards de dollars. L’installation est conçue pour traiter du pétrole brut domestique comme importé. Les promoteurs du projet mettent en avant les économies attendues sur les importations, les retombées économiques et la création de dizaines de milliers d’emplois directs et indirects pendant la construction et l’exploitation.

De grands projets complexes

La modernisation de Balikpapan est essentielle pour accroître la production de carburants plus propres et réduire la dépendance aux importations. Pertamina a été exhortée à accélérer le rythme après des années de retards. La direction de l’entreprise affirme avoir entendu cet appel et travailler à la mise en service de nouvelles capacités.

Simon Aloysius Mantiri, président-directeur général de Pertamina, a déclaré que les pressions des décideurs publics avaient contribué à faire avancer les projets.

Les remarques du ministre des Finances sur le manque de nouvelles raffineries constituent un retour précieux. Notre priorité est d’accélérer le développement des raffineries et d’améliorer leurs performances afin de fournir des carburants de meilleure qualité et de renforcer la résilience énergétique.

Pertamina a également vu plusieurs partenariats prévus être abandonnés ou renégociés, ce qui la contraint à assumer seule une plus grande part des risques liés à l’expansion, sur son propre bilan. L’entreprise vise toujours à développer ses activités de raffinage et de pétrochimie pour répondre à la demande intérieure de produits à plus forte valeur ajoutée.

Une expérience de raffineries modulaires

En parallèle des grands projets d’investissement, l’Indonésie étudie la mise en place d’un réseau de raffineries modulaires de plus petite taille. Les autorités ont évoqué jusqu’à 17 unités préfabriquées, qui pourraient être construites plus rapidement et à moindre coût initial que les mégaraffineries traditionnelles. Les unités modulaires ont généralement une capacité de 50 000 à 150 000 barils par jour. Elles pourraient être installées près des régions productrices de pétrole pour raccourcir les chaînes d’approvisionnement et adapter les traitements aux bruts disponibles, y compris ceux importés des États-Unis.

Rosan Roeslani, directeur de l’autorité souveraine d’investissement dans l’énergie Danantara, a expliqué la logique technique consistant à adapter les nouvelles installations aux bruts disponibles.

L’Indonésie importera du pétrole brut dans le pays, ce qui nécessitera des raffineries adaptées aux caractéristiques du brut américain. Les investissements seront donc réalisés en conséquence.

Le vice-ministre de l’Énergie, Yuliot Tanjung, a déclaré que le choix des sites viserait à réduire les coûts logistiques et à accélérer les livraisons.

Il est prévu d’implanter les raffineries près des sites de production pétrolière.

L’approche modulaire promet des délais plus courts, mais les analystes mettent en garde contre la simplicité de ces unités et leur capacité limitée. Les petites raffineries sont souvent dépourvues d’unités de conversion avancées, ce qui limite les rendements en essence et en gazole et réduit leur capacité à traiter un large éventail de bruts. Les cargaisons plus petites peuvent augmenter les coûts de fret, et une forte dépendance à un seul type de brut importé pourrait exposer l’Indonésie à des flambées des prix si les possibilités d’arbitrage se réduisent. Ces unités pourraient contribuer à combler les déficits, mais elles ne devraient pas remplacer la nécessité de construire au moins une ou deux grandes raffineries complexes capables de passer d’une qualité de brut à l’autre et de produire des produits pétrochimiques à un coût compétitif.

Biocarburants et solutions nationales

L’Indonésie promeut le biodiesel B50, un mélange contenant 50 % de biodiesel principalement produit à partir d’huile de palme, afin de réduire les importations de gazole et de soutenir les revenus agricoles. Des mélanges plus concentrés réduisent la facture des importations et les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gazole fossile. La politique s’est progressivement étendue à partir des précédentes obligations B20 et B30, à mesure que les moteurs des véhicules et les réseaux de distribution s’adaptent à une teneur plus élevée en biodiesel.

Le lien avec l’huile de palme suscite un examen international. Des partenaires commerciaux ont contesté les allégations de durabilité et les conséquences sur l’utilisation des terres auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Les responsables indonésiens affirment que la traçabilité et l’amélioration des pratiques dans les plantations permettront de répondre à ces préoccupations. Garantir une qualité constante avec des mélanges fortement dosés constitue également un défi technique, en particulier dans les régions montagneuses plus froides et pour les équipements lourds. Les producteurs et les fabricants de moteurs ont toutefois progressé sur les additifs et la logistique afin d’assurer un approvisionnement fiable.

Pour l’énergie domestique, le gouvernement promeut le diméthyléther produit à partir du charbon comme substitut au gaz de pétrole liquéfié importé. Le DME peut être produit à Sumatra ou au Kalimantan, réduisant la dépendance aux cargaisons de GPL et atténuant le coût des subventions. L’objectif est de valoriser les ressources nationales tout en préparant l’avenir, où les carburants plus propres et l’électrification couvriront une part croissante des besoins en cuisson et en transport.

Les autorités évoquent aussi des raffineries vertes conçues pour transformer des matières premières biosourcées en gazole renouvelable et en carburant d’aviation durable. Ces projets contribueraient à tenir l’engagement du pays d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, tout en développant les capacités industrielles dans un secteur où la demande mondiale est en hausse.

Vulnérabilités de l’approvisionnement et risques pour la sécurité

La sécurité énergétique ne dépend pas seulement des matières premières et des capacités. Elle repose aussi sur des opérations sûres et fiables. Plusieurs installations de Pertamina ont connu des incendies ces dernières années, notamment dans des raffineries et des dépôts de carburant. Ces incidents ont perturbé les livraisons et entraîné un réexamen plus large de la gestion des risques. Investir dans les systèmes de sécurité, la maintenance et la prévention des incendies est indispensable pour soutenir une hausse des volumes lorsque les nouvelles unités entreront en service.

Les tensions sur les carburants dans les stations privées en 2025 reflétaient également des divergences sur les spécifications. Dans de nombreux pays, l’éthanol est utilisé comme oxygénant dans l’essence et pour régler son indice d’octane. Les niveaux de mélange et les chaînes d’approvisionnement doivent respecter les normes locales et les pratiques de stockage. Des spécifications claires et cohérentes, ainsi que des stocks tampons suffisants dans les terminaux, réduisent le risque que des différends lors des achats se transforment en pénuries pour les consommateurs.

De nouveaux sites de stockage à des points stratégiques peuvent contribuer à la solution. Un parc de stockage prévu près de Batam, d’une capacité de 1 million de barils, ne représente qu’une couverture limitée à l’échelle mondiale, mais constitue un pas vers une stratégie plus vaste de constitution de stocks dans l’archipel. Des installations de stockage plus proches des centres de consommation et des raffineries raccourcissent les délais de livraison en cas de perturbations météorologiques ou maritimes.

Perspectives en amont et liens avec la politique étrangère

La stratégie indonésienne en amont et sa politique d’importation sont étroitement liées. Les autorités veulent relancer les anciens champs pétroliers, remettre en service des milliers de puits à l’arrêt et acheminer davantage de brut domestique vers les raffineries du pays. Elles ont également étudié la possibilité de réaffecter des millions de barils initialement destinés à l’exportation afin que les installations modernisées puissent traiter un éventail plus large de bruts locaux. Cette approche permettrait de conserver davantage de valeur dans le pays et de réduire la dépendance aux importations de produits pétroliers.

Dans le secteur du gaz, le projet de Masela, en mer d’Arafura, et les gisements de la région de Natuna restent des perspectives à long terme. Leur mise en valeur pourrait renforcer l’approvisionnement en électricité et en combustible pour l’industrie, et permettre de remplacer des générateurs au diesel sur une partie du réseau électrique et dans les îles. Même si ces gisements sont principalement gaziers, des investissements plus larges dans les hydrocarbures renforcent les chaînes d’approvisionnement, les capacités d’ingénierie et les recettes fiscales nécessaires à la modernisation des activités en aval.

L’Indonésie diversifie ses sources de pétrole brut en incluant les États-Unis et le Moyen-Orient et, lorsque cela est viable, des cargaisons russes à prix réduit. Tout projet doit concilier prix, délais de transport, risques liés aux sanctions et configuration des raffineries. Danantara devrait coordonner le financement et les partenariats, notamment un accord commercial associant une hausse des achats de produits énergétiques américains à un meilleur accès au marché pour les produits indonésiens. Des raffineries modulaires adaptées aux bruts légers et doux pourraient contribuer à cette stratégie si les conditions commerciales sont favorables.

À quoi ressemblerait une réussite

La réussite se mesure. Une baisse régulière des volumes de produits raffinés importés, une logistique plus fluide entre les îles et des prix à la pompe moins sensibles aux flambées des cours mondiaux témoigneraient des progrès accomplis. Le taux d’utilisation des raffineries devrait augmenter, et l’Indonésie devrait pouvoir traiter une plus grande diversité de bruts, notamment des qualités locales auparavant exportées. La facture des subventions devrait s’alléger à mesure que l’approvisionnement domestique augmente et que les biocarburants remplacent une partie du gazole consommé.

Les grandes raffineries complexes et certaines unités modulaires peuvent fonctionner de concert. Les premières permettent des économies d’échelle et produisent des produits pétrochimiques destinés aux industries manufacturières locales. Les secondes apportent de la souplesse à proximité des régions productrices ou des centres de demande. Toutes ont besoin de calendriers crédibles, de contrats transparents et de normes de sécurité élevées. À ces conditions, l’Indonésie peut tirer davantage de valeur de ses ressources et renforcer la résilience d’un archipel où le carburant est indispensable aux transports, à la production d’électricité et à l’industrie.

À retenir

• L’Indonésie produit environ 600 000 barils de pétrole par jour et en consomme près de 1,6 million.
• Les raffineries couvrent environ 60 % de la demande intérieure de carburants, laissant un important déficit à combler par les importations.
• Les autorités prévoient plusieurs nouvelles raffineries, pour une capacité totale de 1 million de barils par jour répartie sur plusieurs îles.
• Une raffinerie distincte de 531 500 barils par jour, d’un coût d’environ 12,5 milliards de dollars, fait partie du programme de construction.
• L’Indonésie entend réduire sa dépendance à Singapour et diversifier ses importations en se tournant vers les États-Unis et le Moyen-Orient.
• Les raffineries modulaires sont à l’étude pour accélérer l’augmentation des capacités, mais les analystes soulignent leurs limites d’échelle et de flexibilité dans le traitement des bruts.
• Le mandat B50 pour le biodiesel et le DME comme substitut au GPL visent à réduire les importations et à valoriser les ressources nationales.
• La modernisation des systèmes de sécurité, l’augmentation des capacités de stockage et des spécifications claires pour les carburants sont essentielles pour éviter de futures perturbations de l’approvisionnement.