Le Vietnam et la Thaïlande saisissent l’occasion alors que le Japon se tourne vers le riz d’Asie du Sud-Est face à la flambée des prix

Le marché japonais du riz en plein bouleversement : les exportations d’Asie du Sud-Est s’envolent

Le Japon, réputé depuis longtemps pour son autosuffisance et sa fierté de produire du riz sur son territoire, connaît une évolution importante de son marché rizicole. La flambée des prix intérieurs et les pénuries d’approvisionnement incitent les importateurs et les consommateurs japonais à se tourner vers l’étranger, notamment vers le Vietnam et la Thaïlande, deux des trois principaux exportateurs mondiaux de riz. Cette évolution transforme non seulement la chaîne d’approvisionnement japonaise en riz, mais crée aussi de nouvelles perspectives et de nouveaux défis pour les producteurs d’Asie du Sud-Est comme pour les agriculteurs japonais.

Pourquoi le Japon importe-t-il davantage de riz ?

Plusieurs facteurs se sont conjugués pour provoquer une véritable tempête sur le marché japonais du riz. Les prix intérieurs ont fortement augmenté en raison d’une offre limitée, sous l’effet notamment de conditions météorologiques défavorables, du déclin de la population rurale et de l’évolution des politiques agricoles. En conséquence, les consommateurs et les entreprises japonais recherchent des options plus abordables, tandis que les exportateurs d’Asie du Sud-Est s’emploient à combler le déficit.

Le Vietnam et la Thaïlande, traditionnellement réputés pour leur riz indica à grains longs, ont rapidement accru leur production de riz japonica à grains courts, la variété même prisée au Japon. Cette évolution est en partie portée par la popularité mondiale du washoku (la cuisine japonaise), qui a accru la demande de riz authentique à la japonaise, au Japon comme à l’étranger.

L’offensive stratégique du Vietnam : un riz de qualité, à faibles émissions

Le Vietnam a saisi l’occasion en engageant une transformation stratégique de sa filière rizicole. Le 5 juin 2025, la société Trung An High-Tech Agriculture Joint Stock Company a exporté vers le Japon les 500 premières tonnes de « riz vietnamien vert à faibles émissions », marquant une étape importante dans les efforts du pays pour conquérir les marchés haut de gamme. Ce riz, de variété japonica, a été produit dans le cadre de l’ambitieux « Projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions », qui vise à rendre le riz vietnamien à la fois respectueux de l’environnement et compétitif à l’échelle mondiale.

Le projet met l’accent sur les techniques agricoles durables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et un contrôle rigoureux de la qualité. Le riz exporté a été vendu 820 dollars la tonne, soit un prix comparable à celui du riz Hom Mali haut de gamme thaïlandais et nettement supérieur au prix moyen du riz vietnamien sur d’autres marchés. Cette prime de prix incite les agriculteurs et les entreprises à adopter des pratiques durables et à cibler des marchés exigeants comme celui du Japon.

Construire une marque verte

L’approche du Vietnam ne se limite pas au respect des normes japonaises strictes en matière de sécurité alimentaire et de qualité. La marque « Riz vietnamien vert, à faibles émissions » s’inscrit dans une stratégie gouvernementale plus large visant à lutter contre le changement climatique, à garantir la sécurité alimentaire et à accroître la valeur du riz vietnamien dans le monde. Le pays expérimente un système de mesure, de déclaration et de vérification (MRV) des émissions afin de les quantifier et de mettre en place un marché des crédits carbone ; son déploiement complet est prévu d’ici 2028.

Pham Thai Binh, président de Trung An, souligne l’ampleur de la transformation :

Produire du riz à faibles émissions ne consiste pas seulement à changer les méthodes de culture, mais à transformer toute la chaîne de valeur : réduire l’utilisation d’engrais, promouvoir les agents biologiques, mettre en œuvre une irrigation de précision, adopter des techniques de récolte respectueuses de l’environnement et, surtout, utiliser des technologies numériques pour assurer la traçabilité et le suivi de l’ensemble du processus.

Cette approche globale vise à faire du Vietnam un chef de file de l’agriculture adaptée au changement climatique et à lui ouvrir les portes des marchés haut de gamme du monde entier.

La réponse de la Thaïlande : développer la production de japonica et les ambitions à l’export

La Thaïlande, deuxième exportateur mondial de riz, tire elle aussi parti de la pénurie japonaise. Les agriculteurs thaïlandais se sont traditionnellement consacrés au riz indica à grains longs, mais l’essor récent de la cuisine japonaise les incite à se tourner vers des variétés japonica. Dans les supermarchés de Bangkok, le riz japonica cultivé localement, comme le Sasanishiki et l’Akitakomachi, est désormais largement disponible, souvent à une fraction du prix pratiqué au Japon.

Les agriculteurs thaïlandais constatent que le riz japonica est une culture lucrative. L’un d’eux indique qu’il peut vendre ce riz deux fois plus cher que le riz indica, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir effectuer jusqu’à trois récoltes par an grâce au climat chaud de la Thaïlande. La valeur des exportations thaïlandaises de riz vers le Japon a atteint 183 millions de dollars en 2024, soit une hausse de 1,3 fois en dix ans.

Soutien public et stratégie de marché

Le gouvernement thaïlandais encourage activement les exportations de riz à forte valeur ajoutée. Le ministre du Commerce, Pichai Naripthaphan, a déclaré que la Thaïlande souhaitait miser sur les marchés où son riz peut se vendre à prix élevé, notamment le Japon. Le gouvernement étudie également des alliances avec d’autres grands exportateurs, comme l’Inde et le Vietnam, afin de stabiliser les prix mondiaux du riz et de soutenir les revenus des agriculteurs.

Le Département du commerce extérieur thaïlandais a récemment accueilli la Convention thaïlandaise du riz, qui a attiré des acheteurs internationaux et témoigne de la volonté du pays de rester un acteur majeur du marché mondial. Malgré des difficultés comme les inondations occasionnelles, la production thaïlandaise de riz devrait atteindre 33 à 34 millions de tonnes en 2024, contre 32 millions l’année précédente.

Quelles différences de prix et de qualité ?

Le riz importé du Vietnam et de Thaïlande est nettement moins cher que le riz cultivé au Japon, même en tenant compte des droits de douane. Ainsi, en mai 2025, un sac de 5 kilogrammes de riz vietnamien vendu dans la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo, coûtait environ 3 200 yens (22,40 dollars), soit quelque 20 % de moins que le prix de vente au détail moyen du riz japonais. Dans les supermarchés de Bangkok, le riz japonica thaïlandais se vend entre 230 et 275 bahts (7 à 8 dollars), soit un quart du prix pratiqué au Japon.

Malgré ces prix plus bas, les deux pays s’attachent à améliorer la qualité. Les variétés de riz haut de gamme vietnamiennes, comme ST24, ST25 et Jasmine, ont remporté des prix internationaux et sont réputées pour leur goût et leur résistance. Le riz Hom Mali thaïlandais reste une référence mondiale pour le riz parfumé, et le pays investit dans de nouvelles variétés et des pratiques durables afin de préserver son avantage concurrentiel.

Répondre aux normes strictes du Japon

Le système d’importation japonais prévoit un quota en franchise de droits, dit « accès minimum », qui autorise l’importation de jusqu’à 100 000 tonnes de riz destinées à la consommation directe sans droits de douane. Les importations au-delà de ce quota sont soumises à un droit de 341 yens par kilogramme. Les sociétés de négoce japonaises accroissent néanmoins leurs importations depuis l’Asie du Sud-Est, car les prix restent attractifs même après application des droits de douane. Des enseignes comme Aeon et Seiyu proposent désormais des mélanges de riz japonais et importé, ainsi que des variétés japonica cultivées à l’étranger, pour répondre à la demande des consommateurs.

Conséquences plus larges : perspectives et controverses

La hausse des importations de riz depuis le Vietnam et la Thaïlande offre à toutes les parties concernées des perspectives, mais soulève aussi des difficultés.

Pour les exportateurs d’Asie du Sud-Est

Le Vietnam et la Thaïlande tirent parti de la pénurie de riz au Japon pour gagner des parts de marché et renforcer leur réputation internationale. La priorité donnée par le Vietnam à la durabilité et à la valorisation de sa marque l’aide à conquérir des segments haut de gamme, tandis que la capacité d’adaptation de la Thaïlande et le soutien de son gouvernement stimulent la croissance des exportations. Les deux pays bénéficient également des restrictions indiennes à l’exportation, qui ont resserré l’offre mondiale et fait grimper les prix.

Pour les consommateurs et les entreprises japonais

Les consommateurs japonais ont accès à des options de riz plus abordables, et les entreprises, en particulier les restaurants, peuvent préserver leur rentabilité malgré la hausse des coûts. La disponibilité de riz importé de qualité permet à la cuisine japonaise de poursuivre son essor au Japon comme à l’international.

Pour les agriculteurs japonais

L’afflux de riz importé moins cher est une arme à double tranchant. Il contribue à stabiliser les prix pour les consommateurs, mais menace les producteurs locaux, qui doivent faire face à des coûts de production plus élevés et à une réglementation plus stricte. Si l’écart de prix entre le riz importé et le riz japonais continue de se creuser, il pourrait compromettre les moyens de subsistance des riziculteurs japonais et susciter une controverse politique sur la politique agricole et la sécurité alimentaire.

Le point de vue des experts

Yukihisa Yamada, de l’Institut de recherche Norinchukin, observe :

Les autorités locales semblent encourager la plantation de riz à forte valeur ajoutée, comme le japonica, dans l’espoir de saisir des débouchés à l’export.

De son côté, Bui Ba Bong, président de l’Association vietnamienne de l’industrie du riz, voit dans la situation actuelle une occasion historique :

La pénurie actuelle de riz au Japon est une belle occasion pour le riz produit au Vietnam de pénétrer le marché haut de gamme.

Contexte mondial : le commerce du riz en pleine mutation

Les dynamiques du marché mondial du riz évoluent rapidement. L’Inde, qui représente environ 40 % des exportations mondiales de riz, a imposé des restrictions à l’exportation en 2023, provoquant une flambée des prix et incitant les importateurs à rechercher d’autres fournisseurs. Le Vietnam et la Thaïlande ont réagi en augmentant leur production et leurs exportations, à destination non seulement du Japon, mais aussi d’autres grands marchés comme l’Indonésie, les Philippines et l’Afrique.

Les exportations vietnamiennes de riz ont atteint un record de 9 millions de tonnes en 2024, pour un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars. Les exportations thaïlandaises ont elles aussi fortement progressé : 4,06 millions de tonnes ont été expédiées au cours des cinq premiers mois de 2024 seulement. Les deux pays investissent dans la recherche, l’amélioration de la qualité et les pratiques durables pour préserver leur position concurrentielle.

Innovation et durabilité

Le « Projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions » du Vietnam est une initiative pionnière d’agriculture durable à grande échelle. Il vise à concilier productivité et respect de l’environnement grâce à la sélection avancée des variétés, à l’agriculture de précision et à la traçabilité numérique. La réussite de la première livraison de riz à faibles émissions au Japon témoigne du potentiel de la valorisation d’une marque verte et des échanges de crédits carbone à l’avenir.

La Thaïlande étudie elle aussi de nouvelles variétés et stratégies d’exportation, notamment de possibles alliances avec l’Inde et le Vietnam pour stabiliser les prix et soutenir les agriculteurs. Les deux pays savent que leur réussite à long terme dépendra de leur capacité à répondre aux exigences changeantes des consommateurs du monde entier en matière de qualité, de sécurité et de durabilité.

Les défis à venir : concurrence, politiques publiques et volatilité des marchés

Malgré la forte croissance actuelle, le Vietnam et la Thaïlande doivent relever plusieurs défis. Les prix mondiaux du riz sont soumis à des fluctuations dues aux conditions météorologiques, aux changements de politique et à l’évolution de la demande. Un éventuel assouplissement des restrictions à l’exportation par l’Inde pourrait accroître l’offre mondiale et faire baisser les prix, ce qui affecterait la rentabilité des exportations d’Asie du Sud-Est.

Pour le Vietnam, maintenir la dynamique de production de riz de qualité à faibles émissions nécessitera des investissements continus, une coordination entre agriculteurs, entreprises et organismes publics, ainsi qu’une stratégie de marque efficace. Pour la Thaïlande, il sera essentiel de concilier les intérêts des agriculteurs, des exportateurs et des consommateurs, notamment alors que le pays cherche à diversifier ses exportations agricoles et à s’adapter au changement climatique.

Au Japon, le gouvernement doit trouver un équilibre délicat entre la protection de l’agriculture nationale et la garantie de denrées alimentaires abordables pour les consommateurs. La dépendance croissante au riz importé pourrait relancer les débats sur la sécurité alimentaire, la revitalisation des zones rurales et la politique commerciale.

En résumé

• Le Japon importe davantage de riz du Vietnam et de la Thaïlande en raison de la hausse des prix intérieurs et des pénuries d’approvisionnement.
• Le Vietnam et la Thaïlande ont tous deux accru leur production de riz japonica, la variété préférée au Japon, et le proposent à des prix inférieurs à ceux du riz cultivé au Japon.
• Le Vietnam fait figure de pionnier dans la production de riz de qualité à faibles émissions et cible des marchés haut de gamme comme le Japon avec des produits durables et valorisés par une marque.
• La Thaïlande mise sur sa capacité d’adaptation et le soutien de son gouvernement pour accroître ses exportations et explorer de nouvelles stratégies commerciales.
• L’afflux de riz importé profite aux consommateurs et aux entreprises japonais, mais pose des difficultés aux agriculteurs locaux et pourrait alimenter des débats sur les politiques publiques.
• Le commerce mondial du riz est en pleine évolution : les restrictions indiennes à l’exportation, le changement climatique et l’évolution de la demande remodèlent la dynamique du marché.
• Le Vietnam et la Thaïlande investissent dans l’innovation, la durabilité et la valorisation de leurs marques afin de consolider leur position sur un marché mondial du riz en mutation.