Les États-Unis et la Chine se disputent l’avenir énergétique propre de l’Indonésie

L’Indonésie au cœur d’une compétition mondiale pour l’énergie propre

L’Indonésie, premier exportateur mondial de charbon, est devenue le centre d’une course à hauts enjeux visant à remplacer le charbon par des énergies plus propres. Les États-Unis et la Chine s’y affrontent, et l’issue de cette compétition façonnera non seulement le système énergétique indonésien, mais aussi les règles et les fournisseurs auxquels de nombreux pays en développement pourraient se référer. En 2023, des entreprises chinoises ont signé des accords de plus de 54 milliards de dollars avec PLN (la compagnie nationale d’électricité). La visite à Pékin du président Prabowo Subianto en 2024 a ajouté 10 milliards de dollars d’engagements supplémentaires. Ces montants dépassent largement les 20 milliards de dollars prévus par un partenariat pour une transition énergétique juste conclu en 2022 avec un groupe de pays riches. Le partenariat a tardé à débloquer des fonds, et les États-Unis s’en sont officiellement retirés en mars. Seuls quelque 1,2 milliard de dollars, soit environ 6 % du montant promis, ont été versés. Jakarta estime que la transition complète nécessitera plus de 97 milliards de dollars. Le choix qui se présente à l’Indonésie est radical. Washington promeut le gaz naturel liquéfié comme combustible de transition fiable et comme moyen de réduire la dépendance aux technologies chinoises. Pékin propose des investissements massifs dans les énergies renouvelables et des usines capables de créer rapidement des emplois, avec moins de conditions en matière de travail et d’environnement. L’issue déterminera pendant des décennies les prix de l’électricité, la qualité de l’air et la croissance industrielle de l’Indonésie.

Pourquoi l’Indonésie compte

La demande d’électricité augmente en Indonésie avec la croissance démographique et le développement de l’industrie. Le charbon reste un pilier économique majeur, représentant, selon les estimations, 3,6 % du produit intérieur brut. Pourtant, l’énergie solaire et éolienne ne constituent encore qu’une infime part du bouquet énergétique, autour de 0,24 % de l’énergie totale. Les pays voisins sont plus avancés : environ 3,8 % aux Philippines et 13 % au Vietnam. Les choix de l’Indonésie dans les prochaines années revêtent une importance particulière, car les centrales électriques ont une longue durée de vie et les cycles politiques s’étendent sur cinq ans. Les décisions prises aujourd’hui risquent soit d’ancrer davantage les infrastructures fossiles, soit d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et du stockage.

Deux options : le gaz ou un essor industriel des énergies renouvelables

Deux modèles sont sur la table. Le premier repose sur les importations de gaz et une approche plus classique de la sécurité énergétique. Le second mise sur les énergies renouvelables et une forte implantation industrielle dans les batteries, les véhicules électriques et les panneaux solaires. Chaque option comporte des coûts et des avantages pour l’économie, l’environnement et la liberté de l’Indonésie de définir sa politique.

L’offre américaine : gaz et géopolitique

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Dans le cadre de discussions plus larges sur les droits de douane et le commerce, ils ont incité l’Indonésie à augmenter ses achats de gaz naturel liquéfié. L’Indonésie prévoit d’accroître ses importations de GNL américain d’environ 10 milliards de dollars. Selon ses partisans, le gaz peut remplacer le charbon à court terme, réduire la pollution atmosphérique locale et stabiliser le réseau lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas. Ses détracteurs craignent que de nouveaux terminaux de GNL, gazoducs et centrales à gaz ne pérennisent l’utilisation des combustibles fossiles et ne laissent à l’Indonésie des actifs obsolètes, alors que les énergies renouvelables deviennent moins chères et plus rapides à déployer. L’enjeu est aussi industriel. Washington cherche à sécuriser l’approvisionnement en minerais critiques et en technologies propres auprès de partenaires respectant des normes plus exigeantes, ce qui peut compliquer la coopération lorsque des entreprises chinoises dominent certains pans du secteur minier et de la transformation en Indonésie.

L’offre chinoise : rapidité et ampleur des énergies renouvelables

L’approche chinoise repose sur les énergies renouvelables à grande échelle et sur des chaînes d’approvisionnement industrielles. L’offre est simple : remplacer les combustibles fossiles importés par des panneaux solaires et d’autres équipements qui produiront de l’électricité pendant des décennies ; construire des usines qui transformeront le nickel et d’autres minerais en batteries et en voitures ; former des travailleurs et avancer rapidement. Cette option séduit les dirigeants qui veulent des résultats visibles au cours d’un mandat de cinq ans. Elle comporte aussi des contreparties. Les projets chinois sont généralement rapides et capitalistiques, mais ils offrent souvent moins de garanties en matière de droits du travail et de protection de l’environnement local. Ils peuvent également créer de nouvelles dépendances au charbon, par le biais de centrales dédiées aux parcs de fonderies.

Ce que le partenariat pour une transition énergétique juste peut encore apporter

Le partenariat pour une transition énergétique juste n’a jamais eu vocation à couvrir la totalité de la facture de l’Indonésie. Il constitue une plateforme de départ associant dons, prêts concessionnels et garanties afin de catalyser des investissements supplémentaires. Le partenariat a promis 20 milliards de dollars, dont environ 2 milliards pour les États-Unis ; près de la moitié de cette somme reste accessible sous forme de garanties de prêts. Seuls 1,2 milliard de dollars ont été débloqués à ce jour, et le retrait américain en mars a freiné la dynamique politique. Malgré cela, le partenariat peut encore contribuer à coordonner des projets visant à réduire l’utilisation du charbon, à moderniser le réseau et à attirer de nouveaux bailleurs de fonds au-delà des États-Unis et de l’Europe.

Des attentes élevées aux projets concrets

Les premières discussions ont suscité des attentes difficiles à satisfaire. Un recentrage sur des projets concrets et finançables est en cours. Parmi les priorités figurent la fermeture anticipée des centrales au charbon les plus polluantes, la modernisation des lignes de transport afin de raccorder davantage de capacités solaires et éoliennes, ainsi que l’accélération du déploiement de centrales solaires et de panneaux en toiture, avec des règles claires pour les tarifs et les marchés publics. Le partenariat a également servi de plateforme de coordination, aidant l’Indonésie à nouer des relations avec de nouveaux partenaires du Golfe. Les accords conclus avec les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ouvrent notamment la voie à des financements moins coûteux et de plus long terme. Si l’Indonésie s’appuie sur ce partenariat pour lever les obstacles administratifs et améliorer les conditions contractuelles, cette même plateforme peut encore débloquer des investissements privés considérables.

L’empreinte chinoise, des mines aux gigafactories

La présence de la Chine dans l’économie des énergies propres en Indonésie s’étend de l’extraction des ressources à l’assemblage final. Un projet de chaîne d’approvisionnement de 6 milliards de dollars porté par le géant des batteries CATL vise à intégrer l’extraction minière, la transformation et la production de batteries. BYD construit une usine de véhicules électriques d’un milliard de dollars, qui devrait produire 150 000 voitures par an et créer, selon les estimations, 18 000 emplois. BTR New Material Group investit 478 millions de dollars dans les matériaux pour batteries. Le géant du solaire LONGi installe une usine d’une capacité annuelle d’environ 1,6 gigawatt. Dans le secteur électrique, la rapidité de réalisation est un argument commercial. En 2024, un parc solaire de 100 mégawatts construit par une entreprise d’ingénierie chinoise est passé du lancement des travaux à la mise en service en sept mois environ. Ce rythme correspond au calendrier politique indonésien, même si de nombreux investisseurs occidentaux offrent des garanties plus solides en matière de travail et d’environnement.

La puissance de la Chine dans la fabrication et les marchés publics se traduit souvent par des prix plus bas et des délais plus courts. Pour l’Indonésie, les règles de contenu local peuvent mobiliser cette capacité afin de développer des chaînes d’approvisionnement et des compétences nationales. La question essentielle est de savoir quelle part de valeur est créée localement et si les normes environnementales appliquées dans les parcs industriels sont conformes aux lois nationales. Des objectifs clairs concernant les fournisseurs indonésiens, la formation des travailleurs et la publication des données sur la pollution peuvent transformer une livraison rapide en gains durables pour le développement.

Le coût du charbon, du nickel et des centrales dédiées

En Indonésie, la plupart des mines de nickel et des fonderies fonctionnent grâce à des centrales au charbon dédiées, situées en aval du compteur. Ces installations fournissent une électricité fiable pour les activités de transformation très énergivores, mais elles pérennisent les émissions et la pollution locale. Une étude publiée en 2024 estimait que la pollution des fonderies et des centrales au charbon coûterait environ 2,6 milliards de dollars à l’économie indonésienne en 2025, puis 3,4 milliards en 2030, et provoquerait des milliers de décès prématurés. Ces coûts externes, qui ne figurent pas dans les bilans des entreprises, sont supportés par les communautés et les budgets de santé publique.

L’Indonésie possède toujours la troisième plus grande capacité de production d’électricité au charbon au monde, et de nouvelles centrales sont en projet. Environ 1,9 gigawatt de capacités récemment ajoutées était principalement destiné à des complexes de fonderies, et près de 80 % de ces capacités répondent aux besoins propres de la transformation des minerais. Construire davantage de centrales au charbon, même pour alimenter des parcs industriels, risque de créer des actifs échoués, à mesure que les prêteurs et les clients durcissent leurs règles sur l’intensité carbone. Si le gouvernement associe le développement des fonderies à des contrats d’achat d’électricité renouvelable et à des solutions de stockage, il peut commencer à sevrer ces pôles industriels du charbon sans sacrifier leur production.

Accords sur le GNL, droits de douane et sécurité énergétique

Le projet de l’Indonésie d’augmenter d’environ 10 milliards de dollars ses importations de GNL américain s’inscrit dans le cadre de négociations plus vastes sur le commerce et les droits de douane. Le GNL peut contribuer à stabiliser le réseau et à réduire les polluants locaux par rapport au charbon. Il émet aussi des gaz à effet de serre et nécessite des infrastructures coûteuses ainsi que des engagements d’achat à long terme. Si les prix mondiaux du gaz flambent, ou si l’énergie solaire, l’éolien et le stockage deviennent moins chers que le gaz, l’Indonésie pourrait se retrouver avec des coûts plus élevés. Le risque est de s’enfermer dans des actifs fossiles qui resteront en service après avoir perdu leur compétitivité.

Les enjeux commerciaux influencent ces choix énergétiques. Les règles américaines relatives aux crédits d’impôt pour les véhicules électriques privilégient les matériaux provenant de pays alliés et soumis à des normes environnementales et sociales plus exigeantes. Les entreprises chinoises contrôlent une grande part des capacités de raffinage du nickel en Indonésie, estimée à environ trois quarts du total. Washington s’inquiète des conséquences sur l’accès aux aides américaines pour les chaînes d’approvisionnement. Une option envisagée consiste à créer des zones d’investissement dédiées, soumises à des normes et à des structures de propriété plus strictes. L’Indonésie cherche à obtenir des exemptions aux nouveaux droits de douane américains et à trouver des contreparties incluant davantage d’importations d’énergie et de produits agricoles des États-Unis. L’équilibre est délicat, mais il permet à Jakarta de faire pression sur les deux parties pour obtenir de meilleurs financements, des transferts de technologie et un meilleur accès aux marchés.

La stratégie de l’Indonésie pour préserver sa marge de manœuvre et attirer les capitaux

Depuis longtemps, l’Indonésie cherche à ne s’aligner sur aucune puissance et à garder ouvertes de multiples voies d’investissement. Cette position, souvent résumée par la formule « mille amis, zéro ennemi », s’applique désormais à la transition énergétique. Le gouvernement a encouragé la montée en gamme industrielle en interdisant les exportations de minerai de nickel brut, incitant ainsi les investisseurs à construire des usines de transformation sur place. Il étend les règles de contenu local et cherche à conclure des accords commerciaux ouvrant l’accès aux plus grands marchés. L’objectif est de remonter la chaîne de valeur et de préserver son autonomie stratégique tout en décarbonant à un rythme adapté aux réalités nationales.

Priorités à court terme

Plusieurs mesures peuvent renforcer le pouvoir de négociation de l’Indonésie et maximiser les gains en matière d’énergie propre. Premièrement, accélérer la modernisation du réseau, en particulier dans les zones disposant des meilleures ressources solaires et éoliennes, et publier la liste des projets de transport d’électricité prévus en toute transparence. Deuxièmement, organiser des appels d’offres concurrentiels pour les installations solaires et éoliennes à grande échelle ainsi que pour le stockage, avec des tarifs clairs, des contrats standardisés et des procédures d’autorisation prévisibles. Troisièmement, remplacer les centrales au charbon dédiées des fonderies par des contrats d’achat d’électricité renouvelable, assortis de solutions de stockage et de services flexibles pour le réseau. Quatrièmement, faire appliquer des normes antipollution plus strictes et assurer une surveillance continue dans les parcs industriels, avec publication des données. Cinquièmement, mettre en place des programmes de reconversion pour les travailleurs des régions charbonnières, afin de créer des emplois dignes dans de nouvelles industries. Sixièmement, aligner les financements publics, notamment ceux du partenariat pour une transition énergétique juste et de la Nouvelle Banque de développement, sur la fermeture anticipée des centrales au charbon, la modernisation du réseau et le développement de l’énergie décentralisée dans les îles isolées.

La stabilité des politiques publiques sera tout aussi importante que les financements. Les investisseurs observent la fiabilité des contrats, l’indépendance des régulateurs et la capacité de PLN à honorer ses accords d’achat. Des règles claires sur le foncier, les études d’impact environnemental et le contenu local réduiront les retards. La publication des calendriers et des données sur les demandes de raccordement en attente, la qualité des ressources et les limitations de production aidera les promoteurs à évaluer les risques. Le gouvernement peut également fixer des objectifs de production nationale de modules solaires, de batteries et d’équipements pour le réseau, tout en restant ouvert aux fournisseurs internationaux afin d’éviter les pénuries et les flambées de prix.

Dynamique régionale et nouveaux partenaires

L’Indonésie ne mène pas cette transition seule. L’Asie du Sud-Est est l’un des marchés de l’énergie à la croissance la plus rapide, et la région attire des investissements dans les énergies renouvelables et les réseaux. La Chine a financé d’importantes liaisons électriques, notamment des interconnexions qui acheminent l’excédent d’hydroélectricité de l’Asie du Sud-Est continentale. L’Australie soutient des projets d’exportation d’électricité propre vers la région, notamment une liaison envisagée pour acheminer l’énergie solaire vers l’Indonésie et Singapour. Associées à des échanges régionaux d’électricité et à une meilleure planification des réseaux, ces initiatives peuvent réduire les coûts et atténuer les variations de l’approvisionnement.

La diversification se manifeste aussi dans le commerce et les financements. L’Indonésie resserre ses liens avec le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Union européenne et les pays du Golfe. Son adhésion au groupe des Brics lui ouvre l’accès à la Nouvelle Banque de développement, qui pourrait soutenir les infrastructures vertes à des conditions plus souples que celles de certains prêteurs traditionnels. Les relations avec les États-Unis restent importantes pour la sécurité, les investissements et le commerce numérique. Dans le même temps, Jakarta continue de défendre le droit international en mer tout en gérant des relations complexes avec Pékin. La diversité de ses partenaires réduit sa dépendance excessive à une seule source de capitaux ou de technologies.

À quoi pourrait ressembler la réussite en 2030

En 2030, la réussite se traduirait par un système électrique plus propre, moins coûteux à exploiter et plus fiable. La part de l’énergie solaire, de l’éolien et du stockage, aujourd’hui infime, atteindrait plusieurs points de pourcentage de la production totale, soit une multiplication considérable par rapport à son niveau actuel. Les centrales au charbon les plus polluantes auraient fermé plus tôt que prévu ou fonctionneraient moins souvent, tandis que les nouveaux projets de centrales dédiées au charbon auraient cédé la place à des contrats d’approvisionnement en énergies renouvelables dans les parcs industriels. De nouvelles lignes électriques desserviraient les zones offrant un fort potentiel solaire et éolien, grâce à des règles de raccordement claires. L’Indonésie disposerait d’au moins quelques grandes usines de batteries et d’une ou plusieurs usines de véhicules électriques fonctionnant presque à pleine capacité, avec une part croissante de composants fabriqués dans le pays. Les coûts sanitaires liés à la pollution de l’air autour des fonderies et des centrales au charbon diminueraient grâce à la mise en place d’une surveillance continue et de normes plus strictes. Surtout, les investisseurs bénéficieraient d’un cadre politique prévisible, récompensant la réalisation des objectifs nationaux tout en protégeant les travailleurs et les communautés.

L’essentiel

• Les investissements chinois dans l’énergie et l’industrie en Indonésie dépassent les promesses occidentales et se concrétisent plus rapidement.
• Le partenariat pour une transition énergétique juste n’a débloqué qu’une faible part des fonds promis, mais offre toujours une plateforme pour des projets concrets.
• L’Indonésie estime avoir besoin de plus de 97 milliards de dollars pour engager son secteur électrique sur une voie plus propre.
• L’approche américaine privilégie le GNL et des règles d’approvisionnement favorisant des normes environnementales et sociales plus exigeantes.
• L’Indonésie prévoit d’augmenter d’environ 10 milliards de dollars ses importations de GNL américain dans le cadre de négociations commerciales plus larges.
• Les entreprises chinoises sont présentes à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, du nickel aux véhicules électriques, et contrôlent une grande partie des capacités de raffinage indonésiennes.
• Les centrales au charbon dédiées qui alimentent les fonderies entraînent des coûts économiques et sanitaires croissants et risquent de devenir des actifs échoués à mesure que le coût de l’électricité propre baisse.
• Parmi les grands projets soutenus par la Chine figurent des investissements de CATL, BYD et BTR New Material Group, ainsi qu’une usine solaire de LONGi.
• Les choix faits aujourd’hui dans le secteur électrique façonneront pendant des décennies les prix de l’énergie, la qualité de l’air et la compétitivité industrielle.
• Des règles claires, un réseau modernisé plus rapidement, des appels d’offres concurrentiels et des garanties renforcées peuvent aider l’Indonésie à préserver sa marge de manœuvre tout en attirant des capitaux de tous ses partenaires.