Le secteur de l’habillement au Bangladesh à la croisée des chemins : baisse des droits de douane américains, concurrence régionale et avenir du commerce mondial

Le secteur de l’habillement au Bangladesh : entre nouveaux droits de douane américains et concurrence mondiale

Le secteur bangladais de la confection (RMG), pilier de l’économie du pays et source de revenus essentielle pour plus de quatre millions de travailleurs, se trouve au cœur d’un paysage commercial mondial en pleine mutation. Après des mois de négociations tendues, les États-Unis ont ramené de 35 % à 20 % le droit de douane qu’ils envisageaient d’imposer aux vêtements bangladais. À Dacca, cette décision a été saluée comme une victoire diplomatique, mais les dirigeants du secteur et les travailleurs restent prudents. Le secteur doit non seulement faire face à la hausse de ses coûts d’exploitation et à la compression de ses marges bénéficiaires, mais aussi à une concurrence accrue de pays voisins comme le Vietnam, l’Inde et la Chine, qui cherchent tous à conquérir une part du lucratif marché américain de l’habillement.

Comment ces changements de droits de douane sont-ils intervenus ?

Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont profondément remanié leurs relations commerciales en imposant des droits de douane réciproques à des dizaines de pays. Le Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements derrière la Chine, s’est d’abord vu imposer un droit de douane de 37 % en avril 2025. Celui-ci a ensuite été ramené à 35 %, avant d’être fixé à 20 % à l’issue de nouvelles négociations. Ce taux est globalement comparable à ceux appliqués au Sri Lanka, au Pakistan et au Vietnam, mais reste supérieur aux attentes de nombreux acteurs du secteur.

Selon Mahmud Hasan Khan, président de l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), le taux effectif des droits de douane sur les vêtements bangladais s’élève désormais à 36,5 %, si l’on tient compte du droit d’importation américain préexistant de 16,5 %. Il s’agit d’une forte hausse par rapport aux années précédentes, qui a des conséquences immédiates sur la compétitivité du secteur.

Le Premier ministre par intérim Muhammad Yunus a qualifié le résultat de « victoire diplomatique décisive », soulignant que le Bangladesh avait évité le pire scénario, celui d’un droit de douane de 35 % ou plus. Khalilur Rahman, conseiller à la sécurité nationale du pays, a indiqué que le gouvernement avait donné la priorité à l’industrie de l’habillement lors des négociations, acceptant d’augmenter les importations de produits agricoles américains et d’ouvrir son marché aux produits des États-Unis en échange d’un allègement des droits de douane.

Qu’est-ce qui a motivé la hausse des droits de douane américains ?

Les nouveaux droits de douane décidés par l’administration américaine s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à corriger les déséquilibres commerciaux, à encourager les réformes économiques dans les pays partenaires et à répondre aux évolutions géopolitiques. L’Inde, par exemple, s’est vu imposer un droit de douane de 50 % après avoir échoué à conclure un accord commercial et continué à importer de l’énergie russe. La Chine est soumise à un droit de douane de 30 %, qui pourrait encore augmenter. Ces mesures visent à faire pression sur les partenaires commerciaux, tout en protégeant les industries et les emplois américains.

Conséquences immédiates : incertitude et craintes pour l’emploi

L’annonce de la hausse des droits de douane a provoqué une onde de choc dans les bassins de l’habillement bangladais. Les usines de Dacca et des environs ont fait état d’une forte baisse des nouvelles commandes, les acheteurs américains adoptant une attitude attentiste. Selon Reuters, de nombreux travailleurs craignent des licenciements et des fermetures d’usines. Raimoni Bala, opératrice sur machine à coudre à Ashulia, a confié son inquiétude :

Depuis quelques mois, tout le monde parle de coupes. Chaque fois que quelqu’un vient à l’usine, j’ai mal à la poitrine. J’ai l’impression qu’ils sont venus m’annoncer que j’ai perdu mon travail.

Ces craintes ne sont pas infondées. Le secteur de la confection représente plus de 80 % des recettes d’exportation du Bangladesh et environ 10 % de son PIB. Au cours du deuxième trimestre 2025, d’avril à juin, les exportations nettes ont reculé de 15 %, en grande partie à cause de l’incertitude liée aux droits de douane et des perturbations provoquées par une grève à l’Office national des recettes (NBR). Les recettes totales tirées des exportations de vêtements ont diminué de près de 12 % par rapport au trimestre précédent, tout en restant légèrement supérieures à celles de la même période l’année dernière.

Selim Raihan, professeur d’économie à l’Université de Dacca, a averti :

Le poids de cette hausse des droits de douane pèsera lourdement sur les fabricants de vêtements et les millions de travailleurs qu’ils emploient, dont une majorité de femmes, augmentant les risques de ralentissement de la croissance, de pertes d’emplois et de hausse de la pauvreté.

Conséquences sociales : les femmes et les filles en danger

L’industrie de l’habillement a été un puissant moteur de progrès social au Bangladesh, en particulier pour les femmes. Plus de 60 % des travailleurs du secteur sont des femmes. Celui-ci a contribué à accroître leur participation au marché du travail, à retarder les mariages et à améliorer le niveau d’instruction des filles. Des études montrent que, dans les communautés proches des usines, les filles restent plus longtemps à l’école et se marient plus tard, grâce aux perspectives économiques offertes par le secteur.

Les chocs commerciaux soudains, comme l’imposition de droits de douane élevés, menacent toutefois de réduire à néant ces progrès. Pendant la pandémie de Covid-19, les fermetures d’usines ont entraîné une hausse des mariages d’enfants et des abandons scolaires. Les experts craignent qu’un ralentissement prolongé du secteur de l’habillement ait des effets similaires, compromettant des décennies de progrès en matière d’autonomisation des femmes et de protection sociale.

Concurrence régionale : une opportunité ou une menace ?

Le nouveau régime douanier américain pose des difficultés, mais ouvre aussi des perspectives. Les États-Unis ont imposé des droits de douane encore plus élevés sur les vêtements indiens (50 %) et chinois (30 %), ce qui rend les produits bangladais relativement plus attrayants pour les acheteurs américains. Le Vietnam, le Pakistan et l’Indonésie sont soumis à des droits similaires ou légèrement inférieurs, mais le Bangladesh pourrait tirer son épingle du jeu grâce à sa spécialisation dans les vêtements en coton, qui bénéficient d’un traitement plus favorable selon les règles américaines.

Les dirigeants du secteur se montrent prudemment optimistes. Mahmudul Hasan Babu, président de la BGMEA, a indiqué que si les droits de douane actuels sur l’Inde et la Chine étaient maintenus, le Bangladesh pourrait enregistrer une forte hausse des commandes à l’exportation et des investissements étrangers. Mohammad Hatem, président de l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements en maille du Bangladesh, a ajouté que ces droits de douane créaient un déficit d’approvisionnement sur le marché américain que le Bangladesh et le Vietnam étaient bien placés pour combler.

Les obstacles restent néanmoins importants. Les industries bangladaises en amont, comme le textile et la filature, sont freinées par une crise persistante du gaz, qui limite les capacités de production. Les inefficacités portuaires, l’instabilité politique et les difficultés du secteur bancaire entravent également la capacité du secteur à tirer parti des nouvelles possibilités.

Comparaison des droits de douane : l’avantage concurrentiel du Bangladesh

Selon The Daily Star, le taux effectif des droits de douane de 36,5 % appliqué au Bangladesh est inférieur à ceux de l’Inde (66,5 %) et de la Chine (55 %). L’Indonésie s’en sort légèrement mieux, avec un taux de 35,5 %. L’avantage du Bangladesh s’accroît encore lorsque les vêtements contiennent au moins 20 % de matières d’origine américaine, comme du coton cultivé aux États-Unis, ce qui peut réduire le coût des droits de douane. Le pays augmente déjà ses importations de coton américain et construit de nouveaux entrepôts pour faciliter cette stratégie.

Les acheteurs américains font néanmoins pression sur les exportateurs bangladais pour qu’ils prennent à leur charge une partie du coût des droits de douane, ce qui réduit des marges bénéficiaires déjà faibles. Le marché américain de l’habillement se contracte lui-même : il est passé de 105 milliards à 85 milliards de dollars en 2024, ce qui pourrait limiter les gains potentiels liés à une hausse des parts de marché.

Réponse du secteur : adaptation et innovation

Les fabricants bangladais s’adaptent à cette nouvelle réalité de plusieurs façons :

• Négociations avec les acheteurs : Les propriétaires d’usines résistent aux demandes de leurs clients américains, qui souhaitent partager le coût des droits de douane, et avertissent que de nouvelles baisses de prix pourraient rendre l’activité non viable.
• Diversification des marchés : Les efforts pour accroître les exportations hors des États-Unis s’intensifient, avec pour cibles l’Europe, le Canada et les marchés émergents d’Asie et d’Afrique.
• Montée en gamme : Les dirigeants du secteur appellent à délaisser les vêtements basiques à faible marge au profit de produits plus complexes et à plus forte valeur ajoutée, comme les vêtements de créateurs et les textiles techniques.
• Production durable : Le Bangladesh investit dans des usines écologiques et des pratiques de production éthiques pour séduire les acheteurs soucieux de l’environnement et se différencier de ses concurrents.

Le conseiller au Commerce Sk Bashir Uddin a souligné que le maintien de la compétitivité nécessiterait non seulement des droits de douane favorables, mais aussi des améliorations de l’approvisionnement énergétique, du fonctionnement des ports et du climat général des investissements.

Stratégie gouvernementale : diplomatie et réformes

Le gouvernement poursuit une stratégie à plusieurs volets pour surmonter la crise :

• Poursuite de la diplomatie : Les négociations en cours avec le représentant américain au Commerce visent à obtenir de nouveaux allègements douaniers et à traiter les obstacles non tarifaires.
• Diversification des échanges : Le Bangladesh a accepté d’augmenter ses importations de produits américains, notamment agricoles, et d’ouvrir son marché aux produits laitiers et à la viande des États-Unis.
• Réformes politiques : Les engagements visant à réduire la dépendance aux importations chinoises, à simplifier les droits de douane et les taxes et à ratifier des accords internationaux s’inscrivent dans le cadre plus large de l’accord commercial.
• Soutien aux travailleurs : Des mesures d’urgence, comme des transferts d’argent et des programmes de reconversion, sont à l’étude pour soutenir les travailleurs ayant perdu leur emploi, en particulier les femmes.

Risques et opportunités : les perspectives

Le nouveau régime douanier représente à la fois un défi et une opportunité pour le Bangladesh. D’une part, la hausse des coûts et l’intensification de la concurrence menacent la viabilité de nombreuses usines, avec des répercussions possibles sur l’emploi, la pauvreté et le progrès social. D’autre part, les droits de douane punitifs imposés à l’Inde et à la Chine pourraient réorienter les approvisionnements mondiaux au profit du Bangladesh, à condition que le pays surmonte ses obstacles internes et saisisse cette occasion.

Les experts et les acteurs du secteur s’accordent à dire que les prochains mois seront décisifs. Le Bangladesh doit agir rapidement pour améliorer la qualité des produits, accroître l’efficacité de la production et renforcer les compétences de sa main-d’œuvre. La transparence des politiques publiques, la facilité à faire des affaires, la fiabilité de l’approvisionnement énergétique et le développement des zones franches industrielles d’exportation sont autant de conditions essentielles pour transformer cette évolution géopolitique du commerce en avantage économique durable.

Comme le souligne Jagonews24, les secteurs bangladais du cuir et des technologies de l’information pourraient également bénéficier des nouvelles politiques commerciales américaines, à condition de respecter les normes et certifications internationales. La jeunesse de sa main-d’œuvre, à l’aise avec les nouvelles technologies, et sa position stratégique font du pays une solution de remplacement attrayante pour les réseaux de production mondiaux.

En résumé

• Les États-Unis ont ramené de 35 % à 20 % le droit de douane qu’ils envisageaient d’imposer aux vêtements bangladais, mais le taux effectif reste élevé, à 36,5 %.
• Le secteur bangladais de la confection doit faire face à des difficultés immédiates : craintes pour l’emploi, marges comprimées et vive concurrence des pays voisins.
• La hausse des droits de douane américains sur les produits indiens et chinois ouvre de nouvelles perspectives aux exportateurs bangladais, mais le pays doit surmonter ses obstacles internes.
• Le secteur est un pilier de l’économie et du progrès social du Bangladesh, en particulier pour les femmes et les filles.
• Les dirigeants du secteur et le gouvernement misent sur la diversification des marchés, la montée en gamme et une production durable pour préserver leur compétitivité.
• Des réformes rapides dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et des politiques publiques sont nécessaires pour tirer pleinement parti de la transformation du commerce mondial.