Le secteur vietnamien du café gagne en importance mondiale dans un contexte de flambée des prix et de mutation des marchés

L’essor du café vietnamien : une nouvelle ère d’opportunités

Le secteur vietnamien du café connaît une envolée historique, portée par la conjonction d’une forte hausse des prix mondiaux, d’une évolution des échanges commerciaux et de la transformation de la demande des consommateurs. Deuxième exportateur mondial de café et premier fournisseur de robusta, le Vietnam saisit une occasion rare d’étendre son influence et de redéfinir son rôle sur le marché international du café.

En 2024 et 2025, les prix mondiaux du café ont bondi de jusqu’à 40 %, sous l’effet conjugué de conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs, d’une demande accrue sur les marchés établis comme émergents et de nouveaux développements géopolitiques. Les recettes vietnamiennes à l’exportation ont déjà atteint de nouveaux records : elles ont dépassé 5,4 milliards de dollars au premier semestre 2025, et les prévisions laissent penser que le seuil des 6 milliards pourrait être franchi d’ici à la fin de l’année. Cette croissance remarquable représente bien plus qu’une aubaine pour les exportateurs : elle marque un tournant pour l’ensemble de la filière vietnamienne du café.

Qu’est-ce qui explique la flambée des prix mondiaux du café ?

La forte hausse des prix du café s’explique par la convergence de plusieurs facteurs :

• Changement climatique et aléas météorologiques : Les sécheresses et les gelées au Brésil, premier producteur mondial de café, ont fortement réduit les récoltes, en particulier celle de la variété arabica, très prisée. La Colombie et l’Indonésie ont connu des difficultés similaires, resserrant l’offre mondiale.
• Forte hausse de la demande : La consommation progresse sur les marchés traditionnels comme l’Europe et les États-Unis, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. L’urbanisation, l’évolution des modes de vie et la multiplication des cafés alimentent cette tendance.
• Évolutions géopolitiques : En août 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 50 % sur les importations de café brésilien, rendant les grains du Brésil moins compétitifs et réorientant la demande vers d’autres fournisseurs, notamment le Vietnam et la Colombie.
• Évolutions réglementaires : Le nouveau règlement européen contre la déforestation (EUDR), dont la mise en œuvre complète est prévue en décembre 2025, transforme les pratiques d’approvisionnement et valorise davantage le café traçable et durable.

Ces évolutions ont propulsé les cours de l’arabica comme du robusta à leur plus haut niveau depuis plusieurs années. Au Vietnam, les prix du robusta à la production ont atteint près de 130 000 dôngs vietnamiens (environ 5,7 dollars) le kilogramme à la mi-2025, tandis que les prix à l’exportation ont dépassé 5 700 dollars la tonne, un record pour le pays.

Résultats à l’exportation : des recettes record, des volumes en évolution

Les exportations vietnamiennes de café témoignent à la fois de la résilience du secteur et de sa capacité d’adaptation. Malgré une baisse de 6,4 % sur un an des volumes exportés au cours des huit premiers mois de la campagne 2024-2025, leur valeur a bondi de 57,5 %. Ce paradoxe, entre volumes en baisse et recettes en hausse, reflète le niveau exceptionnel des prix et la capacité du Vietnam à tirer parti des pénuries mondiales.

Selon l’Association vietnamienne du café et du cacao (Vicofa), le pays a exporté environ 1,12 million de tonnes de café, pour une valeur supérieure à 6,3 milliards de dollars, au cours des huit premiers mois de la campagne. La Bourse des marchandises du Vietnam prévoit que, si la demande reste soutenue, les recettes totales à l’exportation pourraient dépasser 6 milliards de dollars en 2025, confortant le statut du Vietnam parmi les grandes puissances du café.

Les principaux marchés d’exportation sont :

• Union européenne : L’UE reste le premier acheteur et représente plus de 40 % des exportations vietnamiennes de café. L’Allemagne, l’Italie et la Belgique figurent parmi les principaux importateurs. À elle seule, l’Allemagne a importé 184 000 tonnes, pour une valeur de 661 millions de dollars, au cours des huit premiers mois de 2024.
• États-Unis : Les États-Unis constituent un marché clé, notamment pour les cafés transformés et de spécialité. Les nouveaux droits de douane américains sur le café brésilien devraient encore stimuler la demande de café vietnamien.
• Marchés émergents : La Chine, l’Inde, l’Algérie et l’Australie, entre autres, accroissent rapidement leurs importations de café vietnamien, attirées par des prix compétitifs et par l’intérêt croissant des consommateurs.

La situation stratégique du Vietnam, à proximité des grandes routes maritimes, et sa participation à des accords de libre-échange comme l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) lui confèrent des avantages supplémentaires en réduisant les droits de douane et en simplifiant la logistique.

La domination du robusta et la montée en gamme

Le secteur vietnamien du café repose sur le robusta, une variété appréciée pour son goût prononcé et sa forte teneur en caféine. Le pays représente environ 40 % des exportations mondiales de robusta et 15 % de l’offre mondiale totale de café. Les Hauts Plateaux du Centre, notamment les provinces de Dak Lak, Gia Lai et Lam Dong, produisent plus de 90 % du café vietnamien.

Cette prédominance s’accompagne toutefois de difficultés. Les grains de robusta se vendent généralement moins cher que ceux d’arabica, et les exportations vietnamiennes ont longtemps été dominées par des grains verts bruts sans marque. Selon les spécialistes du secteur, seuls 12 à 15 % des exportations vietnamiennes de café sont des produits « fortement transformés », comme le café torréfié, soluble ou de spécialité, contre 30 à 40 % au Brésil et en Colombie.

Le Hoang Diep Thao, fondatrice et directrice générale de TNI King Coffee, explique :

Investir dans la transformation poussée permet aux entreprises de multiplier considérablement la valeur de leurs produits. Mais les investissements initiaux peuvent être importants, en particulier pour les technologies du café soluble, qui nécessitent des centaines de milliards de dôngs vietnamiens. Toutes les entreprises n’ont pas les moyens financiers de réaliser de tels investissements.

De grandes entreprises comme Vinacafe, Trung Nguyen et Nestlé ont accompli des progrès importants dans la transformation, mais les petites et moyennes entreprises manquent souvent des ressources nécessaires pour leur emboîter le pas. La filière vietnamienne du café risque donc de rester une « usine à ingrédients » pour les marques mondiales si elle ne parvient pas à remonter la chaîne de valeur.

Image de marque et perception des marchés

L’image de marque constitue un autre obstacle. Si le Vietnam est réputé pour ses volumes de production, ses marques de café ne sont pas encore connues du grand public à l’international. Sur les marchés haut de gamme, les consommateurs associent souvent la qualité à des marques comme Starbucks (États-Unis), Lavazza (Italie) ou Nespresso (Suisse), ce qui rend difficile la concurrence des cafés transformés vietnamiens sur le segment supérieur.

Les spécialistes et les acteurs du secteur estiment qu’il est essentiel de bâtir une grande marque nationale de café, à l’image de Juan Valdez en Colombie ou du riz au jasmin thaïlandais, pour que le Vietnam puisse obtenir de meilleurs prix et gagner en notoriété.

Tendances de la production : météo, rendements et durabilité

La production de café vietnamienne suit une trajectoire ascendante, malgré les récents revers liés aux conditions météorologiques. La récolte 2023-2024 a été la plus faible en quatre ans en raison de la sécheresse, avec une production tombée à environ 26,5 millions de sacs de 60 kilogrammes. Les prévisions pour 2025-2026 sont toutefois optimistes : le département américain de l’Agriculture (USDA) table sur un rebond à 31 millions de sacs, un sommet sur quatre ans, grâce à l’amélioration des conditions météorologiques et à la hausse des investissements dans les intrants agricoles.

Face à la hausse des prix, les agriculteurs étendent les cultures et adoptent de meilleures pratiques. L’Institut des sciences agricoles et forestières des Hauts Plateaux de l’Ouest (WASI) a fourni 4 à 5 millions de plants en vue du renouvellement des plantations en 2024, afin d’améliorer les rendements et la résilience. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement s’est fixé des objectifs de production de café de spécialité et met en place une base de données nationale sur le café pour faciliter la traçabilité et le respect des normes internationales.

La durabilité gagne également du terrain. Des entreprises comme Simexco Daklak ont été pionnières dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement donnant la priorité aux agriculteurs et ont été récompensées à l’échelle nationale pour leurs initiatives en faveur du café vert. Le respect du règlement européen contre la déforestation devient une priorité croissante. Des projets pilotes sont en cours pour cartographier les plantations de café et démontrer que le café vietnamien n’est pas lié à la déforestation.

Consommation intérieure et évolution des goûts

La consommation intérieure de café augmente au Vietnam, parallèlement aux exportations. L’urbanisation, une culture des cafés florissante et l’évolution des préférences des consommateurs, en particulier parmi les jeunes générations, stimulent la demande de cafés de spécialité et prêts à boire. Plus de 500 000 cafés sont désormais en activité dans le pays, des vendeurs ambulants aux chaînes modernes comme Highlands Coffee et Trung Nguyen Legend.

La consommation intérieure devrait atteindre 4,9 millions de sacs en 2025-2026, contre 4 millions l’année précédente. Cette demande intérieure amortit les fluctuations des exportations et encourage de nouveaux investissements dans la transformation et la construction de marques.

Les défis : captation de la valeur, technologie et politiques publiques

Malgré ses réussites, le secteur vietnamien du café fait face à plusieurs difficultés structurelles :

• Faible captation de la valeur : La plupart des exportations sont encore constituées de grains bruts, ce qui limite la capacité du secteur à profiter des prix élevés pratiqués à l’étranger au détail. Ainsi, en 2022, l’UE a payé environ 2 323 euros la tonne pour le café vietnamien, mais nettement plus cher pour les grains du Brésil, du Honduras et de la Colombie.
• Retard technologique : La transformation poussée nécessite des technologies avancées et d’importants investissements. Seule une poignée de grandes entreprises ont les capacités de produire à grande échelle des cafés solubles et de spécialité.
• Notoriété des marques : Faute d’une marque nationale forte, le café vietnamien est souvent vendu comme une matière première plutôt que comme un produit haut de gamme.
• Pressions réglementaires : De nouvelles taxes, comme la TVA de 5 % sur les grains de café instaurée en juillet 2025, ont fait grimper les prix intérieurs et alimenté le débat sur la compétitivité. Les exportateurs font pression pour obtenir des exemptions afin de préserver leur avantage sur les marchés mondiaux.
• Coûts de mise en conformité : Le respect du règlement européen contre la déforestation et des autres normes internationales nécessite des investissements dans la traçabilité, la certification et les pratiques durables.

Les spécialistes du secteur préconisent une stratégie à plusieurs volets : investir dans les technologies de transformation poussée, proposer des conditions de crédit préférentielles aux entreprises, bâtir une marque nationale de café et donner la priorité aux marchés émergents où la demande progresse le plus rapidement.

Dynamique du marché mondial : les atouts concurrentiels du Vietnam

Les avantages concurrentiels du Vietnam s’affirment à mesure que le marché mondial évolue :

• Des coûts de production plus faibles : La culture à grande échelle et l’efficacité des pratiques agricoles permettent au Vietnam de proposer un robusta de qualité à des prix attractifs.
• Des marchés diversifiés : Le Vietnam exporte vers plus de 80 pays, ce qui réduit sa dépendance à l’égard d’un marché unique et répartit les risques.
• Des accords commerciaux : Les accords de libre-échange conclus avec l’UE, la région Asie-Pacifique et d’autres régions réduisent les droits de douane et facilitent la fluidité des échanges.
• Une chaîne d’approvisionnement résiliente : La capacité du pays à maintenir un approvisionnement stable malgré les perturbations mondiales a renforcé sa réputation de partenaire fiable.

Les évolutions géopolitiques jouent également en faveur du Vietnam. Les droits de douane américains sur le café brésilien devraient réorienter une partie de la demande des États-Unis vers les grains vietnamiens et colombiens. Par ailleurs, les volumes exportés par le Brésil ont été limités par les conditions météorologiques et le stockage des récoltes par les agriculteurs, ce qui resserre encore l’offre mondiale.

Innovation et essor du café transformé

Le secteur vietnamien du café montre des signes de transformation. Les exportations de café transformé, soluble comme torréfié, ont progressé de 35 % en 2024, pour atteindre 1,18 milliard de dollars et représenter plus de 21 % de la valeur totale des exportations. Des entreprises comme Trung Nguyen Legend développent leurs exportations de café soluble vers le Moyen-Orient et l’Europe de l’Est, tandis que Vinacafe cible le marché de l’ASEAN. Dans les provinces de Lam Dong et Gia Lai, des start-up créent des marques de spécialité destinées au Japon et à la Corée du Sud, souvent en s’associant à des entreprises locales pour transformer et vendre directement du café torréfié, doublant ainsi les prix de vente et augmentant les revenus des agriculteurs.

Entre 2024 et 2025, de grandes multinationales, parmi lesquelles Nestlé, Trung Nguyen et Highlands Coffee, ont investi au total 170 millions de dollars dans de nouvelles usines de transformation pour répondre à la hausse de la demande intérieure et à l’exportation. Ces investissements devraient accélérer le passage à des produits à plus forte valeur ajoutée et renforcer la notoriété internationale.

Politiques publiques et perspectives

Pour exploiter pleinement son potentiel, la filière vietnamienne du café doit répondre à plusieurs priorités stratégiques et politiques :

• Investir dans la transformation poussée : Encourager davantage d’entreprises à investir dans les technologies du café soluble, torréfié et de spécialité au moyen de prêts préférentiels et d’incitations fiscales.
• Construire une marque : Lancer des campagnes coordonnées pour promouvoir le café vietnamien sur les marchés mondiaux comme un produit haut de gamme et durable.
• Diversifier les marchés : Cibler les marchés émergents du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et d’Afrique, où la consommation de café augmente rapidement.
• Durabilité et conformité : Investir dans la traçabilité, la certification et des pratiques agricoles durables afin de respecter les nouvelles normes internationales et de répondre aux attentes des consommateurs.
• Soutenir les petits producteurs : Proposer formation, financement et accès aux marchés aux petits et moyens producteurs pour assurer une croissance qui bénéficie à l’ensemble du secteur.

Nguyen Nam Hai, président de la Vicofa, résume les perspectives de la filière :

Le marché international du café n’a jamais été aussi favorable qu’aujourd’hui. Avec des prix élevés et une demande croissante, auxquels s’ajoute la stabilité de l’offre vietnamienne, le pays est en position favorable. Mais pour ne plus être un simple fournisseur d’ingrédients, nous devons investir dans la transformation et bâtir une marque mondiale.

En résumé

• Les prix mondiaux du café ont bondi de jusqu’à 40 % en 2024-2025 sous l’effet des aléas météorologiques, de la hausse de la demande et des évolutions géopolitiques.
• Le Vietnam est le premier exportateur mondial de robusta et le deuxième exportateur de café toutes variétés confondues. Ses recettes à l’exportation devraient dépasser 6 milliards de dollars en 2025.
• Malgré la baisse des volumes exportés, la hausse des prix a accru les recettes et encouragé les investissements dans la production et la transformation.
• Des défis persistent, notamment la faible captation de la valeur liée aux exportations de grains bruts, les capacités limitées de transformation poussée et le manque de notoriété internationale.
• D’importants investissements dans la transformation, la durabilité et la construction de marques sont en cours, avec un accent mis sur les marchés émergents et le respect des nouvelles réglementations.
• La filière vietnamienne du café est à la croisée des chemins et pourrait devenir un leader mondial non seulement en volume, mais aussi en valeur et en qualité.