Le Japon et l’Inde ouvrent une nouvelle voie dans la fabrication de semi-conducteurs : le transfert des productions matures pour renforcer les chaînes d’approvisionnement

Le virage stratégique du Japon et de l’Inde : les productions de semi-conducteurs matures, d’écrans LCD et de batteries transférées en Inde

Dans un mouvement qui marque un réalignement majeur des chaînes d’approvisionnement technologiques mondiales, le Japon et l’Inde font avancer des projets visant à transférer du Japon vers l’Inde la production de puces semi-conductrices de génération mature, d’écrans LCD et de batteries. Cette initiative, qui cible des technologies de production éprouvées plutôt que les procédés les plus avancés, vise à réduire la dépendance à l’égard de la production chinoise, à renforcer la sécurité économique et à faire des deux pays des acteurs clés dans le paysage mondial des semi-conducteurs en pleine évolution.

Le projet, élaboré par l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et la Confédération de l’industrie indienne, doit être dévoilé lors de la visite au Japon du Premier ministre indien Narendra Modi, à l’occasion d’un sommet avec son homologue Shigeru Ishiba. Ce calendrier souligne l’urgence croissante, pour les démocraties, de diversifier les chaînes d’approvisionnement technologiques face à la montée des tensions géopolitiques et aux perturbations de l’approvisionnement.

Pourquoi transférer les productions matures ? Les raisons stratégiques

Les semi-conducteurs de génération mature, fabriqués à l’aide de procédés éprouvés et bien établis, sont au cœur d’innombrables technologies du quotidien. Ils alimentent les systèmes de régulation de tension des véhicules électriques, les onduleurs d’appareils économes en énergie et les équipements industriels. Moins médiatisées que les dernières puces de 2 nanomètres destinées aux smartphones ou aux applications d’intelligence artificielle, ces puces plus anciennes restent indispensables au fonctionnement des industries mondiales.

Autrefois puissance des semi-conducteurs, avec 50 % du marché mondial dans les années 1980, le Japon a vu sa domination s’éroder sous l’effet des restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis, de la vive concurrence tarifaire chinoise et de l’essor des fabricants spécialisés de Taïwan et de Corée du Sud. Aujourd’hui, le Japon conserve des atouts importants dans les matériaux, les produits chimiques et les équipements de production, mais affronte la forte concurrence des fabricants chinois à bas coûts dans la production de masse de puces de génération mature.

En transférant ces productions en Inde, le Japon entend rester compétitif sur ces marchés, tirer parti d’une main-d’œuvre indienne abordable et éviter que des capacités de production essentielles ne passent entièrement sous contrôle chinois. Pour l’Inde, ce partenariat constitue un pas important vers l’autonomie dans la fabrication électronique et une réduction de sa forte dépendance aux importations de composants essentiels en provenance de Chine.

Sécurité économique et contexte géopolitique

Cette coopération ne relève pas uniquement de l’économie : elle est étroitement liée à la sécurité nationale et aux enjeux géopolitiques. La pandémie de COVID-19 et la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine ont révélé les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement trop concentrées. Depuis, les États-Unis, le Japon et leurs alliés donnent la priorité à la mise en place d’écosystèmes technologiques résilients et diversifiés. Membre du Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (QUAD), aux côtés des États-Unis, du Japon et de l’Australie, l’Inde est considérée comme un partenaire essentiel pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs de l’Indo-Pacifique.

La démarche du Japon vise aussi à resserrer ses liens avec l’Inde et à lui offrir une autre option qu’un rapprochement avec la Chine, alors que New Delhi doit gérer des relations commerciales complexes, notamment les nouveaux droits de douane américains sur les produits indiens.

Les détails du plan de transfert technologique entre le Japon et l’Inde

Le plan porte sur le transfert de productions dont les capacités diminuent au Japon en raison de la concurrence des produits chinois à bas prix. Il concerne aussi, au-delà des semi-conducteurs :

• les écrans à cristaux liquides (LCD) ;
• les équipements pour l’énergie solaire ;
• les batteries de stockage ;
• les compresseurs et autres composants industriels.

Des entreprises japonaises mettent déjà le plan en œuvre. Un fabricant japonais de batteries de stockage s’apprête, par exemple, à signer un protocole d’accord avec un partenaire indien, tandis qu’un constructeur japonais de machines électriques construit une usine de compresseurs au Tamil Nadu. Ces projets, relativement simples sur les plans technique et financier, sont attrayants pour les entreprises japonaises qui cherchent à rester compétitives face à la concurrence chinoise.

De son côté, l’Inde prépare une législation semblable à celle du Japon afin d’empêcher les fuites technologiques et de protéger la propriété intellectuelle, deux enjeux essentiels dans les secteurs de haute technologie.

Les ambitions indiennes dans les semi-conducteurs : des importations à un pôle de production

Le secteur indien de l’électronique dépend depuis longtemps des importations pour ses composants semi-conducteurs essentiels, en particulier de Chine. Lancée en 2014, l’initiative « Make in India » du Premier ministre Modi vise à faire du pays un pôle industriel mondial. Le gouvernement a consacré près de 629 milliards de roupies indiennes, sur une enveloppe prévue de 650 milliards, aux mesures d’incitation à la production de semi-conducteurs, au bénéfice des investisseurs indiens comme étrangers.

De grands acteurs comme Tata Electronics, Foxconn, HCL et Micron Technology investissent dans de nouvelles usines de fabrication et d’assemblage à travers l’Inde. Le gouvernement modernise également les infrastructures existantes, notamment le Semiconductor Laboratory de Mohali, et soutient les start-up par l’intermédiaire du programme Design-Linked Incentive Scheme. Les premières puces fabriquées dans le pays sont attendues d’ici à la fin de 2025.

Des chaînes d’approvisionnement mondiales en pleine mutation : le contexte général du secteur

Le partenariat entre le Japon et l’Inde s’inscrit dans une tendance plus large à la diversification des chaînes d’approvisionnement. Au cours de la dernière décennie, la hausse des coûts de main-d’œuvre et les incertitudes réglementaires en Chine ont incité des entreprises étrangères à chercher d’autres bases de production. La vaste réserve de talents de l’Inde, ses avantages en matière de coûts et les mesures d’incitation gouvernementales en font une destination de plus en plus attrayante.

L’Inde doit toutefois faire face à une vive concurrence de pays comme le Vietnam, qui ont mieux réussi à attirer les investissements industriels étrangers grâce à des réglementations simplifiées et à un environnement favorable aux entreprises. Comme le souligne The Washington Post, les lourdeurs administratives et l’imprévisibilité des politiques indiennes ont parfois dissuadé les entreprises internationales, même si des réformes récentes visent à remédier à ces problèmes.

Malgré ces obstacles, la position stratégique de l’Inde dans l’Indo-Pacifique et sa participation au QUAD en font un partenaire naturel pour les pays qui cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les risques d’une concentration excessive, et le secteur des semi-conducteurs, souvent qualifié de « nouveau pétrole » de l’ère numérique, est devenu un enjeu central des politiques de sécurité nationale et économique.

Le renouveau des semi-conducteurs japonais : enseignements et limites

Le nouvel intérêt du Japon pour les semi-conducteurs s’inscrit dans une stratégie plus vaste de relance industrielle. Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a fait des semi-conducteurs un projet national et approuvé un financement de 7,7 milliards de dollars pour renforcer la production dans le pays. Des projets comme Rapidus, qui a récemment atteint le stade de la production pilote de puces de pointe de 2 nanomètres, illustrent l’ambition du Japon de retrouver une place importante sur le marché mondial des puces.

Pourtant, les usines japonaises les plus avancées accusent encore près de dix ans de retard sur les leaders du secteur, comme Samsung et TSMC. Le pays reste compétitif dans des domaines tels que les mémoires NAND, les semi-conducteurs de puissance, les microcontrôleurs et les capteurs d’image CMOS, mais s’est largement retiré du marché de la DRAM. En collaborant avec l’Inde sur des technologies de génération mature, le Japon peut concentrer ses ressources nationales sur les innovations de nouvelle génération tout en maintenant les capacités de production éprouvées au sein de chaînes d’approvisionnement de pays partenaires.

Transfert de technologies et propriété intellectuelle : protéger l’avenir

La protection de la propriété intellectuelle et la prévention des fuites technologiques occupent une place centrale dans le plan entre le Japon et l’Inde. L’Inde adoptera une législation inspirée des contrôles stricts du Japon afin de protéger les technologies transférées contre toute utilisation ou exportation non autorisée. C’est particulièrement important compte tenu du caractère à double usage de nombreuses technologies des semi-conducteurs, qui ont des applications à la fois civiles et militaires.

Ces mesures visent à rassurer les entreprises japonaises et leur gouvernement sur la sécurité de leurs investissements et de leur savoir-faire en Inde, et à ouvrir la voie à une coopération plus étroite à l’avenir.

Formation des talents et développement de l’écosystème

Le protocole d’accord entre le Japon et l’Inde couvre non seulement la production, mais aussi la conception de semi-conducteurs, la recherche sur les équipements et la formation des talents. Les ressources humaines indiennes dans la conception de puces constituent un atout majeur, tandis que l’expertise japonaise en matière d’infrastructures de production contribuera à accélérer le développement d’un solide écosystème national.

Des coopérations avec des entreprises technologiques internationales comme Bosch, Renesas et Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation renforcent déjà les capacités de l’Inde dans la conception de puces, le packaging avancé et la production. Le programme gouvernemental Design-Linked Incentive Scheme soutient les start-up et la recherche dans des domaines émergents comme les matériaux bidimensionnels destinés aux puces de nouvelle génération.

Conséquences pour la course mondiale aux semi-conducteurs

Le secteur mondial des semi-conducteurs connaît de profondes mutations. TSMC continue de dominer la fabrication de puces avancées, mais l’émergence de l’Inde dans la production de puces sur des nœuds matures redessine la carte du secteur. Alors que les pays occidentaux accumulent les retards et les dépassements de coûts dans leurs propres projets de puces, l’Asie, portée par Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et désormais l’Inde, reste à l’avant-garde des capacités de production.

Le marché indien des semi-conducteurs devrait atteindre 63 milliards de dollars d’ici à 2026. Il faudra peut-être des années à l’Inde pour égaler les capacités de Taïwan ou de la Corée du Sud, mais son intérêt pour les puces de génération mature correspond bien aux besoins de secteurs comme l’automobile, les télécommunications et l’électronique grand public, où la fiabilité et le coût sont essentiels.

De grandes entreprises internationales, dont Micron et Applied Materials, ont annoncé des investissements importants en Inde, signe d’une confiance croissante dans le potentiel du pays. Tant que les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et les tensions géopolitiques perdureront, le rôle de l’Inde comme partenaire de confiance dans la fabrication et la conception de semi-conducteurs devrait s’accroître.

Défis et perspectives

Malgré l’optimisme, des défis subsistent. L’Inde doit continuer à simplifier les réglementations, à améliorer ses infrastructures et à favoriser un environnement économique capable d’attirer et de retenir les investissements étrangers. Le cas d’entreprises comme Apple, qui a transféré une partie de son assemblage en Inde tout en conservant en Chine l’essentiel de la fabrication de composants à forte valeur ajoutée, illustre la complexité du déplacement de chaînes d’approvisionnement entières.

Néanmoins, le partenariat entre le Japon et l’Inde constitue une étape importante vers un écosystème technologique mondial plus diversifié, résilient et sûr. En associant l’expertise japonaise aux avantages de l’Inde en matière de coûts et de talents, les deux pays préparent le terrain pour une nouvelle ère de la fabrication électronique.

En bref

• Le Japon et l’Inde avancent des projets visant à transférer en Inde les productions japonaises de semi-conducteurs de génération mature, d’écrans LCD et de batteries, afin de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine et de renforcer leur sécurité économique.
• L’initiative cible des technologies de production éprouvées, essentielles à des secteurs comme l’automobile et l’électronique grand public, et non les puces de pointe les plus récentes.
• Le partenariat s’inscrit dans une tendance plus large à la diversification des chaînes d’approvisionnement, sous l’effet des tensions géopolitiques, de la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de disposer d’écosystèmes technologiques résilients.
• Le gouvernement indien propose des mesures d’incitation importantes et modernise les infrastructures afin d’attirer les investissements dans les semi-conducteurs. Les premières puces fabriquées dans le pays sont attendues d’ici à 2025.
• La stratégie japonaise lui permet de se concentrer sur les innovations de nouvelle génération tout en maintenant les productions matures au sein de chaînes d’approvisionnement de pays partenaires.
• Les deux pays mettent l’accent sur la protection de la propriété intellectuelle, la formation des talents et le développement de l’écosystème dans le cadre de leur coopération.
• Malgré les défis qui subsistent, le partenariat entre le Japon et l’Inde positionne les deux pays comme des acteurs clés dans le secteur mondial des semi-conducteurs en pleine évolution.