Les ambitions vertes de l’Inde marquent le pas alors que la Chine resserre son contrôle sur les technologies stratégiques

Un goulot d’étranglement stratégique se dessine

Mukesh Ambani, président de Reliance Industries et personne la plus riche d’Asie, évolue dans un paysage géopolitique complexe. Après avoir adapté les activités de son immense raffinerie pour répondre aux exigences de Washington et cesser d’acheter du pétrole russe, il se heurte désormais à un obstacle de taille venu de Pékin. La Chine a instauré de strictes restrictions sur les transferts de technologies, créant une barrière considérable pour les conglomérats indiens qui cherchent à mettre en place des chaînes d’approvisionnement autonomes dans les énergies propres.

Cette évolution met en lumière la vulnérabilité croissante de la stratégie industrielle de l’Inde. Le pays a beau pousser activement à la production locale, notamment par le biais du dispositif d’incitations liées à la production (PLI), les chaînes d’approvisionnement mondiales font que l’accès aux technologies essentielles reste souvent entre les mains de quelques acteurs dominants. La suprématie chinoise dans les secteurs des batteries et des terres rares lui confère de fait un droit de veto sur le rythme de la transition verte de l’Inde.

Le revers de Reliance

Reliance Industries avait de grandes ambitions pour fabriquer des cellules de batteries lithium-ion en Inde, un composant essentiel des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. Le conglomérat comptait lancer cette année la production de cellules et avait engagé des négociations avancées avec Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., un important fournisseur chinois. Il souhaitait obtenir une licence pour la technologie des cellules au lithium-fer-phosphate (LFP), réputées économiques et stables pour les applications de stockage d’énergie.

Ces discussions ont toutefois été interrompues lorsque Xiamen Hithium s’est retiré du partenariat. Ce retrait est directement lié au durcissement par Pékin des contrôles sur les transferts de technologies à l’étranger dans les secteurs stratégiques. Reliance a ainsi dû suspendre ses projets de fabrication de cellules et recentrer ses efforts à court terme sur l’assemblage de systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS). Ces unités de stockage en conteneurs sont principalement destinées aux propres projets d’énergies renouvelables de Reliance, et non à une commercialisation à plus grande échelle.

Malgré ce revers, un porte-parole de Reliance a affirmé que la stratégie globale du groupe restait inchangée. L’entreprise a indiqué que la fabrication de systèmes BESS, de blocs-batteries et de cellules faisait partie de ses projets de stockage d’énergie et avançait conformément au calendrier prévu. Néanmoins, l’impossibilité d’obtenir une technologie chinoise éprouvée fait peser d’importants risques sur la mise en œuvre et soulève des difficultés de coût.

L’économie des transferts de technologie

Les évaluations internes de Reliance ont conclu qu’avancer sans technologie chinoise éprouvée pour les cellules ferait fortement grimper les coûts. Les technologies de remplacement proposées par le Japon, l’Europe et la Corée du Sud ont été examinées, mais se sont révélées nettement plus coûteuses pour un déploiement à grande échelle sur le marché indien, très sensible aux prix. Cette réalité économique souligne combien il est difficile de se détacher des chaînes d’approvisionnement chinoises sans en payer le prix fort.

La situation de Reliance n’est pas un cas isolé. D’autres grands groupes industriels indiens, dont Adani Group et JSW Group, sont confrontés à des dilemmes similaires. Tous deux ont annoncé des projets ambitieux d’expansion dans les énergies propres, mais donnent actuellement la priorité à la fabrication de blocs-batteries et à l’assemblage de conteneurs plutôt qu’à la production de cellules à grande échelle. Ils cherchent des technologies viables et pouvant être déployées à moindre coût, une tâche rendue plus difficile par les nouvelles restrictions à l’exportation.

Nous tenons à affirmer sans équivoque que nos projets de création d’un écosystème de fabrication de systèmes de stockage par batteries de premier plan mondial, des cellules aux systèmes de stockage d’énergie en conteneurs, n’ont pas changé et progressent conformément au calendrier fixé.

Conséquences pour les aides publiques

Le dispositif PLI du gouvernement indien, consacré à la fabrication de cellules à chimie avancée, visait à stimuler la production nationale en accordant des subventions liées aux étapes clés des projets. En 2022, Reliance New Energy figurait parmi les lauréats des appels d’offres lancés dans le cadre de ce programme. L’entreprise a toutefois été sanctionnée plus tôt cette année pour avoir manqué les échéances. Cet échec révèle un décalage crucial entre les ambitions affichées par les pouvoirs publics et les réalités de l’accès aux technologies.

L’afflux de batteries chinoises moins chères sur le marché a encore compliqué la rentabilité de la production locale. Sans pouvoir obtenir de licence pour une technologie chinoise abordable ni accéder à des intrants subventionnés, les fabricants indiens peinent à rivaliser avec les produits finis importés. Cette situation laisse penser que les incitations financières ne suffiront peut-être pas si l’accès aux technologies fondamentales et aux chaînes d’approvisionnement reste limité.

La vaste offensive réglementaire de la Chine

Les restrictions qui touchent Reliance s’inscrivent dans une offensive réglementaire plus large menée par Pékin. En octobre 2025, le ministère chinois du Commerce et l’Administration générale des douanes ont annoncé des contrôles à l’exportation visant diverses pièces de batteries lithium-ion et les technologies utilisées pour les fabriquer. La liste comprend des compositions de matériaux de cathode, notamment le lithium-fer-phosphate, les hydroxydes de nickel, de cobalt et de manganèse, ainsi que des matériaux d’anode à base de graphite et les technologies de production associées.

Ces contrôles visent spécifiquement les applications à hautes performances. Ainsi, seules les cellules ou les blocs de batteries lithium-ion présentant une densité énergétique massique supérieure ou égale à 300 Wh/kg nécessitent une licence. Cette mesure exempte les batteries utilisées dans la plupart des véhicules électriques grand public et des appareils électroniques, dont la densité se situe généralement entre 100 et 280 Wh/kg, mais elle a des conséquences directes sur la création d’usines. Les fabricants indiens qui prévoient de construire des sites avec des entreprises chinoises n’ont désormais plus accès aux technologies de production nécessaires.

À compter du 8 novembre 2025, les exportateurs chinois devront obtenir une licence du Conseil des affaires de l’État pour transférer ces technologies soumises à restrictions. Cet obstacle bureaucratique crée de l’incertitude et des retards, bloquant de fait des partenariats jusqu’ici considérés comme la voie la plus rapide vers l’industrialisation. Les contrôles portent non seulement sur les matériaux, mais aussi sur les équipements spécialisés de fabrication, tels que les bobineuses, les machines de laminage et les machines d’injection de liquide.

Limiter la mobilité des compétences

Les restrictions technologiques dépassent le cadre des matériaux physiques et s’étendent aux compétences humaines. Selon certaines informations, des responsables chinois auraient incité oralement les agences de régulation à freiner le déplacement de salariés spécialisés et d’équipements vers l’Inde et l’Asie du Sud-Est. L’objectif serait d’empêcher les entreprises de délocaliser leurs sites de production en prévision de droits de douane plus élevés aux États-Unis.

Cette politique a des effets concrets sur le terrain. Foxconn, partenaire d’Apple pour l’assemblage et acteur clé de l’essor de la production électronique en Inde, a rappelé des centaines d’ingénieurs chinois travaillant dans ses usines indiennes. Le rappel du personnel de Yuzhan Technology, une filiale de Foxconn spécialisée dans les composants au Tamil Nadu, souligne la dépendance à l’expertise technique chinoise pour les opérations de fabrication de haute précision. Foxconn a commencé à faire venir des ingénieurs taïwanais pour les remplacer, mais ces perturbations révèlent la fragilité des efforts actuels de localisation.

Terres rares et minéraux stratégiques

La domination de la Chine sur les terres rares et les minéraux critiques ajoute une difficulté supplémentaire. En avril 2025, Pékin a imposé des restrictions à l’exportation de sept terres rares, dont le samarium, le gadolinium, le terbium et le dysprosium. Ces matériaux sont indispensables aux technologies de défense, aux véhicules électriques et aux éoliennes.

La Chine assure actuellement la grande majorité du traitement des terres rares lourdes à l’échelle mondiale. Les nouvelles exigences en matière de licences d’exportation créent des risques de goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement des fabricants indiens qui cherchent à produire des moteurs pour véhicules électriques ou des aimants permanents pour éoliennes. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux sont confrontés à des vulnérabilités similaires, mais les conséquences sont particulièrement graves pour l’Inde, qui n’en est qu’au début de la construction de sa base industrielle.

Les restrictions visant des minéraux essentiels comme le lithium, le gallium et le graphite compliquent encore la situation. Le graphite est un composant essentiel des anodes de batteries, et le contrôle exercé par la Chine sur son traitement et ses exportations lui donne un levier considérable sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries. Pour les entreprises indiennes qui cherchent à sécuriser les matières premières nécessaires à leur production, ces restrictions constituent un sérieux goulot d’étranglement.

La réponse de l’Inde et la voie à suivre

Face à ces difficultés multiples, le gouvernement indien envisagerait de réajuster sa position sur les investissements et les achats en provenance de Chine. Selon certaines sources, New Delhi pourrait assouplir certaines restrictions strictes imposées aux investissements directs étrangers en provenance de pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde. Le gouvernement semble s’orienter vers une approche plus nuancée, qui évaluerait les investissements selon leurs retombées économiques et leur potentiel de transfert de technologies, et non plus uniquement selon la nationalité de l’investisseur.

Des sources haut placées au sein du gouvernement ont indiqué que les investissements créateurs d’emplois et renforçant les capacités nationales devraient être les bienvenus, à condition qu’ils ne compromettent pas des secteurs sensibles comme les télécommunications, la défense et les infrastructures stratégiques. Les autorités sont de plus en plus conscientes que si les fabricants indiens sont contraints d’importer des produits finis faute d’accès aux technologies ou aux machines nécessaires à la production locale, le pays passe à côté de précieuses possibilités d’emploi.

Les dirigeants du secteur appellent également à un assouplissement mesuré et adapté à chaque secteur. Dans des domaines comme le textile et l’ingénierie, fortement dépendants des machines et des biens intermédiaires chinois, un accès encadré aux partenariats technologiques est jugé essentiel pour préserver la compétitivité mondiale. L’objectif reste l’autonomie à long terme, mais une certaine souplesse à court terme est nécessaire pour combler le retard technologique.

Explorer d’autres technologies

Malgré les obstacles, l’Inde montre des signes d’adaptation et d’innovation. Certaines entreprises étudient des chimies et des technologies de batteries de remplacement, moins dépendantes des intrants chinois. Les recherches sur les batteries sodium-ion et les batteries à électrolyte solide pourraient offrir un avantage stratégique à long terme, grâce à l’utilisation de matières premières plus abondantes en Inde ou disponibles auprès de pays partenaires.

Des entreprises comme Ola Electric ont annoncé avoir réussi à mettre au point des cellules lithium-ion de conception indienne et prévoient de les intégrer à leurs véhicules d’ici 2026. Mahindra a également développé une ligne d’assemblage automatisée reposant sur des procédés brevetés, même si, à court terme, ces initiatives s’appuient souvent encore sur des cellules chinoises. Ces avancées témoignent d’une progression lente mais régulière vers une plus grande autonomie technologique.

Les contrôles à l’exportation imposés par la Chine pourraient finalement servir de catalyseur à l’écosystème indien de recherche et développement. En obligeant les entreprises indiennes à réduire leur dépendance aux fournisseurs chinois, ces mesures les poussent à relever le défi de l’incertitude et à investir dans l’innovation locale. Des investissements durables dans les établissements universitaires et les partenariats de recherche couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries seront essentiels pour renforcer les capacités de l’Inde.

En résumé

Le croisement entre stratégie géopolitique et ambitions industrielles constitue un obstacle complexe pour le secteur manufacturier indien. La décision de la Chine de restreindre les transferts de technologies et les exportations de minéraux critiques est une manifestation claire de sa domination du marché. Elle pose des difficultés immédiates aux grands patrons comme Mukesh Ambani, mais aussi aux décideurs de New Delhi.

Les ambitions de l’Inde dans les énergies vertes sont momentanément freinées, mais la situation l’oblige à réévaluer ses dépendances dans les chaînes d’approvisionnement. Pour avancer, le pays devra probablement conjuguer diplomatie stratégique, assouplissement ciblé des obstacles à l’investissement et nouvel effort en faveur de la recherche et du développement nationaux. Il lui faudra trouver un équilibre délicat pour préserver sa sécurité nationale sans sacrifier la croissance économique.

• Reliance Industries a suspendu la fabrication de cellules lithium-ion après avoir échoué à obtenir une technologie auprès de la société chinoise Xiamen Hithium.
• La Chine a instauré des contrôles à l’exportation sur les composants et les technologies des batteries au lithium, soumis à l’obtention de licences d’État.
• Foxconn a rappelé des ingénieurs chinois de ses usines en Inde, ce qui affecte l’expansion des activités de fabrication d’Apple.
• Le gouvernement indien envisage d’assouplir les restrictions sur les investissements chinois afin de favoriser les transferts de technologies.
• Reliance a recentré ses efforts sur l’assemblage de systèmes de stockage d’énergie par batteries destinés à son usage interne.
• La Chine a restreint les exportations de sept terres rares essentielles à la défense et aux énergies propres.
• Les entreprises indiennes sont confrontées à des coûts plus élevés sans accès aux technologies de production chinoises.
• Adani Group et JSW Group privilégient eux aussi l’assemblage de batteries à la fabrication de cellules.
• Des bénéficiaires du dispositif PLI ont subi des retards liés à l’accès aux technologies et à l’approvisionnement en équipements.
• Des entreprises indiennes étudient des technologies de remplacement, comme les batteries sodium-ion.