Les bananes vietnamiennes gagnent du terrain au Japon : un tournant dans le commerce asiatique de la banane

Les bananes vietnamiennes gagnent du terrain au Japon : un tournant dans le commerce asiatique de la banane

Ces dernières années, les clients des épiceries japonaises ont vu apparaître un nouveau concurrent dans les rayons fruits : les bananes vietnamiennes. Longtemps dominé presque entièrement par les importations en provenance des Philippines, le marché japonais de la banane connaît une évolution importante, les bananes vietnamiennes y gagnant rapidement des parts de marché. Cette évolution ne modifie pas seulement les échanges en Asie : elle met également en lumière des tendances plus larges dans l’agriculture mondiale, les politiques commerciales et les préférences des consommateurs.

Pourquoi les bananes vietnamiennes gagnent-elles en popularité au Japon ?

La progression du Vietnam sur le marché japonais de la banane s’explique par la convergence de plusieurs facteurs. Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les exportations de bananes du Vietnam vers le Japon ont bondi de 62 % en volume et de 80,2 % en valeur au cours des sept premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022. Cette croissance rapide est remarquable, d’autant que les bananes vietnamiennes ne représentaient alors que 1,3 % des importations totales de bananes du Japon.

Les consommateurs japonais sont de plus en plus séduits par le goût et la qualité des bananes vietnamiennes. Plusieurs importateurs japonais ont indiqué que leurs clients préféraient leur profil gustatif à celui des bananes philippines. Cette évolution des préférences incite les grandes chaînes de supermarchés japonaises à accroître leurs importations du Vietnam, même si les Philippines restent le principal fournisseur.

Bien que les Philippines fournissent encore environ 75 % des bananes consommées au Japon en 2024, cette part est nettement inférieure aux 90 % du marché qu’elles détenaient il y a plus de dix ans. Des pays comme le Vietnam, le Cambodge et le Pérou grignotent peu à peu la position dominante des Philippines, notamment grâce à des accords commerciaux avantageux et à l’évolution des goûts des consommateurs.

Droits de douane et accords commerciaux : un avantage concurrentiel

L’un des principaux facteurs expliquant la présence croissante du Vietnam sur le marché japonais de la banane est l’écart entre les droits de douane. En vertu de l’Accord de partenariat économique global ASEAN-Japon, les bananes vietnamiennes bénéficient depuis avril 2023 d’un droit de douane nul, contre 3 % auparavant. En revanche, les bananes philippines restent soumises à des droits de douane allant de 8 % en été à 18 % en hiver, dans le cadre de l’Accord de partenariat économique Philippines-Japon (PJEPA).

Cette différence confère aux exportateurs vietnamiens un avantage tarifaire décisif. Comme l’a souligné l’Association des producteurs et exportateurs de bananes des Philippines (PBGEA), les droits de douane plus faibles dont bénéficient des concurrents comme le Vietnam rendent de plus en plus difficile la concurrence des bananes philippines sur les prix au Japon. La PBGEA a exhorté le gouvernement philippin à renégocier les conditions commerciales avec le Japon afin de rétablir une concurrence équitable.

Les accords commerciaux conclus par le Japon avec d’autres pays, comme le Mexique et le Pérou, permettent également à ces derniers d’exporter des bananes sans droits de douane, ce qui intensifie encore la concurrence. Le marché japonais de la banane se diversifie ainsi, de nouveaux fournisseurs gagnant progressivement du terrain.

La filière bananière vietnamienne : d’un aliment de base local à l’exportation mondiale

La filière bananière vietnamienne s’est rapidement transformée ces dernières années. En 2024, le pays cultivait plus de 161 000 hectares de bananes et en produisait près de 3 millions de tonnes. La Chine reste le premier marché des bananes vietnamiennes et absorbe la majorité des exportations, mais le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, les pays de l’ASEAN, l’Union européenne et le Moyen-Orient sont également des débouchés importants.

Le succès du Vietnam dans le développement de ses exportations de bananes repose sur plusieurs facteurs :

• Des méthodes de culture avancées : des régions comme le Sud-Est ont adopté des techniques agricoles modernes, atteignant des rendements pouvant aller jusqu’à 34,5 tonnes par hectare.
• Le contrôle de la qualité et la traçabilité : pour répondre aux normes strictes de marchés comme celui du Japon, les producteurs vietnamiens investissent de plus en plus dans les certifications internationales de sécurité sanitaire et les systèmes de traçabilité.
• Les accords commerciaux : la participation du Vietnam aux accords commerciaux régionaux a réduit ou supprimé les droits de douane sur des marchés clés, renforçant la compétitivité de ses bananes.

Malgré ces progrès, la plupart des bananes vietnamiennes sont encore exportées fraîches et peu transformées. Selon des experts, le développement de produits à valeur ajoutée, comme des chips de banane séchée ou de la poudre de banane, pourrait accroître les recettes d’exportation et aider les producteurs vietnamiens à échapper à la concurrence par les prix bas.

Les défis des exportateurs vietnamiens

Malgré une croissance impressionnante, les exportateurs vietnamiens de bananes se heurtent à plusieurs obstacles. Les consommateurs japonais sont réputés pour leurs exigences élevées en matière de sécurité sanitaire, de qualité et de goût. Pour accéder au marché japonais, les bananes vietnamiennes doivent être produites dans le respect de strictes certifications internationales de sécurité sanitaire, et les zones de production doivent être enregistrées et identifiées par un code afin d’assurer leur traçabilité.

La demande de bananes biologiques constitue un autre défi. Les importateurs japonais s’intéressent de plus en plus aux produits biologiques, mais la production de bananes biologiques à grande échelle reste limitée au Vietnam, en raison de maladies végétales persistantes difficiles à maîtriser sans recourir aux méthodes conventionnelles.

Les Philippines luttent pour préserver leurs parts de marché

Depuis des décennies, les Philippines sont le premier fournisseur de bananes du Japon, sans véritable rival. La filière bananière est essentielle à l’économie philippine : elle génère plus d’un milliard de dollars de recettes d’exportation et fait vivre plus de 700 000 Philippins, notamment à Mindanao. Toutefois, la part des Philippines sur le marché japonais a régulièrement reculé, passant de 90 % en 2012 à 75 % en 2024.

Ce recul s’explique par plusieurs facteurs :

• Un désavantage tarifaire : comme indiqué précédemment, les bananes philippines sont soumises au Japon à des droits de douane plus élevés que celles de concurrents comme le Vietnam et le Pérou.
• Des difficultés de production : la propagation de maladies comme la fusariose du bananier (maladie de Panama) a affecté les rendements, en particulier chez les petits producteurs.
• Des tensions géopolitiques : les différends en mer de Chine méridionale, dans la zone revendiquée par les Philippines sous le nom de mer des Philippines occidentales, ont tendu les relations commerciales avec la Chine. Les exportations philippines de bananes vers ce marché ont fortement chuté, renforçant l’importance du maintien des parts de marché au Japon.
• La concurrence de nouveaux fournisseurs : des pays comme le Vietnam, le Cambodge et le Mexique ont augmenté leur production et leurs exportations de bananes, grâce à des droits de douane plus faibles et à une logistique améliorée.

Des responsables philippins, dont le secrétaire à l’Agriculture Francisco Tiu Laurel Jr., ont mené des discussions de haut niveau avec leurs homologues japonais afin de demander une révision du PJEPA et une baisse des droits de douane. Laurel a souligné le rôle de la filière bananière dans la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois à Mindanao, appelant le Japon à prendre en compte les conséquences économiques plus larges de sa politique commerciale.

Les acteurs du secteur réclament une concurrence équitable

Les producteurs et exportateurs philippins de bananes réclament ouvertement des conditions commerciales plus équitables. La PBGEA a averti que sans baisse des droits de douane, les Philippines risquaient de perdre leur avantage concurrentiel, non seulement au Japon, mais aussi sur d’autres marchés clés. L’organisation a appelé le gouvernement à faire de la recherche sur la banane une priorité et à investir dans la lutte contre les maladies afin d’assurer la pérennité de la filière.

De leur côté, les importateurs japonais continuent d’apprécier la fraîcheur et le goût des bananes philippines, et citent la proximité des Philippines avec le Japon comme un avantage. Toutefois, face au maintien des droits de douane et aux difficultés de production, les détaillants japonais diversifient de plus en plus leurs sources d’approvisionnement afin de garantir la stabilité des livraisons et des prix compétitifs.

Évolutions régionales : l’essor du Vietnam et son impact sur le commerce asiatique

La progression des bananes vietnamiennes au Japon s’inscrit dans une évolution plus générale du commerce de la banane dans la région. Le Vietnam a également dépassé les Philippines pour devenir le premier fournisseur de bananes de la Chine, grâce à une hausse de la production, à des prix plus avantageux et à une logistique améliorée. Les investissements au Cambodge et dans d’autres pays voisins ont encore renforcé la position du Vietnam sur le marché asiatique de la banane.

Les tensions géopolitiques ont largement contribué à ces évolutions. Ainsi, les importations chinoises de bananes philippines ont chuté de près de 50 % en 2023 en raison des différends en mer de Chine méridionale. Dans le même temps, les exportations vietnamiennes de bananes vers la Chine ont bondi de 19 %, portant la part du Vietnam sur ce marché à 42 %. Ces changements ont contraint les exportateurs philippins à diversifier leurs marchés et à redoubler d’efforts pour préserver leurs parts au Japon et en Corée du Sud.

L’importance des accords commerciaux et de la logistique

Des accords commerciaux comme l’Accord de partenariat économique global ASEAN-Japon et le Partenariat économique régional global (RCEP) ont facilité les échanges de bananes et d’autres produits agricoles en Asie. L’amélioration des liaisons ferroviaires et routières entre le Vietnam et la Chine a réduit les délais et les coûts d’expédition, rendant les bananes vietnamiennes plus attractives pour les acheteurs chinois et japonais.

Toutefois, à mesure que la concurrence s’intensifie, le Vietnam comme les Philippines doivent continuer à investir dans le contrôle de la qualité, la lutte contre les maladies et les infrastructures logistiques, afin de répondre à l’évolution des exigences des acheteurs internationaux.

Quel avenir pour le commerce de la banane en Asie ?

La concurrence entre le Vietnam et les Philippines sur le marché japonais de la banane devrait s’intensifier dans les prochaines années. Le Japon prévoit d’appliquer, d’ici 2028, des droits de douane nuls aux bananes vietnamiennes et à celles d’autres pays exportateurs. Cette mesure pourrait encore réduire les parts de marché des Philippines, sauf si celles-ci obtiennent des concessions similaires.

Pour les exportateurs vietnamiens, le défi consistera à maintenir une qualité élevée et à respecter les normes strictes du Japon tout en augmentant la production. Pour les Philippines, il s’agira de négocier de meilleures conditions commerciales, d’investir dans la recherche et la lutte contre les maladies, et de diversifier les marchés d’exportation afin de réduire la dépendance à l’égard d’un seul pays.

Selon les experts, réussir sur le marché japonais indique fortement la capacité d’un pays à rivaliser à l’échelle mondiale. Les consommateurs japonais sont réputés pour la finesse de leur goût et leurs exigences élevées en matière de sécurité sanitaire et de qualité des aliments. Si les bananes vietnamiennes continuent de séduire les consommateurs japonais, leurs perspectives sur d’autres marchés exigeants à travers le monde seront prometteuses.

En résumé

• Les bananes vietnamiennes gagnent rapidement des parts de marché au Japon et remettent en cause la domination de longue date des importations philippines.
• Cette évolution s’explique principalement par les droits de douane avantageux appliqués aux bananes vietnamiennes, l’évolution des préférences des consommateurs et l’augmentation des capacités de production au Vietnam.
• La part des Philippines sur le marché japonais est passée de 90 % à 75 % au cours de la dernière décennie, suscitant des appels à la baisse des droits de douane et à des investissements accrus dans la filière bananière.
• Les accords commerciaux régionaux et l’amélioration de la logistique ont favorisé la croissance des exportations vietnamiennes, non seulement vers le Japon, mais aussi vers la Chine et d’autres marchés.
• Le Vietnam et les Philippines doivent tous deux relever les défis liés au maintien de la qualité, à la lutte contre les maladies et au respect des normes strictes des acheteurs internationaux.
• L’issue des négociations commerciales en cours et des investissements dans la filière façonnera l’avenir du commerce de la banane en Asie et au-delà.